2022-2023年海水淡化行业发展前景展望报告

2022-2023年海水淡化行业发展前景展望报告可编辑目录海水淡化行业概述海水淡化行业环境海水淡化行业现状海水淡化行业发展趋势海水淡化行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE海水淡化行业01如今，商业化的海水淡化技术可以分为两种类型:热法和膜法，热法主要是低温多效蒸馏工艺（LT-MED）和多级闪蒸工艺（MSF），膜法主要是反渗透海水淡化工艺（SWRO）。热法和膜法都是已经大规模工程应用的成熟技术。其他方法包括电渗析（ED）、膜蒸馏（MD）、正渗透（FO）等多处于实验室或中试验证阶段，几乎没有商业化的工程应用。反渗透法主要能源需求为电能、能耗较小。低温多敁蒸馏与多级闪蒸法均需要外部热能供应，在国家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反渗透法长期看更符合国家战略収展方向。反渗透法（RO）的基本原理是一个通过压力驱动从而克服自然渗透这一现象的过程，当在浓溶液一侧施加大于渗透压的压力时，溶剂将从浓溶液向稀溶液输运，与自然渗透方向相反，因而该海水淡化方法被称为反渗透法。反渗透法的优点是同等规模投资少、能耗低、造水比高，且系统弹性大，适用于从小到大多种规模的海水淡化工程，因而成为国内最广泛应用的海水淡化技术，其缺点是产品水质相对较差、工程维护量大。海水淡化定义产业链分析04上游海水淡化的能耗成本高是束缚海水淡化应用发展的主要因素。目前我国万吨级别反渗透法和低温多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超过一半的比例。反渗透法中，电耗约为3-4度/吨，占了总成本的53%；低温多效法中，电耗+蒸汽成本占了总成本的56%。高昂的能耗成本造成了过去海水淡化制水成本的居高不下，成为海水淡化应用发展道路上的一大阻碍，随着反渗透膜成本持续下降，反渗透法占比上升。产业链分析04中游海水淡化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于海水淡化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游就海水淡化下游主要用途分布情况而言，目前我国海水淡化主要用于核电和电力、石化和化工、钢铁和有色等能源和制造业，消费需求整体较少。根据数据显示，2020年我国海水淡化用于核电和电力占比近4成，石化和化工占比20.9%，钢铁和有色占比15.44%，市政和饮用仅占比177%。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于加快发展海水淡化与综合利用产业的意见》提出“注重将再生水、集蓄雨水、淡化海水等非常规水纳入水资源配置，提升水资源安全保障能力”。《浙江省水资源条例》《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》到2022年，山东全省海水淡化产能规模将超过100万吨/日。山东省沿海地区总.体布局是:一区、两园、多点、群星。全省整体创建全国海水淡化与综合利用示范区;建设青岛百发、烟台海阳两个具有辐射供水功能和全产业链的综合性产业园…提出“探索基于等离激元效应的光能新利用技术、太阳能光热海水淡化技术”，“重点推进第四代核电技术的研究，加快海上小堆和铅基快堆关键技术研发，推动海水淡化、制氢、余热再利用等综合利用”吉w经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205我国海水淡化从1958年电渗析海水淡化开始，经过60多年几代科研人员和工程技术人员的努力，我国的海水淡化技术基本成熟,并逐步建立了我国海水淡化产业体系。近十多年来,我国政府高度重视海水淡化技术，海水淡化产业取得了较快的发展，大连、唐山、日照、舟山等沿海严重缺水城市和海岛地区着力推进海水淡化在石化、核电、钢铁等行业应用。我国海水淡化产业已经为缓解我国资源性缺水和水源性缺水做出了卓有成效的贡献。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展除国家发改委对十四五期间海水利用有所计划以外，各省市也在此方面发布了相关的政策。山东省、天津市、江苏省针对补贴方面，制定了激励政策，推动当地海水淡化产业的发展；大连、天津、浙江、广东、海南等沿海省市将海水淡化纳入海洋中心城市建设、海洋装备、水资源管理、战略性新兴产业集群等行动计划、指导意见或实施方案中。海水淡化产业处于快速增长时期，由于海水淡化行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，海水淡化市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，海水淡化行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01随着国内人均消费水平提高，能源需求持续增长，我国海水淡化规模自2012年起持续增长，截止2020年已达165.11万吨/日，同比2019年增长9%。根据发改委、自然资源部发布的《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，目前国内海水淡化工程仍有135万吨/日的发展空间。行业现状02就技术结构占比而言，反渗透技术主要以电力为主要能源，因我国能源结构影响，反渗透法占比超六成。根据数据显示，截至2020年底，我国国应用反渗透技术的工程118个1,工程规模1078453吨/日；应用低温多效技术的工程15个，工程规模565530吨/日；多级闪蒸、电渗析和正渗透工程数量分别为1个、2个和1个。值得注意的是，2020年新增工程皆为反渗透法，反渗透法占比持续增长。全国海水淡化工程主要分布在水资源严重短缺的沿海城市和海岛。北方以大规模的工业用海水淡化工程为主，主要集中在天津、河北、山东等地的电力、钢铁等高耗水行业；南方以民用海岛海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以千吨级工程为主。根据数据，2020年我国海水淡化工程规模中，浙江省规模最大，达4

省市分布技术结构市场规模03就海水淡化工程数量情况而言，根据自然资源部数据显示，2012-2018年我国海水淡化工程数量表现为稳步增长趋势，2019年因千吨级以下工程数量小幅度下降后（千吨级以下工程数量从2018年的65个减少至2019年的36个）2020年回升至135个，目前我国海水淡化整体工程数量整体表现为逐步集中趋势。行业痛点04010203海水淡化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，海水淡化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，海水淡化行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，海水淡化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于海水淡化行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053积极发展海水淡化技术，支持海水淡化基础工艺水平的提升，针对主流的低温多效和反渗透法海水淡化工艺，改进不同工艺的要点，优化设计，增强海水淡化技术基础创新能力，发展新能节能型海水淡化技术,提高海水淡化整体素质和核心竞争力，降低海水淡化成本。12实现海水淡化设备国产化，尽可能降低海水淡化工程投资。自前国内制造业发展迅速，海水淡化使用的设备基本实现国产化，但仍有少数核心设备采用国外技术，投资相对高昂。应积极发展海水淡化装备先进制造技术，提升关键零部件和成套装置制造能力，提高装备使用寿命和能效水平，从而降低海水淡化工程固定资产投资和制水成本。建立智能淡化厂，通过对海水淡化设置的实时监测和控制，控制运行参数在合理范围内，减少故障停机时间。同时可减少淡化厂运维人员数量，降低海水淡化运营入员成本和运行成本。积极发展海水淡化技术推进海水淡化关键设备和材料的国产化建立智能淡化工04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务海水淡化行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响海水淡化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响海水淡化行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。海水淡化行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2就新建海水淡化工程情况而言，主要以山东、浙江和河北为主。其中新增工程规模最大的为山东烟台南山铝业海水淡化工程，达3万吨/日。值得注意的是，2020年新增海水淡化工程全是反渗透法。海水淡化行业主要以服务业为发展趋势海水淡化行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大海水淡化行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。海水淡化行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022积极推进扶持海水淡化发展的经济政策出台海水淡化工程的可持续利用是为了提高水资源配置的投资效益，保证该地区的水安全。因此符合水源工程要求的海水淡化工程和试点示范工程，应当纳入水资源开发规划、水资源综合规划和水利工程基本建设渠道，增加中央和地方财政投入的力度。海水淡化产业簇群发展海水淡化产业化是指以市场为导向，以效益为中心，依靠核心企业带动和高新技术推进，对海水淡化和海水化学资源综合利用（主要针对淡化废液）进行一体化经营布局、专业化生产，形成完整的产业链布局，取得市场占有率，实现规模经济，最终达到产业簇群的目标。聚焦投资业务海水淡化行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，