2022-2023年数字文化行业现状分析与前景评估报告

2022-2023年数字文化行业现状分析与前景评估报告01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义数字文化指以计算机、互联网、以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享。它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。区块链技术实现资产确权。资产确权能力是数字文化产品区别于普通数字内容的重要特点，目前主要的联盟链都在各个领域具备版权保护的功能，比如阿里巴巴的蚂蚁链版权保护平台、腾讯的至信链可信存证平台、百度的超级链版权保护解决方案等。目前腾讯幻核、百度超级链、阿里拍卖、中国互联网新闻中心等众多机构已宣布加入“国家级版权交易保护联盟链”，未来数字资产的确权和维权成本将大大降低，数字文化产品价值凸显。数字文化产业驱动因素涉及资源、市场、政策等诸多因素，这也导致全球数字文化产业发展模式多样化。国外发展模式主要以市场驱动型、资源驱动型、政策驱动型、优势产业驱动型为代表，而我国数字文化产业模式是集市场、资源、政策等于一体的发展模式。产业链上游数字文化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字文化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游数字文化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于数字文化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游数字文化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》实施文化数字化建设工程，改造提升传统文化产业，培育发展新兴文化产业。支持电子信息产业研究开发内容制作、传输和使用的各类电子装备、软件和终端产品，支撑文化产业发展。《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》促进优秀文化资源数字化，推进数字文化产业与相关产业融合发展。推进数字文化产业与先进制造业、消费品工业融合发展，与信息业、旅游亚、广告业、商贸流通业等现代服务业融合发展，与实体经济深度融合。《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》提出贯彻国家大数据战略，加快国家文化大数据体系建设。构建文化大数据应用生态体系，加强文化大数据公共服务支撑。行业政治环境201020304贯彻国家大数据战略，推进文化和科技深度融合。建设物理分散、逻辑集中、政企互通、事企互联、数据共享、安全可信的文化大数据服务及应用体系。政治环境《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》加快新型基础设施建设。支持面向行业通用需求，建设数据中心、云平台等数字基础设施，完善文化产业“云、网、端”基础设施,打通“数字化采集一网络化传输一智能化计算”数字链条。促进优秀文化资源数字化。对文化资源进行数字化转化和开发。《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。《“十四五”规划》促进文化和科技深度融合，集成运用先进适用技术，增强文化的传播力、吸引力、感染力;集成全息呈现、数字变生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体福技本品大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》经济环境经济环境社会环境101

02中国拥有五千年文化传承，留下了大量的历史文化资源。数据显示，目前我国共有1亿件可移动文物、76.67万处不可移动文物、1557项国家级非物质文化遗产。过去我国的文化遗产主要在博物馆展出，衍生产品相对较少，数字化程度较低，限制了传统文化的发扬和传播。在文化数字化战略下，通过构建数据库、版权库、大数据体系等基础设施，为数字文化产品的开发提供了重要支持。同时在文化自信背景下的国风文化消费盛行，国民对于传统文化IP的内容和产品需求旺盛，数字文化产品作为传统文化内容的创新呈现形式，存在巨大的市场空间。我国网民规模持续快速扩张，截至2021年12月31日，我国网民数量已经步入10亿门槛，达到10.3亿人的规模。庞大的网民规模带动数字文化产业规模的增长。社会环境2科技的力量日新月异，文化的魅力历久弥新，科技与文化的融合让数字文化产业应运而生。近日，在京举办的第六届中关村数字文化产业国际峰会上，与会专家指出，近年来，我国数字文化产业发展按下“加速键”。数字文化产业发展需顺应数字产业化和产业数字化趋势，为文化强国筑牢“数字基石”，使中华文化全景呈现、文化数字化成果全民共享。这些年，随着5G+8K、人工智能、区块链等技术发展，文化消费新场景不断解锁，新兴业态不断催生，数字文化资源规模化、集成化进程提速，数字文化产业发展动力强劲。行业驱动因素政策支持行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字文化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。国家支持文化数字化方向，行业走上规范化发展道路。2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，提出“促进文化和科技深度融合，集成运用先进适用技术，增强文化的传播力、吸引力、感染力”等战略方向。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业驱动因素供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字文化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。数字文化产业处于快速增长时期，由于数字文化行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，数字文化市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，数字文化行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状随着数字文化产品的爆火，涌现了一大批数字文化产品的交易平台。据统计，截至2022年6月22日，国内上线的数字文化产品交易平台已达681家，头部平台包括阿里鲸探、腾讯幻核、京东灵稀等，主要的参与方包括互联网公司、文化传媒机构和各地文化交易所等。行业市场规模国家统计局数据显示，2021年全国规模以上文化及相关产业中，数字文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入39623亿元，比上年增长18.9%；两年平均增长20.5%。2021年我国数字经济总规模超过45万亿元，其中数字文化产业作为数字经济的重要组成部分发展迅猛。文化产业数字化转型升级已不再是“选择题”，而是“必修课”。行业现状01

02网络文学面临盗版侵权破坏原创内容生态近年来，互联网信息技术不断进步，让盗版行为变得形式更加隐蔽多样。2021年网络文学盗版损失规模为62亿元，盗版网络文学平台、搜索引擎和应用市场已成为网络文学盗版侵权的主要途径。57.0%的读者通过搜索引擎接触到盗版网络文学平台，30.9%通过应用市场下载盗版阅读App。超过六成的作家表示，创作动力因盗版受到严重影响。网络文学版权保护进入生态共治阶段近年来网络文学版权保护已迈入“政府主导、行业自律、技术赋能”的生态共治阶段。数据显示，2021年各级版权执法监管部门查办网络侵权案件1031件，处置删除侵权盗版链接119.7万条，网络版权环境得到有效整肃。网络文学平台不断升级版权保护机制，今年4月，业内首个盗版举报公示平台“全民反盗版联盟”正式上线。日前，20个省级网络作家协会、12家网络文学平台、522名网络作家联名倡议，呼吁共同保护网络文学的原创内容生态。行业痛点010203数字文化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数字文化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，数字文化行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，数字文化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于数字文化行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议加大资金支持在现有财政资金有限的情况下，应充分发挥市场的作用，国家文化产业园区在申报中央财政文化产业发展专项资金、引入政府和社会资本合作（PPP）专项示范项目及国家专项建设基金等方面优先考虑。完善运营管理机制，提高运营管理队伍业务水平指导建立园区企业入园评审和退出机制、绩效考核、评价制度以及公共安全事件应急预案，对园区运营人员进行绩效考核、服务激励等规范化管理，以及实施人才扶持项目，提升运营管理人员的专业能力与素养。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。数字文化行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于数字文化企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字文化行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字文化行业行业发展的主要原因。中国数字文化行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字文化行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字文化行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字文化行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字文化行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入数字文化行业，对数字文化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字文化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数字文化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数字文化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数字文化行业企业数目较少，约占数字文化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数字文化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。