2022-2023年声学器件行业发展前景展望报告

2022-2023年声学器件行业发展前景展望报告可编辑目录声学器件行业概述声学器件行业环境声学器件行业现状声学器件行业发展趋势声学器件行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE声学器件行业01声学器件主要通过麦克风、音频IC与扬声器三个主要部分完成电子设备从声音的采集到播放的过程，从而实现声音的再生产。电子产品中完整的声学系统包含三部分:（1）麦克风:将声音信号转换为电信号的能量转换器件，是整个电声系统的入口，主要负责实现声音的采集；（2）音频IC:包含编/解码器、接口IC、功放IC等部件，主要负责通过ADC、DAC、音频编码器/解码器等进行声音的处理；（3）扬声器:将电信号转换成声音信号的电声换能器，主要负责声音的播放。声学器件中，扬声器的市场规模占比较高，其次为音频IC，最后为麦克风。仅将麦克风、扬声器、音频IC纳入测算，一部3,000元以下的智能手机设备中包含的声学器件的单机价值约$4，高端智能手机声学器件单机价值接近$10。声学器件定义产业链分析04上游声学器件行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，声学器件行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游声学器件行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于声学器件企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游声学器件行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《信息产业发展指南》以市场需求为导向，鼓励企业从声学器件、应用消费电子等领域切入，提升产品技术、产品、服务，带动商业模式创新，协同产业链与行业应用协同发展《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》该政策的发布将进一步推动中国声学器件行业发展，完善其产业配套，从而带动其终端智能设备的市场鼓励声学器件领域相关基础设施建设，以推动消费市场智能设备升级迭代，消费信息时代将促进声学器件技术需求政治环境202加强人工智能技术与家居建筑系统的融合应用，提升建筑设备及家居产品的智能化水平。研发适应不同应用场景的家庭互联互通协议、接口标准，提升家电、耐用品等家居产品感知和联通能力。政治环境《新一代人工智能发展规划》丰富智慧家庭产品供给，重点加大智能电视、智能音响、智能服务机器人等新型消费类电子产品供给力度，推动完善智慧家庭产业链，引导产业向“产品+服务”转型升级。《信息产业发展指南》重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》在“十四五”期间，打通音乐创作、录制、出版、复制、发行、进出口、版权交易、演出、教育培训、音乐衍生产品等纵向产业链，连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链，基本形成上下游相互呼应、各环节要素相互支撑的音乐产业综合体系。《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》01020304政治环境经济环境03电声器件不但能够满足人听觉上的享受，也是人机交互的关键部分。并且随着技术的发展，电声器件行业为了迎合消费潮流，也表现出大功率、高保真、智能化、微型化等趋势，在各种电子消费产品的带动下，电声器件的应用越来越广泛。目前，中国已经成为世界上最大的电声器件生产国。并且随着国际知名电声器件企业纷纷在国内设厂，在产业转移的背景下中国也培养了相关人才，提高了产业水准，在工艺、制造能力等方面基本与国际持平，并且中国的电声器件产品占据了世界上的大部分市场。经济环境社会环境10420世纪80年代以来，我国电声行业保持了较快的发展速度，并已形成较为完整的工业体系和产业链。国际著名消费电子终端品牌厂商出于快速响应、价格竞争、风险分散及运输半径等方面的考虑，逐步将配件企业转移至中国大陆；同时，本土终端品牌商华为、小米、OPPO、VIVO等巨头迅速崛起，带动了智能手机、平板电脑等消费电子产品供应链的繁荣。近几年，电声行业在语音识别、MEMS麦克风等新技术的推动下洗牌加速,后进的大陆新秀凭借在成本控制、快速响应、优质大客户资源等方面的优势将实现弯道超车，本土配件企业格局将重新塑造。经过多年的快速发展，我国电声器件行业的市场化程度非常高，绝大多数电声企业已经参与到国际竞争中。目前我国电声企业主要集中在广东、山东以及江浙一带，形成了比较充分的市场竞争格局。伴随着移动通讯设备在世界范围内的迅猛发展和电声器件行业的大规模国际转移，电声器件行业在我国经历了高速的增长，包括移动电话、笔记本电脑等消费类电子产品市场的增长给电声器件行业带来持续的动力。同时，电子工业技术的迅猛发展也对电声器件行业的发展产生了巨大影响。全球范围内技术的革新明显加快，新型的消费类电子产品层出不穷，为上游电声器件行业提供了良好的发展机遇。01

02社会环境205TWS耳机不仅具备传统耳机的麦克风和受话器，同时由于是分离式独立运行，还需具备较复杂蓝牙与音频处理芯片。以AirpodsPro为例，双耳各搭载三个麦克风:外向式麦克风（波束成形麦克风）、内向式麦克风和通话麦克风（波束成形麦克风），同时还配以CirrusLogic音频编解码器等音频IC。伴随TWS的爆发，声学器件行业迎来新的增长点。行业驱动因素06政策大力支持新产品驱动，产品应用领域范围迅速拓宽TWS耳机与智能音箱消费需求爆发技术创新驱动在国家消费电子相关政策大力支持下，声学器件行业迎来发展良机伴随下游消费电子产品的推成出新，电声产品的应用领域也不断得以拓宽，ultabook、平板电脑、超薄液晶电视等新的应用市场也不断被创造出来。各类消费电子产品都在不断追求“轻薄短小”化，微型化电声器件从目前的手机、耳机、便携式个人消费电子产品扩展到超薄液晶平板电视、笔记本、便携音响、汽车电子等新领域。声学器件为TWS耳机与智能音箱的核心配件，近年来TWS耳机与智能音箱消费需求的爆发推动声学器件产业链发展新的高端的声学应用例如Siri这样的语音识别的应用，也带动了对电声器件的需求增长。近年来微电声技术创新不断，主要的研发和技术创新的技术有新一代CMOS/MEMS声学器件、平板扬声器阵列、主动降噪技术、多功能器件为代表的新技术以及高端声学应用。技术创新推动高端手机、汽车电子、平板电视、音响系统配备更多更先进的微型声学器件，以满足人们更高级的声音体验。03行业发展现状分析行业现状01麦克风是采集声音的关键器件，ECM（驻极体麦克风）为早期中国市场的主流。20世纪末，楼氏电子发明了MEMS麦克风，MEMS麦克风以技术优势取代了ECM的部分应用场景。2005年至2020年，MEMS麦克风市场总体出货量保持13%的增长水平，市场前景广阔。MEMS麦克风与EMC麦克风的工作原理类似，均采用电容式结构，声音的大小以压强的形式作用在音膜，音膜的震动使得音腔里面的电容产生变化，最后转化成电压的变化，但两者在物理结构方面存在较大差异。MEMS麦克风采用半导体制程的芯片结构，由一个MEMS芯片与一个ASIC专用集成芯片构成。行业现状02从扬声器的价格方面而言，2011年出口扬声器的单价约为$2，截至2019年，扬声器的单价上升至$4。伴随近年来中国微型扬声器、大功率扬声器在国际市场上获得认可，扬声器产品升级空间广阔，中国声学器件企业将逐渐从行业价值链的中低端向中高端靠近，在产品附加值、品牌、设计理念、渠道等实现多方面突破，从而推动产品单机价值量与市场空间的持续增长。具体而言，声音效果表现、方案升级、新材料升级、防水和用量提升等将是扬声器厂商未来重点布局的方向。声学器件中，音频IC的技术门槛最高。具体而言，音频IC中包含的DAC、ADC等配件，涵盖模拟芯片、数字芯片及数模混合芯片，技术含量较高，因此市场参与者不多。音频IC功能在于音频模拟信号的读取与解调、模拟与数字信号之间的转换、音量与音质的调整等。2000年以后伴随多媒体与高解析音频时代的到来，数模混合IC、更为复杂的DSP、DAC集成、更高分辨率的声音处理器使得音频IC市场更为丰富与繁杂。市场方面而言，音频IC市场主要由专业音频IC企业与SoC芯片企业构成

音频IC市场现状扬声器市场现状市场规模032015-2019年，中国声学器件市场规模（按销售额计）从145.0亿元增长至288亿元，年复合增长率为18.7%。中国声学器件市场规模保持增长的原因有:（1）消费电子市场迎来TWS耳机热潮，声学器件为TWS耳机核心配件，TWS耳机的爆发将进一步带动产业链上游声学器件市场发展；（2）近年来，智能音箱在消费者中的渗透率快速提升。智能音箱搭载了声学器件设备，受利于智能音箱增量市场，声学器件市场规模也将出现明显增长。行业痛点04010203全球电子产业链面临诸多外部风险与创新放缓的挑战，可能导致声学器件整体市场的大幅波动。部分声学器件企业在全球市场占据较大市场份额，因此出口业务为企业重点营收来源。受中美贸易摩擦影响，美国限制了中国厂商进口声学器件核心部件，声学器件相关国际订单可能出现下滑或者延后的情况，从而影响中国厂商未来盈利预期。此外，对于中国声学器件而言，国际市场存在加征关税的可能，因此产业链的转移与重构不可避免，企业开始转移产能导致产业链外流。智能音箱方面，目前中国智能音箱市场发展较为缓慢，且对于普通消费者而言，智能音箱设备并非刚需产品，因此中国智能音箱的普及率低。相较传统音箱，智能音箱的核心功能为控制家居设备，但由于智能家居市场普及率低，智能音箱的家居设备控制功能难以实现，因此智能音箱可提供的功能受限，用户体验欠佳，为智能音箱行业发展带来消极影响。智能家居普及率的高低一定程度决定了声学器件行业发展速度音频ICDAC、ADC、DSP、Codec等，涵盖模拟芯片、数字芯片及数模混合芯片，技术含量较高，市场参与者不多。音频IC功能在于音频模拟信号的读取与解调、模拟与数字信号之间的转换、音量与音质的调整等。早期模拟音频时代（~1970s），音频IC以模拟IC为主，主要是音频放大器与AB类功放；往后数字音频时代（1980s~1990s），伴随大规模集成电路的发展，音频IC也逐步增加数字化芯片，如数字声音处理器、D类功放；到2000之后的多媒体与高解析音频时代，数模混合IC、更复杂的DSP、DAC集成、更高分辨率的声音处理器使得音频IC市场更为丰富与繁杂。国际贸易纷争下游需求不及预期技术门槛最高，欧美半导体企业为主行业发展建议053终端品牌客户除了重视产品本身的性能与质量外，更注重供应商的配套研发能力、生产规模、质量控制与迅速反应能力。因此，下游客户会对供应商进行严格的考察和全面的认证，确保供应商的研发能力、生产设备、工艺流程、管理水平、产品质量等都能达到认证要求，才会考虑与其建立长期的合作关系。一旦供应商进入知名品牌客户的供应链，客户一般不会改变已定型产品的供应商结构。12受下游消费类电子行业产品生命周期短、更新换代快的影响，行业内企业必须对消费者偏好、技术进步、替代产品等市场变化进行快速反应才能保证自身获得较高的市场份额。这体现在企业新产品开发设计能力强、研发到批量生产转化速度快、灵活的订单消化能力、高效的内外部协调和整合能力等。只有多次参与到主流消费类电子产品生产项目中，与知名终端品牌达成稳定合作关系，生产企业才能够形成可靠的快速反应能力。规模效应对消费类电子产品行业的生产成本及效率有着直接的影响。企业如果形成大批量、规模化生产的能力，会使得自身的生产效率大幅提升，同时采购成本和单位管理费用相应降低。新进企业如想达到规模化生产，除了拥有规模化的生产厂房、机器设备和员工队伍，更需要与之相配套的生产管理能力、质量控制能力，而这需要大量的资金、人才投入和长时间的管理、运营经验。供应商体系认证快速反应能力规模化生产04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务声学器件行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响声学器件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响声学器件行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。声学器件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2整体而言，中国声学器件行业可分为三个梯队:（1）以立讯精密、歌尔股份、瑞声科技为代表的第一梯队，此类企业为声学器件领先企业，在中国与国际市场均占据大量市场份额，在声学相关领域各重要环节都具备自主研发能和核心技术，帮助实现声学器件部分生产环节的国产化；（2）以国光电器、瀛通通讯为代表的第二梯队，较第一梯队而言，此类企业占据的市场份额较小，且多处于产业链中游，企业旗下业务涵盖种类不及第一梯队，但极具技术优势，因此可有效应对终端产品的快迭代、短生命周期等特点；（3）以明皜传感与安声科技为代表的初创型企业，此类企业在资金、市场规模、业务布局方面均弱于前两者。声学器件行业主要以服务业为发展趋势声学器件行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大声学器件行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。声学器件行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022用户对声音体验需求提升为了达到更好的降噪效果，单个消费电子产品上采用的微型声学器件数量越来越多。以麦克风阵列、扬声器阵列为代表的技术在消费电子产品上大为流行，微型声学器件的成长幅度快于消费电子产品的增涨幅度。例如，为了满足人们对耳机降噪性能表现的要求，主动降噪耳机通过内置降噪麦克风收集外界噪声，而消噪耳机电路里面再增加一个噪声拾取电路，通过专门的降噪处理芯片和降噪算法来对声音进行处理，生成与噪声声波反向的声波以抵消或者抑制噪声。MEMS麦克风市场规模迅速扩大轻薄化优势在智能手机时代被充分发挥，市场规模迅速扩大，而在智能手机之后，智能音箱成为又一麦克风使用大户。智能音箱作为声控指令中枢，麦克风成为必备功能配件，围绕麦克风拾音也持续进行着技术迭代，如身份及语音识别、噪音及风声排除等；因为麦克风阵列的引入，数量上也大为增加。苹果HomePod与华为SoundX音箱均搭载了6枚MEMS麦克风。TWS耳机作为重要语音控制入口，麦克风搭载量也高于普通耳机，同时由于降噪等功能的引入，也需要麦克风参与实现，如前文所述，AirpodsPro为实现降噪功能，即多增加一枚外向式麦克风以拾取环境噪声。LEAudio低功耗音频开启新纪元蓝牙技术联盟于2020年发布新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LEAudio。LEAudio采用LC3新型音频编解码器，相较于传统的SBC编解码器，LC3可提供更高质量的音频，降低TWS耳机的传输功耗，并彻底解决TWS耳机双耳直连的标准问题和兼容性问题。音频芯片降噪功能升级降噪为声学器件的发展方向之一，整体降噪市场增长率逐年提升。降噪技术需要通过硬件端（芯片、传感器、麦克风阵列等）与软件端算法的协作来实现。目前主动降噪为市场主流技术之一，该技术通过耳机监听检测环境噪音，并发出相位相反、强度相等的声波，再对二者进行叠加以抵消噪音。为实现该功能，耳机需一个外向式麦克风用于接收环境噪音，并需主控芯片通过算法对未来噪音进行预测，以在噪音到来的同时播放相反的声波将其抵消。行业代表企业107苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“明皜传感”）成立于2011年，明皜传感主要从事MEMS传感器的