2022-2025年卤制食品市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年卤制食品市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境卤制品属于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色泽，调味品主要用盐和少量酱油，以其原有的色、香、味为主。以家禽、家畜的肉和内脏及野味、部分水产品、蔬菜为主要原料，放入调制好的卤汁中，旺火烧开，小火浸煮，使卤汁滋味缓慢渗入原料肌理，便成为香浓味美的卤制品。卤菜共分为红卤系列、盐焗系列、麻辣系列、泡椒系列、烤鸭系列、酱香系列、五香系列、海鲜系列、凉拌系列等9大系列。从卤制品类上分，可以分为家禽类、红肉类、蔬菜类。卤制品具有“滋味重、多辛辣，色香味诱人”这一类的特性，使得鲜货休闲卤制品消费具有上瘾性。特别是以周黑鸭、绝味鸭脖为代表这一类的麻辣味卤制品，深受广大消费的喜好。这种属性，与咖啡、火锅、甜品等食品类似，食用后可以产生快感，进而产生依赖性，因而消费频次也非常高。另一方面，因为制作、保存等方面的因素影响，鲜货卤制品消费存在即时性的特点。根据《舌尖上的中国》，卤制品行业里有一个公开的秘密，如果每天的卤制菜品的量越大，周转速度越快，那么相对应的卤水的味道也能越浓厚。周转速度也意味着产品的新鲜度高，也能够促进卤制品口味更好。所以规模化运作在卤制品行业里，能够促进产品口味、品质正循环提高。另外因为卤制品特有的工艺，和保密的配方，“热做冷吃”，口味鲜香。调好的卤汁可长期使用，而且越陈越香，所以行业内产品的生命周期相对较长。卤制食品行业定义行业定义01020304发展初期1980-1990年休闲卤制品工业逐渐起步,江浙地区逐渐出现较具规模的生产企业,但产品结构较为单一、风味较为清淡。持续扩张期2010年-至今休闲卤制品行业龙头加速进行产能建设及渠道拓展,进行复制扩张期。地域扩展期1990-2000年卤制品企业数量快速增长,逐渐打破江浙企业领先的局面，1993年煌上煌和廖记棒棒鸡立,1997年周黑鸭成立。快速发展期2000-2010年企业生产模式由传统作坊向流水线生产过渡,龙头企业出现,门店逐步扩张,连锁经营成为主流。发展历程行业PEST-政策分析《关于促进畜牧业高质量发展的意见》健全冷链物流标准和服务规范体系、完善冷链物流基础设施网络、鼓励冷链物流企业经营创新、提升冷链物流信息化水平、加快冷链物流技术装备创新和应用。加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求。鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，提高肉品精深加工和副产品综合利用水平。《“十三五”食品科技创新专项规划》重点突破加工制造、机械装备、食品安全、冷链物流、营养健康等重点领域的重大共性关键技术，建立从食品生产源头到餐桌全产业链的食品质量安全控制技术体系。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》行业PEST-》行业政策商务部国务院办公厅《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》发展新业态新模式新场景。支持传统商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合，推进线上线下融合;促进线上消费健康发展。《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》《关于促进畜牧业高质量发展的意见》推动线上线下消费融合，培育消费新模式，推动线上线下融合消费，鼓励企业依托新型消费拓展国际市场。鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，提高肉品精深加工和副产品综合利用水平。国务院办公厅行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境随着国民收入水平的普遍提高以及消费升级的到来，Z世代群体愈发成为消费市场的重要力量。调研数据显示，2020年中国Z世代经常买快销食品的人占比37.3%，在购买快销食品中消费卤制品的比例达30%。认为，创新型、差异化的卤制品品牌将更能吸引Z世代群体。行业经济环境2卤制食品行业现状分析卤制食品产业链卤制食品行业驱动因素卤制食品行业现状分析卤制食品行业市场规模产业链上游卤制食品产业链上游概述卤制品主要的上游供应商为畜禽养殖业相关企业，在卤制品销售的直接成本中，原材料成本占80%以上。上游原材料的价格波动，对于产品毛利率的影响会比较明显。根据卤味三强（绝味食品、周黑鸭、煌上煌，三者均以家禽类卤制品销售为主）2018公司年报以及公开信息，卤制品的毛利率大约为30%（周黑鸭走直营模式，毛利率约为60%），净利率在15%左右（煌上煌最低，仅9.1%；周黑鸭最高，达到16.8%）。如果走加盟模式，下游加盟商可以分得30%左右的毛利。休闲卤制品属于深加工食品，在与其他类别的食品品类的比较之中，这一品类的毛利率维持在各行业平均水平的中上游。休闲卤制品主要企业周黑鸭、绝味食品毛利率可以达到57.5%（自营）及33%，其他休闲零食企业好想你为28.48%，洽洽食品为36%，来伊份为491%；调味品龙头海天味业46.70%及调味品高端品牌千禾味业45.74%，同乳制品龙头伊利股份为37.82%。（2018年报数据）产业链中游卤制食品产业链中游概述卤制食品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于卤制食品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游卤制食品产业链下游概述卤制食品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状数据显示，2021年中国卤制品行业规模达3296亿元，2018-2021年复合增长率为13%。艾媒咨询分析师认为，随着国民生活水平不断提升以及消费需求的扩大，卤制品消费场景日益增多，推动行业进一步发展，2023年中国卤制品行业规模达4051亿元。行业市场规模数据显示，截至2020年我国卤制品相关企业总注册量已经超过12万家，2011-2020年中国卤制品相关企业注册量整体呈上升趋势，从2015-2020年出现了新增长，期间年复合增长率达到了26.4%。艾媒咨询分析师认为，市场上涌入了大量新企业，为中国卤制品行业发展持续注入动力。调研数据显示，中国卤制品消费者最喜欢的是香辣口味（63%），其次是麻辣（50%）口味。艾媒咨询分析师认为，传统卤制品以香辣、麻辣为主要特色吸引消费者，随着消费者对卤制品口味需求趋向多元化，酱香、鲜香、咸香等口味的偏好比例均超三分之一，主打酱香、鲜香、咸香差异化口味的新消费卤制品企业有机会开拓细分赛道。调研数据显示，中国卤制品消费者在消费频次分布上较为分散，从每年3次及以下到每月4次及以上，其中超5成（55%）消费者购买频次在每月2次及以上。认为，卤制品受到消费者普遍喜爱，部分消费者购买频次较高，但仍有部分消费者的需求未被满足。未来贴合消费者需求并推出创新产品的新消费卤制品企业，将拥有更加广阔的增量市场空间。超九成中国消费者消费并喜欢卤制品，新消费卤制品前景广阔卤制品产业涉及层级多、链条长、沟通频繁，为实现降本提效的目标，企业的数字化运营能力急待提升；企业增长带来内部各环节信息难以实现精细化管理的问题，降低了运转效率，对响应市场变化存在滞后性。新时代下卤制品企业通过数字化转型，融合产业链多种形式的信息，提升管理水平和执行力，是当下卤制品行业的发展趋势。数字化转型助力中国卤制品行业发展，提升卤制品企业核心竞争力行业现状卤制食品行业驱动因素行业驱动因素1近几年中国加强了对食品消费的全方位扶持政策，从促进消费、引领新型消费发展、提高畜牧业发展质量、推动食品科技创新、发展冷链物流及促进食品工业健康发展等方面给予了明确指引。艾媒咨询分析师认为，国家对于食品消费的支持政策不断加强，有利于卤制品行业的健康运行与发展。政策支持除了数量增长，以城市人口为主的卤制品消费群体的收入水平也在逐步提升。从原先的“吃饱”开始向“吃肉”、“吃好”、“吃得安全”这类享受型消费靠拢。鲜卤卤制品的包装化，品牌化使得其向休闲类食品转变，也更满足消费者的新需求。这也提高了休闲卤制品的客单价以及消费频次卤制品主要消费群体仍在持续增长，渗透率也在提高卤制食品行业驱动因素行业驱动因素2城市人口目前仍是卤制品消费的主要人群，随着生活节奏加快，下厨时间减少。卤制品的便捷性需求满足了这一特点。另一方面，我国城市化进程正在不断加快，城市人口仍在逐年增加，卤制品消费的渗透率还会进一步提高；卤制品主要消费群体仍在持续增长，渗透率也在提高卤制品行业的发展离不开技术升级的助力，冷链运输体系的成熟应用，推动了卤制品行业生产端标准化和规模化，延长了产品的保鲜期，拓展了零售端的触及范围；包装升级加速了卤制品多渠道展开、线上线下融合的进程，为预制菜等形式提供了实现基础，在疫情常态化中为零售端获得新的消费增长机会。鲜卤卤制品包装化、品牌化、休闲化3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点中国卤制品行业市场集中度一直以来偏低，市场呈高度分散的状态。即便卤制品巨头企业也曾曝出过食品安全问题，其余企业更加难以保证其品质，食品安全问题将阻碍整个行业的长期发展。新消费卤制品企业如物只卤鹅，通过整合供应链体系，从各个环节确保食品安全，推动了中国卤制品行业的健康发展和行业标准体系的完善。食品安全问题中国卤制品行业经营模式以直营和加盟为主，直营带来高管理成本以及扩张缓慢的问题，加盟可能带来品牌声誉受损及维护成本过高的问题。各个龙头企业都在结合公司自身特点探索符合未来发展的新道路。新消费卤制品企业如物只卤鹅，通过预制菜模式将佐餐卤制品推广到线上和商超等，使得下游渠道拓展更加便利，产品品质更有保障。渠道拓展问题中国卤制品行业经营模式以直营和加盟为主，直营带来高管理成本以及扩张缓慢的问题，加盟可能带来品牌声誉受损及维护成本过高的问题。各个龙头企业都在结合公司自身特点探索符合未来发展的新道路。新消费卤制品企业如物只卤鹅，通过预制菜模式将佐餐卤制品推广到线上和商超等，使得下游渠道拓展更加便利，产品品质更有保障。消费者需求多元化问题复合型人才稀缺卤制食品行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致卤制食品行业企业专业人才留存难度加大，制约卤制食品行业企业扩张。卤制食品行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：卤制食品行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，卤制食品行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约卤制食品行业企业发展。质量提升在资本的加持下，卤制食品的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。卤制食品行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。卤制食品行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍卤制食品行业发展进步。未来，提升卤制食品行业产品质量是发展卤制食品行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范卤制食品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用卤制食品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证卤制食品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：卤制食品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土卤制食品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，卤制食品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重卤制食品行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，卤制食品行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前卤制食品行业发展的必然趋势。卤制食品行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为卤制食品行业企业提供“净利差”的盈利模式，卤制食品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的卤制食品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土卤制食品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三卤制食品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；卤制食品行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，卤制食品行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，卤制食品行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进卤制食品行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域卤制食品行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着卤制食品的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家卤制食品企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务卤制食品行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位卤制食品行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势卤制食品行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系卤制食品行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率卤制食品行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持卤制食品行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，卤制食品行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，卤制食品行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，卤制食品企业对卤制食品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。卤制食品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是卤制食品行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是卤制食品行业企业的价值实现，卤制食品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的卤制食品行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，卤制食品行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来卤制食品行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会卤制食品行业资源整合卤制食品行业咨询管理卤制食品行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范卤制食品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用卤制食品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证卤制食品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：卤制食品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土卤制食品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，卤制食品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为卤制食品行业企业提供“净利差”的盈利模式，卤制食品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的卤制食品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土卤制食品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。卤制食品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势行业集中度进一步提升零食健康化、高端化消费者在休闲食品上的开支仍将继续增多我国人均可支配收入仍在持续增长，我们城镇化率也在不断提高，这两方面因素使得我国休闲食品的消费群体基数继续扩大，消费增速也将继续保持。同时，我们休闲食品人均消费目前仍远低于日韩、欧美等国，所以也存在很大的增长空间。卤制品在中国已经有超过2000年的发展历史，一开始是以餐饮佐食为主要场景。但目前，卤制品正向休闲食品方向进化，消费场景多样化，将与“旅行”“看剧”等联系在一起，消费群体也更加年轻。卤制品