中国连锁零售产业市场分析分析报告及咖啡店创业计划书

目 录 指标计算说明 ........................................................................1 一、连锁零售行业发展概况 ......................................................2 二、大型超市、超市经营情况 .................................................14 （一）大型超市和超市企业总体情况........................................14 （二）大型超市店铺经营基本情况...........................................18 （三）超市店铺经营基本情况 .................................................24 三、百货店经营情况 .............................................................30 四、便利店经营情况 .............................................................41 五、家电连锁经营情况 ..........................................................51 六、医药连锁经营情况 ..........................................................58 七、“传统零售企业开展网络零售业务研究”的主要发现................64 八、“2021 年企业资金链状况研究”的主要发现 ...........................69 附件1：2021 年中国连锁百强 ..................................................74 附件2：2021 年快速消费品百强...............................................77 附件3：2021 年主要外资零售企业情况......................................80 附件4：2021 年主要百货企业情况............................................81 附件5：2021 年主要便利店企业情况.........................................82 附件6：31 家网络零售企业 .....................................................83 附件7：2021 年中国连锁百强 ..................................................84 附件8：2021 年快速消费品百强...............................................87 指标计算说明

人均劳效（人效、劳效）＝销售总额/员工总数

地效或平效＝销售总额/营业面积

人均营业面积＝营业面积/员工人数

费用率（％）＝店铺费用总额/销售总额

费用总额＝人工成本总额＋可控费用总额＋不可控费用总额

平均人工成本（万元）＝人工成本总额/员工总数 人工成本包括：员工工资、福利费

人工费用率（％）＝人工成本总额/销售总额

可控费用率（％）＝可控费用总额/销售总额 可控费用包括：水电、包装、办公、差旅、保安、所有经营费用。

不可控费用率（％）＝不可控费用总额/销售总额 可控费用包括：租金、折旧、利息、开办费摊销。

客单价（元）＝销售额/交易次数

地均单品数＝单品总数/营业面积

地均交易次数＝年交易次数/营业面积

地均费用额＝（可控费用＋不可控费用）/营业面积

存货周转次数＝总销售额/（期初库存＋期末库存）/2

毛利存货周转回报率＝毛利率＊存货周转次数 ＝毛利额/平均存货 备注：本报告中所指的销售额均为含税销售，人均相关指标均以正式员工为基础。 1 一、连锁零售行业发展概况 据国家统计局的数字，2021 年全年社会消费品零售总额为12.53 亿元,同比 增长15.5%。扣除价格因素后,实际增速为16.9%较2021 年上升2.1 个百分点。 总体上来看,虽然受金融危机影响,社会消费品零售总额的名义增速较上年有了 一定幅度的回落,但是受价格下滑影响,实际增速明显加快。 2021 年 20 类商品零售均实现较大幅度增长,其中服装、鞋帽、针纺织品类 增长 18.8%家具类增长 35.5%汽车类增长 32.3%。受家电下乡、以旧换新等促 销政策的刺激,增速仍能达到25.20%。 中国的连锁零售业经过十多年的发展，规模已今非昔比。2021 年底，中国 连锁经营协会零售会员的销售额占国家社会消费品零售总额的12.5%，吸纳就业 500 万人。 （一）行业发展主要贡献 国家经济增长正处于转型期，三驾马车中消费已占有越来越重要的份量。来 自于消费者、资本市场和政府部门的关注，比以往任何时候都要强烈，社会舆论 认为零售行业可以得到更大的发展，发挥出更大的作用，成为社会的广泛共识。 1. 是拉动国内消费的重要渠道 2021 年，仅连锁百强企业的销售额已占到社会消费品零售总额的11.2%，连 锁企业不仅提供了必要的消费场所和消费品，还通过平日以及节假日的促销活 动，拉动了消费。连锁零售企业也是“社区商业”、“万村千乡”、“家电下乡”等 拉动内需工程的重要承担者。 同时，连锁零售企业还通过“以节兴市”、“信用消费”、创新经营业态、改 善购物环境、多渠道营销等手段创造出新的消费需求，进一步拉动了消费。 2 2．是生活必需品应急供应的主要通道 在发生重大自然灾害时，无论是地震、水灾，还是暴雪灾害，连锁零售企业， 特别是国内大型连锁零售企业，充分发挥其网点覆盖广、货源渠道稳定的优势， 在组织货源、物流运输、物品投放等方面起到了重要的作用，保障了生活必需品 市场供应，维护了市场平稳运行。在近几年发生的重特大自然灾害中，连锁零售 企业的这些突出作用已得到了证明。 3. 是“农超对接”、“万村千乡”的主要承担者 实践证明，“农超对接”和“农家店”有利于扩大农民收入，有利于减少损 耗，有利于提高流通效率。目前，在各地区开展比较好的“农超对接”中，终端 的承担者基本都是连锁零售企业。他们深入农村，以开展直营店、建设加盟店、 建设物流中心等各种方式在源头建立基地，打造农村流通网络和体系，有效地促 进了当地经济的发展，改善了农村物质生活水平。 目前，分散在农村广大区域的近 30万家“农家店”大多是加盟某一连锁品 牌或由连锁企业直接开办的。 4. 为环保节能做出突出贡献 2021 年下半年，中国连锁经营协会对实施限塑 1 年来全国超市使用塑料袋 情况进行了统计：塑料袋使用率平均下降66%，塑料袋消耗减少近400 亿个，相 当于节约石油160 万吨，减少了大量的碳排放。另外，近一两年来，越来越多的 企业大规模采用了节能灯，在不降低亮度的情况下减少电的支出。另外，在冷藏 方面也增加了一些非常简单易行的设施，比如冰箱加盖儿、立柜加门帘等等，这 些措施都实实在在收到了节能的效果。 中国连锁经营协会的调查数据显示，2021 年连锁企业对现有门店进行节能 改造投资金额在 100万以下的企业占 54.1%，节能效益平均为 16.5万元；投资 金额在 100-500万元之间的企业占 27.1%，节能效益平均为 87.8万元；投资金 额在500 万元以上的企业占18.8%，节能效益平均为271.7 万元。 未来零售业节能减排市场潜力十分巨大，创建低碳超市、零碳超市，建立能 3 更有效地降低采购成本和流通费用水平的绿色物流中心等措施将成为零售业节 能减排的未来发展趋势。 除了自身的环保节能行动，作为面向消费者的终端窗口，连锁零售业在落实 国家环保政策方面具有很强的社会带动作用。 （二）中国连锁百强企业发展情况 中国连锁经营协会的调查显示，2021 年，以经营食品、日用百货、服装、 家电等为主的连锁百强销售规模达到 1.36 万亿元，同比增长 13.5%。百强企业 门店总数达到 13.7 万个，门店总数增长 18.9%。百强企业销售额占社会消费品 零售总额的11%，与2021 年基本持平。 苏宁电器集团以 1170亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集 团、百联集团、大商集团、华润万家分别以 1068亿 元、979 亿元、705 亿元、680 亿元的销售业绩排名第二至五位。百强企业最后 一名的销售额为16 亿元，比2021 年第100 名的14.1 亿元增长了10%。 2021 年中国连锁百强具有以下几个特点： 1. 整体增速趋稳 2021年中国连锁百强的销售增幅为13.5%，是2021年协会开展连锁百强统 计以来增幅最小的一年，第一次低于社会消费品零售总额增幅。分析认为，2021 年社会消费品零售总额增幅达到15.5%，其中汽车、家具类、及建筑装潢材料类 增长分别达到了32.3%、35.5%和26.6%，是社会消费品零售总额保持较快增长的 主要拉动力量。而粮油类、肉禽蛋类等在连锁百强企业中销售占比较大 商品只 增长了13%和8.3%。因此，百强企业销售增长依然高于社会的平均水平。 同时，受金融危机的影响，2021 年百强连锁企业开店更趋谨慎，导致销售 增长动力减弱。另外，2021 年全年 CPI 维持在较低水平，也对销售增长造成了 一定程度的影响。 从企业自身情况看，发展速度趋稳也是在近几年企业持续快速发展后的一个 必然调整过程。无论是企业自身管理能力，还是外部网点资源供应，都要求企业 以更稳健的速度发展。 4 2. 外资快于内资 2021 年，百强中外资企业增幅明显高于内资，也高于外资2021 年的增幅。 20 家外资企业的销售和门店增长分别为20.4%和15.7%，2021 年分别为17.6%和 13.1%。 外资企业业态相对单一，主要集中在大型超市业态。2021 年，5 家经营大型 超市业态的外资企业共新开店115 家，2021 年上述5 家企业新开大型超市68 家， 一年新开店数量增长了69%。 外资企业的单店业绩也明显好于内资企业。内资大型超市企业 2021年单店 平均销售额为1.7 亿元左右，而5 家外资大型超市企业单店平均销售额为2.2 亿 元，如果扣除新开店因素，这一数字还将明显提高。 3. 百货快于快消品 在百强各业态中，百货业态增长最快，销售增长 16.6%，门店增长 19.4%。 以超市为代表的快消品零售业态，销售增长 12.3%，门店数量增长 22.2%（快消 品百强销售增长 10.2%，门店增长 9.5%）。在快消品的门店增长中，农村店贡献 较大，如新合作集团，一年新增1.7 万家店，其中大多为单店销售能力较弱的农 村店。百强中的百货企业销售增幅在 10%以上的占百货类企业的 82%，而快消品 企业销售增幅在10%以上的仅占60%，且有4家企业出现负增长。 2021年，百货业态比快消品销售增幅高4.3个百分点。2021年，百货比快 消品增幅高2.8 个百分点。 4. 二三线城市快于一线城市 2021 年，百强企业总部所在地位于北京、上海、广州、深圳的达47 家。对 不同区域百强企业的销售业绩比较可以看出，二三线城市百强增长明显高于一线 城市。从百货、超市等业态中抽取上述一线城市10 家企业和20 家二三线城市区 域型企业进行对比，一线城市百强的销售增长为 5.3%，店铺增长为 7.2%。二三 线城市百强的销售增长和店铺增长分别为19.3%和14.7%。 百强企业中，销售增长在 20%以上的企业共有 24 家，其中总部位于上述四 5 地的企业仅有9 家，占37%；销售增长低于10%的企业共有36 家，总部位于以上 四地的有24 家，占67%。 2021年，连锁企业经受了金融危机的考验，正在以更稳健的姿态面对 2021 年和今后的发展。协会根据调查预计2021 年百强连锁企业销售增长将高于2021 年，达到18%左右。在增长方式上，直接开店仍为最主要的手段。提升单店效率， 提高同店比，将是销售增长的重要来源。一些大型企业在合适的机会会更将积极 地开展并购。 2021 年，连锁企业将拓展多种营销渠道，网络零售业务将是一个重点。在 2021 年百强中，有31 家已开展了此项业务，其中有近三分之一的企业是在2021 年或2021 年初开通的。 同时，行业发展环境也在逐步改善，协会通过配合主管部门的政策协调，也 力求在资金扶持、减轻负担（包括用电、刷卡手续费、农产品税）等方面为连锁 企业创造有利的发展环境。商务部也在酝酿出台促进流通业发展的扶持政策。在 各方的共同努力下，连锁百强企业在总体上将依然保持其良好的发展态势。 （三）连锁零售业发展的主要问题 1. 政策环境有待进一步改善 尽管连锁零售企业成为拉动内需的重要力量，国家也出台了一些临时性的促 进消费、拉动内需的政策，但从总体上看，目前连锁零售企业所处的政策环境与 其拉动内需的地位不相符合。 有的政策环境并不利于连锁企业的快速发展，如用电成本高、银行贷款难、 上市融资难、税收（特别是农产品的增值税抵扣）负担重、一些政策不利于跨区 域发展（如税收的属地化管理）、同一事项在不同部门和不同区域制度不一（如 标签的格式要求）等。 2. 农村连锁渠道和网络仍未有效形成 近两年来，连锁经营企业已经成为“农超对接”、“万村千乡”的主要载体， 但他们对促进农村发展的作用和拉动农村消费的市场份额仍然十分有限，与广大 6 的农村地域相比，连锁零售网络仍然处于相对初始的发展状态，对农村消费的拉 动手段依然不足。 政策上对于连锁企业一事一议的补贴方法，并没有充分调动企业深入农村开 展经营的积极性，只有商业基础设施、交通条件有了进一步的提高，农村连锁渠 道和网络才有发展的坚实基础。 3. 新的商业形态发展有一定的盲目性 近一两年，一些新的商业形式发展很快，如购物中心、商业街、城市综合体 等，他们的出现和发展为城市商业做出重要贡献。但同时，由于规划、投资等方 面的原因，在一些地方存在重复建设或过度投资问题，个别项目后期不能正常运 转带来一定的社会稳定问题（如由于租金过高，租户无法收回投资，产生的过激 行为）。 4. 连锁发展的科技支撑没有得到重视 与物流配送相比，信息化等科技手段对连锁经营的发展更加重要，因为没有 物流配送仍然可以做好连锁企业，但没有信息化就没有连锁企业。信息化的投入 同样具有基础性、系统性、项目金额大等特点，并且“电子商务”等新的营销手 段主要依靠信息技术的支撑来完成，但目前物流方面得到了国家的重视和支持， 而在科技支撑方面国家没有任何支持政策。 （四）连锁零售行业发展的热点与趋势 1. 连锁零售业向多业态延伸 这是零售企业应对竞争的一个重要手段。突出表现在一些区域优势企业，他 们在区域市场中，有很多较好的市场机会，所以在经营大型超市、和超市的基础 上，又向便利店、购物中心等业态延伸，这也较好地避免了单一业态形成的竞争 风险。典型企业包括家家悦、步步高、嘉荣等。 一些跨国零售商前期大多以经营大型超市为主，近年也开始向其它业态延 伸，如区域性购物中心、社区店、便利店等，典型企业如乐购TESCO、沃尔玛等。 7 而传统零售商向无店铺业态，特别是网络零售延伸，也是目前零售业发展的 一个重要趋势，并将成为较长时间的一个热点。 多业态发展的前提是企业发展到一定规模，主营业态模式相对稳定，运营管 理比较健全，才有能力来做好另一种业态。 2. 以生鲜经营为突破口提升核心竞争力 生鲜商品是连锁超市的活力体现，是其核心竞争力。连锁经营发展十几年， 生鲜商品的经营也经历了多次演变，主要有三个时期： 1）以出租或联营为主的经营方式。这种形式在零售业发展的早期普遍采用， 它的好处是有专业人员进行管理、超市企业有固定的租金收入、运营管理相对简 单，弊端是商品质量难以控制，商品质量、顾客投拆等问题多发。另外，虽然获 得了稳定的租金，同时企业也失去了获取更高收益的机会。 2）以自营为主，分散采购的经营方式。随着连锁经营规模的逐步扩大，企 业的采购优势得到体现，2021 年前后，越来越多的超市企业将生鲜商品的经营 收归自营。但由于采购渠道的限制，大多数采取了分散采购的方式，采购渠道主 要包括批发市场、周边农贸市场、个别产地等，其中以批发市场为主。分散采购 的主要弊端是商品品种不全、损耗大、质量不稳定、缺货现象较多。 3）以自营为主，直接采购的经营方式。近一两年，生鲜直采成为一个亮点， 这与零售企业采购量的提高、产地的规模化秘改进、物流能力的提高都有直接关 系。在一些大型连锁超市企业，直接采购已经是主要的采购方式。直接采购又分 为多种形式，包括年度固定协议采购、长期（多于一年）固定协议采购、自建或 合建基地作为长期供应等。