项目实操手册-材料主管

项目实操手册项目实操手册CSCEC8XN-SW-材料主管 2021目录一、适用范围及术语定义-1-部分术语定义：-1-二、主要工作内容及要点-2-1设计阶段-2-1.1 -2-2施工准备阶段-4-2.1 -5-2.2 -5-2.3 -7-2.4 -7-2.5 -8-2.6 -9-3施工实施阶段-9-3.1 -12-3.2 -17-3.3 -20-3.4 -21-3.5 -21-3.6 -25-3.7 -26-3.8 -26-4竣工收尾和维保阶段-27-4.1 -27-4.2 -28-4.3 -29-三、常用管理工具-30-四、相关标准化表单模板梳理-31---PAGE9-一、适用范围及术语定义设施项目等就施工周期内工作及标准化管理行为方面，可供参考。部分术语定义：1、参与类型主导型导完成，项目材料主管对该项工作的成果负首要责任。参与型参与下进行，项目材料主管对该工作成果负监督责任。审核型由项目材料主管审核后实施，项目材料主管对该工作成果负领导责任。配合型责部门负责，项目材料主管承担配合完成工作的职责。2、工作频次单次/按需/次指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指该项工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。按计划实施效果反馈，动态调整计划。3、物资系统岗位配备管理部门：物资部采管理岗、合同管理岗、验收与结算管理岗、物资储存与盘点管理岗、物资使用管理岗、剩余物资管理岗、周转料具管理岗、相关方物资管理岗、项目资产管理岗、物资资料管理岗。二、主要工作内容及要点本手册根据施工总承包工程项目，在施工实践时，具有相对明显工作特征区别的时间段，将其分为设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段。就以上四从而帮助材料主管在工作中加以对照，完善各方面管理行动，提升项目整体管理水平。设计阶段设计准备开始，到施工图设计结束这一时间段。工程设计按工程进程和深度的不同，一图设计。该阶段特别是方案设计、初步设计是设计管理工作开展的重点。本手册中的设计阶段指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，到项目实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接关系，逐步标准化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。941.0-1表1.0-1 设计阶段材料主管主要工作主要工作工作频次涉及部门/参与岗位编制方案阶段设计任务书配合型单次-参与方案设计及报审配合型按需/次-编制初设阶段设计任务书配合型单次-参与初步设计及报审配合型按需/次-编制施工图阶段设计任务书配合型单次-参与施工图设计及报审配合型按需/次-编制设计工作总计划配合型按需/次-编制设计工作节点计划配合型按需/次-编制及审批请购文件参与型按需/次机电部-机电经理模拟招标及技术评审配合型单次深化设计策划书的编制与审批参与型按需/次设计管理部-设计经理、机电部-机电经理深化设计成果联审及审批参与型按需/次电部-机电经理设计管理工作方案阶段1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作过程稿、正式图初稿）联审。3、注意要点材料技术参数及品牌是否明确。4、产出文件序号产出文件文件编号1设计任务书-2设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10601初设阶段1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作配合设计编制设计任务书，参与初设图纸方案比选,参与初步设计过程文件（包括过程稿、正式图初稿）联审。3、注意要点（采购询价文件技术部分）图中，确保出图后设计与招采材料及设备一致。4、产出文件序号产出文件文件编号1设计任务书-2设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10601施工图阶段1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作过程文件（包括过程稿、正式图初稿）联审。3、产出文件序号产出文件文件编号1设计任务书-2设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10601设计工作1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作提交项目物资采购计划给设计经理，作为编制设计工作计划的依据。3、产出文件序号产出文件文件编号1设计工作总计划表CSCEC8XN-DM-B108012设计工作节点计划表CSCEC8XN-DM-B10803请购文件及模拟招标1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作拟招标，确定性价比最优的拟入围的材料、设备。3、产出文件请购文件CSCEC8XN-DM-M10901。深化设计策划1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度等进行会审。3、产出文件序号产出文件文件编号1设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B106012施工图内部联审会签表CSCEC8XN-DM-B10603施工准备阶段化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。13212.0-12.0-1全生命周期施工准备阶段材料主管主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位物资设备采购策划主导型按需/次部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-项目经理签订参与型单次/风险金预留参与型单次/定参与/审核单次/商务策划交底参与型单次/商务策划动态调整参与型月度/所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位理参与型单次/管理投入计划参与型单次理部-总工程师、安全生产监督管理部-安全总监、物资部-材料主管、机电部-项目副经理开工管理参与型单次工期穿插参与型单次计划编制参与型单次会配合型单次/书配合型按需/次/书配合型单次/设计策划联合评审配合型单次/技术管理施工组织设计管理参与型单次/对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。采购管理工作物资设备采购策划1、工作依据购策划管理要求。2、关键动作结合项目实际情况对项目物资设备管理中的风险进行辨识制定物资管理目标和措施。3、注意要点单位组织更新。4、产出文件物资采购策划表CSCEC8XN-WZ-BG001。商务管理工作岗位责任书确认与签订1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第3.2章节风险金预留及返还。2、关键动作参与制定物资管控措施，实现目标责任书物资类目标。3、注意事项项目目标管理责任书后7天内完成岗位责任书签订。4、产出文件项目部岗位责任书CSCEC8XN-SW-BM002-2。风险金预留1、工作依据2、关键动作3、注意要点《项目目标管理责任书》签订后30日内完成预留风险金。商务策划编制与确定1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节商务策划管理。2、关键动作参与采购策划编制，审核采购策划管理是否符合规定。3、注意要点械等的使用成本。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM004。商务策划交底1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节商务策划管理。2、关键动作阐明物资材料的采购计划。3、注意要点负责材料进货数量、质量的验收工作。负责周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作。合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM004。商务策划动态调整1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6章节商务策划管理。2、关键动作根据项目施工进度，动态调整分包策划。3、注意要点5点及措施。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM004。总包施工图预算管理1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节预结算管理管理。2、关键动作提供材料价格（EPC项目）。3、注意要点根据项目管理控制目标确定材料损耗率。4、产出文件总包施工图预算（0#台账）相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM010。安全生产管理工作编制安全生产费用投入计划1、工作依据3.2.8用。2、关键动作根据安全生产费用投入计划,按月统计安全生产物资投入清单价，填写《项目安全生产费用投入计划表》并报送至项目商务部。3、注意要点目生产成本。4、产出文件项目安全生产费用投入计划表CSCEC8XN-SP-B10302。施工管理工作开工管理1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.4.1章节施工准备及开工管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点准备开工所需资源，参与开工推进会，逐步完善工程开工工作。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目启动令CSCEC8XN-SG-B104012CSCEC8XN-SG-B104013会议签到表CSCEC8XN-TD-B206014会议记录表CSCEC8XN-TD-B20602工序穿插1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第章节工序穿插。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点核实移交作业面材料是否清理完毕，同时准备下一工序资源投入是否匹配。4、产出文件序号产出文件文件编号1工序穿插标准化评分表（房建项目）CSCEC8XN-SG-B104142工序穿插标准化评分表（基础设施项目）CSCEC8XN-SG-B104153专业项目主要控制点计划CSCEC8XN-SG-B10412计划编制1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第章节四级计划编制。2、关键动作了解内容并落实材料管理计划。3、产出文件序号产出文件文件编号1总进度计划（新表）-2年进度计划（新表）-3月进度计划（新表）-4周进度计划（新表）-设计管理工作设计策划1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作参与项目设计策划启动会，参与设计策划，填写《设计策划建议表》。3、产出文件设计策划建议表CSCEC8XN-DM-B10502。设计管理1、工作依据根据《设计管理手册》及《EPC项目作业指南》。2、关键动作改完善《设计管理策划书》。3、产出文件设计管理策划书CSCEC8XN-DM-M10501。技术管理工作施工组织设计管理1、工作依据根据《技术质量管理手册》CSCEC8XN-EQ-20203.3（方案）管理。2、关键动作参与技术部施工组织设计编制。3、注意要点开工前或施工策划后10日完成。4、产出文件房建工程施工组织总设计参考模板CSCEC8XN-EQ-M20303。施工实施阶段阶段尾声结束，剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行、年度工作1项、年度/季度/月度/周/天工作4项、天工作2项、月度工作16项、月143.0-1表3.0-1 施工实施阶段材料主管主要工作分供方满意度调查表主导型按需/次/分供方满意度调查汇总主导型按需/次/编制物资招标计划主导型按需/次标前准备工作主导型按需/次目经理招标公告主导型按需/次/资审审批主导型按需/次/招标文件的起草及审批主导型按需/次/评标、定标主导型按需/次/发布中标结果主导型按需/次/编制采购合同主导型按需/次目经理采购合同评审主导型按需/次/登记合同台账主导型按需/次/--采购合同交底主导型按需/次术质量部-项目总工、技术质量部-质量总监、安全生产监督管理部-安全总监分包合同评审审核型按需/次/分包合同补充协议审核型按需/次/编制物资采购订单主导型按需/次/驻厂管理主导型按需/次理进场验证主导/审核按需/次/验收单办理主导/审核按需/次/物资使用主导型按需/次/算主导/审核按需/次不合格物资处理主导/审核按需/次/月度物资采购结算单主导/审核按需/次月度租赁费结算单主导/审核按需/次月度混凝土采购结算单主导/审核按需/次物资结算台账主导/审核按需/次/分供方物资总结算主导/审核按需/次/料具使用主导/审核按需/次/租赁料具报损/停主导/审核按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、工程部-项目经理项目资产购置申请主导型按需/次/表主导/审核按需/次/填制出售申请表主导/审核按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、工程部-项目经理编制出售台账及报表主导/审核按需/次/填制调拨申请表主导型按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、工程部-项目经理调拨物资出场主导型按需/次/编制调拨台账及报表主导型按需/次/不合格物资处理主导/审核按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-质量总经理发包人结算主导型按需/次/物资代购主导型按需/次编制盘点计划主导型按需/次/组织盘点主导型按需/次/现场盘点主导型按需/次程部-项目经理成本分析主导型按需/次商务部-商务经理本调整配合型按需/次/成本核算与分析配合型月度/项目经济运营分析会参与型月度/分包计量管理参与/审核月度/总包施工图预算管理参与型单次/总包期中结算配合型按需/次/（编制竣单）参与型单次/（一般项目）参与/审核单次/总包结算策划（重大（风险）项目）参与/审核单次/分包结算管理参与/审核按需/次/额确认参与型按需/次/项目竣工目标考核兑现-综合考评配合/审核单次/安全类项目资产调拨参与型单次全总监、工程部-项目经理签订参与型单次全总监、工程部-项目经理个人劳保用品发放主导型按需/次/质量工匠之星参与型按需/次/参与型按需/次/计划编制参与型度/周程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理计划实施参与型月度/周/按计划程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理工作交底参与型单次程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理日度总结参与型天程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理周度总结参与型周程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理月度总结参与型月度程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理影响事件参与型按需/次程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理计划模块参与型单次、程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安工期考核参与型次/周程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理工期风险参与型按需/次程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理停复工管理参与型按需/次程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理竣工管理参与型单次程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理建筑垃圾月度统计流程配合型月度商务部-商务经理建筑垃圾统计流程配合型月度商务部-商务经理应急管理流程参与型按需/次商务部-商务经理况统计配合型按需/次办公室-办公室主任、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-专业工程师分包商考核（项目部）参与型/周/天商务部-商务经理AB参与/审核按计划/CD参与/审核按计划/专业分包方案管理参与/审核按计划/对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。采购管理工作分供方管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.2章节物资分供方管理。2、关键动作对项目合作分供方进行满意度调查，并对合作模式及服务进行评价。3、注意要点要求分供方如实填写分供方满意度调查表，并提出合理化建议和意见。4、产出文件序号产出文件文件编号1分供方满意度调查表CSCEC8XN-WZ-BG0092CSCEC8XN-WZ-BG010计划管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.1章节物资计划管理。2、关键动作根据项目物资需用总计划、物资月度需用计划、项目生产进度等编制物资招标计划。3、注意要点未招标物资需编制物资招标计划，经审批后上报分公司物资设备部实施采购。4、产出文件物资招标计划表CSCEC8XN-WZ-BG002。采购管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.3章节物资采购管理。2、关键动作成定标报告及物资招标评审会签表。3、注意要点招标控制价按当前执行价格设置。招标公告根据招标材料属性不同，设置报名入围相关限定条件。IP编制评标办法及付款条件，设置招标清单项控制价，汇总控制总价与概算金额必须一致。开标后采用两轮评标，选择合理低价确定中标单位。4、产出文件序号产出文件文件编号1招标控制价审批表CSCEC8XN-WZ-BG0002招标公告示范文本CSCECXN-WZ-203分供方资格审查表CSCEC8XN-WZ-BG0064招标文件范本CSCECXN-WZ-165CSCEC8XN-WZ-BG013合同管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.4章节物资合同管理。2、关键动作根据招标结果编制采购合同，发起采购合同评审及用印，登记物资合同台账。3、注意要点合同拟定使用对应物资合同示范文本编制。标评审会签表。同评审流程结束后，按照各层级审批人员审批意见修改合同文本。合同用印结束后，及时登记物资合同台账。4、产出文件序号产出文件文件编号1合同示范文本CSCECXN-WZ-022合同评审表CSCEC8XN-WZ-BG0143合同台账CSCEC8XN-WZ-BG018采购合同交底1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.4章节物资合同管理。2、关键动作根据采购合同风险编制合同交底书，对项目相关人员进行交底。3、注意要点合同签订后7日内完成采购合同交底。4、产出文件合同交底书CSCEC8XN-WZ-BG017。分包合同1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-20204理。2、关键动作定等。3、注意要点分包签字领料人是否办理授权委托书，授权委托书是否法人签字加盖公章。4、产出文件分包合同示范文本CSCEC8XN-HF-BG0411。分包合同补充协议1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第二篇第5.8章节分包合同变更管理。2、关键动作等。3、注意要点订补充协议所需资料。4、产出文件分包合同补充协议示范文本CSCEC8XN-HF-BG0411。验收及使用管理1、工作依据3.53.7节物资使用管理。2、关键动作资进行验收及使用管理。3、注意要点结合现场实际情况，及时编制采购订单，组织相关单位进行供货。证记录。物资验收合格后，办理验收单及分包领用物资明细表。（如及）并做好记录。4、产出文件序号产出文件文件编号1物资采购订单-2物资进场验证记录CSCEC8XN-WZ-BG0193收料小票-4物资验收单-5CSCEC8XN-WZ-BG0246分包人领用物资明细表CSCEC8XN-WZ-BG0357不合格物资处理记录CSCEC8XN-WZ-BG023物资结算管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.5章节物资结算管理。2、关键动作货的，及时办理物资总结算。3、注意要点每月15日根据收料小票、采购合同编制物资结算单。物资结算手续办理完毕后，应及时更新物资结算台账。方/租赁商编制的涵盖所有业务的最终物资结算书。4、产出文件序号产出文件文件编号1进场合格物资结算单CSCEC8XN-WZ-BG0252租赁费用结算单CSCEC8XN-WZ-BG0263混凝土结算明细表CSCEC8XN-WZ-BG0274物资结算台账CSCEC8XN-WZ-BG0285物资采购结算书CSCEC8XN-WZ-BG030料具使用、租赁料具报损/停1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.9章节周转工具管理。2、关键动作退场数量，填制周转料具报损（停）联系单，协调退场工作。3、注意要点根据现场实际情况，及时完善相关资料。办理月度结算单及时扣除相关费用。4、产出文件序号产出文件文件编号1周转料具损耗使用申请表-2周转料具报损（停）联系单、确认单-项目资产购置申请1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.12章节项目资产管理。2、关键动作属于项目资产的物资，在购置前提交资产购置申请表。3、注意要点根据公司资产购置管理制度，完成涉及本部门固定资产及周转资产购置申请。4、产出文件序号产出文件文件编号1固定资产购置申请表-2项目资产管理台账-物资出售管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.8章节剩余物资管理。2、关键动作废旧物资处理申请表写明处理意见，报请审批。3、注意要点被判定为废旧物资的填制废旧物资处理申请表写明处理意见，报请审批。资产类物资在报废申请审批后填制废旧物资处理申请表。审核剩余物资出售台账是否与出售结算单匹配。4、产出文件序号产出文件文件编号1资产处置申请表-2剩余物资处置申请表（出售）CSCEC8XN-WZ-BG0363剩余物资出售台账CSCEC8XN-WZ-BG040物资调拨管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.8章节剩余物资管理。2、关键动作负责对可重复使用或利用价值的物资提交调拨申请，并办理调拨相关手续。3、注意要点调拨完毕后，调拨双方5个工作日内完成调拨手续。每月25日前报财务主管稽核入账，划拨项目财务成本。4、产出文件序号产出文件文件编号1剩余物资处理申请表（调拨）CSCEC8XN-WZ-BG0362调拨物资随货清单-3剩余物资调拨台账CSCEC8XN-WZ-BG038发包人物资管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.11.1章节发包人物资管理。2、关键动作办法，并签署处理意见留底。按合同约定与发包人及时办理物资结算和转账手续。3、注意要点发现不合格品时，及时组织相关人员及时处理。每月及时办理物资手续，及时组织相关人员签字确认。4、产出文件序号产出文件文件编号1不合格物资处理记录CSCEC8XN-WZ-BG0232物资月度结算单或发包人指定用表-物资代购管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.11.2章节分包商物资管理。2、关键动作项目材料工程师及时办理物资调拔和扣款手续，并移交商务部进行扣款。3、注意要点订采购合同。4、产出文件代购调拨单CSCEC8XN-WZ-BG037。物资盘点管理1、工作依据根据《商务管理手册》CSCEC8XN-SW-2020第三篇第3.6章节物资盘点管理。2、关键动作召开物资成本分析总结会，制订纠偏措施并落实责任分摊。3、注意要点物资盘点必须根据各种存货的实际库存量与账面库存量核对，禁止以估算代替盘点、以账面数代替实际数。根据物资盘点库存情况、采购成本情况，定期或不定期做好相关数据分析。4、产出文件序号产出文件文件编号1物资盘点计划CSCEC8XN-WZ-BG0312现场物资消耗明细表CSCEC8XN-WZ-BG034商务管理工作项目预计总收入与总成本调整1、工作依据成本管理。2、关键动作配合商务提供材料费用调整资料。3、注意要点24、产出文件项目预计总收入与总成本调整相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM007。成本核算与分析1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第5.1.1章节成本核算与分析。2、关键点动作）、库存、半成品）。3、注意要点每月27日前提供成本基础数据。4、产出文件项目经济运营分析相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM005。项目经济运营分析会1、工作依据2、关键动作参加商务经济运营分析会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。3、注意要点次月3日前配合商务完成《经济运营分析会会议纪要相关表单、模板》。4、产出文件经济运营分析会会议纪要相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM008。总包施工图预算管理1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节预结算管理管理。2、关键动作提供材料价格（EPC项目）。3、注意要点根据项目管理控制目标确定材料损耗率。4、产出文件总包施工图预算（0#台账）相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM010。分包计量管理1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.2.2章节分包计量管理。2、关键动作参与分包计量，及时提供甲供材料对账单等期中结算支撑资料。3、注意要点每月25日，提供分包领用物资明细表。4、产出文件工程分包计量相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM013。总包期中结算1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.1总包期中结算。2、关键动作用物资明细表》，需要注意库存、半成品的盘点。3、注意要点每月25日，提供分包领用甲供材料物资明细表。4、产出文件工程期中结算相关表格、模板（有业主要求从业主要求）CSCEC8XN-SW-BM016。总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.2章节总包结算管理。2、关键动作参与总包结算，及时提供物资类资料清单，如甲供材对账台账等。3、注意要点竣工验收前3个月完成结算资料清单编制。4、产出文件工程总包结算相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM017。总包结算策划（一般项目）1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.2章节总包结算管理。2、关键动作参与商务总包结算策划，提供物资相关成本数据。3、注意要点该工作于竣工验收前3个月内完成。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BG033，项目结算专项策划审批书）CSCEC8XN-SW-BM017。总包结算策划（重大（风险）项目）1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.2章节总包结算管理。2、关键动作参与商务总包结算策划，提供物资相关成本数据。3、注意要点该工作于竣工验收前3个月内完成。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BG033，项目结算专项策划审批书）CSCEC8XN-SW-BM017。分包结算管理1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.3章节分包结算管理。2、关键动作合同约定和涉及结算的其它情况说明。3、注意要点分包物资领用对账单会签表必须授权委托人签字盖章确认。4、产出文件工程分包结算相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM018。项目优化考核兑现-金额确认1、工作依据根据《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第3章节项目优化考核兑现。2、关键动作参与优化考核兑现，并提供认质核价单、采购效益计算书。3、注意要点相关支撑资料完整性及合规性。4、产出文件项目优化考核兑现CSCEC8XN-CM-B30101~B30105。项目竣工目标考核兑现-综合考评1、工作依据综合考评、第6.6章节：公司（分公司）相关部门考评职责。2、关键动作配合商务提供主材损耗率、采购台账等资料。3、注意要点提供的所有商务资料需真实有效。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目竣工最终考核兑现申请表CSCEC8XN-CM-B601012项目竣工最终综合考评表CSCEC8XN-CM-~B601023项目竣工最终考核兑现CSCEC8XN-CM-B60101~B60106安全生产管理工作安全类项目资产调拨1、工作依据2.6.4全生产职责。2、关键动作参与安全类资产调拨，并协助办理相关手续。3、产出文件固定资产调拨单B207-18-02-01。项目部安全生产责任制签订1、工作依据2.3订。2、关键动作参与签定项目部安全生产责任书。3、产出文件项目部安全生产责任书M207-17-03-01。个人劳保用品发放1、工作依据2.6.4全生产职责。2、关键动作验收劳保用品、发放人员劳保用品、填写劳保用品发放记录。3、产出文件劳保用品发放记录B207-13-04-02。质量管理工作质量工匠之星1、工作依据根据《技术质量管理手册》CSCEC8XN-EQ-2020第三篇第3.6.5章节质量工匠之星。2、关键动作参与质量工匠之星行为观察及表彰卡发放。QC1、工作依据根据《技术质量管理手册》CSCEC8XN-EQ-2020第三篇第3.14.2章节QC成果管理。2、关键动作QC施工管理工作计划编制1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.4.2章节计划管理。2、关键动作了解内容并落实材料管理计划。3、产出文件序号产出文件文件编号1年进度计划（新表）-2月进度计划（新表）-3周进度计划（新表）-计划实施1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.4.2章节计划管理。2、关键动作参加会议并对材料管理问题陈诉及下月材料管理具体事项提出要求。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目月例会会议纪要（新表）-2项目周例会会议纪要（新表）-3施工计划交底记录表（新表）-4分包单位月/周施工计划（新表）-5作业面交接单（新表）-工作交底1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.1章节项目管理策划。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件房间手册CSCEC8XN-SG-B10418。日度总结1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第章节每日情况报告管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。序号产出文件文件编号1序号产出文件文件编号1CSCEC8XN-SG-B104032施工日志记录表（新表）-周度总结1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第章节每周情况报告管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点4、产出文件每周情况报告表CSCEC8XN-SG-B10404。月度总结1、工作依据CSCEC8XN-SG-202、关键动作提供相关数据，对提出问题及时解决。序号产出文件文件编号1项目经理月度报告评审表CSCEC8XN-SG-B10407序号产出文件文件编号1项目经理月度报告评审表CSCEC8XN-SG-B104072分公司在建工程统计表CSCEC8XN-SG-B104193分公司施工计划完成情况汇总表CSCEC8XN-SG-B104084分公司生产月度报告CSCEC8XN-SG-B104225分公司月度例会会议纪要CSCEC8XN-SG-B10423影响事件1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件影响工期事件记录台账（新表）。计划模块1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第章节计划模块管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点项目进场施工或开工令下达3天内，向分公司申请计划模块立项。项目信息填报须按照实际情况填报完整、真实、及时。分单体编制完成模块计划。模块计划须与各方签字（盖章）确认的项目总进度计划及节点控制计划一致。模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原面资料收集及归档工作。4、产出文件序号产出文件文件编号1计划模块管控系统账号申请表CSCEC8XN-SG-B104252项目计划模块管控系统立项申请表CSCEC8XN-SG-B104263CSCEC8XN-SG-B104274模块计划调整审批表CSCEC8XN-SG-B10428工期考核1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.4.5章节工期考核。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件序号产出文件文件编号1在建工程工期控制点通报CSCEC8XN-SG-B104112工程三大控制点计划CSCEC8XN-SG-B104093局重点工程管理检查表CSCEC8XN-SG-B109014局重点工程意见反馈表CSCEC8XN-SG-B109025月度施工计划预警表CSCEC8XN-SG-B104106月度工期控制点考核奖罚情况通报CSCEC8XN-SG-B104167《监理例会纪要》审核记录表CSCEC8XN-SG-B104058业主意见调查表CSCEC8XN-SG-B10424工期风险1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.4.4章节施工进度预警与管控。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件序号产出文件文件编号1工期预警单CSCEC8XN-SG-B104292工期延期审批表CSCEC8XN-SG-B104133（新表）-停复工管理1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.10章节停缓建项目管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点停工3天内，完成物资盘点。确认退场后1个月内，完成物资设备退场。4、产出文件项目停（复）工报告CSCEC8XN-SG-B10402。竣工管理1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.7.4章节竣工验收管理。2、关键动作对项目剩余材料进行盘点，对销项计划提出建议。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目部收尾工作计划表（新表）-2项目部管理总结计划表CSCEC8XN-SG-B109033竣工工程销项工作计划表（新表）-环境管理工作建筑垃圾月度统计1、工作依据《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019；《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010。2、关键动作据。3、注意要点主导统计建筑垃圾种类，切忌漏项。建筑垃圾种类由项目根据实际情况填写，必要可根据实际情况优化统计表格。4、产出文件建筑垃圾月度统计表B202-08-01/01。建筑垃圾统计1、工作依据《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019；《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010。2、关键动作据。3、注意要点主导统计建筑垃圾种类，切忌漏项。建筑垃圾种类由项目根据实际情况填写，必要可根据实际情况优化统计表格。4、产出文件建筑垃圾统计报表B202-08-01/02。应急管理1、工作依据根据应急物资计划、应急预案。2、关键动作采购应急所需物资。3、注意要点视项目具体情况，部分环境事件应急演练可与安全事故应急演练结合进行。熟悉应急预案。4、产出文件应急准备物资清单CSCEC8XN-EM-B10401。节材与材料资源利用情况统计1、工作依据根据《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019。2、关键动作提供相应数据、文件。3、产出文件节材与材料资源利用情况统计表CSCEC8XN-LS-030。分包管理工作分包商考核（项目部）1、工作依据根据《分包管理手册》CSCEC8XN-SU-2020第3.4章节分包商考核评价。2、关键动作每月针对材料板块对分包商进行考核，形成考核记录表。3、注意要点每月28日前完成考核并公示通报考核情况。4、产出文件分包商月度考核评价表（项目部）CSCEC8XN-SU-B11008。技术管理工作AB类方案管理1、工作依据根据《技术质量管理手册》CSCEC8XN-EQ-20203.3（方案）管理。2、关键动作参与技术AB类方案审核、会签。3、产出文件项目部施工组织设计（方案）会签表CSCEC8XN-EQ-B20311。CD1、工作依据根据《技术质量管理手册》CSCEC8XN-EQ-20203.3（方案）管理。2、关键动作参与技术CD类方案审核、会签。3、产出文件项目部施工组织设计（方案）会签表CSCEC8XN-EQ-B20311。专业分包方案管理1、工作依据根据《技术质量管理手册》CSCEC8XN-EQ-20203.3（方案）管理。2、关键动作专业分包方案审核、会签。3、产出文件项目部施工组织设计（方案）会签表CSCEC8XN-EQ-B20311。竣工收尾和维保阶段近尾声，商务结算工作开始全面推进。表3.0-1 竣工收尾和维保阶段材料主管主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位商务管理项目结算结清配合/审核单次/成本还原与总结（成本还原）配合/审核单次/施工管理项目部收尾工作计划编制参与/审核单次部-项目副经理、技术质量部-质量总监收尾工程销项参与/审核单次部-项目副经理、技术质量部-质量总监编制项目管理总结计划参与/审核单次部-项目副经理、技术质量部-质量总监项目管理总结参与/审核单次设计管理设计管理复盘报告配合型单次/商务管理工作项目结算结清1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.5章节项目结算结清。2、关键动作配合商务项目结算，提供分供结算明细表及相应分供结算书。3、注意要点分供结算金额与分包领用金额必须一致。4、产出文件项目总分包结算结清通知单CSCEC8XN-SW-BM019。成本还原与总结1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第7章节：成本还原与总结。2、关键动作物资管理成功与不足，总结物资管理经验与教训。3、注意要点工程竣工后2个月内完成成本总结工作。4、产出文件项目成本还原、总结相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM020。施工管理工作项目部收尾工作计划编制1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.7.2章节项目收尾工作计划。2、关键动作清理、归还或入库，以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措施等内容。3、产出文件项目部收尾工作计划CSCEC8XN-SG-B10701。收尾工程销项1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.7.3章节收尾工程销项。2、关键动作编制收尾工作内容具体应包括：剩余工作内容、责任人、销项措施、实施人员安排、检查人、时间安排、奖罚措施等。3、产出文件竣工工程销项工作计划表CSCEC8XN-SG-B10702。项目管理总结1、工作依据根据《施工管理手册》CSCEC8XN-SG-2020第3.7.7章节项目管理总结。2、关键动作根据工程实施过程工作类别进行分工，明确职责，分别编制计划表。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目管理总结计划编制任务表-2项目完工总结报告CSCEC8XN-SG-B10704设计管理工作设计管理复盘报告1、工作依据根据《设计管理手册》相关规定执行。2、关键动作根据工程实施过程工作类别进行分工，明确职责，分别编制计划表。3、注意要点复盘报告应细致详实，并反应真实情况，具有足够的借鉴意义。4、产出文件设计管理复盘报告。三、常用管理工具序号对应工作常用工具名称常用工具类型资源1采购管理云筑集采网网站/2慧讯网网站/3慧聪网网站/4我的钢铁网网站https:///5兰格网网站https:///6上海有色金属网站https:///7信用中国网站https://www.creditchina./8标准管理国家标准公开系统网站/bzgk/gb/9实用五金手册软件10物资验收作业指导手册经验库四、相关标准化表单模板梳理序号标准化手册表单名称表单编号1CSCEC8XN-SW-2020物资采购策划表CSCEC8XN-WZ-BG0012分供方满意度调查表CSCEC8XN-WZ-BG0093CSCEC8XN-WZ-BG0104物资招标计划表CSCEC8XN-WZ-BG0025招标控制价审批表CSCEC8XN-WZ-BG0006招标公告示范文本CSCECXN-WZ-207分供方资格审查表CSCEC8XN-WZ-BG0068招标文件范本CSCECXN-WZ-169CSCEC8XN-WZ-BG01310合同示范文本CSCECXN-WZ-0211合同评审表CSCEC8XN-WZ-BG01412合同台账CSCEC8XN-WZ-BG01813合同交底书CSCEC8XN-WZ-BG01714分包合同示范文本CSCEC8XN-HF-BG041115CSCEC8XN-HF-BG041116物资采购订单17物资进场验证记录CSCEC8XN-WZ-BG01918物资验收单NO.8XN000000019CSCEC8XN-WZ-BG02420分包人领用物资明细表CSCEC8XN-WZ-BG03521不合格物资处理记录CSCEC8XN-WZ-BG02322进场合格物资结算单CSCEC8XN-WZ-BG02523租赁费用结算单CSCEC8XN-WZ-BG02624混凝土结算明细表CSCEC8XN-WZ-BG02725物资结算台账CSCEC8XN-WZ-BG02826物资采购结算书CSCEC8XN-WZ-BG03027周转料具损耗使用申请表28周转料具报损（停）联系单、确认单29固定资产购置申请表CSCEC8XN-OA-B3020530剩余物资处置申请表（出售）CSCEC8XN-WZ-BG03631剩余物资出售台账CSCEC8XN-WZ-BG04032剩余物资处理申请表（调拨）CSCEC8XN-WZ-BG03633剩余物资调拨台账CSCEC8XN-WZ-BG03834不合格物资处理记录CSCEC8XN-WZ-BG02335物资月度结算单或发包人指定用表36代购调拨单CSCEC8XN-WZ-BG03737物资盘点计划CSCEC8XN-WZ-BG03138现场物资消耗明细表CSCEC8XN-WZ-BG03439项目部岗位责任书CSCEC8XN-SW-BM002-240项目商务策划相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM00441项目预计总收入与总成本调整相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM00742项目经济运营分析相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM00543经济运营分析会会议纪要相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM00844总包施工图预算（0#台账）相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM01045工程分包计量相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM01346工程期中结算相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM01647工程总包结算相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM01748项目结算专项策划审批书CSCEC8XN-SW-BG033序号标准化手册表单名称表单编号49工程分包结算相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM01850CSCEC8XN-SW-BM01951项目成