快速了解和分析

快速了解和分析第1页/共31页三种云服务模式--IaaS（InfrastructureasaService）基础设施即服务

AmazonAWS,GoogleComputeEngine

--PaaS（PlatformasaService）平台即服务

facebook,MicrosoftAzure，F,GoogleAppEngine--SaaS（SoftwareasaService）软件即服务

(SFDC)/salescloudCRMWeChatIM第2页/共31页。Salesforce包括下列产品和服务Salesforce应用程序F平台DAppExchangeServicesCloudMarketingCloudW第3页/共31页三大特征平台化

简单易用

按需定制社交化

追踪员工客户和业务数据

移动化

salesforce1第4页/共31页1.定位:SaaS2.对内：是销售人员的助手-主页3.实时沟通：chatter4.对外：从web跟踪搜索客户的所有信息5.协作组：对外，与客户6.对管理层：活的excel7.移动端8.其他：安全、权限、版本升级、视频、价格、挑战第5页/共31页salescloud——

销售管理和CRM管理系统软件第6页/共31页对内：集结所有与客户有关的数据给销售人员第7页/共31页是销售人员的得力助手第8页/共31页实时沟通：Chatter第9页/共31页对外：跟踪搜索客户所有信息第10页/共31页协作组：与客户、与合作伙伴第11页/共31页管理层：活的EXCEL第12页/共31页Salesforce移动端：

掌控最新销售数据和客户信息第13页/共31页管理层实时掌控销售进展销售经理实时获得进展、并马上与预测数据比较第14页/共31页安全：

移动端数据可以无线遥控擦除第15页/共31页价格第16页/共31页序号报表名称备注1业务机会pipeline报表目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表!

2业务机会活动日志每个业务机会都做过哪些活动?

3停滞的业务机会哪些业务机会停滞了?

4未结束业务机会分析(按业务类型)

每种业务类型有多少pipeline?5未结束业务机会分析(按部门)

每个部门有多少pipeline?6已结束业务机会分析(按部门)

每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表业务机会阶段分布是否正常?

8项目来源分析寻找业务机会的途径是否全面有效?

9我的客户排名(未签合同)

目前有业务机会的大客户都有哪些?

10赢单率每个部门的赢单率情况?

11丢、弃标分析丢、弃标的主要原因是什么？12任务额报表各个部门的年度及季度任务额13销售业绩排行榜哪个销售代表的业绩最高?

14利润分析表哪些项目已经中标,利润情况怎样?15客户汇总分析(按行业)

客户分布情况分析?推荐报表:第17页/共31页推荐仪表板第18页/共31页练习-报表步骤2-选择分组方式第19页/共31页练习-报表步骤3-选择要汇总的列第20页/共31页练习-报表步骤4-选择显示列第21页/共31页练习-报表步骤6-选择条件第22页/共31页练习-报表步骤7-选择图表和突出显示列第23页/共31页练习-仪表板（建立仪表板）仪表板属性编辑第24页/共31页练习-仪表板（建立仪表板）仪表板编辑——编辑主题，编辑页眉，编辑页脚第25页/共31页练习-仪表板（建立仪表板）保存仪表板——仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；第26页/共31页安全性--/trust/status/第27页/共31页共享模型在使用组织范围内的默认设置限制访问权限后用户通常以这些方法中的一个或多个获取访问权限•角色层次结构•共享规则•手动共享•隐式访问权限客户和关联子记录•小组客户、个案和业务机会第28页/共31页您可以创建、查看、编辑和删除的记录类型由用户简档（profile）或权限集等管理员设置所决定。您对单个记录的访问权限可能由共享设置等其他