德国光伏市场资料收集

德国光伏市场资料收集第1页/共41页

一、全球光伏市场概况

二、德国市场分析

1、概况

2、激励政策

3、现状

4、案例第2页/共41页

一、全球光伏市场概况

二、德国市场分析

1、概况

2、激励政策

3、现状

4、案例第3页/共41页

2011年世界光伏市场安装总量累计67.4GW，较2010年底的39.7GW增长70％。其中50GW以上来自欧洲，占世界总安装量的75%.（较2010年下降5%）第4页/共41页2011年全球光伏发电安装量突破27.7GW，同比2010年增长70%，创历史新高。意大利和德国成为全球安装量最高的国家，占全球市场60%。第5页/共41页

一、全球光伏市场概况

二、德国市场分析

1、概况

2、激励政策

3、现状

4、案例第6页/共41页德国的地理位置第7页/共41页

德国位居高纬度，日照时间不长（大概1528小时/年），太阳能资源并不丰富，这使得德国太阳能系统的效率相对较低。第8页/共41页1、（1）地理位置

德国位于欧洲中部，东邻波兰、捷克，南接奥地利、瑞士，西接荷兰、比利时、卢森堡、法国，北接丹麦，濒临北海和波罗的海，是欧洲邻国最多的国家。面积为35.7万平方公里。

（2）气候

德国西北部为温带海洋性气候，往东部和南部逐渐过渡成温带大陆性气候，气候多变，盛行西风。德国气温适中，气温变化不大，最冷的1月份平均在0摄氏度左右，山区约零下10摄氏度，12月至3月为冬季，阿尔卑斯山区冬季一直到5月，夏季平均在20摄氏度，最热月份为6月至8月。由于它的最的最低温度也在0摄氏度左右，这样就可以有效避免太阳能热水器可能在低温下被冻裂的缺点。

（3）光照

德国位居高纬度，日照时间不长（大概1528小时/年），太阳能资源并不丰富，这使得德国太阳能系统的效率相对较低，但德国却是太阳能应用的先驱。德国太阳能光伏发电装机容量则从1990年的2兆瓦增加到2000年的100兆瓦，2008到达5311兆瓦。因为这个国家非常重视环境保护，毕竟是工业大国，在工业革命的时候，环境污染很严重，所以政府和人民都很努力地希望从其他方面来保护环境，特别体现在它对可再生能源的利用上。2.1德国概况第9页/共41页2.政治、法律

（1）政治

中国与德意志联邦共和国建交后各方面关系总体发展顺利。德国也很重视与中国的关系。这对于我们的商品进驻德国也是非常有利。

（2）法律法规

2009年1月开始实施新的可再生采暖法规。（法规要求，所有大于50平方米的新建建筑，使用可再生能源技术来涵盖其每年一定比例的热负荷。）和其他可再生能源系统相比，人们更倾向于安装太阳能系统。因此，如果某人决定在2009年建造一个新房子，通常太阳能会被安装在采暖系统中。2.1德国概况第10页/共41页3.经济和财政环境

经济环境：

（1）德国是高度发达的工业国，2011年德国的国内生产总值约44,274億美元，人均：53625美元。在欧洲国家中高居第一，世界高居第三，是全球第三大工业国。根据人类发展指数，德国的生活水平排名世界第22位。这就表明，在德国销售太阳能，对于消费者经济上来说，是可行的。

（2）德一直是我国在欧洲最大贸易伙伴。2002年我国首次超出日本成为德在亚洲最大贸易伙伴。

（3）进口额：德国占世界第三位。2.1德国概况第11页/共41页4、财政环境：

（1）德是对华提供发展援助最多的国家之一，财政合作领域主要集中在能源、交通、城市基础设施、通讯、环保、林业等领域。

（2）德国2012年的财政预算仅比2011您年的预算多出4亿欧元。德国是个大国，今年经济预计增长3%，明年普遍认为还要增长1%。联邦预算增加4亿欧元，全部用于投资和维护与扩建交通设施。投资的领域包括能源、教育和科研。

2.1德国概况第12页/共41页（3）激励政策

德国在节能环保领域处于世界领先地位，其节能环保理念深入人心，政策面面俱到，措施渗透到生产、生活各个环节：从节能、提高能效到开发利用可再生能源，从环保汽车到节能建筑，从工艺流程到生活细节，样样都离不开节能环保。时至今日，节能环保产业业已成为德国又一大支柱产业，为德国经济发展和生活水平提高做出了重要贡献。

2.1德国概况第13页/共41页

一、全球光伏市场概况

二、德国市场分析

1、概况

2、激励政策

3、现状

4、案例第14页/共41页1)德国按照欧盟设定的可再生能源发展目标,到2020年,可再生能源在最终能源消费中要达到18%。

2)德国认为,发展可再生能源,不但可减少对常规能源的依赖,也可减少二氧化碳的排放量,降低对气候变化造成的负面影响,符合环境保护的需要；挟持高新技术的发展,培育可再生能源企业,既扩大了就业面,也增加了就业机会。

3)2000年4月,德国发布了《可再生能源优先法》,又于2004年8月和2009年1月,分别进行了两次修订。其它相应法规还包括:《能源投资补贴清单》、《能源供应电网接人法》、《能源行业法》、《促进可再生能源生产令》、《太阳能电池政府补贴规则》等。

4)德国政府从1999年1月起,开始实施“10万太阳能屋顶计划”,财政预算投入达4.6亿欧元。同期,德国复兴信贷银行也开始了可再生能源贷款项目,为光伏产品、生物质能、沼气、风能、水能、地热等提供优惠贷款。2.2激励政策光伏方面

1990年，德国联邦议会批准了《电力购买法》，并启动1000屋顶计划，德国光伏产业开始起步。2000年，德国议会通过了《可再生能源法》，并于2004年进行了修订，施行购电补偿法，根据不同的太阳能发电形式，政府给予为期20年，0.45-0.62欧元/千瓦时的补贴，每年递减5-6.5%。购电补偿法的推出成为德国光伏市场增长的催化剂，在推出后的短短几年之内，德国光伏市场迅速发展，一举超过日本成为世界最大的光伏市场。第15页/共41页光热方面1）制造生活用热水集热器面积最大至200平方米的补助金为54.6欧元

2）暖气/生活用水加热双功能集热器，最大面积至200平方米的补助金为70.2欧元

3）面积超过200平方米的集热器，最大面积为200平方米，视其种类而定，每平方米补助48欧元、54.6欧元或70.2欧元；

4）扩大原有集热器面积，每增加一平方米补助48欧元。

5）在2000年至2013年期间，德政府已经并将继续为太阳能用户提供总计超过770亿欧元的补贴。2.2激励政策第16页/共41页

德国为促进可再生能源发展所实施的国家补贴政策,实际上形成了一种激励机制,这个机制的核心是利益驱动,它体现了一种买卖关系,吸引了社会的大量投资。据介绍,德国96%的家庭愿意使用太阳能。

这种激励机制有如下几个特征:①投资人是光伏电站的所有权人,是国家补贴的直接受益者；②投资人可以租赁他人的建筑建光伏电站；③投资人连续享受20年国家补贴,20年之后,投资人按电价获取售电收益；④投资额10万欧元以下,可以不用房屋抵押贷款；2.2激励政策例如:1KWp电站的投资成本是3620欧元,建成后每年发电900KWh,并网电价补贴按每千瓦时0.43欧元计算,每年获得的补贴是0.43×900=387欧元,补贴20年可得收益是387x20=7740欧元,这就意味着10年即可收回投资,投资收益率为387÷3620×100%=10.7%,比德国4%的存款利率高出了6.7个百分点。第17页/共41页

装机容量达到52GW上限后，上网电价补贴将被完全取消。

德国光伏仲裁委员会同意视装机规模大小从4月1日起太阳能光伏系统补贴削减20%-30%；累计光伏装机容量达到52GW上限后，上网电价补贴将被完全取消。

中型规模电站将获得高于预期的补贴，10-40KW的光伏电站可获得18.5欧分/千瓦时的补贴。

到目前为止，所有的太阳能电力不得不以保证价格输入电网；但是根据新的法律，10KW以上光伏系统所产电力只有90%能输入电网，获得上网电价补贴。

按照这次德国补助政策的调整，德国政府规划到2020年累计安装了将控制在52GW,而截至今年第一季度，德国的累计安装量已经达到26.6GW，按照德国政府的规划，以后每年的安装量将控制在3GW左右。在意大利、西班牙等过太阳能市场萎缩、希腊整体经济一蹶不振的前提下，德国市场的总量控制将给全球太阳能市场带来严峻的挑战。2.2激励政策第18页/共41页根据德国经济研究机构RWI数据，在过去十年中，德国在太阳能补贴上的支出已超过1000亿欧元。然而，太阳能发电量只占全国总发电量的3%，相当于两个核电厂的发电量。太阳能得到的补贴额占所有绿色能源补贴总额的56%，虽然得到了最大份额的补贴，太阳能所产生的电力仅占德国受补贴能源所产生电力总量的21%。另外，太阳能在德国不是效率最高的可再生能源模式。相同投入下，风能产生的电力是太阳能的5倍多，水电更高，是太阳能的6倍，连生物质能发电也要比太阳能发电效率高3倍。德国第二大发电公司RWE的首席执行官于尔根格·罗斯曼讽刺说：“在德国发展太阳能就如同在阿拉斯加种菠萝。”很明显，他是指德国光照资源禀赋并不优良，不应该大力发展太阳能。柏林应用科技大学能源专家沃尔夫·胡默尔表示，德国的光伏产业是一个完全依赖政府扶持构建起来的“人造产业”，没有政府的资助和电价保障将难以维系。德国环境问题委员会也认为近年来德国的太阳能投资过热。该委员会成员奥拉夫·霍迈尔表示，德国的太阳能近几年经历了极速膨胀，所需的巨额花费增加了消费者的负担，这会引发人们对可再生能源的抵触心理，甚至在向新能源转型之前就不堪重负了。

第19页/共41页根据德国《可再生能源法》，用于补贴的钱不是来自地方政府财政，而是要德国电力消费者掏腰包。也就是说，德国太阳能补贴推高了每家每户的电费。如今，德国民众正承受着欧洲第二高的电费，仅次于丹麦。德国《明镜周刊》称，尽管政府曾尝试下调电价，但2011年德国平均每户还是多支付了130欧元来“力挺”绿色电力。有批评人士称，相对于给太阳能的大块头补贴，德国给可再生能源配套技术的支持却不够。比如，德国在电网改造和储能技术方面的投入微乎其微。根据德国能源署的数据，要想把德国的可再生能源电力有效地输送，包括将北海和波罗的海的大型近海风电场的电力并入电网，在2025年前，德国至少需要建成3700千米的高压输电网络。可是在过去的几年里，德国仅建了100千米的输电线。此前德国曾宣布，到2020年将实现35%电力来自可再生能源，其中太阳能发电将占到10%。到2050年，德国计划80%的电力来自可再生能源。支持太阳能发展的人士称，若大幅削减对太阳能的补贴，将很难实现上述目标，尤其是在德国宣布在2022年前将逐步退出核电的情况下，德国的能源供应离不开太阳能。但也有分析人士乐观地称，离开补贴，太阳能产业也能健康发展。德国《日报》就刊文称：“随着太阳能电池板成本的下降，到2015年太阳能发电将无需补贴，如果此前几年补贴落实到位，太阳能的竞争力会更快得到体现。”第20页/共41页

一、全球光伏市场概况

二、德国市场分析

1、概况

2、激励政策

3、现状

4、案例第21页/共41页

1992年到2006年,德国不同功率光伏并网发电系统的发展。

1992年到2004年,小于2KW的光伏系统,市场占有率从40%降至为0；

1992年到2006年,2-5KW的光伏系统,市场占有率从90%降到10%；

2005年到2006年,5-10KW的光伏系统、10-20KW的光伏系统、20-50KW的光伏系统,市场占有率基本保持在20%_30%之间；50-1OO0KW的光伏系统,总共才占到市场份额的20%；1000KW以上的光伏系统,大概只占到市场份额的15%左右。德国太阳能光伏市场是从家庭宅起步的,是按照自小到大的规律发展的,10-50KW的光伏系统占据了市场的主导地位,大型光伏电站仅有15%的市场份额。

2012年上半年，德国拥有120万个光伏发电系统，发电总量达147亿千瓦时，同比增加50%，覆盖了840万家庭用电需求。德太阳能发电量所占比重达4.5%，创历史新纪录。2011年全年德太阳能发电量占比仅为3%。第22页/共41页德国光电建筑项目管理普遍具有以下特征。

(1)德国太阳能光伏产业链包括生产商、系统商、安装商,其中系统商成为产业链中的核心环节。

(2)德国光电建筑项目,涉及这样几个主体：项目产权人、政府管理部门、系统商、安装商、供电商等。项目产权人是电站的投资人,他可能是该建筑的所有者,也可能通过租赁取得该建筑的电站使用权。政府管理部门是指州政府的审核部门,主要对大型地面电站进行用地审批。系统商主要负责项目评估、系统方案设计、光伏组件供应、安装商培训、质量认证。安装商主要负责项目申报、施工组织、系统安装、调试及维护。供电商负责项目在交付并网时,派工程师对光伏系统进行检测,并网后统计供电量,将收益转到产权人的银行账户中。

(3)光电建筑项目立项有两种情况:第一种是屋顶发电系统,所有个人和家庭都可以安装,无需申请立项,只是在系统并网时,要由有资格证书的电工检验合格;第二种是地面发电系统,一般由公司或集体投资,需要申请立项,主要是用地审批和环保评估。

(4)光电系统安装必须按照德国的建筑标准和电工标准,执行系统商提供的系统设计方案,取得系统商的培训认证资格,产品要经过系统商的检测。

(5)光电系统安装涉及电工、屋顶工、水暖工、通风空调工等,这些工种的负责人必须具有“师傅”资格。“师傅”必须通过德国工商业联合会的考试和认证,授予执业资格。第23页/共41页研究非常深入光电幕墙与建筑内墙的温度匹配关系,光电玻璃透光率与人对光的舒适度关系,中空玻璃的散热原理分析,光伏组件测试参数分析,光电与光热一体化研究,聚光转换系统研究,气流散热幕墙体系研究,光伏构件与建筑主体同寿命研究等项目的研究情况。这些技术,有些已经推向市场,有些还处在研发阶段,但足以表明,科学技术是光伏建筑町持续发展的根本保证。第24页/共41页

自2010年年底以来，德国太阳能产业有大约5000家公司倒闭，削减了2万个工作岗位。PhoenixSolar公司总裁也表示，2011年是太阳能产业的短暂历史中最糟糕的一年。

德国光伏组件制造业面临危机

Q-Cells曾经是世界最大的太阳能电池生产商之一。2011年，该公司营收10.2亿欧元，比2010年锐减3.3亿欧元，而亏损则高达8.46亿欧元。在债转股的计划失败之后，宣布破产成了Q-Cells的唯一选择。

在此之前已有多家德国太阳能企业宣布破产，2011年12月是Solon和SolarMillenium，2012年3月破产的包括ScheutenSolar、Solarhybird和Odersun，现在轮到了曾经的行业领跑者Q-Cells。连续的破产反映了目前德国太阳能行业普遍面临的困境。第25页/共41页肖特太阳能受困于市场而停止了其晶体硅生产业务，柔性太阳能技术领先制造商GlobalSolarEnergy,Inc.于6月27日宣布旗下全资所有的德国子公司—GlobalSolarEnergyDeutschlandGmbH(GSED)启动破产程序，距其2011年8月上线还不到12个月。德国太阳能技术公司SolonSE日前宣布，由于无法和银行、投资者达成友好协议，该公司已正式申请破产，成为德国首家申请破产的太阳能上市企业。仅仅数天后，德国另一家太阳能热发电厂商SolarMillenniumAG也宣布向德国菲尔特地方法院申请启动破产程序。

据悉，Solon曾是全球顶尖的太阳能面板制造商，并在1998年成为德国第一家上市的太阳能企业。该公司的股价在德国光伏产业繁荣时期一度达到过89欧元的高点；但在过去1年，Solon的股价遭受了78.73％的暴跌。而破产消息爆出当天，Solon股价就暴跌了46%，收于0.502欧元。第26页/共41页

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二、德国市场分析

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4、案例第27页/共41页德国柏林中央火车站第28页/共41页第29页/共41页德国柏林议会大厦

第30页/共41页第31页/共41页德国宝马世界中心

第32页/共41页第33页/共41页德国弗莱堡太阳能工厂第34页/共41页第35页/共41页弗莱堡---绿色之都第36页/共41页弗莱堡位于德国西南边陲、靠近法国和瑞士的弗莱堡（FreiburgimBreisgau）