【蚂蚁保】2024中国商业医疗险发展研究蓝皮书

Nankaiuniversity4646535463676771767680828587929293949595973.2商业医疗保险消费者问卷调研3.2.1调研人群基本特征:代表性强,商业医疗保险需求驱动因素多元化3.3商业医疗保险现有消费者认知及需求分析3.3.1商业医疗保险认知及购买情况:互联网渠道势头强劲,中老年群体购买潜力有待挖掘3.3.2商业医疗保险满意度:整体满意度高,中青年长期参保意愿较强3.3.3商业医疗保险期望:基本保障功能更受关注,保费优惠有望有效提升参保意愿3.4商业医疗保险潜在消费者认知及需求分析3.4.1商业健康保险认知及购买情况:认知明显低于现有消费者,商业保障需求待满足3.4.2商业医疗保险潜在需求:提升产品保障水平,保费优惠或可提升商保参保率3.5商业医疗保险消费者访谈分析3.5.1新市民群体:新兴的保险观望者,关注报销便捷程度3.5.2中产家庭群体:成熟的保险规划者,配置全面医疗险种3.5.3年轻白领群体:成长的风险防范者,注重保证续保属性3.5.4新手父母群体:谨慎的健康关注者,聚焦家庭健康保障3.5.5中老年群体:被动的保险购买者,依赖亲友推荐购险3.6本章小结第四章中国商业医疗保险行业发展前景及政策建议4.1政府层面4.1.1加强政策引导支持,强化监管4.1.2持续推动数据互通,信息共享4.1.3探索协同共治,推进治理创新4.2保险公司层面4.2.1优化健康管理服务,推动产业融合4.2.2加快产品创新升级,满足高质量、多元化医疗保障需求4.2.3多举措提高客户粘性,挖掘潜在消费者消费者投保意向分析模型 中国商业医疗险发展研究蓝皮书第章中国商业保险市场发展历程第章中国商业康保险市场发展历程Nankaiuniversity1993年11月,党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出"建立多层次的社会保障体系"以及医疗保险制度"实行社会统筹和个人账户相结合"的制度目标,逐步构建起现代医疗保障制度,并为商业健康保险发展腾出较大空间,越来越多的商业健康保险产品和经营商业健康保险的保险公司出现在中国保险市场上。1994年国务院批复江苏、江西两省政府,启动了职工医疗制度改革的"两江"试点,建立社会统筹与个人账户相结合的城镇职工医疗制度,并伴随1996年国务院办公厅转发的《关于职工医疗保障制度改革扩大试点的意见》 (以下简称《意见》)将试点经验逐步推向全国。特别地,《意见》提出要"发展职工医疗互助保险和商业性的医疗保险,作为社会医疗保险的补充",为商业健康保险的发展提供了政府支持和政策引导。到这一阶段后半期,市场保险产品初露多元化与专业化趋势。1993年平安保险公司推出24款团体医疗保险产品并于次年推出5款个人医疗保险产品。1994年各家寿险公司纷纷推出可供个人购买的医疗主险产品,突破了健康保险常年以附加险承保的模式。1996年平安保险公司成立医疗保险部(后改为健康保险部),推出住院费用型险种,其中住院安心98款、99款都成为商业医疗险的品牌产品。1997年,厦门市率先开创城镇职工补充医疗保险,提出引入商业保险机制的新思路,相关业务由太平洋人寿厦门分公司承办。总体而言,1982-1997年我国商业健康保险的发展处于萌芽期,商业健康保险还未真正发挥对公共医疗保障制度的补充作用,尽管以中国人保、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿和新华人寿等为代表的知名公司的产品不断涌现,但商业健康保险往往仅作为附加险经营,且存在保险责任单一、保障范围有限等问题,无法有效满足我国居民日益增长的商业医疗保障需求。1.2基本医保制度建立,加速专业化发展升级成长期t18-2008)20世纪90年代,我国社会主义市场经济体制逐步确立,亟需完善与之相适应的基本医疗保险制度 (以下简称基本医保制度)。在各地医疗保险制度改革试点经验的基础上,1998年12月,国务院出台《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,将城镇职工医疗制度改革推广至全国。同时,伴随农村合作医疗制度的逐步瓦解,农村地区亟需新的医疗保障制度填补空缺。第二次国家卫生服务调查数据显示,1998年我国约有7.5亿农民没有任何医疗保障,因病致贫、返贫问题突出。为此,2002年10月,国务院出台《关于进一步加强农村卫生工作的决定》,提出要满足农村居民不同层次的医疗卫生需求,逐步建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度,随后国务院于2003年出台的《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》正式启动了新型农村合作医疗制度的建设工作。然而,未被城镇职工基本医疗保险制度覆盖的城镇居民直到2007年仍处于我国基本医疗保险制度的覆盖范围之外。在此背景下,2007年7月,国务院出台《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》,开始在79个城市试点城镇居民基本医疗保险制度,并逐渐推向全国i7。国家4中国商业医疗险发展研究蓝皮书PICC中国人民保险60家以上。此外,2002年,原保监会下发《关于加快健康保险发展的指导意见》,明确提出要"加强健康保险的专业化经营和管理";同年,首届 "商业健康保险发展论坛"举办,在行业内广泛宣传健康保险的专业化经营理念。2004年,我国启动健康保险专业机构建设,当年批准5家健康保险公司筹建。2005年4月,中国人民保险集团股份有限公司发起成立第一家专业健康保险公司一中国人民健康保险股份有限公司(简称"人保健康"),我国健康保险专业化经营自此迈出实质性的第一步。2006年,国务院下发《国务院关于保险业改革的若干意见》(即《国十条》),明确指出"大力推动健康保险发展,支持相关保险机构投资医疗机构",为健康保险业的发展提供了进一步的政策支持。表1-1相关政策文件汇编时间时间政策文件名发机构2002年12月26日《关于加快健康保险发展的指导意见》原保监会2005年10月26日《关于完善保险业参与新型农村合作医疗试点工作的若干指导意见》原保监会2006年6月15日《国务院关于保险业改革的指导意见》国务院2006年8月7日《健康保险管理办法》原保监会2008年4月10日《健康保险统计制度》原保监会2008年6月2日《关于健康保障委托管理业务有关事项的通知》原保监会2008年7月13日《关于保险业参与基本医疗保障管理工作有关问题的通知》原保监会资料来源:本项目组整理其次,这一时期的保险业自身也积极提升专业化经营和管理水平,接纳、适应不断变化的市场需求,提高市场竞争意识和能力。一方面,2007年4月,中国保险行业协会发布《重大疾病保险的疾病定义使用规范》,对最常见25种疾病的表述进行统一和规范,极大地推动了重疾险的进一步发展。[11另一方面,保险业积极探索多样化产品形式,比如2001年中国入世后将高端医疗保险的概念引入国内,同时期失能收入损失保险、护理保险等产品先后面世,极大地丰富了健康保险产品的多样性。[111《重大疾病保险的疾病定义使用规范》规定:成年人阶段的重疾产品必须保障6种核心疾病(包括恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术和终末期肾病),保障商业健康保险充分发挥保障作用,提质增效。第一章中国商业健康保险市场发展历程PICC中国人民保险1.5本章小结商业健康保险从上世纪八十年代初露萌芽发展至今,已经走过40余年。这其中,伴随着医疗卫生体制的由破到立再到发展完善,商业健康保险也历经萌芽期、成长期、发展期和新发展期四个历史阶段。从商业健康保险本身来看,实现了两个重要过渡,即从单一的附加险向多元的独立险种过渡,从单一的产品供给向产品+健康管理增值服务过渡。特别是多元化的产品矩阵和健康管理服务的增加,发挥了商业保险对基本医保的重要补充作用,实现了商业保险的转型升级。从经济基础建设来看,中国整体经济转型、政府职能转变和市场化改革是推动商业健康保险发展进程的重要因素。从社会现实情况来看,人民收入水平提高、消费观念转变、保险意识增强是商业健康保险发展的源头活水。1999年,中国65岁及以上人口占比为7.63%,由此进入老龄化社会i20)。同年,监管部门开始披露保险业细分业务数据,健康保险保费收入仅36.54亿元,占人身险保费4.19%。作为我国多层次医疗保障体系的重要组成部分,商业健康保险在保障人民健康、维护社会和谐稳定方面的作用日益凸显,充分展现了商业保险对社会保险的补充效能和社会治理的重要功能。2023年,商业健康保险保费收入占人身险保费收入的比重增长至24.0%,保费收入增长至9035亿元i21o健康是人民美好生活的根基,人口老龄化背景下有效防范健康风险更加重要。当前我们仍持续关注百万医疗险、税优健康险和惠民保产品的发展情况,以期为商业健康保险找寻可持续发展之路,为商业保险参与服务基本医疗保障体系打通堵点、明确路径机制。[20]国际上,划分人口老龄化的标志是当一个国家或地区60岁以上老年人口数量占总人口比重超10%或65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%。[21]数据来源:国家统计局。第一章中国商业健康保险市场发展历程第一章第章中商业医疗保险市场发展概况中国商业医疗险发展研究蓝皮书PICC中国人民保险历经二十年风雨,我国逐步建立起世界上规模最大的多层次医疗保障体系,其中商业医疗保险作为基本医保的重要补充在满足居民多元化医疗保障需求方面发挥了关键作用。2017-2022年,我国商业医疗保险保费规模持续增长,从1405亿元增长至3894亿元,年均增长23.2%,远超同期GDP增长率;商业医疗保险保费占健康险保费的比例也逐年提高,从2017年的32.0%左右增长到2022年的45.0%;商业健康保险向居民提供的保障水平与日俱增。与此同时,伴随市场需求规模和结构变化,商业医疗保险产品的类型越发多样化,以满足居民多元化的医疗保障需求,并涌现出了 批以惠民保、百万医疗险和税优健康险为代表的现象级产品。作为城市定制型商业医疗保险,惠民保有效补充了我国多层次医保体系,是我国商业医疗保险市场的重要组成部分,自2015年深圳试点以来,凭借其低门槛、低保费、高保额的特点,在全国百余个城市迅速铺开,受到上亿人群的青睐。作为曾经一度拉动商业医疗险市场迅速发展的"网红"产品,百万医疗险一经推出迅速走红,但昔日的蓝海已成今日的红海,百万医疗险一方面"内忧"发展持续性,另一方面"外患"惠民保等产品迅速挤占市场,目前正处于重要的产品转型期。税优健康险旨在以健康险为载体将个人所得税优惠政策惠及更多群众,促进多层次医疗保障有序衔接,但一直以来面临市场拓展不佳的困境。2023年8月1日,人保健康成功签出符合税优健康险新规的第一张保单,税优健康险借新政春风,未来可期。为准确把握中国商业医疗保险市场的发展规律为准确把握中国商业医疗保险市场的发展规律,有必要对其当前发展概况加以总结,而以上现象级产品作为市场需求的风向标,更应得到特别关注。以下,本章将分别对惠民保、百万医疗险和税优健康险的发展历程、核心特点、业务开展情况和现存问题加以总结,以更好地探明商业医疗保险市场的未来走向。惠民保是由地方政府和相关部门指导、保险公司商业运作、与基本医疗保险衔接的地方定制型补充医疗保险。2020年3月中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,要求到2030年全面建立以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系,而惠民保本质上是介乎于基本医疗保险和商业健康保险等中间的衔接部分,其突出特点为低门槛、低保费与高保额。第二章中国商业医疗保险市场发展概况21Nankaiuniversity2.3.4税优健康险现存问题:优惠不足,可持续性差,吸引力有待提升税优额不足《通知》从多个维度对税优健康险的未来发展做出规划,但并未触及限制税优健康险吸引力的核心指标税优额度。截至目前,税优健康险可享受的税优额度仍限制在2400元/年。当前税率10%及以下的人群占纳税人群的比重超过80%i42,绝大多数人每年仅能享受72元和240元的税优额度。"税优"虽然存在,但是存在感较弱也是不争的事实。此外,随着我国逐渐上调个税起征点并增加个税专项扣除,税优健康险的在税优方面的吸引力将被进一步削弱。德风险问题不断累积,税优健康险的偿付风险将不断提高,使其难以持续健康发展。上述问题加大了保险公司风险管理的难度,会在一定程度上抑制保险公司布局税优健康险的热情。允许带病投保影响可持续发展百万医疗险和税优健康险的目标客户群体在一定程度上存在重叠,然而,由于既往症限制,百万医疗险产品更吸引健康较好的人群,而税优健康险则更吸引健康较差的人群。伴随逆向选择和道2.4本章小结伴随经济社会发展和居民生活水平提升,我国居民的医疗服务需求日益提高,由此带动我国商业医疗险市场规模不断扩大,并涌现出一批以惠民保、百万医疗险和税优健康险为代表的现象级商业医疗险产品。总体而言,上述三种产品各自具有优势和劣势,惠民保凭借其低门槛、低保费和高保额的特点快速抢占市场份额,但也面临逆选择问题严重、参保情况不理想、参保人获得感低等突出问题;百万医疗险是我国多层次医疗保障体系的有力补充,但其随年龄上涨的自然费率和较低的实际保额已经成为制约其发展的关键阻碍;税优健康险在税收优惠、保证续保、带病投保、不设免赔额及等待期等方面具备突出优势,但税优额度不足等因素,可能会抑制市场热情。[42]数据来源:今日保38中国商业医疗险发展研究蓝皮书中国商业医疗保险消费群及求分析第章中国商业医疗保险消费者群像及需求分析3本章以蚂蚁保客户为例对商业医疗保险线上消费者进行画像分析本章以蚂蚁保客户为例对商业医疗保险线上消费者进行画像分析,同时开展商业医疗保险消费者问卷调研和深度访谈,研究我国商业医疗保险消费者的群体特征及其对保险产品的认知与需求,以期为产品设计和营销策略提供数据依据和案例参考。Nankaiuniversity近年来,在经济增长模式变迁及人口老龄化加速等一系列经济社会因素作用下,我国居民的生活方式正在发生重大变化,其面临的健康风险也随之变化,催生了愈发多样化的医疗保险需求。在众多经济社会因素中,互联网无疑是影响居民医疗保险需求最为深远的因素之一。借助线上渠道,保险消费者可以打破时空限制,实现更便捷、更多样的购买体验。时至今日,互联网渠道已经成为我国商业医疗保险销售最重要的渠道之—,2021年人身险公司费用报销型医疗保险累计实现规模保费347.8亿元,与2016年相比增长了19倍i43)。在此背景下,社会各界有必要重新审视我国商业医疗保险消费者,特别是线上消费者的总体画像,以更好地满足我国居民差异化的美好生活需要和商业医疗保险需求。3.1商业医疗保险线上消费者画像分析以蚂蚁保平台客户为例蚂蚁保是蚂蚁集团旗下互联网保险代理平台,成立于2016年,运营经验较为成熟,迄今已和全国逾100家保险机构共同服务超6亿客户,其中超过半数的在保用户来自三线以下城市。本节以截止2023年12月31日蚂蚁保平台在保的全体商业医疗保险消费者作为样本44"),全面统计消费者名下由于蚂蚁保商业医疗保险在保保单中传统商业医疗保险与惠民保均有涉及,同时考虑到惠民保的参保门槛普遍低于传统商业医疗保险,因此对两类产品投保人的人口学特征分别展开分析,并仅对传统商业医疗保险投保人的投保行为进行交叉分析。所有商业医疗保险保单的相关信息,以期真实地反映我国商业医疗保险线上消费者的基本特征。[43]数据来源:根据《2016年互联网人身保险市场运行情况报告》和《2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告》整理。[44]对于无法识别个体特征信息的用户暂不纳入分析。40中国商业医疗险发展研究蓝皮书Nankaiuniversity如图3-2所示,从性别来看,线上消费者中男性与女性占比相当。其中,传统商业医疗保险中的男性投保人略多于女性,而惠民保投保人的性别结构则更加均衡。图3-3蚂蚁保商业医疗保险线上消费者居住地区如图3-3所示,从居住地区i4来看,超过半数的线上消费者位于二线及以上城市。其背后的原因可能是这些城市的互联网基础设施更加完善,同时这些城市的居民在日常生活中接触和使用互联网的频率较高i47o3.1.2蚂蚁保传统商业医疗保险消费者投保行为特征:年龄、性别和城市等级共塑投保与缴费偏好差异投保关系如图3-4所示,不同年龄线上消费者处于生命的不同阶段,其家庭构成存在显著阶段性差异,因此在投保关系上也呈现出一定的阶段性特点i48)。比如,36-60岁线上消费者为子女投保的比例最高,其次为60岁及以上线上消费者,而35岁及以下线上消费者为父母投保的比例显著高于其他年龄段线上消费者。[46]城市等级划分参考新一线城市研究所发布的2023《城市商业魅力排行榜》,蚂蚁保将排行榜中的一线城市和新一线城市分别重命名为超一线城市和一线城市。[47]魏金龙,郑苏沂,于寄语.家庭异质性、互联网使用与商业保险参保——基于中国家庭金融调查数据[J].南方金融,2019,(09):51-62.[48]王韧,夏显,徐瑶等.子女结构与家庭商业保险:来自中国家庭金融调查的证据[J].中国软科学,2022,(07):183-192.42中国商业医疗险发展研究蓝皮书Nankaiuniversity图3-20过去年的商业医疗保险费用现有消费者对商业医疗保险的了解情况中年(40-49岁、50-59岁)和老年群体(60-64岁、65岁及以上)仍然更倾向于通过保险公司业务人员推荐和亲友推荐了解商业医疗保险。值得注意的是,实证研究发现,日常了解商业医疗保险渠道的数量越多,则消费者对商业医疗保险需求越强烈。这可能是因为保险宣传有助于个体进一步意识到潜在的健康风险和医疗保险的重要性,进而增强购买商业医疗保险的意愿i58)。如图3-21所示,从现有消费者了解商业医疗保险的渠道来看,保险公司业务人员推荐和亲友推荐这类传统线下渠道是最主要的方式,支付宝蚂蚁保和微信公众号渠道紧随其后,均达40%以上,但不同年龄群体之间的情况存在一定差异。随着互联网的发展,抖音、快手等短视频平台已经成为年轻人了解商业医疗保险的主要渠道,而[59]申梦,郑翔睿,叶晓阳.信息干预对普惠型补充医疗保险需求的影响:来自随机实验的证据[J].保险研究,2022(08):112-127.56中国商业医疗险发展研究蓝皮书PICC中国人民保险图3-21不同年龄的现有消费者了解商业医疗保险的渠道调研同时考察了消费者对特定保险产品的了解程度。以近期国家金融监督管理总局推动的税优健康险为例,如图3-22所示,现有消费者中近一半的群体对税优健康险了解不够深入,这说明此类产品距离真正转化为惠民红利还面临较大的挑战。图3-22税优健康险了解情况第三章中国商业医疗保险消费者群像及需求分析57-4—非常不满—.—较为不满—金-—般—比较满意—非常满意-⃞—不了解Nankaiuniversity图3-42影响潜在消费者购买商业医疗保险的因素22潜在消费者的缴费模式偏好如图3-43所示,就缴费模式而言,超过半数的潜在消费者更偏好于分年缴费,但偏好趸交和月缴的人群占比要高于现有消费者。图3-43潜在消费者的缴费模式偏好72中国商业医疗险发展研究蓝皮书Nankaiuniversity(2)保险认知和购买情况购险动机:自身属于保险行业中的人,对商业医疗保险产品接触更多、理解更深。购险时主要考虑产品保障内容、产品性价比、公司既往赔付率、客诉率,购买短险时不考虑偿付能力和公司品牌。购买险种:目前持有1款中端医疗保险、1款长期百万医疗保险、1款住院津贴保险、1款定额给付型医疗保险、1款门诊保险,最近一次购买商业医疗保险是在2023年11月购买了中端医疗保险,源于之前持有的百万医疗险仅限于普通部就医,在23年经历过手术住院后有更多特需、国际、VIP部的就医需求。购险渠道:倾向于线上购险,首先会关注各保险公司的公开信息披露和公众号推送,其次会浏览一些第三方的公众号相关保险信息。(3)服务和售后评价对保险产品配套的健康管理和闪赔服务较满意,可以增加健康保障的同时减少报销的流程。但在理赔时遇到过部分保险公司存在惜赔的现象。(4)产品期望希望不拘泥于险种本身,在护理责任、失能收入补偿责任方面做一些创新,比如出台一款主险为百万医疗保险主险为百万医疗保险,附加险覆盖失能收入补偿,同时失能责任也可以跟随主险保证续保20年的商业医疗保险产品。3.5.2中产家庭群体:成熟的保险规划者,配置全面医疗险种中产家庭群体学历在本科及以上,主要包括企业专业技术人员和中层管理人员。中产家庭群体购险特征51所示,有近一半中产家庭群体的年保费支出在一万元及以上。同时,超过80%的中产家庭群体有较强续保意向。(1)商业医疗保险消费情况调研结果显示,中产家庭群体相比其他群体具有更强的风险防范意识。超过95%的中产家庭群体持有两种及以上商业医疗保险,产品类型方面主要是意外伤害医疗保险和住院医疗保险,如图3-80中国商业医疗险发展研究蓝皮书Nankaiuniversity针对蚂蚁平台商业医疗保险线上消费者的画像分析结果表明,商业医疗保险线上消费者年龄普遍在60岁及以下,性别比例较为均衡,居住在高等级城市的线上消费者更多。在客单价方面,年龄较高以及居住在超一线城市的线上消费者更可能拥有高客单价。在投保关系方面,线上