2022-2025年PET光学基膜市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年PET光学基膜市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸支撑的薄膜，因其满足高透光性、低雾度、高亮度等特性，是当前光电产业链前端最为重要的战略材料之一。薄膜材料可分为功能性薄膜和选择性分离膜，功能性薄膜分为电、磁、声、力、热、电力、化学级薄膜，还有光学级薄膜，光学级薄膜分为电子显示薄膜、透明热性电路薄膜和MLCC薄膜，其中电子显示薄膜可分为液晶显示、等离子显示、OLED、触摸屏和电子书。包装和各类电子元器件制程离型膜保护膜用PET基膜性能要求较低，已经实现了全面国产化，光伏背板用PET基膜受益光伏装机增长需求量持续提升，光学级PET基膜、特殊功能PET基膜难度依次提高，正在逐步实现国产化的进程中。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。PET光学基膜行业定义行业定义行业PEST-》行业政策国务院工信部、发改委《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台，加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用《汽车产业中长期发展规划》国际车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车)以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领汽车产业转型升级确立了跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的车联网技术工信部、标准委员会行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统PET光学基膜行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为PET光学基膜行业的消费主力。行业经济环境2PET光学基膜行业现状分析PET光学基膜产业链PET光学基膜行业驱动因素PET光学基膜行业现状分析PET光学基膜行业市场规模产业链上游PET光学基膜产业链上游概述瓶级PET为PET光学基膜中制作较为简单的种类，PET光学基膜的发展与瓶级PET产能呈现正相关的趋势。2014年，中国瓶级PET产能为746万吨，2021年产能增长到1270万吨，近几年中国瓶级PET产能呈现上涨趋势。产业链中游PET光学基膜产业链中游概述PET光学基膜在制作流程和简单概括为配料投料、混合挤出、铸片冷却、双向拉伸、萃取、热定型、厚度测量、收卷、分切、最后制作成基膜。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。产业链下游PET光学基膜产业链下游概述PET光学基膜主要应用于电子产品的屏幕上，下游主要是电子消费品，2016年全球电子消费品市场规模为9470亿美元，2020年全球受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年随着疫情态势的放缓，市场规模回暖，市场规模为10369亿美元，同比2020年增长5.52%。行业现状汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年来，在国家大力发展智能汽车产业的背景下，车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点，显示屏主流尺寸逐渐向大尺寸-10英寸以上发展。根据IHSMarkit数据，2026年，9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41％，15英寸显示屏数量将达到150万套，是目前3倍，这将拉动光学基膜的需求增长。行业市场规模新型平板显示技术催生新的应用场景，拉动光学功能膜需求量提升，该领域经历了4次技术迭代，从传统CRT到LCD再到OLED，现在发展至超薄、柔性显示，开启新一轮技术革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED等新型显示技术逐渐完善，带动增亮膜、反射膜、扩散膜、量子点膜、ITO导电膜、OCA光学胶膜等光学膜需求量增长。在新能源汽车销量高速增长的背景下，车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点。汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏，随着汽车智能化的发展，车载显示屏的面积和用量逐渐增长，常用面板多为LCD液晶屏，显示屏主流尺寸由7-8英寸向10英寸以上演化。根据IHSMarkit数据，2020年7-8英寸的中控显示屏占比61%，9英寸及以上显示屏占比27%，到2026年，9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41%，15英寸显示屏数量将达到150万套，是现在的3倍，将拉动离保膜、OCA光学胶膜等光学功能膜需求增长。根据数据显示，2011年至2021年中国PET光学基膜产能发展态势良好，2011年中国PET光学基膜产能为5万吨，2021年中国PET光学基膜产能增长至52万吨，同比2020年上涨8.56%，说明我国市场对PET光学基膜需求正在变大。PET光学基膜产能2015年中国PET光学基膜进出口量呈现持平状态，2016年至2022年上半年，中国PET光学基膜出口量超过进口量，说明我国PET光学基膜技术逐渐成熟，2021年中国PET光学基膜进口量为29.8万吨，出口量为36.1万吨，2022年中国PET光学基膜进口量为17.8万吨，出口量为29.9万吨。中国PET光学基膜进出口行业现状PET光学基膜行业驱动因素行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长从应用领域来看，PET光学基膜行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展PET光学基膜行业驱动因素行业驱动因素2PET光学基膜产业处于快速增长时期，由于PET光学基膜行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，PET光学基膜市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点PET光学基膜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，PET光学基膜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，PET光学基膜行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，PET光学基膜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，PET光学基膜行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺PET光学基膜行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致PET光学基膜行业企业专业人才留存难度加大，制约PET光学基膜行业企业扩张。PET光学基膜行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：PET光学基膜行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，PET光学基膜行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约PET光学基膜行业企业发展。质量提升在资本的加持下，PET光学基膜的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。PET光学基膜行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。PET光学基膜行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍PET光学基膜行业发展进步。未来，提升PET光学基膜行业产品质量是发展PET光学基膜行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范PET光学基膜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用PET光学基膜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证PET光学基膜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：PET光学基膜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土PET光学基膜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，PET光学基膜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重PET光学基膜行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，PET光学基膜行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前PET光学基膜行业发展的必然趋势。PET光学基膜行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为PET光学基膜行业企业提供“净利差”的盈利模式，PET光学基膜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的PET光学基膜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土PET光学基膜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三PET光学基膜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；PET光学基膜行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，PET光学基膜行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，PET光学基膜行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进PET光学基膜行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域PET光学基膜行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着PET光学基膜的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家PET光学基膜企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务PET光学基膜行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位PET光学基膜行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势PET光学基膜行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系PET光学基膜行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率PET光学基膜行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持PET光学基膜行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，PET光学基膜行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，PET光学基膜行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，PET光学基膜企业对PET光学基膜行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。PET光学基膜行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是PET光学基膜行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是PET光学基膜行业企业的价值实现，PET光学基膜行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的PET光学基膜行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，PET光学基膜行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来PET光学基膜行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会PET光学基膜行业资源整合PET光学基膜行业咨询管理PET光学基膜行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范PET光学基膜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用PET光学基膜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证PET光学基膜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：PET光学基膜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土PET光学基膜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，PET光学基膜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为PET光学基膜行业企业提供“净利差”的盈利模式，PET光学基膜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的PET光学基膜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土PET光学基膜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。PET光学基膜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势本土企业反攻下游产能向中国集中，基膜供需缺口巨大提升技术服务能力PET光学基膜行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力PET光学基膜行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。PET光学基膜行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务显示面板是光学膜的最为主要的应用领域，随着电视、电脑、手机等消费电子产品需求的不断攀升，近年全球显示面板产能仍在持续增长，尤其是新型显示面板如OLED的产能迅速扩张。根据DSCC统计数据，2019年全球AMOLED面板产能为19Mm2/a，到2025年AMOLED面板产能将增加至61Mm2/a，年复合增长率达21%，未来几年内OLED产业或将继续处于产业爆发期。PET光学基膜是各光学功能膜制备最常用的主要基材，应用领域非常广泛，但目前同样被美日韩企业把控，中国大陆企业中，康得新、合肥乐凯、裕兴股份、双星新材布局较早，而后东材科技、长阳科技、大东南、斯迪克、洁美科技等逐步进入市场。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分PET光学基膜行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：PET光学基膜行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，PET光学基膜行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。PET光学基膜行业受经济周期影响较弱，于PET光学基膜企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国PET光学基膜行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国PET光学基膜行业行业发展的