《华创信息管理平台》管理手册整理

说明：1、首次接触本系统，请观看《功能预览.pps》，一个图文并茂的ppt幻灯片，让你由浅入深、轻松快速地了解系统的功能特征。2本文档描述系统管理方面的内容，包括系统结构、安装卸装、用户管理、数据表设置、权限设置等，能指导您如何根据自身业务需要创建管理系统，适合系统管理人员阅读。3、关于录入、查询、修改等一般功能的使用方法，请参见《用户手册.doc》。。华创信息管理平台

系统管理手册。华创信息管理平台

系统管理手册版本：V5.8天津华创软件公司2012.11目1系统简介3简介3设计思想3用途广泛3主要特色3详细功能特征32运行环境6系统框架6服务器环境6客户端环境63安装与卸装7安装7卸装74系统管理7用户管理7用户账号7账号基本信息7用户的数据表操作权限7用户的系统管理权限8相关数据8增删改用户帐号8导入导出用户帐号8在线用户8数据表管理8相关数据8增删数据表9数据表顺序9字段设置9字段详细信息9字段类型9唯一性11公式设置11颜色设置12系统字段12页面排版12角色权限12权限定义12如何实现业务流程控制12报表设计13分类明细表的设计13分类统计表的设计13透视分析表的设计14固定格式报表14表单模板14模板的类型14定义表单模板15上传表单模板15生成表单15关于服务器端MSOffice程序异常15提醒模板16设置操作式提醒模板16设置到期式提醒模板16启用到期提醒驱动程序16配置Email通知帐号16配置手机短信帐号17表间关系17为何需要多个数据表17定义表间关系17表间引用17表间回写18公布您的数据表18选项字典18相关数据18增删字典18字典工程设置19修改字典工程19增删改字典工程19字典工程顺序19导入导出字典工程19操作日志19系统配置文件19数据备份与恢复205手机短信支持20设置提醒摸板21短信猫工作原理、接线图21短信平台工作原理21关于手机号码的确定216来电弹屏与通话录音21工作原理、硬件接线图21启用来电弹屏21弹屏示意图、软拨号、软接听22启用通话日志与录音227服务与支持22服务热线22在线升级22系统简介简介《华创信息管理平台》适用于企事业单位的信息化管理，能无需编程、自由建表，能管理各种数据、各种信息；先进的B/S架构，能轻松实现信息全球共享、协同处理。设计思想企业实施信息化管理，传统的实施方案有2种：一是购买市面上的成品软件，其功能、格式是固定的，无法根据自己的业务特点进行调整，适用性差，最终失败的案例很多。二是重新开发，需要专业的开发团队，成本高、难度大，一旦成型不易调整维护，灵活性差。本系统是一个信息管理平台，能让普通用户自由建表，能管理任何数据，适用性强；能根据业务变化随时调整，灵活性强。自动生成查询操作界面，直观快速地构建适合自己的管理系统，彻底破解传统实施方案的弊端。用途广泛信息管理平台的推出，很快得到市场的广泛认同，已应用于政府、企业、学校、医院等单位的各种管理，如：客户管理、销售管理、售后服务、库存管理、人事薪资、固定资产、工程工程、房地中介、学籍成绩、收费付费、事务跟踪、信息报送等。特别是Excel用户，相同的数据表理念让您一看就会，帮您由松散的文件式的管理，转向网络化的集中式的管理，大大提升管理水平。有了华创软件，您就能做ERP、CRM、HR、PM、OA...等各种系统，一个平台等值于多套专用软件，非常实用。主要特色通用性：本系统是管理平台，不是一般的专用软件，数据表、统计报表、角色权限 一切皆可自定义，各种各样的管理，全部适用！可根据业务变化随时调整，永远适用！易用性：各种操作界面直观、易懂，您无需编程知识，只需熟悉管理要求，用鼠标指指点点即可轻松构建各项管理模块，自动生成相应的查询、录入等界面，而实现细节全由平台完成。B/S架构：本系统采用B/S架构，单机、局域网、互联网上都可运行。整个系统只需在一台电脑上安装，一般用户无需任何安装，使用浏览器即可实现全球访问，让您轻松部署、轻松维护。设备支持：手机短信支持，可将提醒信息发送至手机；来电弹屏支持，客户来电话时可立即弹出其详细资料；通话录音支持，能自动记录通话日志并录音；软拨号支持，可利用屏幕上的电话号码自动拨号、通话；条码设备支持，可打印条码、扫描条码。详细功能特征•B/S架构系统采用先进的B/S网络架构，大大降低部署及维护成本，优势如下：1、部署简单：只需一台普通电脑作为服务器安装本系统，其它电脑无需任何安装，由系统管理员分配用户名和密码，通过浏览器即可使用。而传统的C/S结构，除了在服务器上安装服务端软件外，还需要在每个用户电脑上安装客户端软件，来回奔跑、非常麻烦。2、远程访问：将服务器接入Internet,您的员工无论分布在哪里、出差到哪里，即使在家里、在网吧，只要能上网，随时都可进行信息查询与处理。3、维护升级简单：系统维护升级时,只需在服务器做就可以了,所有的客户端只是浏览器,不需要做任何维护。自建数据表您可以象使用Excel一样自由创建数据表（相当于Sheet）、自由设置字段（相当于列）。字段的数据类型丰富多样,包括：数值、文字、文字段、日期、时间、下拉框、勾选框、附件、超链、自动编号等。数值型用于存储可加减乘除的数据,如职工工资、年龄等；文字型用于存储较短的文字串,如姓名、住址等；文字段型用于存储较长的文字,如一段文字、一篇文章等；附件型用于上传文件,各种文件格式都支持；超链型用于存储超链地址；自动编号型用于自动生成各类流水号,如定单编号。自定义下拉框有些数据采用下拉框的形式输入更简便、更规范,例如,性别中的男、女,行政区划中的北京市、天津市、上海市 等。用户可根据自己的需要创建下拉框,可自由定义下拉框的选项。可以建立多层型的下拉框,例如：行政区划中可包含省级、县级2层选项,每个省下辖若干县。自定义统计报表一般软件只有固定的几种报表,本系统可根据自己的需要设计报表,充分满足各种统计需要。1、分类明细表：按照某字段分类,将同一类的明细记录列在一起,并为每个类别附加一行小计,为所有类别附加一行总计。例如：部门薪资明细表,能将各部门的人员工资列在一起,每个部门有一行小计,最底下有一行总计。2、分类统计表：按一个或多个字段作分类,统计数值型字段的汇总值（累加）、平均值、最大值、最小值、计数值。例如：部门薪资统计表,能将各部门的工资、奖金、税等统计在一张表上。3、透视分析表：按一个或多个字段作分类,在横向和纵向交叉展开,统计某数值型字段的汇总值,并可绘制直方图、曲线图、饼图,帮助用户从不同角度进行分类汇总。自定义角色权限系统具有完善的权限控制,不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制,控制粒度细化到记录、细化到字段。也就是说,对于系统中的若干数据表,用户能访问哪几个表、能访问表中哪些范围的记录,都可控制；对于数据表中的若干字段,用户能查看哪几个字段、能录入哪几个字段、能修改哪几个字段,也都能控制。可以按组织结构的管理层次分配权限,充分保障企业的信息安全。查询与排序可按任意条件查询、支持模糊查询。已输入的查询条件可作为“查询器”保存起来,下次查询时只需选用该查询器,系统就会调出原有的查询条件值,免得您每次查询都要填写查询条件,非常方便实用。查询出的数据可任意排序，Click标题栏中的字段名称即可按该字段排序，第一次Click会正排序,再Click则倒排序,再Click又回到正排序 正排、倒排轻松切换。动态字段颜色可按记录的条件特征动态确定字段的显示颜色,便于突出显示重点信息。例如：字段“解决状态”的显示颜色,可将“已解决”的显示为灰色,“未解决”且已超过“预定解决时间”的显示为红色,系统将按设定的条件自动确定显示颜色。公式运算数据表的字段可设置计算公式,利用其它字段作计算获得字段值,例如：销售额=单价*数量,您录入或修改单价、数量后,销售额就自动计算出来了。本系统的公式运算体系强大、高效,特征如下：1、支持多层次计算：一个公式字段可作为另一个公式字段的计算项，继续参与计算，从而形成多层次计算。例如：由基本工资、加班时数等计算加班工资，由加班工资等计算总工资，由总工资等计算各项税额。2、支持条件计算：可根据不同记录特征采用不同的计算公式。例如，某公司的职位津贴，不同的职位有不同的计算方式，助理工程师是基本工资的10%,工程师是基本工资的15%……等，将职位作为条件分别设置计算公式即可。3、多种计算类型：由数值字段进行加、减、乘、除可获得新的数值；由日期字段加减一定时间单位可获得新的日期；由2个日期字段可计算出时间间隔；由文字字段做字符串拼接可获得新的文字串等。4、计算过程全自动：无论计算层次有多少,无论计算条件有多少,也无论哪种类型计算,所有计算过程全自动,无需任何刷新操作。表单模板可设置Excel或Word表单模板,只需Click一下,数据即可填入模板中的指定位置,生成派工单、销售合同、审批表等文档,与纸面作业无缝衔接。例如,某公司销售合同是Word格式的,大部分内容都是固定的,仅客户名称、定单日期、金额等实际数据留空。以前这些数据由人工填写,利用本系统后,可自动提取销售合同的数据并填入模板,形成带真实数据的Word文档,大大提高方便性、准确性。票据套打利用表单模板,可精确定位数据位置,可充分利用Excel、Word中的字体、颜色,因此可设计出各种格式的套表,包括：信封、发票、通知书、各种单据、证书等,实现专业套打软件的功能,支持市面上的各种打印机。自动提醒利用提醒模板,可灵活设置提醒时机、提醒条件、信件标题、信件内容,系统能将数据自动填入模板中的指定位置,生成提醒邮件或短信,自动发送给收信人,使您的团队和客户及时获知业务状况和要求。到期提醒：可预定到期时间,时间一到就发送提醒信。可预定多种提醒频度,包括：一次性提醒、每小时提醒、每日提醒、每周提醒、每月提醒、每年提醒（如生日提醒）。其中,每周提醒、每月提醒还可指定具体在哪几天提醒。操作式提醒：可以将记录的增、删、改操作作为提醒时机,每当出现符合条件的操作时,就会发出提醒信息。票据套打利用表单模板,可精确定位数据位置,可充分利用Excel、Word中的字体、颜色,因此可设计出各种格式的套表,包括：信封、发票、通知书、各种单据、证书等,实现专业套打软件的功能,支持市面上的各种打印机。手机短信只需在服务器端加接一个短信猫（硬件）,即可利用提醒模板生成各种重要通知、生日祝福、业务资料、业务进展等信息,用手机短信的形式发送给员工、发送给客户,及时、主动地进行信息沟通。来电弹屏只需加接一个来电弹屏USB盒,客户来电话时,系统能根据来电号码自动搜索资料库,弹出客户资料以及相关业务记录,使您能第一时间叫出客户名字,第一时间掌握以前的业务情况,胸有成竹地与客户进行沟通。具有电话软拨号功能,无需拿起听筒、无需手工拨号,系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号,利用耳买麦直接通话,非常适合客服人员使用。通话日志与录音通过来电弹屏USB盒,能自动记录每次通话的详细情况,包括：通话时间、通话长度、电话号码,能自动录音,且将录音文件自动上传至系统。帮您完整了解与客户的沟通过程,洞察客户意向,也可监督话务员每次的服务情况。表中表用户可创建多个数据表,数据表之间可建立起主表-子表关系,即表中表,从而建立起层次化的信息结构。如：人事薪资管理中，有员工信息表、薪资信息表，每一条员工信息对应有多条薪资信息，可利用“工号”建立起主表-子表关系。可以在主表中设置引用字段，汇总子表的薪资、奖金等数据，同样，可以在子表中设置引用字段，引用主表的姓名、部门等数据。引用字段能随对方的修改而自动更新。操作日志系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地(IP地址)登录、退出，作了哪些操作均逐一记录在案，可供查询；每一条记录的每一次数据处理，都保留有何人、何时修改，更改前、更改后的值等历史数据，一旦出现疑问您可完整了解该记录的处理过程。辅助工具数据导入：您现有的数据无需再次输入，可直接导入到本系统中，轻松由其它系统转换到本系统。数据导出：系统中的数据可导出成Excel、Word、HTML文档，以便作另外的处理。数据复制：可复制现有记录，即可本表复制，也可跨数据表复制。批量修改：可一次性修改一批数据，对调整成批信息非常方便。短信支持：可发送系统内部短信，通过自动弹窗通知收信人；可管理已接收、已发送的短信。自动备份我们提供专用的备份程序Backup.exe方便您做备份，运行该程序即可将本系统的所有资料备份出来。可预设备份目标位置，可按日期自动编排备份目录，利用windows自身的任务计划功能可实现定期自动备份。免费升级我们对系统的任何增强、改进都将及时放入华创站点的升级库，用户通过升级程序更新升级。在升级程序的指引下，您只需几个简单的Click操作即可获得系统的新增功能、修正已解决的错误以及最新文档。正版用户终身免费升级。2运行环境系统框架如图中所示，本系统基于B/S架构，用户使用浏览器即可访问；服务端包括Web服务和数据库服务。其中，Web服务可安装在多台服务器上，可扩展性强。服务器环境CPU： Pentium133MHz或以上内存： 256MB或以上操作系统：Windows2000(Advanced)Server/2003Server/XPProfessional/Vista，中文版5.0或更高版本MSOffice:2000或更高版本(统计报表中的透视分析表需要利用Excel程序)注意： Professional版本的操作系统(Win2000Professional,WinXP)对IIS的连接数有10个用户的限制。客户端环境无需任何安装，使用浏览器即可访问，如：IE、Firefox、Safari、Chrome、360浏览器、搜狗浏览器3安装与卸装安装试用本系统，您不必下载、安装。我们提供在线试用服务，网址：。可为您省去下载、安装、配置等步骤。确需本地安装使用者，需准备好IIS。确定安装的机器系统采用B/S结构，只需安装在一台服务器上，其他用户通过IE浏览器即可访问、无需任何安装。普通的PC机就可用做服务器，但出于稳定性考虑，尽量不要安装在有较多桌面操作的个人机器上。目前支持的数据库有Access、SQLServer，试用版只提供Access。另外，服务器需提前安装好IIS。安装步骤（1）下载安装包，网址：，再将安装包解压缩到一个临时目录。（2）运行该目录下的setup.exe，按照指示逐步操作，直至完成。开始访问如果在服务器上访问，启动IE浏览器，键入网址即可进入；如果从其它机器访问，将其中的“loca山ost”换成本服务器的机器名或IP地址。最初的用户名、密码都是Admin。卸装从控制面板启动添加/删除程序，找到HCGIS，Click"更改/删除"，按照指示逐步操作即可。4系统管理系统管理是整个系统的指挥中心，用户账号与权限、数据表、统计报表、提醒模板、选项字典等基础架构都在这里创建、维护，进入系统管理需拥有系统管理权限。系统管理界面如下图所示：从上图可以看出，系统管理包括：用户管理、数据表管理、选项字典、操作日志4个部分。用户管理本系统允许多个用户同时登录使用，此部分描述如何管理用户的登录帐号及访问权限。系统不限制您开通多少用户账号，但会限制同时在线的用户数，不得超过购买的并发用户数。用户账号从左侧Click用户帐号，右侧即列出现有的用户账号，如上图所示。账号基本信息Click列表中某用户号，弹出该用户帐号的基本信息，如下图所示：说明：用户账号的状态有“正常”、“停用”两种，处于“停用”状态的用户账号拒绝登录。账号性质有2种：个人账号和公共账号。个人账号通常赋给单独的个人使用，同一时刻只能从一台机器登录使用；公共账号通常给一类人共同使用，允许从不同的机器同时登录使用，一般权限较小，如Guest账号。限定登录IP，限定可登录的网络位置（IP地址），如未填表示不限定。用户的数据表操作权限系统提供比较完善的权限控制，分配权限的步骤是：首先确定哪类人员使用本系统，在数据表管理中创建相应的角色并定义其权限；再指派用户拥有的角色，用户即可获得相应权限。用户对数据表的操作权限，包括新增、删除、修改、查询数据等，都是通过其拥有的数据表角色来控制。利用此界面为用户指派角色，一个用户可以拥有多个角色。如下图所示：参照用户：选择一个现有用户，系统将列出参照者当前的角色权限，以供选择。通常用于依照某人的角色权限，授予给另一个人。用户的系统管理权限可授予用户系统管理权限，有2种：一种是系统管理员，可管理用户帐号、数据表、选项字典、操作日志等所有系统设置，通常分配给全局性的技术管理人员；另一种是数据表管理员，可管理数据表的字段设置、角色权限设置、统计报表设计、表单模板设计、提醒模板设计，通常分配给部门级管理人员。例如，与人事薪资相关的数据表的管理权，可以交给人事经理，与销售相关的数据表的管理权，可以交给销售经理。如下图所示：相关数据显示数据表中哪些字段值填有该用户，以及填了多少记录，可反映该用户的参与程度。增删改用户帐号Click用户列表右上角的“新增”Button即弹出新增用户帐号页面。界面形式及规则与修改页面基本相同。从用户列表左侧的Checkbox选取您要删除的用户帐号，Click右上角的“删除”即可。删除用户时，数据表记录中填有此用户的字段值也将被清空，删除前请参考该用户的相关数据。如果仅仅阻止该用户登录使用，不必作删除操作，修改它的状态为停用就可以。关于已删除用户的操作历史：用户只要登录、使用过此系统，就会留下详尽的操作日志，删除用户时其操作日志不会被抹杀掉，您仍可查询操作日志、追踪他的操作历史。导入导出用户帐号您现有的数据如果含有用户列表，可通过Excel文件导入本系统。系统可自动过滤已有的用户帐号。Click“导入”，按照指示逐步操作即可。用户帐号可导出成Excel文件，以便作额外的处理，Click“导出”然后下载Excel文件即可。在线用户从左侧Click在线用户，右侧即列出当前正处于登录状态的用户。如下图所示：数据表管理数据表管理用于管理本系统的数据表，包括数据表的字段设置、角色权限、报表设计、表单模板、提醒模板。相关数据显示数据表中已有的记录数、附件数、总计大小（字节）等统计信息，帮助您了解数据表的状况。Click数据表树中的相关数据即可，如下图所示：增删数据表从数据表树底部选择相应的操作，即可增、删、修改数据表。如下图所示：说明：如何在数据表树选中一个数据表：Click数据表树中的数据表，使得该数据表处于选中状态（灰底），然后就可以修改、删除了。状态：有“正常”、“停用”两种，处于“停用”状态的数据表，一般用户是访问不到的。数据表类别：您可以将将数据表分成若干类别，系统会采用目录树的形式归类列出，视觉上更清晰。设置数据表类别下拉选项的位置：系统管理〉选项字典〉数据表类别。不列入数据表、公开发布、过滤字段、匿名帐号：请参见5.2.10公布您的数据表。记录唯一性的控制方式：（1）联合唯一：已设置唯一性的字段，联合起来的值不允许重复录入。例如，某公司每月发放一次工资，同一员工同一月份不应该存在多条薪资记录，因此可以将“员工薪资表”中的“工号”和“月份”设置成唯一性，且将该表设置成“联合唯一”。录入新数据时，只要相同“工号”及“月份”的记录已经存在，就会拒绝录入。（2）各自唯一：已设置唯一性的字段，各自都不允许重复录入。例如，某公司的客户信息包含“联系电话”和“联系Email”，为了保证客户信息的唯一性，可以将“联系电话”和“联系Email”设置成唯一性，且将该表设置成“各自唯一”。录入新数据时，只要“联系电话”或“联系Email”已经存在，就会拒绝录入。数据表顺序如果数据表较多，可从视觉上按某种逻辑排序，使之更加清晰明了。Click数据表树底部的“调整顺序"Button，即可进入顺序设置页面。字段设置与Excel类似，本系统可自定义数据表的字段。字段的数据类型有11种：数值、文字、文字段、日期、日期和时间、下拉框、勾选框、Email、超链、附件、自动编号。从左侧的数据表树Click字段设置，右侧即列出现有的字段，如下图所示：字段详细信息Click字段列表中某字段号，弹出该字段的详细信息，如下图所示：字段类型数值型数值型字段通常是指能加减乘除的数据，如职工工资，可进一步设置以下信息：小数位数：用户录入或者通过公式计算后保留的小数位数，多余的位数将按尾数处置规则自动舍弃。是否显示千分位：显示数据时是否加入千分位符号。例如，3445.12是无千分位形式，3,455.12是加入了千分位的形式。尾数处置：过多小数位数的处理规则，以保留2位小数为例说明：（1）四舍五入，如输入3455.123将自动处理为3455.12，输入3455.125将自动处理为3455.13；（2）截断，多余的小数位数无条件丢弃，如输入3455.123和3455.125都将自动处理为3455.12；（3）见尾即进，如果有效小数位之后的第一个小数位是非0，则不论该数大小都向前进一位，如输入3455.123和3455.125都将转换为3455.13，输入3455.1201则转换位3455.12。平均值计算：有2种计算平均值方式，一是按记录数求平均，如：员工平均工资=工资之和/记录数；另一种是按某种公式求平均，如：产品销售均价=销售额之和/销售量之和。2种计算方式任由您设置。如下图所示：文字型文字型字段用于存储文字型数据，如姓名、住址等，可进一步设置以下信息：长度（字符）：用户在界面上允许输入的最大长度。一个汉字与一个英文字母都算作长度1。允许的最大长度为120。文字段型文字段型字段用于存储多行文字，如一段文字、一篇文章等，可进一步设置以下信息：显示行数：界面上该字段显示的行数。最大长度为：32k字符。日期型日期型字段用于存储日期数据，如生日、报到日期等。本系统提供弹出式日期选择页面，方便用户的输入，Click日期输入框旁边的小按钮，即弹出选择页面。如下图所示：其中，红线圈定的日期为当前系统日期，背景为黄色的日期为当前选中的日期。日期型数据的输入格式要求：YYYY-MM-DD缺省值：可填写［CurrentDate］，代表以系统当前日期作为缺省值。日期和时间型字段日期和时间型字段用于存储日期和时间数据，如约会时间等。系统提供弹出式日期和时间选择页面，方便用户的输入，Click输入框旁边的小按钮，即弹出选择页面。如下图所示：其中，红线圈定的日期为当前系统日期，背景为黄色的日期为当前选中的日期。日期和时间型数据的输入格式要求：YYYY-MM-DDHH-MM-SS缺省值：可填写［CurrentTime］，代表以系统当前时间作为缺省值。下拉框型字段下拉框型字段用于存储下拉选择型的数据，如员工性别。如下图所示：下拉框型字段对应的下拉选项，在“选项字典”里进行设置。勾选框型字段勾选框型字段也是用于录入、存储选择型的数据。如“售后服务管理”中的服务工程，每一次服务中可能涉及多个服务工程，可以设定为勾选框型字段。如下图所示：勾选框型字段对应的选项，在“选项字典”里进行设置。Email型字段Email型字段用于存储Email地址。输入Email型数据时系统将作合法性检查，显示时系统自动加入下划线的超链形式，Click该Email文字能与Outlook等email软件关联。超链型字段超链型字段用于存储超链地址，显示时系统自动加入下划线的超链形式，Click该超链文字能打开所指向的资源。本系统支持文件超链、HTTP超链，例如：\\mycomputer\c\readme.txt，等。附件型字段附件型字段用于上传附件到系统中，供其它用户下载。系统可以限定上传附件的文件类型、大小，详见系统管理中的“系统配置文件”。自动编号型自动编号型字段用于自动生成各类流水号，如：定单编号，格式为：编号前缀+日期部分+编号部分。每当新增记录时，系统将按照指定的格式自动生成编号值，其中日期部分为当前系统日期，编号部分每新增一条记录增加1。如下图所示：唯一性唯一性是字段的一项属性，用于避免记录的重复录入。例如，在“员工名册”数据表中，您可以将“工号”设置为唯一性，新增记录时如果工号已经存在，系统就能提示数据已经存在，拒绝录入。如果有多个字段设置唯一性，可以通过数据表的高级属性“唯一性的控制方式”，实现2种控制：（1）联合唯一：已设置唯一性的字段，联合起来的值不允许重复录入。例如，某公司每月发放一次工资，同一员工同一月份不应该存在多条薪资记录，因此可以将“员工薪资表”中的“工号”和“月份”设置成唯一性，且将该表设置成“联合唯一”。录入新数据时，只要相同“工号”及“月份”的记录已经存在，就会拒绝录入。（2）各自唯一：已设置唯一性的字段，各自都不允许重复录入。例如，某公司的客户信息包含“联系电话”和“联系Email”，为了保证客户信息的唯一性，可以将“联系电话”和“联系Email”设置成唯一性，且将该表设置成“各自唯一”。录入新数据时，只要“联系电话”或“联系Email”已经存在，就会拒绝录入。公式设置设置有公式的字段，其值是通过公式表达式自动计算出来的。有5种类型的字段可以设置公式：数值型、文字型、日期型、日期和时间型、下拉框型。数值型公式有2种方式可计算出数值型数据，一是常规的四则运算，常数、数值型字段均可参与计算，运算符包括：加、减、乘、除、括号；另一种是计算2个日期之间的时间间隔。文字型公式将多个文字串进行拼接，可组成新的文字串。并可采用以下函数：left（［字段名称］,长度），right（［字段名称］，长度），mid（［字段名称］，起始位置，长度）。请注意函数名称的大小写，起始位置、长度必须大于0，固定字串请用单引号括起来。下拉框型公式根据不同条件自动设置下拉选项值。例如，在库存管理中，库存量小于等于0时自动设置为“缺货”，库存量大于0小于99时自动设置为“警示”，库存量大于100时自动设置为“正常”。日期型、日期和时间型公式一个已知的日期值，加减一定数量的时间间隔，计算出新的日期值。例如，现有［试用开通日］、［试用月数］2个字段，您可以新增一个字段［试用到期日］，设置该字段的公式为［试用开通日］加上［试用月数］，其值即可自动计算出。什么是简单公式不符加任何条件即可计算的公式。例如：某公司员工的加班工资是由基本工资、加班天数决定的，加班工资=（［基本工资］/22）*1.5*［加班天数］什么是条件公式可根据不同的条件采用不同的计算公式。例如，某公司员工的职位津贴，不同的职位有不同的计算方式，助理工程师是基本工资的10%，工程师是基本工资的15%……等。说明：可设置各计算条件的优先级，系统将按优先级由小到大的顺序判定条件是否成立并计算，如果所有条件都不符合，字段值保持不变。计算条件的左边界逻辑是“大于等于”，右边界逻辑是“小于等于”。例外情况根据公式作计算时，如果出现公式项为空值、被除数为0、日期值晚于9999年、早于1753年，计算过程将无法进行，系统将空值作为计算结果。多层次计算一个公式字段可作为另一个公式的公式项继续参与计算，从而形成多层次计算。例如：在薪资管理中，由基本工资、加班时数计算出加班工资，由加班工资可继续计算出总工资，由总工资可继续计算出各项税额。如下图所示：颜色设置可按记录的条件特征确定字段的显示颜色，便于突出显示重点信息。如下图所示，为字段“解决状态”设置显示颜色，状态为“已解决”的显示为灰色，状态为“未解决”的显示为红色。系统字段系统字段是数据表的固有字段，其值由系统自动填入。系统字段不允许用户直接录入、修改。本系统包含以下系统字段：记录号每新增一条记录，该号加1。录入者指录入该记录的用户。录入时间录入该记录的当前系统时间。修改者指该记录的最后修改用户。修改时间该记录的最后修改时间。页面排版各字段在页面上的显示顺序可以调整。可以设置提示行，从视觉上分成几个逻辑区域，使之更加清晰直观。例如，缺陷管理的字段排列顺序及提示行如下图所示：Click右上角的“调整字段顺序"Button,即可进入顺序设置页面，如下图所示：说明：选取您要调整顺序的字段，Click右边的上下箭头，调整好后保存即可。Click右上角的“设置提示行"Button，即可进入提示行设置页面，如下图所示：角色权限系统提供比较完善的权限控制，分配权限的步骤是：首先确定有哪几类人使用本系统，为他们分别创建角色并定义其权限；再指派用户拥有的角色，该用户即可拥有相应权限。角色是指一类人，如经理、业务员、工程师等；用户是指某个人，如：张三、李四、王五。一个用户可以拥有一个或多个角色，该用户的最终权限取各角色权限之总和（并集）。权限定义数据的查看权、录入权、修改权、删除权等操作权均可设定，且可限定所操作的记录范围和字段。以软件开发缺陷管理的“测试人员”为例，如下图所示：如何实现业务流程控制无需在不同用户间传递数据表记录，只需限定他们对记录的查看权、修改权，即可实现业务流程控制。例如，某公司的缺陷管理中，测试人员新提出的Bug（状态为New），只有经过测试组长验证（将状态修改为Open）后才流转到开发人员。我们只需设置开发人员角色权限，使得他们无权查看状态为New、只能查看状态为Open的Bug即可。同时可结合提醒机制，每当状态由New修改为Open就提醒开发人员，这个流转环节就很完美了。关于如何设置提醒，请参见看4.2.8章节之提醒模板。另外，系统允许限定修改逻辑，使得只能在某些选项间转换，从而确保合理流转。例如，Bug状态的转换逻辑为：New可修改为Open、Rejected,不能修改为其它值；Open可修改为Fixed、Rejected 等等，如下图所示：报表设计一般软件只有固定的几种报表，华创软件允许您自由设计报表，可满足不同的统计要求。有4类报表，分类明细表、分类统计表、透视分析表、固定格式报表。报表的设计一般会牵涉多方面的工作，华创软件变复杂为简单，将它化解为多个简单步骤来完成。从左侧数据表树中Click报表设计，右侧即列出现有的报表，如下图所示：分类明细表的设计分类明细表，是按照某字段分类，将同一类的明细数据单独列在一起的报表。示例如下：以新增此报表为例，说明分类明细表的设计步骤：Click报表列表右上角的“新增”，即弹出报表设计页面。第1步：定义报表名称、报表类型第2步：选择明细字段第3步：设置分类方式分类方式说明：（1）数值型分类字段数值型字段也可以用于分类，例如您可以将基本工资划分成3个区段，“低”对应1000以下，“中”对应1001-3000，“高”对应3001以上。Click界面上的设置弹出数值区段设置窗口，最多可以设置10个区段。（2）下拉框型分类字段将下拉框型字段用于分类时，系统能自动处理多层次选项的数据统计，按最合适的分类统计方式生成报表。例如，某数据表中的字段“行政区划”是下拉框型字段，其对应的选项字典是多层次的，包含省、县、乡三层。按该字段作分类统计时，系统自动检查本次报表涉及的数据，判断是否覆盖多个省，如覆盖多个省则按省作分类统计，如果只覆盖一个省但覆盖多个县，则认为用户已将查询范围限定于一个省，需要统计本省内的情况，系统将按县作分类统计。。。。。。以此类推。（2）其它分类字段其它类型的字段，直接按字段值进行分类。但文字段、附件、勾选框型不可用作分类字段。第4步：选择汇总方式分类统计表的设计按一个或多个字段作分类，统计数值型字段的汇总、平均、最大、最小、计数值。示例如下图所示：以新增此报表为例，说明分类统计表的设计步骤：Click报表列表右上角的“新增”，即弹出报表设计页面。第1步：定义报表名称、报表类型第2步：选择分类字段、分类方式说明：如果选有多个分类字段，将按照指定的优先顺序依次作分类。关于分类方式，请参见分类明细表设计中的相关描述。第3步：选择统计字段、统计方式透视分析表的设计按一个或多个字段作分类，在横向和纵向交叉展开，统计某数值型字段的汇总值，并可指定是否进一步绘制图形。示例如下图所示：以新增此报表为例，说明透视分析表的设计步骤：Click报表列表右上角的“新增”，即弹出报表设计页面。第1步：定义报表名称、报表类型第2步：选择分类字段、汇总字段第3步：设置分类方式说明：关于分类方式，请参见分类明细表设计中的相关描述。第4步：设置图表类型说明：图表类型：目前支持直方图，曲线图，饼图；主分类字段：主要依据此字段的分类统计结果绘图；次分类字段：对于直方图、曲线图，可在主分类的基础上再细分，采用不同的颜色绘图，饼图不可设置次分类字段；数据字段：绘图用的数据值；附带累计数：图形中，除了数据字段的图示外，还将包含其累计数值的图示。如下面的“缺陷数量-时间趋势”图，除了绘制每日缺陷数量的曲线外，还绘制累计缺陷数量的曲线，以便获得总缺陷数的变化趋势：固定格式报表企事业单位向各类管理机构递交的报表一般都有固定格式要求，这类报表由用户提供Excel报表格式及数据填报要求、由华创二次开发的形式实现。例如，某集团公司采用本系统管理社保缴费信息，每月需向社保机构递交“征集申报表”，如下图所示：表单模板模板就是一个包含活动字段的文件，将活动字段替换成系统中的数据，即可生成各类表单、文档，用户可打印、传真，与纸面作业无缝衔接。例如，某公司定货合同是Word格式的，大部分内容都是固定的，仅客户名称、定单日期、金额等实际数据留空。以前这些数据只能人工填写，容易出错；而且该文件各人都有一份，容易出现不一致性的问题。利用本系统后，可统一管理此模板文件，可自动提取并填入数据，大大提高方便性、准确性、一致性。模板的类型本系统支持2种类型的模板：页式模板、行式模板。页式模板可根据单条记录生成页式文件，例如：将一条定货合同数据填入Word文件的指定位置，即可生成一份包含实际数据的定货合同。行式模板用于数据导出，可将多条记录逐条填入模板的指定位置，生成清单式的文件，例如：本月定货明细清单等。本系统支持2种格式的模板：Excel格式、Word格式。定义表单模板首先，根据自己的要求设计出模板文件，其中需要动态填入字段值的地方采用中括弧［］标记起来，称为活动字段，格式为：［字段名］，如：［薪资］。生成表单时，这些活动字段将替换成字段值。如下图所示：说明：1、其它文字请避免使用活动字段标记，否则系统会误认作活动字段，引起替换错乱。2、如果附件型字段所上传的是图片，也可以作为活动字段填入模板，生成表单时会自动将图片贴进来。3、关联表的字段也可作为活动字段，但需指明关联表的名称，格式为：［关联表名］.［字段名］，例如：［员工名册］.［性别］。对关联的子表记录，系统可自动填写成多行，请尽量安排在一起。4、模板文件的文件名，可包含活动字段标记，生成表单时该标记将替换成字段数。5、模板中可以使用3个特殊的活动字段：［Currentoperator］：当前操作者，将替换成当前操作者的姓名，如：张三。［CurrentDate］：将替换成当前当前系统日期，如：2005-8-7［CurrentTime］：将替换成当前当前系统时间，如：2005-8-79:30:00上传表单模板在系统管理中上传表单模板，如下图所示：生成表单此后，在您查看数据表记录时就可以利用当前的记录数据生成表单。如下图所示：效果如下：关于服务器端MSOffice程序异常生成表单时，系统需要在服务器端调用MS。£自©0，以便将数据填入模板文件。如果系统提示“服务器端MSOffice程序异常……”，请按以下步骤检查此系统：1、请确保Office程序已正确安装，能正常启动Excel、Word。启动Excel、Word时应该没有弹窗出现。2、如果还是出错，有可能是IIS调用Office的权限不够。缺省情况下，IIS使用的是匿名登录帐号IUSR_XXX(XXX是指此服务器的名称)，请更改成开机登录的帐号。以Windows2000为例，具体步骤为：(1)启动Internet服务管理器，位置：开始-设置-控制面板-管理工具-Internet服务管理器修改华创软件虚拟目录的安全配置，位于：本地计算机-网站-默认网站-hcgis-RightClick-属性-目录安全性按以下图示，设置新的登录帐号：4、如果还是出错，请按以下步骤更改组件(DCOM)运行Excel、Word的帐户:运行组件服务程序，位置：开始-运行-请键入dcomcnfg.exe-确定。进入组件服务程序后，按以下指示操作：.8提醒模板系统可设置提醒模板，实现自动提醒功能。可设置提醒时机、收信人、提醒内容、提醒频度，时机一到就将数据填入模板中指定的位置，自动生成提醒邮件或短信并发送给收信人。设置操作式提醒模板可以将数据表操作作为提醒时机，每当出现符合条件的操作时，就会发出提醒信息。以缺陷管理为例说明，如下图所示：此模板的含义是：每当“缺陷管理”表中录入一条新缺陷，并且紧急程度为火急或紧急，缺陷级别为A类时，测试人、责任人、验证者、录入者都将收到“新缺陷通知信”的Email、系统内部短信、手机短信。说明：（1）提醒时机：指定什么情况下发送提醒信息。对于操作式提醒时机，可选择“录入记录”、“修改记录”或“删除记录”。（2）提醒条件：您可以限定记录应满足什么样的条件才提醒。对于修改记录，还可以指定修改前和修改后的特征，只有都满足才发送。（3）提醒方式：支持Email、系统内部短信、手机短信。（4）活动字段：记录中的所有字段均可按插到信件内容中，用中括弧作为标记，称作活动字段。发送信息时，系统自动替换成记录中该字段的值，这就是“模板”的真正含义所在。（5）其它文字请避免使用活动字段标记，否则系统会误认作活动字段，引起替换错乱。（6）模板中可以使用2个特殊的活动字段：[CurrentDate]：将替换成当前当前系统日期，如：2005-8-7[CurrentTime]：将替换成当前当前系统时间，如：2005-8-79:30:00设置到期式提醒模板可以预定到期时间，时间一到就发送提醒信。还是以缺陷管理为例说明，如下图所示：此模板的含义是：对于“解决状态”仍处于“未解决”的记录，从“预定解决时间”之后1日至“预定解决时间”之后1月，每逢周一、周四给责任人发送“缺陷解决催促信”。可设置多种提醒计划和频率，包括：一次性提醒、每小时提醒、每日提醒、每周提醒、每月提醒、每年提醒。其中，每周提醒、每月提醒还可指定具体在哪几天提醒。如下图所示：启用到期提醒驱动程序如果设置了到期提醒模板，需要设置Windows任务计划，定时运行到期提醒驱动程序generatemsg.js。该程序位于安装目录的\program子目录下，执行频度建议每10分钟执行一次。设置任务计划的位置：开始一设置一控制面板一任务计划一添加任务计划。如下图所示：配置Email通知帐号如果采用了发送Email通知的提醒方式，则需要提供发送Email的帐号。请从以下位置进入服务配置程序，进行配置：开始一程序一HCGIS—服务器配置一提醒服务。如下图所示：配置手机短信帐号如果采用了发送手机短信的提醒方式，需在服务器端挂接手机短信猫，或挂接手机短信发送平台。具体配置方法请参见第5章：手机短信支持。表间关系为何需要多个数据表本系统的数据表类似于Excel的Sheet,其字段类似于Excel的列。使用Excel进行管理时，人们习惯于将相关的字段都放在同一个Sheet里，如：某公司的月薪资表就包含这些列：工号、姓名、部门、月份、基本工资、考勤奖、绩效奖…总工资。这样的管理结构有一个缺点,每次新增记录时,工号、姓名、部门都要重填,即使同一个员工、以前的记录已填过也是如此,费事、浪费空间,而且容易出错。此时,您可能需要拆分成2个数据表：员工名册表、员工薪资表。前表包含工号、姓名、部门等基本信息,后表包含工号、月份、基本工资、考勤奖、绩效奖…总工资等信息，2表通过工号关联起来，以后新增薪资记录时只需填写工号就能确定是哪个员工,结构更合理、高效。已建立关联的数据表,可相互引用对方的字段,如：员工名册表可引用、统计薪资表的数据；薪资表可引用名册表的部门、姓名、性别等信息,且随名册表的修改而自动更新。定义表间关系从左侧数据表树底部Click表间关系，右侧即列出现有的表间关系，如下图所示：一个典型的表间关系如下图所示：说明：锁定子表修改权：其作用是确保相关数据的一致性。例如,销售定单与销售明细为主表-子表关系,将定单状态设置为完结、不能修改时,该定单的销售明细也自动无法修改。自动删除子记录：删除主记录时,自动删除所包含的子记录。例如,可设置成,删除销售定单时自动删除该定单的销售明细。限定子表关联字段：录入子表记录时,关联字段值必须有对应的主表记录,否则系统拒绝保存。例如,录入薪资信息时,输入的工号必须是有效的,在员工名册里必须有对应的记录,防止因失误而键入错误的工号。选取主表记录方式之单选：录入子表记录时,其关联字段值可采用下拉框的形式选取主表记录,这里指定使用哪几个主表字段组成下拉框。例如,录入薪资信息时,其中的工号是关联字段,这个字段的字段值您不必手工填写,从主表中选取部门、姓名,即可自动获取,如下图所示：通过已键入的文字可限定主表记录的列出范围,您操作时就更加快捷方便。例如：您没记住具体的工号,但记得含有“02”字样,那您可以先键入“02”再选,弹出页面就只列出含有“02”字样的工号。选取主表记录方式之多选：如果正在为其它主表录入该子表记录,系统可采取列出本主表记录的方式，一次输入多条子记录。例如，在CRM管理中，销售订单与订单明细、产品基本信息与订单明细存在主子关系,为销售订单录入订单明细时,就可以直接列出产品、一次输入多行订单明细。可以这样设置：效果如下图所示：表间引用已建立关联关系的数据表,可定义引用字段,相互引用对方的数据。所谓引用字段,就是指此字段的数据不是在本表输入的,而是从对方数据表直接获取的。如,在员工薪资表中，原本只有工号、基本工资、加班费等，可将员工名册中的员工姓名、部门等信息引用过来，薪资信息就更清楚明了。进入字段设置，Click右上角的引用，即弹出引用字段定义界面，如下图所示：效果如下图所示：说明：子表可以直接引用主表的信息，如上例所示薪资表引用名册表中的姓名；反之，主表也可采用统计的方式引用子表的数据，如，名册表可以增加一个引用字段“实发工资总计”，其值通过汇总薪资表的实发工资获取。关于引用时机：（1）始终引用其数据：该字段值始终与被引用的数据保持一致；（2）引用后可自由修改：录入、修改时引用对方数据，但此后可自由修改，与被引用数据是相互独立的。（3）引用条件，对方记录满足一定条件时才引用，不满足此条件就不引用。表间回写已建立关联关系的数据表，可定义表间回写。在子表中录入新记录时，可以将新记录的数据自动回写到主表的相应记录中。例如，“员工名册表”与“升迁记录表”是主子关系的2个数据表，每当“升迁记录表”录入一条新记录时，新的职位信息可自动回写到“员工名册表”中。设置方法如下图所示：进入“升迁记录表”的字段设置，填写自动回写主表即可：公布您的数据表系统中的数据表，通常只有登录本系统后才可访问。但有些数据是公开信息，需要能公开查阅、浏览，如各类公告、通知等。本系统支持数据表信息的公开发布，这样设置即可：1、将数据表的“公开发布”勾选上。2、选择一个过滤字段：在公开查询页面的标题上方，将利用此字段的值生成一个下拉框，方便公众过滤列出的记录。2、选择一个匿名访问帐号，系统根据此帐号限定可查看的字段、记录范围以及列表视图等。如下图所示：公众用户在IE中访问公开查询页面../publish/mainframe.asp?sheetid=??，无需登录就可公开查阅了。这里的??是公开发布的数据表号。稍作编程，也可在网站的其它公共区域列出记录，例如，列在登录页面login2.htm的左侧时，其效果图及源代码如下所示：选项字典下拉框型、勾选框型字段需要有对应的选项字典，选项字典的内容就是该字段的可选工程。采用选择型字段可以规范用户的输入，便于查询、统计等，如“员工名册”中的性别可以设定为下拉框型字段，输入时选择“男”、“女”即可，不可以自由输入。这样，字段内容就不会出现包含“男”、“男性”、“男的”等不规范情况。选项字典界面如下图所示：相关数据相关数据显示数据表的字段中填有本字典选项的记录数，有助于您了解该字典的利用情况。增删字典从字典树底部选择相应的操作，即可增、删、修改字典。如下图所示：字典工程设置选项字典的工程就是数据输入时的可选工程。修改字典工程Click字典工程列表中的工程号即弹出修改页面。如下图所示：说明：“隶属于”用于指定该字典工程的父工程，利用它可以建立层次型的选项字典，但最多只能5层；“不可选”可将该工程设置成纯分组项，录入数据时该工程是无法选中的。“相关数据”显示数据表的字段中填有本工程的记录数，有助于您了解该工程的利用情况。增删改字典工程Click字典工程列表右上角的“新增”Button即弹出新增字典工程页面。界面形式及规则与修改页面基本相同。Click字典工程前面的Checkbox选中您要删除的工程，Click字典工程列表右上角的“删除“Button即可。注意：删除一个字典工程时，所有下属工程也将被删除，记录中填有此工程的字段将被清空。删除前请参考该工程的“相关数据”，避免误删除。字典工程顺序字典工程需要能够排序，便于从视觉上按某种逻辑进行划分，使之更加清晰明了。例如，缺陷管理中的紧急程度可以排列成火急、紧急、一般、暂缓。Click字典工程列表右上角的“调整顺序"Button，即可进入顺序设置页面。导入导出字典工程您现有的数据如果含有字典工程，可直接导入本系统。系统可自动过滤已有的字典工程、重复的字典工程。Click“导入”，按照指示逐步操作即可。选项字典可导出，以便作额外的处理，或发送给其他人，Click“导出”然后下载Excel文件即可。操作日志本系统拥有比较齐全的操作日志可供查询。操作日志界面如下图所示：说明：可以指定操作者、操作类型等查询条件。系统配置文件系统配置文件（安装目录\program\wexcel.ini）记录有本系统的各项配置参数，是系统维护的高级选项。如改动，需要重启IIS或重启机器才能起作用。（1）［Version］的Titlei、Title2、AppTitleTitlei、Title2：登录页面上的系统名称，可根据自己的需要修改，通常Titlei填写单位名称，Title2填写成“XXXX系统"；AppTitle：IE浏览器左上角显示的系统名称。（2）［Webserver］的MaxRecord查询数据表时一次取出的最大记录数，缺省值为1000。（3）［MailConn］的SMSSendURL手机短信发送URL，应指向短信平台所提供的ASP发送页面，且应包含［MobileNo］、［Content］占位符号。实际发送短信时，系统会首先将这2个占位符分别替换成手机号码和短信内容，再调用该URL所指ASP页面。ASP页面接收手机号码和短信内容，再调用短信平台的发信接口，即可发送手机短信。实例：SMSSendURL=［MobileNo］&Content=［Content］（4）［Excel］的TransientExcel服务端调用Excel的方式，TransientExcel=1表示使用独立的临时Excel，TransientExcel=0则与前台共用Excel。共用Excel的优点是速度较快，但对前台Excel有一定干扰；独立的Excel则与之相反。真正的服务器，其前台操作一般较少，建议选用TransientExcel=0;如果您把个人使用的机器临时作为服务器使用，而且前台操作也比较频繁，建议选用TransientExcel=1。（5）［Attach］的Onlylmage附件的文件类型限制，置1表示有限制，只允许是图像文件（.gifjpg.png）；置0表示不限制。（6）［Attach］的MaxSize附件的文件大小限制，以k为单位（1k=1024字节）。超出此大小的文件将拒绝接受。（7）［Session］的RefreshDateRate对于公式字段，如果计算公式与系统时间有关，其值应该随着系统时间的推进而不断变化，此参数指定刷新公式值的时间间隔，单位为分钟。缺省值为5，即每5分钟重新计算一次。（8）［Session］的AutoFillLogin登录界面中登录信息的保留方式，避免每次登录时都要手工输入。置1表示利用IE的“自动完成功能”保留用户名和密码，而且是加密后保存在用户机器上；置0表示不利用“自动完成功能”，登录界面上会出现“保留登录信息”选项，采用Cookie的形式保留用户名和密码，是明文的。（9）［Import］的MaxSize导入文件的大小限制，以k为单位（1k=1024字节）。超出此大小的文件将拒绝接受。（10）［List］的PageSize页面的缺省行数，缺省值为30，最大允许值为100。超出100的设置无效，系统将强行按30处理。（11）［List］的ListSubInMain在预览记录时，将子表数据列在页面下方，查看主记录的信息时会更方便、更全全面。置1表示列出，置0表示不列出。（12）［Role］的ParentPrivilege利用下拉框限定访问权限时，父选项是否包含子选项。置1表示包含子选项，选中某父选项，则其子选