中国畜牧业发展现状趋势及对饲料原粮的需求分析

中国畜牧业发展现状趋势及对饲料原粮的需求分析第1页/共52页个人简介马闯，1967年出生于北京1990年毕业于华南农业大学畜牧系1990-1998，农业部畜牧兽医司畜牧处1998-2001，中国种畜进出口公司2001-2007，荷兰海波罗公司2007年5月，加入中国畜牧业协会machuang@第2页/共52页报告内容我国畜牧业发展的基本现状；2010年及今后10年的发展趋势分析；畜牧业发展对饲料原粮的需求分析；发展战略与行动。第3页/共52页

中国养猪业概况及特点------生猪存栏

2009年，生猪存栏46983万头，增长1.5%数据来源：农业部第4页/共52页

中国养猪业概况及特点------生猪出栏

2009年全年生猪出栏64465万头，增长5.7%数据来源：农业部第5页/共52页

中国养猪业概况及特点------猪肉产量

2009年，猪肉产量4889万吨，增长5.8%数据来源：农业部第6页/共52页

中国养猪业概况及特点------猪肉产量占肉类总产量的比重

数据来源：农业部/中国畜牧业协会第7页/共52页第8页/共52页中国生猪养殖主要集中于沿江沿海，分布于长江沿线、华北、沿海以及部份粮食主产区。其中，长江流域占42.61%、华北区22.5%、东南沿海16.84%2008年，全国出栏猪2000万至5000万头以上的有12个省，猪肉产量占全国总产量的90%以上。

中国养猪业现状------区域布局

数据来源：农业部/中国畜牧业协会第9页/共52页

中国养猪业概况及特点------规模养殖的发展

数据来源：农业部第10页/共52页

中国养猪业概况及特点------活猪价格

数据来源：国家发改委第11页/共52页

中国养猪业概况及特点------种猪价格

数据来源：中国畜牧业协会第12页/共52页

中国养猪业概况及特点------仔猪价格

数据来源：中国畜牧业协会第13页/共52页猪肉产量、进出口贸易量及表观消费量第14页/共52页白羽肉鸡五大主产省：山东；辽宁；吉林；河南；河北；合计产量占全国总产量的63％。根据2004年农业部统计第15页/共52页任重道远的肉鸡业

国产鸡肉量出口量进口量进出口量差表观消费量人均消费量每日人均人口

吨吨吨吨吨公斤/年/人克/年/人亿19966,184,000303,985308,124-4,1396,188,1395.0613.8512.2419977,294,265303,264205,23798,0277,196,2385.8215.9512.3619988,004,721285,899191,93493,9657,910,7566.3417.3712.4819998,218,721315,069760,112-445,0438,663,7646.8918.8712.5820009,075,861372,681799,741-427,0609,502,9217.5020.5512.6720019,118,974359,966646,363-286,3979,405,3717.3720.1912.7620029,324,373286,996498,703-211,7079,536,0807.4220.3312.8520039,077,909234,907565,083-330,1769,408,0857.2819.9512.9220049,944,62098,534180,737-82,20310,026,8237.7121.1313200510,196,501331,524475,418-143,89410,340,3957.9121.6613.08200610,350,000223,248578,180-354,93210,704,9328.1422.3013.15200711,291,000231,446785,673-554,22711,845,2278.9724.5713.21200811,840,000157,569799,480-641,91112,481,9119.4025.7513.28200912,100,000158,615731,989-573,37412,673,3749.4926.0113.35第16页/共52页任重道远的肉鸡业

中东消费量持续增长，高位企稳；美国、巴西鸡肉是第一大肉类；中东、香港、马来西亚以进口为主；俄罗斯、日本既是进口大国，也是生产大国；第17页/共52页1996-2005年世界主要肉类生产国肉类产量数据来源：FAO鸡肉产量的增长是世界性的、长期的大趋势第18页/共52页MorganStanleyreportMay21,2008GlobalEconomicsBuyChicken!!Conclusions:Highgrainpricesmeanthathigherpricesforgrain-intensiveproductsareneededtore-balancesupplyanddemandforgrain.Feed-intensivemeatswilllikelyseealargerabsoluteimpactonpricesthanlow-feed-intensitymeats.Inaddition,ascostsofpollutionareincorporatedintoproductprices,meatswithhighpollutionimpactwillseelargerpriceincreases.Chickenisbothlessgrainintensiveandlesspollutionintensivethanbeeforpork.Thus,theglobaltrendtowardchickenandawayfrombeef/porkwillaccelerate.Therewillbeaprocessingcapacityshortageinchickenandanexcessinbeefandpork.Globaltradeinchickenwillaccelerate,asconsumersseekthebestprices.Betterinfrastructure,diseasecontrol,andtechnologywillbeneededtoensuresafechicken.第19页/共52页肉鸡业肩负着为中国消费者提供最便宜肉类的责任任重道远的肉鸡业第20页/共52页为中国消费者提供最便宜的肉类产品可口可乐公司从3A到3P的销售策略Availability买得到——Pervasive无处不在Affordability买得起——PriceToValue物有所值Acceptability乐得买——Preferred情有独钟我国的人均收入逐年提高，但基尼指数也很高，达到0.46。意味着收入的不平衡，贫富差距较大。因此，为消费者生产他们买得起的肉类产品应该是肉鸡生产者追求的目标。生产大众化产品的同时，发展功能性产品、健康型产品，为高消费阶层提供所需要的产品。第21页/共52页白羽肉鸡出场价格第22页/共52页数据来源：农业部全国存栏500只蛋鸡以上的场户鸡蛋产量占总产量的79.4%（1994年）全国存栏2000只蛋鸡以上的场户鸡蛋产量占总产量的59.1%全国存栏万只蛋鸡以上的场户鸡蛋产量占总产量的23.7%鸡蛋单产随着饲养规模的增加而增加，全国平均鸡蛋单产量：15.5公斤第23页/共52页鸡蛋出场价格第24页/共52页中外肉类消费发展趋势对比第25页/共52页数据来源：国家统计局粮食猪肉鲜蛋羊肉牛肉水产禽肉奶类

中国养猪业现状------收入成为消费的驱动力

第26页/共52页合理的肉类价格体系基本形成

第27页/共52页我国畜牧业发展现状总结畜产品产能大，需求增长放缓；供求基本平衡，某些产品阶段性供过于求；畜产品产量总体保持增长，未来发展需要结构性调整；规模化程度提高，对配合饲料依赖性强；养猪生产大量使用非常规饲料；家禽生产几乎全部使用配合饲料，对饲料原粮的价格和供应量波动非常敏感；第28页/共52页报告内容我国畜牧业发展的基本现状；2010年及今后10年的发展趋势分析；畜牧业发展对饲料原粮的需求分析；发展战略与行动。第29页/共52页2010年畜牧业发展情况及特点肉类总产量：3713万吨，增长3.5%；禽蛋产量：1280万吨，基本持平；奶类产量：1443万吨，增长2.2%；水产品产量：2100万吨，增长3.0%。第30页/共52页发展目标发展的目标可以定为保持目前的人均猪肉消费量，即每年增长0.5%的产量，约合25-30万吨猪肉，其中国产猪肉20万吨，净进口猪肉10万吨。第31页/共52页发展目标到2020年人均鸡肉每日消费量达到50克（一两鸡肉）第32页/共52页中国鸡蛋生产和消费的发展目标

保持人均鸡蛋消费量，稳定在50克/日/人；着力提高单产水平和种鸡生产水平；鸡蛋消费结构中，蛋制品和土鸡蛋的比例将增加。第33页/共52页哥本哈根气候变化会议为畜牧产业敲响警钟FAO估算由畜牧业生产而排放的温室气体占全球总排放量的18%，占COD总量的49.2%；环保与城市发展的矛盾，2008年东莞禁养和连续两年都有发生的惠州强行拆除养猪场；“素食”和减少肉类消费的趋向；温总理承诺的减排目标，到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%。畜牧业到了首先要考虑并研究生存问题，而后才是可持续发展问题的时刻。

第34页/共52页广州瘦肉精事件引发的思考食品安全添加瘦肉精后的猪肉胴体1998年5月，香港2006年，上海

2009年2月19日，广州依然叫猪流感（英国，2009,11）第35页/共52页问题与建议------提高生产力水平

少养母猪（万头）节约饲料（万吨）可饲养肥猪（万头）多产2头/年年平均提供15头320288960相当于吉林全省一年的生猪出栏总数多产7头/年年平均提供20头150013504500相当于河南省一年的生猪出栏总数多产13头/年年平均提供26头225020256750相当于广东全省一年的生猪消费总量第36页/共52页第37页/共52页我国畜牧业发展前景总结生猪和蛋鸡生产稳定发展，逐步提高规模化程度；家禽生产还有较大的增长空间，尤其是肉鸡产业；加强消费者沟通和促进消费是产业发展至关重要的工作；食品安全和环境保护对畜牧业的影响将日益显著；第38页/共52页报告内容我国畜牧业发展的基本现状；2010年及今后10年的发展趋势分析；畜牧业发展对饲料原粮的需求分析；发展战略与行动。第39页/共52页

数量市场价值祖代种鸡95万套1.4亿元父母代种鸡4200万套6.5亿元商品代鸡苗45亿只135亿元商品代肉鸡35亿只620亿元鸡肉640万吨860亿元饲料1600万吨560亿元玉米875万吨230亿元豆粕320万吨140亿元鸡肉出口15.9万吨6亿美元鸡肉进口73.2万吨9.6亿美元中国白羽肉鸡产业规模第40页/共52页中国黄羽肉鸡产业规模

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数量volume市场价值value父母代种鸡PS40MLN300MLNYUAN商品代鸡苗FPDOC4BLN10BLNYUAN商品代肉鸡FP3.5BLN65BLNYUAN鸡肉CHICKENMEAT4MMT-饲料FEED15MMT45BLNYUAN玉米CORN850万吨180亿元豆粕270万吨80亿元Dataresource:CAAA第41页/共52页中国肉杂鸡生产规模

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数量volume市场价值value商品蛋鸡female26MLNHEADS-商品代鸡苗FPDOC1.1BLN800MLNYUAN商品代肉鸡FP1BLN-鸡肉CHICKENMEAT1MT9BLNYUAN饲料FEED300万吨6.5BLNYUAN玉米CORN160万吨27亿元豆粕55万吨18亿元Dataresource:CAAA第42页/共52页中国白羽肉鸭产业规模

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数量volume市场价值value祖代种鸭GPS1500UNIT100MLNYUAN父母代种鸭PS13.6MLNHEADS1BLNYUAN商品代鸭苗FPDOC2.6BLN13BLNYUAN商品代肉鸭FP2.4BLN-鸭肉DUCKMEAT6MMT83BLNYUAN饲料FEED2000万吨460亿元玉米CORN1100万吨180亿元豆粕400万吨137亿元Dataresource:CAAA第43页/共52页中国蛋鸡产业规模Layermarketsize

数量volume市场价值value祖代种鸡GPS370,000Dline55MLNYUAN父母代种鸡PS24MLN200MLNYUAN商品代鸡苗FPDOC1.65BLN5.4BLNYUAN淘汰鸡SPAREHEN1.3BLN21BLNYUAN鸡蛋EGG22MMT140BLNYUAN饲料FEED5100万吨120BLNYUAN玉米CORN2800万吨670亿元豆粕870万吨350亿元Dataresource:CAAA第44页/共52页2010年家禽生产使用原粮情况（鹅和麻鸭未计算在内）玉米：5785万吨；