2022-2023年医药制造行业发展前景展望报告

2022-2023年医药制造行业发展前景展望报告可编辑目录医药制造行业概述医药制造行业环境医药制造行业现状医药制造行业发展趋势医药制造行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE医药制造行业01医药制造行业是指原料经物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的过程，包含通常所说的中西药制造，兽用药品还包含医药原药及卫生材料。医药制造业具体可以细分为化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造和卫生材料及医药用品制造七个行业。我国医药制造企业是指以药品研发、生产及销售为主的企业。根据具体药品生产业务线的不同，《中国高技术产业统计年鉴》将我国医药制造业分为三大种类:化学药品制造、生物药品制造和中成药制造。医药制造行业具有较强的特殊性，是技术含量最高的行业之一，有较高的准入门槛；在我国成功注册的药品有20年的专利保护期，在此期间能够持续性地取得由高溢价所带来的可观利润收益；同时药品研发时的不确定性大，药品由研发到投产上市流程复杂，试错成本较高，研发周期长且投入高，新药上市的时间周期一般在10年以上，企业很难预测市场需求，且转型困难。医药制造定义产业链分析04上游医药制造行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，医药制造行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游医药制造行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医药制造企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游医药制造行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND经济环境03随着城乡居民生活水平的不断提高以及可支配收入的稳步上升，居民对健康生活的需求也越来越强烈。2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，将“健康中国”战略提升至前所未有的高度，提出“共建共享、全民健康”的战略主题。根据国家统计局数据，2013年至2020年，全国城镇居民人均可支配收入从18311元增长至32189元，人均消费支出也增至21210元。人均可支配收入的增加提高了居民对重症医疗的支付能力，随着居民购买力水平的提高，消费者对自身健康的需求日益关注，在医疗管理、健康等方面的消费支出逐步增加。经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205近年来，我国医疗资源不断丰富，医疗技术水平不断提升，卫生支出总体呈上升趋势，2020年全国卫生总费用达72306.4亿元，占GDP百分比为7.12%，个人卫生支出为2万亿元左右。社会卫生支出大概3万亿元，政府卫生支出2万亿元。卫生支出费用持续增长，医药制造行业需求市场发展空间广阔。行业驱动因素06政策支持居民对健康生活的需求越发强烈老龄化程度加剧和医疗卫生支出的增加基础科学进步，带来癌症治疗方法的突破面对国内外新形势发展，为推动我国医药工业向创新驱动转型，促进我国医药工业高质量发展，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2022年1月30日，工信部等九部门联合编制了《“十四五”医药工业发展规划》。随着城乡居民生活水平的不断提高以及可支配收入的稳步上升，居民对健康生活的需求也越来越强烈。2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，将“健康中国”战略提升至前所未有的高度，提出“共建共享、全民健康”的战略主题。老龄化程度加剧、社会医疗卫生支出的增加是推动医药行业发展的关键因素。根据国家统计局数据，中国65岁以上人口数量占比由2011年的9.10%增长至2020年的1近年来，针对癌症的治疗方法取得了日新月异的进步，从传统手段手术切除、化疗、放疗逐渐发展到靶向药物治疗、免疫治疗。靶向疗法具有靶向性、特异性的特点，能够有针对性的结合指定抗原，免疫疗法则具有广谱性及应答持久的特点。创新型药物的研发为治疗恶性肿瘤提供了更多的用药选择，随着科学研究对靶标的不断探索，将会有更多新型靶点或新作用机制的创新药造福病患，将极大地刺激创新药的临床需求，并推动市场增长。03行业发展现状分析行业现状012016年，医药制造业由于受到一系列政策调控和企业转型的影响，药品价格受到严格监管和控制，行业整体营业收入出现下滑，随后市场竞争环境改善，营业收入逐渐恢复增长趋势，2021年中国医药制造业的营业收入为29288.5亿元，利润总额为6274亿元，利润率为24%，截至2022年5月，我国医药制造业2022年利润率为15.9%。作为技术含量最高的行业之一，医药制造业必须不断投入新药品的研发，提升行业整体创新能力和研发水平，才能提高医药制造业的竞争力。根据国家统计局数据显示2020年我国医药制造业企业专利申请数为29107个，高技术产业专利有效数56784件，同比增长18.7%。市场规模03出口交货值保持较快增长态势。受海外疫情持续爆发影响，防疫物资产品出口需求强劲，支撑医药制造业出口保持较快增长。截至2022年1-2月，医药制造业出口交货值同比增长23%，在去年高基数的情况下继续保持高速增长，较工业平均水平高7.4个百分点行业痛点04010203新药研发领域科技含里较高，呈现出研发周期长、研发投入大、产出不确定性高的特点。对于大多数的中小型制药企业，很难承担较大的研发投入。不仅如此，随着环境和生活方式的改变，流行的疾病越来越多且发病机理越发复杂，不同疾病所涉及的研究领域和技术手段有所差异。伴随着临床研发阶段及产品上市进程的推进，创新型医药企业会面临来自全球医药公司的竞争与挑战。不仅如此，随着疾病分型和个体化治疗研究的推进和不断深入,企业从单癌种领域的竞争逐渐细化到癌症的某个分子病理分型或基因变异的细分患者的竞争，导致竞争越发激烈。近年来，国家发改委多次降低政府定价药品的零售价格,以实现规范市场价格秩序、降低虚高的药品价格等目的。如何研发更有效的药物，在有限的医疗花费下使患者使用升医疗花费的使用效率，是企业面临的巨大挑战新药研发及临床转化难度大产品商业化竞争激烈医保控费对医疗支出的伸用效定要求行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医药制造行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医药制造行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医药制造行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医药制造行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医药制造行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医药制造行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为医药制造行业企业提供“净利差”的盈利模式，医药制造行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的医药制造行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土医药制造行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。医药制造行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务医药制造行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响医药制造行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响医药制造行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。医药制造行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2医药制造业三大种类中，化学药的市场占比最多，化学药主要用于人体疾病防治、诊断。应用领域较为广泛和普及，2020年我国化学药市场规模大709亿美元，占比49.2%；生物药凭借其药理活性高、特异性强、治疗效果好等特点，越来越受市场关注，其市场规模由2016年的184亿美元增长至2020年的349亿美元。慢性病的治疗周期较长，我国中药在慢性病的治疗中具有不可替代的作用，2022年我国中药制造企业规模为458亿美元。随着药品审评审批制度改革、国家医保常态化调整等政策改革，“创新”逐渐成为药企的发展理念。化学制药行业正在发生结构性变化，随着仿制药出现药品价格持续下降的同时，行业集中度也有望提升；中医药行业政策利好不断，相关部门从市场准入、医保支付、审评审批等多个维度对中医药行业形成政策支撑，中药原材料价格上涨对企业决策也造成一定的影响；生物药虽然起步晚于化学药，但近年来却受全球药企热捧，成为药企和投资者竞争的新方向，研发投入力度较大。在我国三医联动政策的推动下，各类型的医药制造企业不断增加产品研发投入，加大研发力度。据不完全统计，A股及港股上市医药企业中，研发投入过亿的有247家，合计超过1300亿元。医药制造行业主要以服务业为发展趋势医药制造行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大医药制造行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。医药制造行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022产业链供应链稳定可控医药制造规模化体系化优势进一步巩固,一批产业化关键共性技术取得突碱,重点领域补短板取得积极成效,培育形成—批在细分领域具有产业生态主导带动能力的重点企业。国际化发