2022-2025年砂石骨料行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年砂石骨料行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义砂石骨料是水利工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。按照骨料的来源，砂石主要分为天然砂石和人造砂石（机制砂）两种，随着环保管控政策越来越严格，天然砂石开采量逐年萎缩，机制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水冲击积累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人类利用机械加工的手段将一些自然材料和废弃材料按照科学标准加工而成。特点产业链上游砂石骨料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，砂石骨料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游砂石骨料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于砂石骨料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游砂石骨料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1开采采矿权和海域使用权出让应当确定同一位置和同一期限。期限一般不超过3年。自然资源部《关于实施海砂菜矿权和海域使用权“两权合一”招拍挂出让的通知》推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂石优质产能，降低运输成本;②加强河道采砂综合整治与利用;③逐步有序推进海砂开采利用;◎积极推进砂源替代利用。自然资源部《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》①国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度;②国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。③禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;④国务院水行政主管部门会同国务院有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门并展长江流域河道非法采砂联合执法工作。全国人大《中华人民共和国长江保护法》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统砂石骨料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为砂石骨料行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对砂石骨料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展砂石骨料产业处于快速增长时期，由于砂石骨料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，砂石骨料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持由于天然砂石骨料短时期内不可再生，经过几十年的过度、无序开采，我国一半以上的地区都出现了天然砂石骨料资源严重短缺的状况，甚至连原来砂石资源丰富的地区目前的天然砂石砂也大为减少或者接近枯竭，并导致了河流、湖泊生态环境破坏、堤岸桥梁倒塌、破坏航道等等诸多问题和隐患。近年来各级政府不断加大对天然砂石开采的监管力度，多地出台禁采河砂政策，鼓励和支持机制砂发展。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度越来越严的背景下，机制砂石的生产较大程度上满足了我国建设对砂石骨料的基本需求。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，砂石骨料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。据砂石骨料网数据，2021年中国砂石骨料总消费量为178.84亿吨。目前，我国砂石骨料需求端已由增量市场进入存量市场。分区域来看，2021年华东地区的砂石骨料需求量为60.96亿吨，占总需求量的307%；中南地区的需求量为48.43亿吨，占比27.06%；西南地区为337亿吨，占比18.09%；华北、西北和东北地区的需求总量仅占我国总需求量的20.78%。从骨料需求热点板块来看，以泛长三角集群为首七大板块集聚了中国砂石骨料需求总量的70%，2021年需求总量高达126亿吨。热点区域骨料消费集聚化愈发明显，其中长江沿线三大集群合计需求量达794亿吨，占全国砂石需求总量的432%。行业市场规模2021年，贵州省的砂石骨料类矿山数量排名第一，为2130座；四川、云南、江西的矿山数量分别为1833座、1571座、1239座，湖南和广西的数量为1064座、1003座，其他省市的数量均在1000座以下。2021年，从各省新建重大骨料生产线的情况来看，福建、山西新建骨料生产线超过10个；河南、广西、辽宁、贵州、安徽、湖南新建重点骨料生产线数量分别为6个、5个、5个、4个、3个、2个；四川、重庆、湖北、陕西、山东数量均为1个。2021年12月全国碎石、机制砂、天然砂的到岸价格分别为107元/吨、121元/吨和139元/吨，碎石到岸价格与年初价格相比无变化，机制砂价格较年初上涨3元/吨，天然砂价格则较年初回落4元/吨，这也从侧面反映了建筑用砂在市场上的韧性更大。行业痛点3砂石骨料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，砂石骨料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，砂石骨料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，砂石骨料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于砂石骨料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议加强砂石矿山整治，实现集约化开发利用国家继续实行严格的监督检查制度，加大对矿山的整治力度。提高砂石矿山的准入制度，通过大企业带动行业的规模化生产。实行负面清单制度，凡是有过不良记录的企业不允许进入该行业。严格践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格实行“绿色矿山”制度，对于达不到“绿色矿山”标准的砂石矿山不允许开工，并勒令限期整改，到期未完成或验收不合格的继续整改或取消采矿许可证。改进生产设备，优化砂石生产线，尤其对于洗沙设备要配备完善的环保设备，不能造成环境污染。生产线实行全封闭，避免噪声污染，在一定距离范围内增设雨水喷淋，避免粉尘污染。通过一系列的技术和方法，提高砂石矿山资源开发利用效率。砂石矿山采矿权审批向需求量大的地区倾斜，解决供给和需求不平衡的问题各地区在册的砂石矿山数量和需求量并不完全一致，有些地区需求量很大但是砂石矿山数量较少，有些地区需求量没那么大但是在册砂石矿山数量却很多。在砂石矿山采矿权审批过程中应有一定的倾向性，实现需求和供给相呼应，尽量做到供给一致。大力发展机制砂作为天然砂石的替代品，解决产能紧张的问题机制砂的原料来源丰富，可以利用其他矿山的废料，比如广西贺州碳酸钙矿山上不用的黑色石料可以用来加工各类角石；利用建筑工地拆除后产生的各类建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），进行加工重复利用，还可以充分利用工业废料等。机制砂原料来源广泛而且实现了资源的重复再利用，真正做到可持续发展和利用，能有效缓解天然砂石骨料日渐枯竭和产能紧张的问题。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三砂石骨料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；砂石骨料行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，砂石骨料行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，砂石骨料行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进砂石骨料行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域砂石骨料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着砂石骨料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家砂石骨料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务砂石骨料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位砂石骨料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势砂石骨料行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系砂石骨料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率砂石骨料行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持砂石骨料行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，砂石骨料行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，砂石骨料行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，砂石骨料企业对砂石骨料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。砂石骨料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是砂石骨料行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是砂石骨料行业企业的价值实现，砂石骨料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的砂石骨料行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，砂石骨料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来砂石骨料行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2由于骨料价格持续上涨，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率从2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企业进入，包括砂石企业、水泥企业、建筑企业、混凝土企业、采矿企业、水电企业、城投公司等。这些企业大部分都是国有企业，均具备资源和资金优势。砂石骨料行业的高毛利吸引大量企业跑步入场，水泥企业具备显著优势。近几年随着矿山整治和河砂禁采，矿山价格也水涨船高，整体来看，拿矿时间越早，矿山成本越低；越靠近华东等需求旺盛的地方，矿山成本越高。因此，在需求旺盛地区布局（价格高）且具备成本优势的企业毛利率更高。部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平，其中，砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥，利润率分别为80.99%和662%，西藏天路与其他上市建材公司相比相对较低，仅为30.63%。行业发展趋势2019202020212022砂石骨料行业智能化控制系统为了进一步提高砂石骨料行业的生产效率，提高砂石骨料行业的机械化、自动化、智能化水平，需要对智能化控制系统进行全面。科学的设计。根据对我国当前砂石骨料行业生产线存在的主要问题分析，经过大量的研究和实践后设计了相应的智能化控制系统。在下列架构中，采用了两台工业级计算机，二者之间互为冗余系统，供电方式为UPS不简单供电，该模式的好处是即使厂区发生了停电、断电，中控室计算机也不会受到影响，工业级计算机能够正常运行，从而能够避免出现数据丢失等意外生产事故。绿色化一是重视绿色矿山建设。2015年4月，中共中央、国务院颁布《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调“加快推进绿色矿山建设”。经国函〔2016〕178号批复的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》强调:建设一批国家级绿色矿山，“通过规划实施，到2020年基本建成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式”。随后，大部分省区的矿产资源总体规划中，都明确了绿色矿山建设目标。从部门规范性文件看，主要有两个，即:《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资发[2010]119号，2010年8月）和原国土资源部等六部委联合发布《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号，2017年3月）。