2022-2023年民航维修行业发展前景展望报告

2022-2023年民航维修行业发展前景展望报告可编辑目录民航维修行业概述民航维修行业环境民航维修行业现状民航维修行业发展趋势民航维修行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE民航维修行业01从我国民航维修业发展来看，主要存在发展速度快、企业与发展不均衡;不规范;无法适应民航发展需求等特点。由于我国民航维修业发展时间较短，维修企业数量、技术等方面仍有较多的提升空间。除此以外，维修标准、维修质量、维修市场方面均需要进一步规范和完善。1）航空营运人的维修企业仅仅满足了航空营运人的飞机在航线、部分部附件修理和部分飞机定期检修的维修业务，没有真正进入航空市场，维修资源相对分散，维修能力相对偏弱。2）航线维修市场保持了固有的市场模式，航空营运人维修单位、机场当局的维修单位以及合资的航线维修单位分担了航线维修市场，但收益较高的国外飞机在中国的航线维修亚务大部分由合资的航线维修单位获得3)在飞机大修市场上，合资维修企业获得了大部分的飞机大修的维修业务。发动机的修理市场由于技术含量高、投资规模大，基本上由合资企业和外国企业垄断。国内民航的维修市场发展从无到有，仍有很多方面不完善、不规范。不论是参与国际竞争、还是发展国内市场，在维修标准、维修质量、维修吊场都需要进一步规范和完善。民航维修定义产业链分析04上游民航维修行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，民航维修行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游民航维修行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于民航维修企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游民航维修行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》机场网方面将加快建成以世界级机场群、国际航空枢纽为核心、区域枢纽为骨干、非枢纽机场和通用机场为重要补充的国家综合机场体系。《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》构建以香港、广州、深圳国际航空枢纽多核驱动，澳门、珠海等机场多点联动的区域协调发展新格局，发展多元化的通用航空服务、强化机场综合交通枢纽建设、推进旅客联程运输一体化发展、促进粤港澳民航产业互补发展、提升大湾区民航国际影响力。稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空政治环境202将一系列“民用飞机及发动机、机载设备”列入关键零部件目录政治环境《产业结构调整指导目录(2019年本）》将—系列“民用飞机及发动机、机载设备”列入国家支持发展的重大技术装备《国家支持发展的重大技术装备和产品自录(2019年修订)明确了完善航空安全管理体系、宏观调控体系、市场管理体系、生产运行体系、政策法规体系、科教创新体系、应急管理体系、国际合作体系、行政管理体系和文化价值体系等干个方面的49项改革任务《关于“十四五”期间深化民航改革工作的意见》规范民用航空器维修人员执照的颁发和管理,保障民用航空器的持续适航和飞行安全《民用航空器维修人员执照管理规定》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统民航维修行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为民航维修行业的消费主力。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展进入新世纪以来，随着国民经济持续发展，国家持续加大对国防事业的投入，航空运输业的市场需求也快速扩大，我国航空工业迎来重大的发展机遇。国家有关部门出台了一系列政策，对航空工业及其配套产业进行鼓励和扶持，有力地推动了行业的跨越式发展。民航维修产业处于快速增长时期，由于民航维修行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，民航维修市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，民航维修行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状012012-2021年全国民航运输飞机数量逐年增长。截至到2021年底，全国民航运输飞机在册架数共有4054架，比2020年底增加151架，同比增长2%。国内民航运输机队规模逐年增长，将带动维修市场需求快速发展。截至2021年底，国内依据CCAR-121部运行的航空公司共58家，比2020年底净增加1家，新增运行的航空公司为南航货运。依据CCAR-135部运行的航空公司数量保持不变。依据CCAR-121部运行的航空公司在用航空器数量2017年底为3301架，2021年底达到3938架，平均年增长率为51%。2021年在用航空器数量净增159架，增长率为21%。其中，南航、东航和国航3家航空公司的航空器数量占总航空器数量的40.20%。依据CCAR-135运行的航空公司在用航空器数量近五年平均年增长率为9.54%。行业现状022021年底国外维修培训机构共20家，如图8所示，在20家国外维修培训机构中，美国数量最多为5家。CAAC批准的国外维修培训机构的培训类别全部是机型培训。截至2021年底，CAAC批准的维修单位总数为960家，其中国外维修单位为469家，与2020年底相比，2021年底美洲地区维修单位数量净增长最多，为9家，数量达到了237家，占比为50.53%，欧洲（3

CAAC批准的国外维修单位CAAC批准的国外维修培训机构市场规模03航空器数量按机龄分布情况来看，整个机队平均机龄为8.22年，比2020年增加0.69年，机队平均机龄于2015年达到谷值（6.10年）后呈逐年增加趋势。2021年在用航空器中10年以下机龄比例为69.76%；10～20年机龄比例为26.31%；20年以上机龄比例为94%，最大机龄为334年，为一架波音757-21B货机。行业痛点04010203民航维修行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，民航维修行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，民航维修行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，民航维修行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于民航维修行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053开拓智慧维修的应用领域，通过加强数字感知、完善数据治理、搭建生态系统，精准发力，持续拓展智慧维修的广度和外延。12以维修企业需求为中心，在整合民航智慧维修资源基础上，促成“官、产、学、研”机构有效对接，实现智慧维修创新平台的开放共享，加速智慧维修向纵深发展。伴随民航强国战略推进，智慧维修必将开创航空维修领域“新业态”，提升维修行业安全水平，为民航高质量发展注入强大动力。开拓场景，扩展外延建立共享，优化生态创新业态，提升安全04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务民航维修行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响民航维修行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响民航维修行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。民航维修行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2目前国内飞机维修行业主要上市企业有航新科技、海特高新和安达维尔。从行业上市企业的维修业务经营情况来看，2022年上半年航新科技的维修业务营收为83亿元，高于海特高新的44亿元和安达维尔的0.57亿元。航线科技的维修业务涵盖部件维修、整机维修(包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂)，企业发展在国内第三方飞机维修市场中处于领先地位。民航维修行业主要以服务业为发展趋势民航维修行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大民航维修行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。民航维修行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022正确理解疫情对行业的深刻影响截至目前，新冠疫情在全球大部分地区仍未得到有效遏制，反弹时有发生并在局部地区出现恶化的趋势，这场疫情是否会成为长期事件，目前没有定论。但可以肯定的是，疫情正在改变人们的生产生活方式，对未来社会发展产生着深远的影响，民航航空运输业首当其冲。目前，在全行业阶段性衰退的大背景下，由于我国的疫情防控措施迅速有效，这对我国行业基本面的影响发挥了积极作用，但是航空产业具有全球化的特点，注定这场危机将成为全行业共同思考的课题。对飞机维修业而言，降本增效，抱团取暖将是较长一段时期内抗击疫情影响的重要手段。无论是新技术的应用，还是业务流程的改善，都将以降低成本，提升效率为核心，民航维修企业应做好长期“打硬仗”的准备，通过横、纵向产业链上的业务协同，互助协作、积聚力量，努力将更多的维修工作量锁定在自有维修实体内。全寿命维修和数字化维修将是产业发展的重要方向“十三五”以来，我国民航维修业已经在数字化维修领域进行了有益的探索，多家以航司为背景的MRO建立起数字化维修平台体系，为数字化维修技术的纵深发展奠定了基础，以大数据为基础的数字化应用技术将对维修产业带来根本性的改变。目前，创新能力不足是当前制约我国民航维修行业发展的主要瓶颈。飞机维修能力与水平是实现民航强国战略的重要条件，民航维修企业应从长远发展的角度，充分利用数字技术，通过科技创新手段，加强能力建设，提高运营效率，不断提升产品竞争力。重组与混改是我国飞机维修业跨越式发展的路径目前，从机体大修工时数看，我国已进入世界前列，但在盈利性等方面依然与国际领先的MRO企业存在明显差距，我国民航维修领域尚未出现世界级的MRO企业。实现民航强国战略，我国不仅需培育一批世界级的航空公司，更应出现一批世界级的MRO在其身后做支撑。在这场危机之下，我国在疫情防控实效，推动经济发展等诸多方面已经走在了世界前列，这为我国MRO企业的发展提供了持续的政治经济环境优势，此外，本次疫情加剧了全球性的经济衰退，或将引发新一轮的航空资产估值缩水，这为我国MRO企业并购重组、战略合作、重塑产业格局提供了历史契机。国产飞机的投运为我国民航维修业带来重要发展机遇“十三五”时期，C919飞机作为国家重大工程项目成功实现首飞，这为商业化应用迈出实质性的一步。据中国商飞预测，C919的市场空间有望超过1000亿美元(约合6500亿元)，除了自身巨大的市场价值外，还将拉动包括:金属材料、冶金加工、数控机床等上下游产业的发展，战略意义重大。2020年，中国商