2022-2023年奢侈品行业发展前景展望报告

2022-2023年奢侈品行业发展前景展望报告可编辑目录奢侈品行业概述奢侈品行业环境奢侈品行业现状奢侈品行业发展趋势奢侈品行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE奢侈品行业01艺术性是奢侈品的重要元素，能够满足人们高层次的审美需求。奢侈品提供给消费者一个感性世界，传达给消费者一种梦想与情感，使消费者忘却经济上的考量。奢侈品牌与奢侈品作为审美对象，离不开创意设计对其意义的附加，也离不开消费者的审美体验。奢侈品承载梦想，品牌价值在于知名度和可得程度之间的差距。奢侈品的品牌价值包括品牌精神和个性、文化内涵、历史传承、对社会潮流的引领和客户体验的排他性等。奢侈品定义发展历程02民主化(19世纪下半叶-20世纪初)工业革命和殖民主义带来大量财富，企业家，银行家效仿贵族生活方式。两次工业革命大大提高了生产效率，蕾丝等坊织产品的大规模生产，简化了害侈品的工艺流程。全球化(20世纪50-70年代)二战后，西方经济体电起，奢侈品进入繁荣阶段,品牌诞生迎来二次高峰。集团化(20世纪80-90年代)品牌开始全球扩张，集团化发展，LVMH、历峰集团、开云集团相维上市，走向寡头垄新。害侈品牌开始从欧洲向经济腾飞的日本扩张，日本奢侈品市场快速增长资本化(20世纪90年代以后)新型经济体崛起为奢侈品带来新一轮发展机会，中国成为重点拓展市场。产业链分析04上游奢侈品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，奢侈品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游奢侈品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于奢侈品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游奢侈品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND经济环境03据国家统计局数据显示，2020年全国居民人均可支配收入达32189元，同比增长74%，2021年上半年为17642元，较2020年同期增长161%。由于经济的飞速发展，消费者的收入水平和购买能力大幅提升，规模庞大的现有消费者以及潜在消费者共同带动了中国奢侈品消费市场的发展，并为其提供了强大的动力支撑。2020年在新冠疫情背景下，国人出境旅游受限，中国消费者的奢侈品消费需求向国内转移，中国境内个人奢侈品市场销售额激增，高达3460亿元，较2019年增加1139亿元。境内奢侈品消费的大幅提升，也带动了免税市场的同步前进，2020年我国免税业销售规模达到670.4亿元，同比增长201%。经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205受疫情的影响，消费者的消费习惯在2020年发生改变，线下专卖店、百货商店、机场商店等奢侈品销售受挫，线上渠道增长强劲，2020年全球个人奢侈品线上市场实现490亿欧元，渗透率较2019年约实现翻倍，上升至23%。未来，数字化交易将成为趋势，到2025年全球个人奢侈品线上市场消费占比将突破30%。行业驱动因素06政策引导消费回流消费者代际迭代，提供增长新动能数字化转型加速，电商和NFT布局正当时“Z世代”正成为奢侈品消费的主力政策利好释放渠道红利，离岛免税成为奢侈品销售的重要渠道。我国对奢侈品征收进口关税、消费税和增值税，税率通常在20%-55%之间，离岛免税政策出台释放行业红利，香化、腕表、珠宝等品类作为免税渠道的重要品类，获得高速增长。2021年海南离岛免税销售额共495亿元，同比增长80%，占中国奢侈品市场的13%。21年离岛免税购物人次为672万人次，同比增长50%，渗透率呈现上升趋势。中国内地奢侈品市场世代交替，90后逐渐成为市场主力，购买行为与成熟消费者存在区别。2021年中国境内奢侈品市场中，90后群体占比50%，贡献46%的销售收入。增量市场中，90后占比59%，年消费在5万元以下的占比50%。“社交”对新一代消费者做出购买决策有重大影响，他们自我意识强烈，购买受社交圈子推动，不仅会参考社交网络对产品的评价，也会考虑身边朋友的口碑推荐，成熟消费者则对奢侈品品牌的产品和服务抱有更高期待。疫情加速头部品牌数字化转型，核心在积累对线上模式和中国消费者的认知。品牌目前仍聚焦微信小程序，作为品牌自营的核心渠道，微信裂变和线下门店的客群运营是微信小程序的主要用户来源。价格调控和引流产品策略并行，通过交叉策略提高用户LTV(用户终身价值)。更好触达年轻消费者和男性消费者，区块链技术带来NFT的唯一性，符合奢侈品特性。奢侈品+数字艺术藏品/元宇宙游戏为主要形式。20岁出头的中国“Z世代”正成为奢侈品消费的主力，这一代人对于品牌的追求以及高仿货的抵制，都在推动二手奢侈品市场爆发。小红书上，一个“00后”女孩分享了她的奢侈品消费观。在她看来全新的奢侈品和二手的并没有什么区别，自己买奢侈品的原则就是性价比高，一些奢饰品买二手的更划算。03行业发展现状分析行业现状01头部品牌对设计生产到销售各环节强掌控，直营渠道占比不断扩大。按模式划分，分为直营零售、授权经销和授权许可。疫情驱动奢侈品行业渠道变革，线上渠道成为品牌营销新阵地，带来增量新客群。奢侈品电商在近两年有了长足发展，据统计，2022年全球线上占比从2019年的12%提升至22%，而中国的线上渗透率高达39%。全球奢侈品市场已经发展到相对成熟的阶段，2021年全球奢侈品市场达13万亿美元，2011-2021年CAGR为4%。2020-2021年新冠疫情爆发影响个人终端消费需求。2021年全球个人奢侈品市场达3496亿美元，占整体市场的31%，恢复至2019年的96%。2020年个人奢侈品市场同比下降17.5%。从结构上看，高端汽车为最大市场，其具有较高的技术壁垒、作为固定资产更具有保值性，2021年市场份额提升至50%。体验型商品（主要包括高端餐饮和高端酒店）占比从2019年的6%下降至2021年的3%，主要是因为国际旅游和商务旅行受限。行业现状02受疫情的影响，消费者的消费习惯在2020年发生改变。从全球个人奢侈品线上市场规模来看，2010-2020年市场规模由43亿欧元上升至490亿欧元，年均复合增长率达到28%，线上市场渗透率也由2010年的3%提升至2020年的23%。从各全球个人奢侈品销售渠道来看，2020年品牌商店和线上渠道为主要消费渠道，二者占比合计超过50%。其中，奢侈品线上渠道市场份额较2019年大幅上升，约为2019年的两倍。线下专卖店、百货商店、机场商店受疫情影响较为严重，销售额均呈现不同程度的下滑。2020年全球奢侈品销售额比2019年下降23%至2170亿欧元。从全球奢侈品批发和零售渠道来看，批发渠道占比逐年降低，零售渠道继续稳步增长，2020年批发和零售渠道分别实现销售额1172亿欧元和998亿欧元，分别占总销售额的54%和46%。

批发渠道占比下降，零售渠道稳步增长线上渠道增长强劲，市场占比翻倍市场规模03在双循环政策、出境游受抑的背景下，海外高端消费回流，2021年中国个人奢侈品市场规模达3799亿元，同比增长38.4%。2021年国内高奢商场逆势上扬，北京SKP、北京国贸2021年销售同比增长40%、31%，成都远洋太古里销售额增速最高为43%，上海环球港增速较低仅为6%。行业痛点04010203奢侈品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，奢侈品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，奢侈品行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，奢侈品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于奢侈品行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053不同于国外奢侈品市场起步较早，拥有较多知名奢侈品品牌，我国奢侈品制造尚有许多发展空间。虽有一些传统奢侈品产业，如茶叶、药材等，但这些产业规模较小，尚未形成国际知名品牌。因此，在企业层面，应大力培育我国本王奢侈品品牌，带动相关产业发展。在培育本王奢侈品品牌时应注重与中华传统文化结合，创造有中国特色的奢侈品品牌。当前获得巨大成功的奢侈品品牌并不局限子依靠产品与服务，更依赖于品牌内涵。中华文化源远流长，深厚的文化底蕴是我们自主打造奢侈品品牌最好的优势，因此应当深入挖掘奢侈品精神文化层面的价值,形成真有中国特色的奢侈品品牌文化内核。12比如美国虽没有深厚的文化底蕴，但也拥有一众奢侈品品牌，其依靠的就是品牌的自主创新。这里的创新不仅包括工艺创新、原材料创新、设计理念创新，也包括服务创新。创新能为奢侈品品牌注入新的灵魂，在当前这样一个竞争激烈的市场中，必须加大研发投入，不断提升我国奢侈品品牌的竞争力。当前奢侈品市场在我国飞速发展，背后也隐藏着一些问题，比如奢侈品市场鱼龙混杂，除了官方零售店、跨境电商外还有各色海外代购，产品质量无法得到保证。虽然代购等的出现刺激了奢侈品市场的成长，但代购的实际消费行为发生在海外，对我国GDP增长无实际贡献，且不法分子导致的假冒伪劣商品泛滥也造成了消费者积极性的下降。因此，政府应当尽快出台有关法律法规，对奢侈品销售市场加强管控，推动跨境电商等平台替代海外代购。培育本土奢侈品品牌加强自主创新调整进口奢侈品税率04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务奢侈品行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响奢侈品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响奢侈品行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。奢侈品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2全球市场中，亚太地区韧性较强。2021年，爱马仕、历峰集团、开云集团、LVMH在亚太（除日本）地区的营收占比分别达到47%、45%、38%、35%。按集团划分，2020年全球CR3为27%，头部三家LVMH、Kering、Richemont的市占率分别为15%、6.8%和5.4%；按品牌划分，2020年全球CR3达18%，头部三家LV（LVMHSA）、Chanel（ChanelSA）、Gucci（KeringSA）市占率分别为6%、8%和4%。中国奢侈品行业格局稳定，强者恒强，头部三家集团LVMH、Richemont、Kering的市占率不断提升，2020年CR3为32%。按品牌划分，2020年前五大品牌市占率分别为7.4%（LV）、5.8%（Chanel）、8%（Cartier）、3%（Gucci）以及0%（Hermès）。奢侈品行业主要以服务业为发展趋势奢侈品行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大奢侈品行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,