2022-2023年储能消防行业发展前景展望报告

2022-2023年储能消防行业发展前景展望报告可编辑目录储能消防行业概述储能消防行业环境储能消防行业现状储能消防行业发展趋势储能消防行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE储能消防行业01电化学储能属于能量高度密集的化学集成设备，若出现过充、过放、过流、热失控和内部短路等电池滥用情况，易导致电池内部热量积聚，一旦超过临界点即会产生热失控。并且热失控传播迅速，会在电池模块、电池柜、乃至储能电池舱间传播，电池燃烧时释放的可燃气体将进一步延长燃烧时间，增加扑灭难度，甚至造成爆炸，最终导致严重的经济和人员损伤。储能消防定义产业链分析04上游储能消防行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，储能消防行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游储能消防行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于储能消防企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游储能消防行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《储能系统火灾预警及消防防护系统》提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列的目标。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿）》该标准规定了电化学储能系统火灾预警及消防防护系统的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求，标准适用于锂电池储能系统的火灾预警及消防防护系统，其他类型的储能系统可参照执行。从项目准入、产品质量与制造、设计咨询、施工及验收、并网及调度、运行维护及退役、应急管理与事故处置等环节对储能电站安全管理作出规定，并列示罚则。政治环境202该规程拟规范储能的消防问题，规定了电化学储能电站设备设施安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。政治环境《电化学储能电站安全规程(征求意见稿)》将电化学储能设施列入安全生产治本攻坚重点。《“十四五”国家应急体系规划》提出2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，其中电化学储能系统成本降低30%以上的目标，并列明其它新型储能核心技术攻关方向，以及储能安全相关标准。《“十四五”新型储能发展实施方案》所有纳入备案管理的接入10千伏及以上电压等级公用电网的电化学储能电站的安全管理工作需要纳入企业安全管理体系，健全安全生产保证体系和监督体系落实全员安全生产责任制，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,依法承担安全责任。《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104我国电化学储能新增装机全球占比有望从21年的27%提升到25年的30%，消防投入占比也有望从当前的2%左右提高到7%以上，我国消防产品总规模(民用+工业+储能)稳步增长,2023年有望达到1796亿元，21-23CAGR6%，其中国内储能消防产品规模有望成为新的成长曲线，从现在的75亿元有望增长到2025年的75亿元，21-25CAGR达到156%。储能电站起火过程中，电池内部仍在发生化学反应可能导致多诺米骨牌效应，传统消防扑灭难度大;储能消防可有效对锂电池热失控进行预警并扑灭火灾防止复燃。储能消防是储能电站安全重要防线，减少火灾带来的生命财产损失。我国对于消防安全的重视程度越来越高，政策标准越发严格，如扩-大消防产品的使用范围、规定消防产品最长使用年限、要求储能电站要实现pack级别预警及灭火等。01

02社会环境205传统储能消防行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为储能消防行业的消费主力。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展2021年9月出台的《电化学储能电站安全规程（征求意见稿）》要求储能消防融入视频监控系统、设定系统性解决方案，更加精细化及科技化，并规定了储能电站设备安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。2022年2月发布的《“十四五”国家消防工作规划》提出要围绕新型储能设施，加强消防设计，加强源头管理。各政策对储能电站建设、管理提出细节化要求；引导配套储能消防设施建设，提高储能电站运营安全程度；提出2025目标装机规模和降本增效目标，政策指引储能市场发展。储能消防产业处于快速增长时期，由于储能消防行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，储能消防市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，储能消防行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01从全球及中国储能装机规模来看，2021年全球储能累计装机规模为205GW，中国累计装机规模为44GW，中国储能增速快于全球，其中电化学储能增速最快。从储能电站事故来看，据不完全统计，2011-2022年1月期间全球共发生37起储能电站爆炸事故，其中4起发生在中国。在2021年4月16日北京国轩福威斯光储充技术有限公司储能电站事故造成1人遇难，2名消防员牺牲，1名消防员受伤，并造成直接财产损失1661万元；从新能源汽车事故来看，根据国家应急管理部消防救援局发布的数据，2022年第一季度，国内接报的新能源汽车火灾共计640起，相比上年同期上升了32%；从事故电池类型来看，82%的储能事故由三元锂电池导致。主要原因是三元锂电池正极材料分解温度仅为200°C，易发生热失控进而引致火灾。储能安全问题亟待解决，储能消防成为维护财产和人身安全的重中之重。市场规模03按照应用领域进行分类，消防行业主要可分为工业消防和民商用消防。其中，传统的民用消防主要为存量市场。在能源转型的催化下，交通运输、电力电网等配套投资持续增加，针对工业消防的需求迅速提升，工业自动灭火系统基本实现国产化，市场竞争较为充分，而工业火灾报警系统则很大程度上依赖进口，仍有一定国产化空间，能够推动中高端消防产品向智能、特种、高效应用等方向发展。据统计，2020年中国消防行业市场规模约为9845亿元，其中民用消防市场为1462亿元，工业消防市场规模为8383亿元。行业痛点04010203储能消防行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，储能消防行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，储能消防行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，储能消防行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于储能消防行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范储能消防行业生产流程，并成立相关部门，对科研用储能消防行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证储能消防行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：储能消防行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土储能消防行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，储能消防行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为储能消防行业企业提供“净利差”的盈利模式，储能消防行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的储能消防行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土储能消防行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。储能消防行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务储能消防行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响储能消防行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响储能消防行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。储能消防行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入储能消防行业，对储能消防行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，储能消防行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。储能消防行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的储能消防行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土储能消防行业企业数目较少，约占储能消防行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入储能消防行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土储能消防行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类储能消防行业企业各有优劣势：（1）储能消防行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系储能消防行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系储能消防行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。储能消防行业主要以服务业为发展趋势储能消防行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大储能消防行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。储能消防行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022在政策端上，储能事故频发，政策助力市场更新迭代为减少火灾及其造成的损失，国家出台众多相关政策推进火灾报警的安装配置:《燃气工程规则》和《中华人民共和国安全生产法》强制部分单位必须安装相应报警装置，助推消防产品需求增长，拓展增量需求；《火灾探测报警产品的维修保养与报废》对使用中产品的更换年做出规定，稳定存量市场，二者均使市场需求进一步扩大，进而助力市场规模增长。新能源使用率和新增装机量将得到极大提升“双碳”目标影响下，新能源使用率和新增装机量将得到极大提升，但相较于传统发电方式，风能等新能源发电方式发电量并不稳定，且不可人工控制，需要依靠储能设施平滑电力供应曲线，实现供需平衡。储能在发电侧、电网侧和用户侧的应用可有效提升电力系统的整体运行效率。聚焦投资业务储能消防行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进