面粉行业市场研究

面粉行业市场研究面粉是小麦产业链的重要环节，与小麦和下游产品的联系十分紧密小麦面粉面制品方便面挂面面包馒头饺子饼干其他次目录国外发达国家面粉行业研究国内面粉的整体行业及市场状况研究国内面粉市场需求与竞争研究未来发展趋势及对白象的启示项目组对世界主要发达国家的面粉行业进行了研究俄罗斯印度澳大利亚墨西哥巴西加拿大美国美国日本中国泰国印度尼西亚哈萨克斯坦越南孟加拉国巴基斯坦马来西亚菲律宾伊朗阿联酋以色列尼日利亚阿尔及利亚南非埃及摩洛哥阿根廷委内瑞拉秘鲁智利新西兰沙特哥伦比亚柳工美国加拿大美国是世界小麦强国，世界最大的小麦出口国，在全球贸易中一直占较大比重资料来源：EconomicResearchService,USDA世界与美国小麦贸易美国小麦种植面积与产量百万吨百万吨蒲式耳/英亩份额（%）种植收获单产量世界美国美国占比注：1蒲式耳小麦相当于26公斤，1英亩=6.07亩。美国小麦总消费量增长稳定，其中FSI（食品、种子及工业用）消费占比较高资料来源：EconomicResearchService,USDA美国历年小麦消费情况及预测百万蒲式耳饲料消费及损耗FSI出口期末库存美国也是面粉生产大国，但生产企业数量不多，行业生产集中度和开工率都很高美国年产面粉1800万吨左右，面粉企业仅有190多家，目前美国最大的四家面粉公司生产能力占全国总生产能力的63%。行业平均开工率在90%以上。2002年，Cargill（嘉吉）公司与CHS合作社合资共同建立了一个面粉公司，名称为“地平线面粉加工公司（HorizonMilling）”。该公司目前是美国规模最大的面粉公司，拥有20个小麦面粉加工厂和3个硬麦面粉加工厂，面粉日加工能力为1.33万吨。ADM面粉公司多年来一直是美国规模最大的面粉公司，但是2002年末成为第二大公司，拥有24个小麦面粉加工厂，每天可加工小麦、硬质小麦和黑麦1.3万吨左右，规模效益非常明显。ConAgra食品公司（ConAgraFoods）的规模名列第三，面粉日加工能力为1.13万吨。面粉行业生产集中度高资料来源：USDA，正略钧策分析前四名面粉企业占全国总体产能比例自20世纪后几十年来，随着人们生活水平的提高、生活方式的变化和对营养健康的重视，美国人均面粉消费量发生了较大的变化资料来源：EconomicResearchService,USDA，正略钧策分析美国人均面粉消费量（1964-2004）美国人均面粉消费量（1999-2007）单位：磅（0.4536千克）在1973年至1997年间，美国人均面粉消费量迅速增长了30%，到了68公斤，主要是由于人们在外吃饭的增加、消费者对食物多样性和方便性的需求的增加、工业组织对小麦面粉产品的推广、以及人们对食用高纤维谷物食品更健康这一说法更为广泛的接受。但从1997年开始，人均面粉消费量又开始下降，并在2004年降为最低点，到了62公斤，部分原因是关注健康和体重消费者的数量的增加，而这些人偏向于食用含碳水化合物少的食物。自2005年又连续两年有所上升，主要由于是食品加工技术的改进和厂家对消费者的教育和吸引。单位：磅（0.4536千克）面粉种类变得越来越多样化以满足食品工业需求，其中即时食品是对面粉的消费量最大的产品种类，包括了工业化食品生产厂、店中食品店、零售业和食品服务业等所生产的产品

19932005变化(%)总面粉使用即时食品10.7512.021264.30%意大利面食1.771.86510.00%比萨饼1.271.63288.70%家用粉0.680.64-63.40%预混粉0.410.41nc2.20%卷饼0.360.5372.70%冷冻食品0.270.32161.70%谷物食品0.270.27nc1.40%汤类0.140.14nc0.70%其他0.820.91nc4.90%总数16.7418.6911100%资料来源：WorldGrain,200607，正略钧策分析以产品种类分类的面粉使用单位：百万吨而在即时食品中，面包和面包卷对面粉的消费量则占了绝大部分，主要归功于优质面包、商场面包、手工面包

19932005总面粉使用面包和面包卷6.947.8942%软蛋糕0.951.046%薄脆饼干0.951.005%软甜饼干0.730.824%面粉糕饼0.640.734%派类0.230.231%蛋糕油炸面包圈0.230.141%咸脆饼条0.090.181%总数10.6612.0264%以即时食品种类分类的面粉使用资料来源：WorldGrain,200607，正略钧策分析单位：百万吨为了更好的满足消费者对营养和健康的需求，美国政府大力推广了营养强化面粉，其强化率远远高于世界平均水平西太平洋2004-2007年世界各地区面粉营养强化（叶酸和铁）比率比率欧洲东亚非洲中东美国全球资料来源：USDA，WHO美国面粉行业卫生标准严格，企业都有科学的产品标准体系和全程质量控制体系美国政府对食品的卫生与安全问题越来越重视，并为食品的营养、卫生等制定了严格的标准，旨在建立一个现代化的科学食品安全体系，以加强食品的监督、监测和公众教育等。

美国面粉企业都采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施GMP、HACCP及ISO（国际标准组织）9000体系管理规范。政府行为企业行为Horizon是美国第一大面粉加工企业，其产品有八大系列，种类多达几十种，可以满足多种多样的用途Horizon产品系列ProgressiveBaker®FloursGrainWise™WheatAleuroneDurumandSemolinaFloursWholeWheatFlourWheatSelect™WhiteSpringSpecialtyFloursBakeryFlours

RetailGroceryFlours资料来源：Horizon公司网站另外，随着有机食品市场的快速增长，美国很多面粉企业也都已经开始生产各种有机石磨面粉，以满足更高端人士的需求。其产品附加值很高，售价可以达到普通面粉的10倍1994-2007年美国有机食品市场增长情况单位：十亿美元资料来源：OrganicTradeAssociation,CanadaAgri-foodTradeservice加拿大是世界五大小麦出口国之一，小麦是其主要农作物，年均总产量在2500万吨左右，主要集中在西部地区1995-2008年加拿大小麦产量单位：千吨资料来源：AgricultureandAgri-foodCanada,GrainsandCerealsOutlook2007，正略钧策分析备注：2007-2008年数据为预测近几年，加拿大小麦种植面积下降，但仍占了总农业种植面积不到一半的比重。另外，受新杂交小麦品种研发的影响，小麦单产量上升速度很快1976-2006年加拿大各种农作物种植面积比率资料来源：AnOverviewofCanadianAgricultureandAgri-foodSystem,2007小麦及其他谷物油作物草料及其他作物豆类作物1960-2004年加拿大与美国小麦产量对比单位：吨/公顷加拿大人均面粉消费量比美国略高，但变化趋势与美国相同，主要是两国居民的生活方式和水平比较接近资料来源：CanadianWheatBoard1994-2006年加拿大和美国人均面粉消费量对比单位：公斤加拿大面粉加工业发展迅速，整个行业总资产近40亿美元。加工企业数量少而稳定，行业集中度高，企业越来越大的生产能力是行业发展趋势行业生产集中度高目前，加拿大共有30家小麦面粉加工厂，每天的小麦面粉生产能力为10000吨左右，生产能力利用率为90%左右，比20世纪90年代的75%提高了很多。加拿大的面粉加工业非常集中，前三名的面粉加工厂，生产能力占了全国总产能的70%。最大的是美国的ADM面粉加工公司，拥有8个面粉加工厂，生产能力占了全加的40%；第二大的RobinHoodMultifoods公司拥有3个面粉加工厂，每天的小麦面粉生产能力为1774吨，占全加的20%；第三大的是DoverMills公司，拥有3个面粉加工厂，产能占全加的10%；其余的加工厂总产能占全加的30%。前三名面粉企业占全国总体产能比例资料来源：AgricultureandAgri-foodCanada日本是一个岛屿国家，多水田，稻米是其主要的粮食作物，也是日本人的传统主食。二战后，随着工业化和居民生活水平的提高，日本人的食物结构发生了很大变化，小麦成为仅次于大米的主要食粮，但主要依赖于进口日本人均大米与小麦消费量日本小麦进口比重资料来源：USDA，正略钧策分析日本年消费小麦620万吨左右，其中550万吨要依靠进口。31.962.7单位：公斤日本主食工业化程度很高，而面类食品（包括面粉和面条）在食品加工业占有较大的比重资料来源：正略钧策分析日本各类食品在整个食品加工业的比重受工业化进程的影响，日本的面粉加工业也走过了整合之路，企业规模越来越大，行业集中度很高日本面粉加工企业数量日本面粉行业集中度面粉加工企业从20世纪60年代的850家，到1996年为170余家。1998年，日本政府颁布了“新的麦政策”，为了更好的参与竞争，日本面粉企业实行了生产规模集约化、技术标准化和管理现代化，近几年又减为130余家。目前，日本面粉企业开工率70%左右，年生产能力500多万吨。四家最大的的面粉加工企业为日清、日粉、昭和和日东公司，他们共有25家粉厂，其产量占总产量的70%。资料来源：正略钧策分析在扩大生产规模的同时，日本面粉企业通过各种手段来降低生产成本、改进产品、拓展渠道，以提高自身的竞争力引入先进科技加强产品质量管理积极与外部机构合作向外海外市场拓展为了更好的提高产品质量，适应竞争需要，日本面粉企业积极申请ISO9000系列认证，大型面粉公司的工厂已有90%以上获得认证资格，中小型企业也有30%获得资格。GMP、HACCP等管理规范也在加工生产中得到了很好的实施。日本面粉企业积极与消费者组织、地区食品研究所、农业试验农场、、下游产品流通等机构合作，不断加深小麦生产、加工、流通和研究领域的交流。日本面粉企业通过发挥企业的技术、资本和产品质量优势，积极参与国际面粉市场的竞争，向东南亚国家和地区出口了数量可观的高质量小麦粉。即提高了本国面粉企业的开工率，又为稳定国内面粉市场的供应和价格创造了有利条件。日本面粉企业应用计算机管理和智能控制技术，应用各种传感装置，实现生产过程的计算机管理，最大限度地利用小麦资源，使生产过程平稳、高效地运行。利用生物技术的研究成果，采用安全、高效的生物添加剂改善面粉食用品质，替代现在使用的化学添加剂，使传统的小麦加工业生机蓬勃。综述，发达国家面粉行业主要表现为以下特点面粉企业数量少，行业集中度高，生产规模化、经营集约化不断采用新技术，提高资源利用率产品多样化、细分化，以满足各种各样的需求123普遍推行营养强化面粉，安全、绿色和有机面粉将是趋势4产品标准体系和质量控制体系越来越完善5

另外，从全球范围粮油加工业来看，营养、安全、绿色、休闲成为稻米、小麦、玉米和油料加工的主流和方向为防止出现食品安全危机，世界加速进入绿色食品时代，许多国家对农产品的化肥、农药使用都作了严格限制，生态农业、回归自然、绿色农产品迅速发展，确保稻米、小麦、玉米、油料及其产品安全已成为粮油加工业的共识。卫生和安全成为新世纪稻谷、小麦、玉米、油脂和油料蛋白加工企业的首要任务。联合国食品卫生法典委员会CAC已将GMP和HACCP作为国际规范推荐给各成员国。目录国外发达国家面粉行业研究面粉国内的整体行业状况研究面粉国内市场需求与竞争研究未来发展趋势及对白象的启示我国是世界小麦生产大国，小麦资源丰富，是仅次于稻谷的第二大粮食品种，也是我国一半以上人口的主要食粮1990-2006年我国小麦种植面积资料来源：中国农业信息网《2007年中国农业发展报告》，正略钧策分析我国小麦播种面积占粮食总播种面积的25%，年均产量占粮食总产量的20%左右。1997年，国家调整小麦种植结构，开始控制低质小麦的产量，增加优质小麦的种植面积，导致小麦种植面积和产量都有所下降，但近两年有所回升。单位：千公顷单位：万吨1990-2006年我国小麦产量近年来，我国小麦生产呈现出向优势地区、优势省份集中的趋势，华北地区占了一半多的比重，而河南省则是我国小麦产量最大的省份，一省产量就占了全国的四分之一1980-2005年我国各地区小麦产量比重1980-2005年小麦产量最大5省占全国比重资料来源：中国农业信息网《2007年中国农业发展报告》，正略钧策分析受国家对农业生产结构调整的影响，我国优质专用小麦生产得到了快速发展，优质专用小麦生产逐渐向生态适宜区集中的同时，品质逐年提高，呈多样化、产业化发展，为小麦下游产业—面粉提供了原料保证河南等小麦主产省十分重视优质专用小麦生产与加工业的发展，面粉与食品加工业和粮食贸易蓬勃发展，进一步带动了优质专用小麦生产的发展。河南省专用小麦品种2005年种植面积为2692.67hm2，2006年达3074.67千hm2，占全省小麦面积的60.7％，约80％为强筋小麦。山东省优质专用小麦面积2005年为2000千hm2，2006年2333.33千hm2，占全省小麦面积的近70％，其中3／5为强筋小麦、2／5为中筋小麦，2005年订单生产量占优质专用小麦生产总量的49.71％，优质专用小麦加工量占生产总量的87.77％。河北省2006年小麦播种面积为2417.24千hm2，其中优质小麦达到1200千hm2，占到49.64％。陕西省优质小麦种植面积620千hm2，占全省小麦面积的51％，强筋小麦101.33千hm2、弱筋小麦48万亩，商品量69.4万t，订单生产量20万t。江苏专用小麦面积为466.67千hm2安徽专用小麦面积475.71千hm2。就需求情况看，我国小麦需求基本平稳，消费总量呈下降态势自20世纪90年代以来，我国小麦消费总量由1993/1994年度的10515万吨逐年递增到1997/1998年的10920万吨，达到国内小麦最高消费量，年均增长0.96％。之后国内小麦消费量经过4年徘徊，自2000/2001年度开始逐年下降，至2004/2005年度减少到10385万吨，2004/2005年度将为102397万吨，10年均下降速度为1.22％，但到2006/2007年度又所上升，至10350万吨，预计2007/2008年度将继续略增至10400万吨。目前我国城乡居民收入虽还未达到保持人均口粮相对稳定的水平，但由于城镇化步伐加快，将促使人均口粮消费呈下降趋势。加之居民口粮消费品种的改善，小麦消费替代品种增多，以后居民小麦消费量将继续呈现稳中趋降态势。现状趋势面粉是我国小麦最主要的加工产品，小麦产量的90％左右加工成面粉，然后加工成各类食品。我国面粉年生产总量在9000万吨左右，是世界第一大面粉生产国资料来源：中国农业信息网《2007年中国农业发展报告》，正略钧策分析1990-2006年我国面粉产量单位：万吨自我国面粉行业市场化以来，由于民营、外资、合资、股份制等多种经济成分的进入，以及国有面粉企业的改制，依靠企业自身的力量在愈来愈激烈的市场竞争中逐步发展壮大并完善起来，行业发展已进入到速度加快时期资料来源：中华面粉网，正略钧策分析2004-2006年工业产值变化（亿元）2004-2006年销售收入变化（亿元）2004-2006年行业利润总额变化（亿元）2004-2006年行业从业人数变化（万人）同时，市场竞争也越来越激烈，加上食品及小麦行业的政策变化，面粉行业正朝不断整合的趋势发展食品安全小麦托收自2004年1月1日起，我国首先在大米、食用植物油、小麦粉、酱油和醋五类食品行业中实行食品质量安全市场准入制度。国家质鉴总局计划用三到五年的时间全部完成食品市场准入制度的实施。这对于我国规模小、加工条件差的中小面粉企业来说，无疑是很大的挑战，一大批不能达到QS认证标准的小企业将被淘汰。小麦托市收购的严格执行，原料的相对垄断已开始考量面粉厂的资金周转能力，而防止结构性价格上涨转变为明显的通货膨胀，已被确定为2008年国家宏观调控的重点，粮食价格作为基础性价格将继续受到重点关注，下游食品工业甚至面粉企业下一步价格的调整都会更多的受到国家相关职能部门的监督管理。如何合理使用资金、加强风险控制也成为面粉厂最关键的最重要的工作。对企业的采购模式也带来了很大影响。显然，中大型面粉企业在资金方面拥有小企业所不具备的优势。面粉企业数量逐渐减少，中大规模企业数量也逐渐增多。但整体来说，我国面粉行业问题依然很多：企业集团化和规模化水平仍然很低，行业集中度、利润和开工率也很低。尽管行业不断整合，但在未来比较长的时期内，全行业发展依然呈现大、中、小企业共存的格局2006年我国面粉企业生产能力分布集团化和规模化水平低资料来源：中华面粉网，正略钧策分析行业集中度、利润和开工率低行业集中度低：我国最大的面粉加工企业产量仅占全国的3%，前20名企业集中度仅为25%。行业利润低：近几年，行业平均利润率都在1.5%左右。2007年，北方的大多数面粉厂都在薄利和微利甚至没有利润中经营着，南方面粉企业则普遍性的受制于进口原料的高企价格，整体全年利润较之于2006年，已经是“风光”不再。

行业开工率严重不足：面粉行业整体供大于求，虽然从2002年就开始有比较明显的体现，但2007年是体现到极至，全年开机率不到50%的面粉企业比比皆是，相当数量的厂只能达到30%的开机率，还有很多小厂已基本处停产状态。与发达国家相比，我国面粉行业还存在较大的差距我国面粉企业规模小，受资金、技术、设备、人员等因素的制约，很难生产高质量的产品，资源利用率低、能耗高，导致经济效益差，竞争力弱。小麦深加工是提高其附加值的关键，但发达国家利用小麦胚芽为原料开发了很多食品，售价非常高，是次粉或麸皮的12-15倍。在我国却还没怎么起步。我国面粉企业加工机械的稳定性和可靠性较差，而且生产能力低、能耗高。高新技术应用少，自控技术差，生产自动化程度很低。质量检测专业机构少，设备差，产品质量无法保证。规模化生产和集约化经营的差距技术装备和产品质量标准的差距深加工与综合利用上的差距另外，我国面粉工业产能分布不均衡，各地面粉加工能力的差异很大省份制粉情况省份制粉情况河南设备条件较差，引进设备较少，大部分制粉企业单产小，总生产能力供过于求安徽制粉水平很差，产量一般河北制粉总体水平一般，有几个大厂，供过于求新疆几家大型企业效益很好，总体水平较差，产量较小山东设备先进，制粉能力强，200吨以上厂多，供过于求陕西制粉总体水平较差，自给自足黑龙江制粉设备较好，生产能力较差，产量较小山西制粉水平很差，自给自足内蒙古总体水平较差，有几家大型企业，产量较小甘肃制粉水平很差，产量小江苏中几家中型企业，设备水平一般，总体较差，产量一般四川制粉水平差，产量小广东引进设备多，制粉水平高，合资和私营企业较多目录国外发达国家面粉行业研究面粉国内的整体行业状况研究面粉国内市场需求与竞争研究未来发展趋势及对白象的启示根据我国《小麦粉》标准，面粉的种类可以从不同的角度进行划分按性能和具体用途分按等级（灰份）分专用面粉，如面包粉、饺子粉、饼干粉等；通用面粉，如富强粉、标准粉等；营养强化面粉，如增钙面粉、富铁面粉、“7+1”营养强化面粉等。特制一等粉特制二等粉标准粉普通粉按面筋度含量分强筋小麦粉，主要作为各类面包的原料和其他要求较强筋力的食品原料。中筋小麦粉，主要用于各类馒头、面条、面饼、水饺、包子类面食品、油炸类面食品等。弱筋小麦粉——主要作为蛋糕和饼干的原料。

普通小麦粉，无法按强筋、中筋和弱筋小麦粉进行分类的特殊产品。资料来源：《小麦粉》国家标准我国地域广阔，气候条件差异很大，因此各地小麦和面粉的品质差异也比较大省份小麦品质情况面粉品质情况市场主要分布河南品种跨度大，高中弱筋小麦都有，强筋小麦品质较好、弱筋小麦品质一般，中筋品质较好专用粉很少，主要是通用粉，品质较差，价格低两湖、云、贵、川，豫河北筋力强、面筋含量高，品质较好两极分化，中高档专用粉和普通等级粉均有，品质较好专用粉全国销售，等级粉内销山东高中弱筋都有，强筋品质一般，中筋较好，弱筋较差两极分化，几个合资厂生产专用粉其它是通用粉，品质较好主要是东北，现在扩展向南方市场黑龙江农场实现大面积种植，春麦为主，筋力超强面粉指标较好，不适合食品的加工需求省内销售，逐渐萎缩内蒙古春小麦，中强筋为主，特别适合蒸煮食品面粉品质较好，价格较好，主要产品为雪花粉普通粉自产自用，雪花粉全国热销江苏红麦有特色，中筋小麦品质一般弱筋小麦品质较好，有发展前途有一定数量的专用粉，馒头粉为主，质量较好苏、闽、浙、赣广东不产小麦，用进口强筋和弱筋小麦搭配国产小麦以高中档专用粉为主，面粉品质好全国销售资料来源：正略钧策分析全国面粉主产区小麦及面粉市场情况（1/2）我国地域广阔，气候条件差异很大，因此各地小麦面粉的品质差异也比较大（续）省份小麦品质情况面粉品质情况市场主要分布安徽中弱筋白麦为主，品质较差基本无专用粉，普通粉品质较差自产自用新疆春冬麦都有，品种品质非常好面粉品质较好，拉面粉、拉条粉、面包粉品质很好。自产自用，外省很难进入陕西中强筋小麦为主，筋力较强专用粉较少，以通用粉为主，品质一般，面筋含量高自产自用为主，外省难进入山西中强筋小麦为主，筋力较强专用粉以面条粉为主，市场总体通用粉为主，品质一般，面筋含量高自产自用为主，外省难进入甘肃春、冬小麦都有，主要为中强筋小麦，小麦加工食用品质较差以通用粉为主，面筋含量极高，有一部分品质较好的拉面粉自产自用为主，有部分面粉自外省进入四川筋力较差，品质较差，面粉不出省，以通用粉为主，专用粉很少，品质较差自产自用，外省面粉占其主要市场全国面粉主产区小麦及面粉市场情况（2/2）资料来源：正略钧策分析根据面粉的用途，面粉消费用户可以分为工业食品企业、非工业食品企业、伙食团体、居民家庭四大类，其对面粉的需求有所不同工业食品企业非工业食品企业伙食团体居民家庭主要指面包、饼干、方便面、挂面、速冻食品等面制品工业企业。它们主要是消费专用面粉，比如面包粉、饼干粉、饺子粉、馒头粉、蛋糕粉等。主要指面包房、饭店、面馆等非工业企业。它们主要是消费专用面粉（比如饺子粉、馒头粉、面包粉、蛋糕粉）和普通粉。主要指企事业单位食堂和非营利餐厅等。它们主要是消费普通粉和饺子粉、馒头粉等专用面粉。主要指普通居民和家庭。它们主要是消费普通粉和饺子粉、馒头粉等专用面粉，但专用粉消费量较少。从消费情况看，目前，我国家庭用粉仍占有主导地位，与发达国家的差距很大尽管我国食品工业有了长足发展，但产业化加工的主食品所占有的市场份额(含餐饮业、熟食品)仅占全部小麦总量的30%，也就是说，近70%的面制品仍为手工自制。因此，我国小麦粉很大比例是消费者自购、自制、自食。国际上发达国家食品加工的主体以主食加工为主，居民消费的食物中，工业化食品达到70%左右，有的达到90%以上，而中国仅为15%左右。资料来源：正略钧策分析各种食品面粉消费量比重说明从营销上看，我国面粉企业的依然还停留在市场营销中的“产品销售”阶段我国面粉业面临着营销观念、营销战略与策略变革的严峻考验，如何控制成本、调整产品结构、树立品牌，及时调整战略显得格外重要。当前市场上产品结构相对单一，绝大多数企业依然停留在发展通用粉生产，专用粉品种少且同质化现象严重。产品传播的理念还仅局限在品质上的“精制、特精、超精”以及“超级特精”等苍白字眼。产品同质化严重，附加值低，市场竞争激烈，一片红海。面粉市场及营销情况未来，随着人们生活水平的提高和生活方式的改变，人们对面制品的需求将越来越多样化，按照“食品-面粉-小麦”产业链倒置理论，面粉的需求结构也将发生较大的变化高档化专用化营养化123居民生活水平越来越高，对高端、优质面粉的需求也越来越高，这同时也增加了对优质麦源和先进加工设备的要求资料来源：正略钧策分析中国与发达国家市场高端面粉对比目前，我国等级面粉的市场比例为30%，标准以上等级的面粉市场比例仅为5%左右。而发达国家等级面粉占到了70%。相比之下，我国还有很大的差距。另外，面粉作为小麦产业链中的一个环节，其品质的好坏还要受到小麦品质和加工设备的影响。因此，企业要想生产高端、优质的面粉，还要在麦源和加工能力方面加强投入。城市化进程的加快，城镇人口的增加，对面粉专用化提出了新的要求和市场需求面粉的各类用户中，工业食品用户大都采用专用面粉，非工业食品企业和伙食团体用户采用专用面粉的比例将逐年增大，尤其是非工业食品企业将占城市市场消费总量的一半以上，市场潜力巨大。居民家庭面粉消费量在城镇中，正在走向小包装化。这样具有配粉工艺的现代化生产线就能充分发挥设备优势，造就成本优势和质量优势，更适合面粉产品专业化发展趋势。目前，蒸煮类食品的传统主食所需的面粉比例仍然最大，占总量的70％左右。但随着人民生活水平的提高，焙烤食品所需小麦粉的比例也会有所增加。比如，欧美国家的人均面包食用量为47kg，我国仅为0.4kg；发达国家的饼干人均年消费量为25～35kg，中等发达国家为12～18kg，而我国只有1kg左右。因此，在今后一个时期内烘焙食品专用粉仍是我国现阶段专用粉开发的主旋律；另外，随着速冻食品、方便食品、传统主食品等食品市场的不断扩大，这些类的专用粉也将成为我国专用粉开发的重点和热点。从面粉用户看从对各种专用小麦粉的需求比例看预计至2010年，我国专用粉年需求量将在3000万吨左右，占总面粉产量的30%。中国居民营养健康意识迅速提高，营养强化面粉的市场空间扩大，国家也将立法强制推行随着社会的发展，人民生活水平的提高，消费者对食品安全、营养的要求也越来越高，消费者会越来越倾向于绿色食品或有机食品。公众营养与发展中心和联合国儿童基金会共同开展的营养调查表明，40％以上的消费者愿意优先购买添加了维生素AD、维生素C、维生素E和铁的产品。50％以上的消费者表示愿意优先购买强化锌和钙的产品。97．3％被调查者能够接受强化面粉。目前，中国居民普遍缺乏微量营养素的现状堪忧，对此，国家发改委下属公众营养与发展中心提出以营养强化食品改善公众健康的战略，拟在2007年内颁布实施营养强化面粉国家标准；2008年至2010年，建立面粉行业监管体系，中国七成规模面粉企业生产营养强化面粉；2010年，面粉强制营养强化法规进入国务院审议程序。我国已有70多家面粉企业开始生产营养强化面粉，即将出台的面粉营养强化标准拟在2008年实现普通面粉禁售，这对面粉业的发展将会产生很大的影响。消费者需求国家推行目前，我国面粉企业数量众多，入统数量为3000多家，从企业性质上看，大体可以分为三类中国面粉企业类型分布资料来源：正略钧策分析机制先进，以优厚待遇广纳人才，注重科技投入和质量管理，以产品开发及市场拓展为两翼，在高档粉和专用粉方面统领市场，追求规模效益，在一定区域内品牌颇佳，产品覆盖面粉行业的各个层次。主要由粮食系统面粉加工厂和农垦（农场）系统面粉加工厂组成，他们一般占有国家和地方的粮源优势，但企业机制较为僵化，不具备有现代化管理特征的企业文化，创新意识和开发意识淡薄，虽占领中国大部分中档面粉市场，但绝大多数企业举步维艰。面粉工业中规模最大的群体，他们使用中小型加工机组，设备简单，产品质量无保障，许多采用家庭管理模式，这些加工点集中在小麦主产区，有小麦采购优势，以低价位抢滩乡镇市场及城市中个体面食加工点（非规模性工业食品企业），基本上占有了乡镇市场及城市低收入阶层市场。近几年，我国面粉企业尤其是民营企业发展迅速，出现了一批“名牌”。但这仅仅是刚开始，我国面粉行业还缺少大的、全国性的品牌资料来源：M其中，五得利面粉集团是我国最大的面粉加工企业，也是最优秀的面粉加工企业五得利面粉集团公司以客户得利、农民得利、工人得利、国家得利、企业得利为经营理念。自1989年建厂以来，经过十几年的不懈努力，已发展成为日处理小麦达9000吨的全国最大的面粉加工集团。全国最大的面粉集团五得利采用“订单农业”和优质小麦生产基地建设，成功走出了一条“公司+协会+农户”的农业产业化经营之路。从2000年起，先后在全国建产优质小麦生产基地110万亩，普通小麦基地180万亩，并与农户签定收购合同，收购价均高出市场价7%左右，实现了“农民致富、企业发展”的双赢目标。掌控优质小麦资源公司借鉴吸取现代化管理模式，提炼出一套适合自已发展的“五得利管理模式”，提高公司的科学化、规范化管理水平，并通过引进国际上先进的布勒生产设备和瑞典、德国的检测仪器，利用进口小麦和国产优质小麦，为客户提供高品质、健康的产品，使五得利集团不断壮大。现代化管理凭借出色的研发实力，五得利开发了丰富的产品系列，可以满足各种市场需求主导产品：雪中花、特精一号面粉：选用优质小麦麦心部分精制而成，粉色洁白，粉质细腻，面筋含量高，蒸煮性能好。适用于高档水饱，精品小馒头，金丝花卷等各类高档面食品。高筋特精粉：适用于制作较高档次馒头，普通水饺、拉面、发糕等。高筋富强粉：适用于制作馒头、花卷、烙饼、面条、冷面、板面等，属中档面粉适用范围较广。上白粉、通用粉：适用于制作油条、麻花、油饼等油炸类食品及普通馒头等。面包粉：由优质进口小麦加而成。筋力强，吸水率高，发气性好，含有较高面筋蛋白质，烘焙性能好，物养价廉，是制作花色面包、汉堡包的理想原料。饺子粉：采用优质小麦，加工精度高，筋力强，较高的面筋含量，粉质细腻，粉色洁白，制作的水饺皮薄均匀且耐煮，色泽透明，口感爽滑，适合于宾馆、酒楼、家庭制作水饺、馄饨等。面条粉：选用优质小麦加工，具有粉色白，面筋含量高，延伸性好等特点，适用于家庭、饭店、速冻食品厂。制作的面条色泽透亮，不易断条，爽滑筋道，耐煮、没有浑汤。馒头粉：选用优质小麦加工而成，色泽白、筋力强、吸水率高，制作的馒头形状挺立，表面洁白光滑，内部纹理均匀一致。是家庭、食品厂、饭店制作馒头的首选原料。

五得利主要产品古船面粉为了摆脱低级的价格竞争，转入价值竞争，在全行业率先实施了品牌战略，在加强管理、经营能力的同时，重新寻求适应市场的变化资料来源：《市场与销售》古船核心价值图谱古船认为，“古船”品牌核心价值是消费者驱动力和企业核心驱动力互动产生的。消费者驱动力为需求+体验，主要表现为求好（质量）、求新（品种）、求变（口感）以及营养健康的需求，追求利润是企业生存发展的基础，企业一系列的动作都是围绕“古船”品牌展开的。古船经营理念的经营理念是“适应市场，创造市场”。配合其品牌战略，古船制定了清晰的市场营销策略，并取得了成功，使其成为畅销北京和全国十几个城市市场的著名品牌市场选择古船认识到由于消费习惯、市场环境等因素，面粉市场的南北差异还是相当大。北方绝大部分以面食为主食，面粉的市场空间也是目前最大的。基于古船在北京市场的成功，以及古船市场能力、市场运作成本等方面的考虑，古船第一阶段的目标市场定位在了“东北、西北、华北”的十一个省市。渠道策略以“小产品做大市场，精选产品上一线”为核心，古船高附加值的小包装产品销售终端选择以超市为主。古船还建立了科学的经销商选择和管理体系，建立了完善的销售网络。产品策略古船通过对市场五次大规模的产品调研和对百余个面粉样品进行的检验和烘焙试验，结合多元化的市场需求，推出了通用系列、专用系列和营养系列，包括雪花粉、鸭饼粉、高精富强粉、军供专用粉、黑麦粉、十六大特供粉、高原部队专用粉、西藏面条粉、兰州拉面粉等在内的四十多个面粉品种。推广策略古船在电视广告方面进行了大量投入，大力宣传其品牌口号“古船相伴，健康永远”，取得了很好的效果。另外，古船还积极实施了丰富、有效的终端广告、促销和公关活动。值得一提的是古船的概念营销，使其成为细分市场的领导者古船从“安全放心”到“营养健康”的品牌塑造和强化，充分展现“概念营销”的魅力，其中以“7+1营养强化面粉”的运作为甚。“7+1”是国家营养发展中心提供的营养强化配方（由7种强化营养素：维生素B1、维生素B2、尼克酸、叶酸、铁、锌、钙和1种选配元素配制）。古船以自身实力抢得先机，拿到配方并成为国内面粉行业生产上市的第一家，通过第一时间的新闻发布和媒体公关传播，“7+1”的概念几乎成了古船面粉的代名词，取得了非常好的效果。华龙日清从战略角度考虑，组建了大规模的面粉加工事业部，选用优质小麦进行生产，在市场上有了一定的地位面粉事业部是华龙日清食品有限公司的第二大事业部，是一家日处理小麦5000吨的大型现代化面粉加工企业，拥有九家分公司，员工一千多名。公司“以倡导营养概念、提高生活质量”为理念，不仅生产根据人体健康所需微量元素的营养强化面粉，而且生产客户不同品质需求的各种专用面粉。

规模大、集团内地位高华龙日清的经营战略思想是“高起点、高站位、高标准”，采用一流的工艺、一流的设备、一流的人员、一流的管理，生产一流的产品。每个分公司都配