线性驱动行业发展现状与市场前景分析报告

线性驱动行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：林凡洁日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304线性驱动格局与发展趋势线性驱动行业概述线性驱动行业环境线性驱动行业现状第一章线性驱动行业概述行业定义线性驱动行业定义线性驱动产品起源于欧洲，目前已在全球范围内得到了较为广泛的应用。（1）医疗康护领域:主要应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所，具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等。（2）智能家居领域:升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等。（3）智慧办公领域:智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等。除了以上三种消费端应用之外，其在工业科技领域也得到一定推广，如:太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台等。产业链上游线性驱动产业的上游为各类原材料，如电机、塑料件、芯片、电路板、信号线及控制器等。2021年我国塑料件产量约为8004万吨，较2020年增长约5.3%。塑料件的充足供应是线性驱动行业发展的坚实后盾。另一项线性驱动所必须的原料为印制电路板（PCB），它是各类电子元器件的重要支撑体。2020年全球PCB产值达到652亿美元，同比增长6.36%。PCB产业的火热发展同样为线性驱动行业提供了充足的原料，保障了线性驱动行业的发展。产业链中游线性驱动产业的中游为线性驱动产品制造。据统计2020年全球线性驱动市场规模约为41亿美元，未来随着人口老龄化程度加剧以及消费水平的提升，全球线性驱动市场规模将有望保持持续稳定的正增长，2024年全球线性驱动市场规模将达到55.3亿美元。从我线性驱动相关的技术发展情况来看，我国线性驱动市场发展的技术环境相当优越。2021年中国线性驱动相关专利申请数量为600项，虽然较2020年有所减少，但仍处于近年来的高位。随着相关专利申请数量的提升，我国线性驱动市场发展的技术储备不断丰富，线性驱动行业的发展未来可期。产业链下游线性驱动的下游应用涉及智能家居、办公用品、医疗康护等领域，包括智能床垫、智能窗帘、升降办公桌等一系列细分产品。2020年中国智能家居市场规模庞大，约为4355亿元，且未来随着智能家居产品在家庭生活中的普及，将为线性驱动市场带来极大的增量需求。线性驱动的另一个重要应用领域为办公用品，特别是电动升降办公桌，通过对桌面高度的调节，能适用不同身高人群的需求，实现了办公的自由化。2020年全球办公桌市场规模约为166.6亿美元，其中安装线性驱动的办公桌渗透率在5%-10%左右，且所疫情影响，居家办公的盛行，未来办公桌线性驱动市场的规模将进一步扩大。第二章线性驱动行业发展环境政治环境1《中国家用电器行业“十四五”科技发展指南》期间以5C、IoT、云计算、人工智能、大数据等为基础的“新基建”将成为推动全社会生产力和生产要素转变的驱动力，家电行业也要围绕“新基建”构筑数字化和智能化协同发展的新生态，完善“产品硬件+软件+服务”的新探索，解构未来生活图景《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年）》争取用4年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善……在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破……实现传统优势产业设计升级，在重型机械领域，重点突破智能码头成套装备设计，智能搬运与输送系统成套设备《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对老旧小区加装电梯、无障碍通道、适老化家居环境、适老辅具等方面进行补贴，调动市场积极性政治环境2《信息产业发展指南》以车联网、智慧医疗、智能家居、智能可穿戴设备等为重点，通过与移动互联网融合加快消费领域物联网应用创新。《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条﹔突破一批前沿、共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适直基层的智能化、移动化、网络化产品《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年）》明确提出重点培育和发展智能网联汽车、智能家居等智能化产品《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》加快医疗器械产业创新升级，提升国产装备全球竞争力的重大需求。加快推进我国医疗器械科技产业发展，促进医疗器械产业转型升级，是应对主要发达国家全球竞争战略的重大需求经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国线性驱动行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102在居民消费领域，随着5G、IoT等技术日趋成熟，为了激发消费者的消费意愿，在相关终端消费品的基础电动功能趋同的情况下，智能家居、智慧医养和智能办公等居民消费领域厂商在外观设计、产品智能化等方面开始对消费者需求予以挖掘，其中产品智能化是最重要的方向。通过在智能线性驱动产品中集成传感器等部件，在普通电动功能基础上，相关终端产品可以按消费者的使用习惯、使用场景等进行自主调节。同时，智能线性驱动系统可作为大数据收集、上传以及接收指令的端口为涂鸦智能、天猫精灵等AI+IoT云平台提供数据源，并借助其实现智能线性驱动系统的远程控制和自主学习功能，使其更具智能化。在企业客户领域，随着我国制造业的产业结构调整和升级，智能线性驱动系统在工业传动领域的应用范围也日益广泛，可以通过光敏感应、温度感应、湿度感应、微波感应、烟雾感应、速度检测等实现线性驱动装置的智能化。此外，智能线性驱动产品亦可以通过工业物联网将具有感知、监控能力的各类传感器或控制器以及移动通信、智能分析等技术不断延展到工业生产过程各个环节，在通过传感器形成单一维度控制逻辑的同时，也可通过工业物联网对其他生产环节的数据进行采集和分析并对生产各环节予以整体调整，最终形成多维度控制逻辑下的智能调节。社会环境2LOGO根据国家统计局的数据，2018年底我国60岁以上的老龄人口5亿人，占比17.9%，近几年呈现上升趋势。由于老年人多以慢性病为主，对于医疗护理床的需求相对较高。根据国家统计局的数据，2017年底全国养老服务床位数量达到748万张，每千名老人拥有30.9张医疗床。《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》要求，加强养老服务体系建设，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系，每千名老年人拥有养老床位数达到35-40张。养老事业的蓬勃发展为电动护理床市场的发展提供了源动力，也为线性驱动产品的发展提供空间，按照6%的渗透率测算，2017年我国电动病床需求量为55万张。行业驱动因素研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放产品迭代速度加快，向定制化、高精密化发展随着智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等市场的发展扩大，消费者对于各领域产品的认知度不断提升，品牌与产品面临着“升级与焕新”的快速迭代。随之而来的是对作为核心动力源的智能线性驱动系统提出了更高要求，驱动系统内部更加精密，集成设置更为紧凑。同时，由于下游产品的多样性和消费端的要求提升，产品进一步趋向定制化。不仅对于技术和生产实力提出了更高要求，而且对于研发、生产的反应周期提出了更高要求。行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，线性驱动行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章线性驱动行业现状行业现状线性驱动系统相比传统液压和气动系统的优势在于:精确的位置控制；可实现无温度漂移；稳定时间快，速度也易于控制；灵活可编程；低能耗，运行成本低；不需要定期维护；安全系数高。线性驱动器是线性驱动系统的核心部件，2020年全球线性驱动器的市场规模约为22亿美元，市场前景良好。从全球各地区线性驱动市场份额分布来看，2020年亚太地区占全球市场份额的28%，为全球最大市场，北美和亚太地区几乎占据了全球市场的一半，北美地区线性驱动器市场份额占全球整体的23%，欧盟市场占全求球场份额的17.4%。行业现状LOGO医疗康护领域线性驱动系统在医疗康护领域的应用较为广泛，主要是电动病床、电动手术台、护理床、牵引床、牙科椅、电动轮椅、核磁共振设备等智能医疗器械设备。以电动医疗床为例，其能够帮助病人实现转换坐卧姿、翻身、根据空间的需要而移动等需求，方便医护人员对病人的治疗、护理，减轻医护人员负担，并有助于提高病人的康复效率，目前多用于医疗单位作为ICU护理床，或疗养院、养老院护理床等。线性驱动系统是实现电动医疗床诸多功能的核心动力源，使电动医疗床具有较强的可控性和较高的便捷性。在2010年之后，健康办公等理念逐渐由欧洲向北美渗透，下游应用领域也在逐步扩展。目前来看，海外市场下游需求呈现稳定增长的趋势，而国内市场渗透率较低，仍处于开拓初期。随着全球人口老龄化、智慧城市推进、健康办公理念兴起，线性驱动行业市场空间较大，并有望保持持续、稳定的增长。智能办公领域行业现状线性驱动行业在国内仍是朝阳行业，其主要应用领域有智能办公、智能家居、智能医疗、汽车零部件、工业自动化等。随着人们消费水平升级，对于生活用品的智能程度、舒适程度、便利程度、网络化程度的追求逐渐提高，线性驱动行业的需求量将大大上升。2020年，中国线性驱动市场规模达到32亿元，同比增长20%。行业现状线性驱动在智能家居领域的主要应用产品为按摩器具、厨房电器、电视升降器、功能沙发等，实现自动化控制。智能家居的概念开始被越来越多的家庭接受和认可，各类智能家居产品的需求日益强烈。以功能沙发这一产品为例，在座面、靠背、扶手的设计上更加符合人类的身体构造，其中线性驱动系统是功能沙发的核心动力来源，对于其实现平稳运动有较大的影响。整体来看，智能家居在我国仍属于偏小众化的新颖产品，但功能沙发在智能家居产品中的渗透率相对较高（从渗透率绝对数值来看还是较低的），目前已经在高铁站、高端酒店大堂都能见到这种产品。功能沙发满足了消费者对于沙发舒适度的追求，依靠内置的线性驱动器作为核心动力来源，控制升降、倾斜以及翻转，因而应用在该领域的线性驱动空间也相对较高。随着我国城镇化进程的不断推进，农村人口迁往城镇，有望带来较大的新增城镇居民住房需求，进而提升家具行业市场规模；同时，我国中产阶级人数在逐年增多，消费升级带来的普通家具置换成智能家居的比例也有望提升，这种享受型和功能型消费，将进一步带动线性驱动空间的抬升。行业热点线性驱动行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一线性驱动应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高线性驱动行业产品质量有待提升制约线性驱动行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。线性驱动行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国线性驱动行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。线性驱动行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐线性驱动行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，线性驱动行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，线性驱动行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，线性驱动行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于线性驱动行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后线性驱动行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，线性驱动行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，线性驱动行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，线性驱动行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于线性驱动行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范线性驱动行业生产流程，并成立相关部门，对科研用线性驱动行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证线性驱动行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：线性驱动行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土线性驱动行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，线性驱动行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为线性驱动行业企业提供“净利差”的盈利模式，线性驱动行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的线性驱动行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土线性驱动行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。线性驱动行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章线性驱动格局与发展趋势竞争格局竞争格局1海外线性驱动市场主要参与者有Linak（力纳克）和Dewert。Linak是全球最早的线性驱动行业生产商之一。其总部位于丹麦，并在美国、斯洛伐克和中国深圳设立了生产工厂，在全球线性驱动行业处于领先地位。德国DEWERT公司是欧洲领先的线性驱动器生产企业，已在全球50多个地区设立办事处壮大其销售网络。国内线性驱动系统生产企业起步于21世纪初，经过十余年的技术积累，虽然品牌知名度相对落后于国际知名企业，但产品性能、质量已逐步与国际制造商基本持平。目前国内线性驱动市场尚处于市场成长期，存在较大的成长空间。线性驱动产品在中国发展迅速，属于高增长的细分新兴产业，产品的需求尚有巨大开拓空间。

竞争格局2丹麦LINAK、德国DEWERTOKIN仍占据全球市场领先地位，年收入规模在30-50亿元左右。但是以定制化趋势为契机，国内一些线性驱动企业凭借小规模的快速响应能力和高性价比切入并不断争取到市场份额，逐步形成具备一定规模的行业梯队，如国内捷昌驱动、凯迪股份以及台湾TIMOTION等，年收入规模在14亿元左右。新崛起的企业随着规模的扩张和研发的积累，核心技术差距有望持续缩小。而捷昌驱动在升降办公桌市场已经体现出较强的全球竞争力。行业发展趋势LOGO技术创新是新兴产业不断发展的源动力，未来线性驱动行业的发展将更加注重技术创新。线性驱动产品制造企业技术创新的竞争主要将集中在以下几个方面:A、适应市场要求的产品开发和快速响应的能万;B、关键工艺技术;c、产品质量。在未来，企业的创新能力将成为其在市场中生存的重要根基。技术创新将成为企业竞争焦点产品应用领域不断扩展智能化、高端化(终端产品)节能高效化随着近代计算机技术与数控技术的发展，智能装备产业得到了长足的进步，且机械加工精度、加工效率也,豆著提高，从而推动了线性驱动产品应用的多样化，使得线性驱动产品除了在办公家具、医疗器械、家居、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也,逐渐增多，客观上也,