2022-2023年光伏胶膜行业发展前景展望报告

2022-2023年光伏胶膜行业发展前景展望报告可编辑目录光伏胶膜行业概述光伏胶膜行业环境光伏胶膜行业现状光伏胶膜行业发展趋势光伏胶膜行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE光伏胶膜行业01光伏胶膜主要用于组件封装，可以对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年工作在露天环境下，所以光伏胶膜需要有在多种环境下的良好耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响。再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，而一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，但却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型POE胶膜等。光伏胶膜定义产业链分析04上游光伏胶膜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，光伏胶膜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游光伏胶膜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于光伏胶膜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游光伏胶膜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205光伏胶膜在光伏组件中起到将光伏玻璃、电池片和背板粘在一起和保护组件的作用。目前在市场上光伏胶膜主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃（POE）胶膜三种。由于性价比较高，透明EVA胶膜是最为传统的产品，约占市场份额的70%左右，但是EVA胶膜耐候性较差，长期使用容易降解变色，影响透光率和粘接性，使组件输出效率下降。相比之下，白色EVA胶膜在提升组件功率方面的优势将更为明显，同时还能够反射紫外线，一定程度上也降低组件对背板耐紫外线的性能的要求，从而降低组件成本。而POE胶膜具有高水汽阻隔性率、高可见光透过率、高体积电阻率、优秀的耐候性能和长久的抗PID性能等优良特性，另外还具有独特的高反射性能，能够提高组件对太阳光的有效利用率，有助于增加组件的功率，并能够解决组件层压后的白色胶膜溢胶问题。因此未来白色EVA胶膜和POE胶膜将会是市场主流的发展方向。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放光伏胶膜产业处于快速增长时期，由于光伏胶膜行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，光伏胶膜市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，光伏胶膜行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01从全球光伏装机情况来看，2015年以来，全球光伏新增装机快速增长，2020年新增直流侧装机133GW，5年复合增速达到22%，未来新增装机量持续提高，2025年可达到320GW，5年复合增速约20%。全球光伏需求扩张仍然依赖中国、印度、美国、欧洲等重要市场。2020年四大经济体的碳排放量占全球的63%左右，因此对于光伏支持力度较强，全球光伏新增装机中四大市场占比约70%，未来随着各国继续加码光伏，重要市场仍然是光伏需求扩张的主要力量。市场规模03从光伏组件需求量情况来看，光伏组件需求量近年持续上升，增速加快。据统计，2020年全球光伏组件需求量为156.1GW，2025年将达到396GW。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济倒退，然而全球光伏行业仍然实现增长，全球光伏新增装机约为130GW。随着“平价上网”时代的全面到来，在市场因素的驱动下，未来来5年光伏全球新增装机规模将保持年均15%-20%的复合增长率，2025年全球光伏新增装机容量有望达到270-330GW。行业痛点04010203一方面，光伏胶膜厂商的竞争核心在于技术研发，制备所需的助剂具有高复杂性及专利性，配方的细微变动将会影响光伏组件的稳定性。另一方面，现存光伏胶膜仍有很大的技术改进空间，如白色EVA胶膜存在翻边问题，FOE胶膜提出了助剂析出严重、性能不稳定、等难题，亟需技术迭代来实现产品升级，进而提高组件发电效率及使用寿命。由透明EVA胶膜向白色增效EVA胶膜及POE胶膜转型是当下的大趋势，而不同产品真有物化特性上的差异,所需工艺也随之优化升级。白色增效EVA胶膜需在原有工艺中加入白色填料预处理、采用双螺旋挤出设备共混分散及专门的定型处理等步骤。POE胶膜则由于表面摩擦力较小，需要增加专用的绕组和特殊收卷设备进行收卷。差异化功能的实现及性能的提升都需要制备工艺做出针对性的调整,提升了产品研发的难度及研发投入的重要性。光伏组件的运营寿命对封装材料的品质有严格要求，胶膜在组件成本占比为5%-7%，但其质量(透光率、收缩率、剽离强度、耐老化等性能指标）对组件达成25年使用寿命至关重要，应用中又和组件所有组成部分相粘结，质量要求高且替换风险大。作为太阳能电池组件的重要原材料，认证有着严格的标准和复杂的认证程序。光伏胶膜的广商及产品型号在通过认证后，组件公司后续更改厂商和产品型号需要重新认证，对于新进入者来说是很高的门槛。存在较高技术壁垒，需要持续的研发投入产品转型对胶膜制备工艺提出新要求产品认证严格行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范光伏胶膜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用光伏胶膜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证光伏胶膜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：光伏胶膜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土光伏胶膜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，光伏胶膜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为光伏胶膜行业企业提供“净利差”的盈利模式，光伏胶膜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的光伏胶膜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土光伏胶膜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。光伏胶膜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务光伏胶膜行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响光伏胶膜行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响光伏胶膜行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。光伏胶膜行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局22020年受到疫情的影响，我国光伏产业仍凭借全产业链的市场竞争力和坚强的韧性，保持了相对稳定的发展态势。由于产能不足，导致市场光伏胶膜的供应缺口巨大，同时核心原材料光伏树脂的价格也由于市场需求提升而不断上涨，供求关系和原材料成本的变化导致公司的产品价格持续上涨。光伏胶膜行业主要以服务业为发展趋势光伏胶膜行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大光伏胶膜行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。光伏胶膜行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022全球光伏胶膜行业需求预测分析由于每GW光伏组件封装需要使用1000万平米光伏胶膜，如果按照光伏组件安装量和生产量的容配比1:胶膜的高功能性需求成为常规要求近年来，光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大，倒逼组件生产成本不断下降，同时为提升电站收益、延长电站使用寿命，光伏胶膜的抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为标准性能要求，对胶膜的技术和质量要求不断提升。光伏开启十年景气周期，带动胶膜需求向好目前，全球已有130多个国家和地区相继宣布碳中和目标，在全球提升可再生能源消费比重的大背景下，全球新增风光装机将持续快速增长。与此同时，随着硅料价格回落以及大基地项目的推进，国内光伏装机需求释放也将于全球光伏装机增长保持高度同步。在全球光伏装机快速增长的大背景下，光伏胶膜需求向好。2021-2023年全球光伏胶膜需求约为21/26.4/37亿平，至2025年全球胶膜市场或达452亿元规模，复合增速约为17%。增效EVA胶膜需求快速增大为进一步提高组件发电功率，抢占国内“领跑者”项目的有利地位，国内组件企业纷纷在组件电池片背侧应用增效白色EVA胶膜，以此来提升组件发电功率。在目前逐渐成为主流的半片多主栅组件中，由于电池间隙多，同时伴随着电池片薄型化发展趋势，白色增效EVA胶膜提升功率效果将更加明显，同时还可以显著降低对背板内侧薄膜的耐紫外线要求，使组件背板可进一步降本，对白色增效EVA胶膜的需求快速增长。3、POE胶膜需求明显增大，多层共挤POE胶膜深具潜力行业代表企业107福斯特公司是全球光伏封装材料EVA胶膜和POE胶膜的龙头,EVA胶膜全球市占率近50%。光伏材料领域，公司开发了全品类胶膜产品，如EVA胶膜涵盖常规、抗PID、抗蜗牛纹、超快速固化、白色等系列，POE胶膜包含交联型、热塑型、白色、共挤等系列，产品品类丰富。光伏胶膜新