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PVDF涂覆隔膜行业前景
锂电池隔膜行业发展态势,面临的机遇与挑战(一)锂电池隔膜行业发展面临的机遇1、锂电池隔膜国家产业政策支持锂电池隔膜是锂电池的重要组件,近年来我国出台了多项政策支持新能源、储能、锂电池、锂电池隔膜等行业的发展。在锂电池隔膜、锂电池领域方面,2017年,工信部、发改委、科技部、财政部四部委联合发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出要培育锂电池、锂电池隔膜若干优势企业,并着力加强新体系动力电池基础研究。2021年,工信部出台的《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》,对锂电池行业发展进行了鼓励和引导。在新能源汽车方面,2020年,工信部出台的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,对未来我国新能源汽车产业的发展制定了明确目标。2021年,工信部出台了《关于进一步加强新能源汽车安全体系建设的指导意见》(征求意见稿),进一步对新能源汽车安全要求提出了指导性发展要求。在储能领域,2022年,发改委、能源局联合发布《十四五新型储能发展实施方案》,从政策层面提出支持新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。此外我国推行双碳政策,2021年《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》等政策,推动我国新能源产业的快速发展,也将对锂电池、锂电池隔膜产业的发展形成政策鼓励。2、下游市场高速发展,锂电池隔膜市场需求旺盛锂电池隔膜行业下游为锂电池、新能源汽车、储能锂电池、消费锂电池。近年来在全球大力推行节能减排,大力发展新能源汽车和积极发展光伏、风电等清洁能源发电的背景下,锂电池隔膜产业市场需求旺盛,行业持续需求容量不断扩大。在新能源汽车领域,欧美等发达国家均明确指出推动汽车电动化发展,并明确了电动化发展目标。我国将新能源汽车发展作为重要发展国策,明确规定到2035年形成以新能源汽车为主的汽车产业体系。在全球大力推动新能源汽车产业发展的背景下,锂电池隔膜行业也迎来了广阔的市场需求。此外储能领域、消费电子领域,都对锂电池隔膜发展形成了强大助力。在储能市场,随着全球光伏、风电等新能源电力系统的发展,储能产业迅速扩容,进而对储能锂电池、锂电池隔膜市场形成丰富的产品需求。近年来,全球地缘局势紧张,对全球化石能源市场形成强烈影响,汽车燃油价格波动加大。而新能源汽车相对燃油汽车的使用成本较低,未来随着新能源汽车产业技术的不断进步,新能源汽车整体成本将会进一步下降,且续航能力、安全性能、驾驶体验等将得到进一步优化。新能源汽车依托以上优势将获得更多的消费者青睐,未来新能源汽车产业将拥有更广阔的市场需求空间。新能源汽车市场需求的不断增加将进一步促进锂电池隔膜产业的发展,未来锂电池隔膜产业将拥有更庞大的市场发展机遇。(二)锂电池隔膜行业发展面临的挑战1、新型电池技术取代锂电池,影响锂电池隔膜行业发展锂离子电池主要运用于手机、电脑、新能源汽车及储能电站等行业,经过多年的发展,锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池等传统二次电池,成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。虽然现在的电子产品和纯动力汽车电池的主流选择是锂离子电池,其他新兴电池如全固态电池等技术尚不成熟,在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其他类型的电池所取代,但如果未来全固态电池等新兴电池突破技术瓶颈、实现量产并完成商业化进程,则市场对于锂离子电池的需求将受到影响,处于产业链中的锂离子电池隔膜也会受到不利影响。2、上游原材料和能源价格上升,影响锂电池隔膜行业发展锂电池湿法隔膜行业上游原材料主要包括聚乙烯、石蜡油、二氯甲烷、抗氧化剂、PVDF、氧化铝粉等,生产过程中消耗的主要能源包括电力、天然气等。近年来,大宗商品价格持续走高,锂电池隔膜行业的原材料成本也随之升高,其中PVDF市场供应较为紧张,自2021年以来价格涨幅明显。原材料和能源价格的上涨对隔膜制造企业的发展形成了不利影响。未来,锂电池隔膜企业须通过持续提升技术实力、工艺水平、产品良率等来降低经营成本。3、国家政策调整,影响锂电池隔膜行业发展近年来,各国密集出台支持新能源汽车行业发展的产业政策。受益于政策支持,新能源汽车行业产值快速上升,带动上游锂电池产业的快速发展。未来若国内外补贴政策、碳排放、可再生能源应用等相关产业政策发生重大不利变化,则可能对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响,进而对上游锂电池隔膜行业以及行业业绩造成不利影响。锂电池隔膜需求情况2021年我国锂电池隔膜出货量为79亿平米,同比增长112.94%。2022年上半年出货量为54亿平米。从隔膜产品结构来看,2021年中国锂电隔膜市场出货仍以湿法隔膜为主,市场占比74%。湿法隔膜市场占比提升的原因为:1)下游对性能要求逐步提升,湿法隔膜厚度更薄,可提高锂电池能量密度;2)下游需求旺盛,行业供求偏紧,湿法隔膜产能投放大于干法隔膜,推动湿法隔膜出货量。2021年干法占比虽有所减少,但其出货量保持快速增长,主要受储能、小动力电池增长带动。2022年上半年,湿法隔膜市场占比进一步提升,达到79%。随着国内锂电池隔膜企业产能的不断扩张,以及国产锂电池隔膜产品性能的不断提高,我国锂电池隔膜的国产化率也快速增长,2022年上半年我国锂电池隔膜基本实现了全面国产。锂电池隔膜需求市场从全球锂电池隔膜行业下游需求市场层面来看,主要包括锂电池和动力电池两个应用领域,据北京研精毕智整理,2021年全球锂电池市场出货量为600GWh左右,同比增长122%,相比之下动力锂电池市场出货量稍低,同期市场出货量为430GWh左右,同比增长140%,截止到2021年末,锂电池和动力电池需求市场占全球锂电池隔膜的比重分别达到52%和39%,此外其他需求市场占比合计为9%。锂电池隔膜行业现状受益于全球新能源产业的迅速发展,带动了锂离子电池市场规模不断扩张,锂电池隔膜作为锂离子电池的重要材料之一,其决定着锂离子电池的性能优劣,是其产业链中的关键环节,随着锂电池隔膜生产技术的不断提升,将会有效地推动未来行业高质量发展。锂电池隔膜是一种用于锂电池的薄膜,可以防止电解液从电池中流出,保护电池内部的元件免受损坏,其通常由多层聚合物薄膜组成,包括多层聚脂薄膜、多层聚氨酯薄膜和多层聚乙烯薄膜。锂电池隔膜产业链从产业链结构来看,上游环节为聚乙烯、聚丙烯、添加剂和涂覆材料等原材料;中游环节为锂电池隔膜的生产与制造,包括干法隔膜和湿法隔膜等;下游环节为各类锂电池的应用,主要有动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池等。锂电池隔膜细分市场分产品类别来看,根据调研统计,2021年湿法锂电池隔膜市场出货量达到57亿平方米左右,同比上升10.2%,占全球锂电池隔膜市场出货量的比重为53.8%,其次是干法锂电池隔膜市场出货量约为25亿平方米,同比上升15.9%,市场占比达到23.6%,其他细分市场出货量之和为24亿平方米,占比30.3%。我国锂电池隔膜技术发展现状近年来,受益于新能源汽车快速增长,锂电池需求不断增加,从而带动了锂电隔膜的市场需求,使其出货量也实现快速的增长。数据显示,2021年我国锂电隔膜出货量79亿平方米,同比增长超100%。2022年上半年我国锂电隔膜出货量54亿平方米,同比增长超55%。但目前我国锂电池隔膜依赖进口较大,未来随着产能的扩大,将有极大的进口替代空间。其中我国锂电隔膜市场出货以湿法隔膜为主,且占比逐年提升。数据显示,2021年我国湿法隔膜产量60.6亿平方米,占比76.7%;而到2022年上半年,湿法隔膜市场占比达到了达79%,这主要是受动力电池市场需求快速增长带动。目前在湿法隔膜市场,恩捷股份在国内市占率高达50.3%,中材科技和星源材质位列二、三名。干法隔膜市场,中兴新材、星源材质和惠强新材位列前三名。但湿法隔膜是高技术壁垒、高资金投入,建设周期较长的产品。并且生产设备依赖进口,包括日本制钢所、德国布鲁克纳等。日本制钢所的设备在湿法隔膜领域更领先,但其产能有限,无法匹配全球新能源汽车大发展对隔膜需求的增量,是目前扩产中比较大的制约因素之一,2022年湿法隔膜仍然供不应求,有望继续保持高景气度。锂电池隔膜行业发展历程在锂电池的关键组件中,锂电池隔膜的技术壁垒较高,长期依赖进口,在中国实现国产化的时间最晚。中国锂电池隔膜行业经历了进口依赖、技术积累和高速发展阶段,经过不断的发展,中国企业生产的锂电池隔膜性能逐步提升,获得了业内的普遍认可,国产化率稳步提升。中国锂电池隔膜行业起步较晚,由于锂电池隔膜技术含量较高,在2010年以前,中国生产锂电池隔膜的企业屈指可数。中科科技在2002年成为中国第一家进入锂电池隔膜领域的企业,于2005年成功研发出湿法锂电池隔膜;2006年,星源材质自主突破并掌握干湿法锂电池隔膜的关键技术,打破国外垄断。这一阶段中国锂电池隔膜公司锂电池隔膜自主生产技术相对于发达国家较为低端,国产的锂电池隔膜主要应用于手电筒、手机、冰箱等领域,产能有限,而高端锂电池隔膜的需求主要依赖进口产品满足。总体而言,这一阶段中国锂电池隔膜行业发展缓慢。从2010年开始,中国企业不断研发新工艺及自主创新所需设备,逐渐具备自主研发技术,并形成了一定生产规模。2010年中国锂电池隔膜企业突破20家;2011年星源材质实现产能6000万平方米,并与中国80%以上的锂电池生产企业保持良好的合作关系;2012年,星源材质新增4条干法生产线,产能达到9000万平方米,并开始筹建新一代湿法隔膜生产线;2013年,金辉高科实现产能超过1亿平方米。随后,中国锂电池隔膜生产厂家逐渐增多,生产工艺水平逐渐提升,部分干法锂电池隔膜达到国际领先水平。2014年,星源材质开始大批量为韩国LG公司供货;2015年,上海恩捷进入美国SDI公司和韩国LG公司的供应链,重庆纽米进入韩国LG供应链,随后,中国锂电池隔膜公司逐渐打开国际市场。基于对海外市场的不断拓展,中国锂电池隔膜行业进入快速增长期。在中国锂电池隔膜的技术不断提高的背景下,锂电池隔膜国产化率进一步提升。在锂电行业高速发展的过程中,中国锂电池隔膜行业从供不应求逐渐转变为供给过剩,由于锂电池隔膜产量的爆发式增长,中国成为全球锂电池隔膜供应的核心力量。从市场规模来看,增长主要原因:1)动力电池市场受全球新能源汽车终端需求提升带动,2021年中国动力电池市场出货量达220GWh,同步增速超170%;2)中国隔膜产品具备全球竞争力,受海外动力电池出货量大幅增长带动,国内隔膜出口量快速增加;3)下游细分领域如储能市场增速超100%,带动锂电隔膜出货量增长。2021年我国锂电池隔膜行业产量为78.2亿平米,较上年增长114.84%,实现了快速增长。从我国隔膜产能区域分布来看,锂电隔膜现有产能主要集中在华东地区,华中、华北及华南地区紧随其后。其中,华东地区占据我国隔膜现有产能近一半的份额,主要来自于江苏省的贡献,其现有产能占华东地区产能近60%。华中地区隔膜现有产能主要集中在湖北和湖南两省,两地合计产能超20亿平方米。华北地区现有产能主要分布在山西省、河北省,拥有沧州明珠、金力股份、厚生等一批知名企业。华南地区隔膜现有产能全部来自广东省,其产能主要来自恩捷、中兴新材、星源材质等头部企业。西南地区虽然现有产能不高,但得益于锂电产业的高速发展,产能有望快速提升。西北、东北地区锂电隔膜现有产能则相对较小。锂电池隔膜市场格局目前全球锂电池隔膜行业集中度相对较高,大多数市场份额被几家头部企业所占据,其中恩捷股份以绝对优势长期占据市场主导地位,2021年其市场份额占比达到30%以上;其次是星源材质和中材科技分别以10%和9%的份额占比位列第二和第三;旭化成和东丽两家企业紧随其后,同年市场份额占比分别达到8%和7%。隔膜是锂离子电池的核心材料之一。隔膜的性能决定电池的界面结构、内阻等,对电池的容量、循环等产生影响。隔膜主要分为干法、湿法隔膜,湿法隔膜占比超过70%。隔膜行业属于资金密集型、技术密集型的重资产行业,原材料和制造费用在营业成本中占比大。隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烃,PE是湿法隔膜的主要原料,PP是干法隔膜的主要原料,
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