中国商用车行业发展概况

中国商用车行业发展概况

中国商用车行业发展概况商用车作为生产资料，服务于公路客运和道路货运等场景，用于运送人员和货物。相较于乘用车，商用车运营属性更强，与公路客运量、货运量关系紧密，也与宏观经济的发展密切相关。商用车可划分为货车和客车两类。按照总质量等车型参数，货车可分为重卡、中卡、轻卡和微卡；按照车长等车型参数，客车可分大客、中客和轻客等。中国是全球最大的商用车市场，2020年中国商用车销量为513万辆，在全球的销量占比为21．05%，2005年至2020年，中国商用车市场销量年均复合增长率达到7．27%。2021年，受宏观经济环境变化、国六排放法规实施以及疫情反弹等因素影响，中国商用车销量有所下降。货车市场是我国商用车市场的主要部分，2021年商用车销量中货车占比约为93%，货车销售车型主要为重卡和轻卡，2018年至2021年，轻卡在货车中销量占比在60%左右，重卡在货车中销量占比在30%左右。汽车是污染物排放总量的主要贡献者，商用车作为生产资料、排污严重，是节能减排和低碳经济的重点，商用车中的重卡作为物流运输的主力生产工具，单车运输里程长、运营次数多、柴油消耗量大，为氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）的主要排放来源。此外，商用车也是中国汽车产业节能降碳的主要车辆种类。绿色发展理念下，国家政策鼓励并要求汽车向新能源方向转型。2020年9月我国提出双碳目标以来，国家层面出台系列政策对碳达峰、碳中和作出全面部署；国六排放标准是全球最严格排放标准之一，2021年7月起我国全面实施重型柴油车国六排放标准；2022年6月，工信部发布《重型商用车辆燃料消耗量限值》（征求意见稿），提出第四阶段车型燃料消耗量限值力度较第三阶段加严12%至16%不等。政策引导下，我国新能源商用车电动化转型是大势所趋。此外，随着技术进步和成本下降，且电能使用成本低，新能源商用车在全生命周期经济性凸显，将进一步加速新能源商用车的市场普及速度。新能源汽车驱动电机出货量持续增加电驱系统，电池系统和电控系统是新能源汽车的核心部分，称为三电。通常情况下，一辆新能源汽车通常配备1台驱动电机，中高端车型以配备2台驱动电机为主。因此，新能源汽车市场的高速成长带动了驱动电机行业发展。根据数据，2021年我国新能源汽车配套用驱动电机数量达342万台，近5年复合增长率达42%。未来随着新能源汽车产销量的持续增长，新能源汽车电机及其零部件的市场需求将被进一步拉动，预计2025年我国新能源汽车配套用驱动电机数量将达1005万台。此外，随着新能源汽车行业不断发展，新能源汽车车辆性能、驾乘体验等不断提升，驱动电机的性能要求也不断提高，包括重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、耐压性高、安全性高等，对于驱动电机铁芯的制造工艺和质量要求也相应提升。调研数据显示，43．6%的受访消费者购买过新能源汽车，45．6%的受访消费者未购买过新能源汽车但有计划购买。购买新能源汽车最理想的价位是10-20万（44．5%），其次是21-40万（40．8%）。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车的购车预算集中在中低端市场，21万-40万的价位能过滤大部分档次不足、续航差的低档车型，是各车企主要争夺的市场。调研数据显示，受汽油、柴油价格高企影响，认为新能源汽车经济环保且节省能源的消费者分别占比69．6%和65．3%。此外，现阶段购置新能源车尚可享受补贴，还存在价格上的优势。艾媒咨询分析师认为，新能源汽车依靠电能，和传统车相比油耗低，在油价涨幅较高的环境之下，新能源汽车之于消费者有着更好的价格吸引力。调研数据显示，在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里和350-500公里的消费者比例相当，均为37．4%，18．1%的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，轮胎安全性（71．5%）是消费者最为看重的一点，其次是动力系统的保护措施（69．4%）。艾媒咨询分析师认为，续航问题一直都是新能源汽车的短板所在，而这些问题来源都归结于汽车电池。要解决续航痛点，除了需要在电池技术上做文章，电池的售后服务与管理方面也不可忽视。当前新能源行业正由补贴驱动向市场驱动转变。中国市场已经实现从政策驱动产品驱动切换，电动汽车可选车型丰富，新款车型层出不穷，消费者选择余地大，诸多产品颇具吸引力，相对地，政策作用开始弱化。行业驱动层面，逐渐由过去主要靠补贴推动，转向在弱补贴和双积分政策的基础上，由优质供给与市场需求共同驱动。消费者的消费驱动力逐渐由低价转向优质。电池技术已逐渐成熟，里程焦虑得到明显改善，电池技术的侧重点将由过去里程焦虑、补贴要求引导下的能量密度转向成本、安全、循环寿命等更市场化的属性。整车核心技术逐渐由电池技术转向智能网联技术，同时拥有全新驾乘体验和科技属性的智能网联技术正接替电池技术成为行业新一轮的核心竞争力。新能源汽车产业链结构新能源汽车产业链分为：上游关键原材料及核心零部件、中游整车制造、下游充电服务及后市场服务。上游主要是为中游的整车制造提供原材料及零部件，原材料包括锂、钴等矿产资源；正极材料、负极材料、电解液、隔膜等共同构成电芯及PACK；动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件。中游是新能源汽车的整车制造，按照新能源汽车的功能细分为乘用车、商务车以及专用车。下游为充电服务和后市场服务两大部分，充电服务包括充电设备、换电设备及电池回收，后市场服务包括汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护及汽车拆解回收。在电动汽车的内部构件中，三电（电池、电机和电控）构成了新能源汽车的电动动力总成系统。三电作为电动汽车的主要零部件，与电动汽车产销情况密切相关。纯电动车的动力系统占总车辆总成本的50%。其中，电池、电控和电机分别占车辆成本的38%、6．5%和5．5%。在燃料电池系统的成本构成中，电堆的成本占比最高，达67%。以质子交换膜燃料电池为例，电堆主要由催化剂+电极、双极板、隔膜、电堆平衡装置、膜电极骨架和气体扩散层构成。其中，催化剂及电极主要原料为铂等贵金属，在电堆成本中占比高达49%，在电池系统成本占比中达33%，是燃料电池最大的成本来源。目前，常见的锂离子电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰和镍钴铝）等。其中，动力电池以三元锂电池和磷酸铁锂电池最为常见。电池中正极材料、负极材料、隔膜和电解液分别占电池成本的45%、10%、10%和10%。正极材料成本占整车成本近20%。2020年是新能源汽车跌宕起伏的一年，也是动力电池行业爆发的一年。年中之后，随着新能源汽车市场回暖，动力电池市场同步回温，国内动力电池市场装机量增长迅速，2020年中国动力电池装机量累计63．65GWh，较2019年增长1．46GWh。其中12月份动力电池装机量12．95GWh，较2019年同期增长3．24GWh。国家层面新能源汽车政策体系不断完善，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》通过，其中明确要加大关键技术攻关和基础设施建设，有望进一步优化国内新能源汽车行业发展环境，进而推动产业持续发展；另一方面，网约车、共享车等带动新能源汽车需求提升，政策推动，以及整车厂持续加大在新能源汽车领域的布局，关键技术不断突破，车型投放持续加大，叠加特斯拉示范效应下，国内新能源汽车产业链布局持续完善，行业竞争持续加剧，产品竞争力持续加强，新能源汽车销量逐步修复，有望带动动力电池装机量提升。永磁同步电机是市场主流，行业集中度有所提升电机配套量同样对新能源汽车的销量依赖程度较高。从电机装配类型来看，永磁同步电机因其效率高、功率密度高和体积小等优点成为国内配套的主流。其中在永磁同步电机成本结构中，永磁体、定子铁芯、壳体占比前三，分别占成本的45%、17%和13%。新能源汽车市场的迅猛发展为中国新能源汽车驱动电机行业带来巨大市场空间，目前中国本土制造商在核心技术及制造工艺方面取得了较大进展，已具备自主开发满足各类新能源汽车需求电机产品的能力。据统计，2020年1-8月中国电动汽车电机装机量为61万台。2020年驱动电机行业集中度不高，前三家企业合计市占率为29．8%。2020年，比亚迪、特斯拉和方正电机的市场份额排名前三，分别为13．2%、9．9%和6．7%。其中比亚迪和特斯拉均为整车企业，方正电机为第三方独立电机公司。前十企业中，整车企业驱动电机市场份额合计34．3%，第三方独立电机公司驱动电机市场份额28．1%。从供应商层面来看，近几年供货格局产生较大影响，从2020H1供货情况来看，特斯拉国产化及造车新势力发展对国内市场格局带来较大变化，国外电机企业在高端领域仍然处于主导地位，国内电机企业份额较为分散，龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机，第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显。目前来看，电机产品轻量化、小型化、低成本化发展趋势显著。电机控制器主要包括电子控制模块（硬件电路和相应的控制软件）、驱动器、功率变换器等模块，目前发展趋势主要是高安全性、高功率密度、小体积、高压化、EMC高等级化等，其中功率模块是制约国内发展的主要难题，省内情况来看，相关布局较为薄弱，在政府采购新能源车时，可以考虑同时与企业合作，引进相关公司电控生产工厂。电控装机量受主要配套车型产量影响较大。从国内电控行业现状来看，国内龙头整车乘用车以及客车整车企业以自配为主，且行业配套集中度整体提升，市场份额向头部企业集中，但是随着特斯拉国产化，以及海外整车厂在华布局加大，国内配套格局发生了较大变化。国内电相关技术起步相对较晚，虽然国内层面来看，电机技术与国外差距在逐步缩小，但是国内电机控制器的公里密度水平目前同国外仍然存在较大差距。据统计，2020年汇川技术电控产品出货14．34万台，同比增长139%，市占率达10．6%，仅次于比亚迪排名行业第二位。新能源汽车电驱动行业竞争从竞争情况看，我国新能源汽车电驱动行业内玩家众多，整体呈现百家争鸣的局面。新能源汽车电驱动的主要参与者可分为三大类：汽车制造商、传统汽车零部件供应商和第三方供应商。比亚迪和特斯拉等原始设备制造商通常拥有很高的市场份额，因为它们具有整个产业链的生产和研发能力。数据显示，2022年，比亚迪和特斯拉将分别占国内电机市场的27．81%和8．31%，电控市场的27．81%和8．31%，三合一和一体式电驱动系统市场的24．6%和14．1%。传统供应商多为海外汽车零部件巨头，如博格华纳、法雷奥西门子等。第三方供应商是指主要从事电动汽车电驱动或其他进入电动汽车电驱动赛道的技术的供应商，如上海电传动、赋能、聚易科技、汇川科技、卧龙电驱动等。新能源汽车行业蓬勃发展新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆动力驱动先进技术原理所形成的具有新技术、新结构的汽车。近年来，随着各国支持政策的持续推动，全球新能源汽车市场高速增长。根据相关数据，2021年全球新能源乘用车销量670万辆，2018-2021年的年均复合增长率为49%。同时，未来在各国加强对新能源汽车的政策支持、相关配套设施的日益完善，全球新能源汽车销量将继续保持增长趋势，预计2025年将达到2240万辆，2021-2025年均复合增长率为35%。纵观国内市场，2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量20%的发展目标，同时强调深化三纵三横研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为三纵，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为三横，构建关键零部件技术供给体系。因此，在国家政策大力支持下，即使近几年汽车行业整体产销量下降，新能源汽车产销量仍然实现增长，尤其是2021-2022年实现高速增长。根据工信部数据显示，2021年中国新能源汽车累计产量、销量分别为336．10万辆、352．10万辆，分别同比增长154．80%、157．50%；截止2022年，我国新能源汽车产销分别完成了705．8万辆和688．7万辆，同比分别增长了96．9%和93．4%，产销量均创下新高。新能源汽车电驱动系统未来发展趋势随着新能源汽车电驱动系统技术的快速发展，电驱动系统开始从离散走向集成化和集成化。通过集成驱动电机、端盖和减速器三个部件，可以减小新能源汽车电驱动系统的体积和重量，使整车系统的布局更加灵活，减少铜线和其他车辆线束的使用，从而增加驾驶员和乘客的空间和存储空间。同时，减轻整车重量可以有效提高新能源汽车的续航里程。从长远来看，电机、减速器、电机控制器、DC/DC、高压配电箱、充电器等部件将集成到一个大型动力总成中，以实现高压器件的共享，减小体积，降低成本，优化整车布局。发夹/扁线绕组电机由于其高槽全比和低直流电阻，在中低速运行区域比圆线电机具有效率优势。扁线绕组工艺增加了铜的填充量，槽满率增加15%以上，与定子的有效接触面积增加，绕组温升比圆线电机低10%，散热和导热性能更好。新一代功率器件碳化硅模块具有高温、高效率、高频特性，可显著提高电驱动系统的效率、功率密度和开关频率，简化散热设计，降低成本。新能源汽车下游产业分析对于电动汽车，充电桩类似于加油机，但与加油机不同的是，充电桩可以安装于个人停车位、公共停车场、充电站等等。需要根据不同使用区域适配各类充电电压。按照充电方式区分，充电桩主要分为交流充电桩、直流充电桩和交直流一体充电桩；按照安装地点区分，充电桩主要分为公用充电桩、专用充电桩和自用充电桩；按照安装方式区分，充电桩主要分为落地充电桩和挂壁式充电桩。充电桩硬件的核心在于充电模块。从充电桩的成本结构来看，充电机、充电模块是充电核心设备，其中充电模块占充电系统成本的近50%，其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。充电桩的其余部件成本不高，APF有源滤波、电池维护设备、监控设备分别占据了成本的15%、10%和10%。需要指出的是，充电桩的塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能，这样才能减轻事故伤害、经受极端恶劣天气而不改变材质、保证质量、不易老化。近年来，全国充电桩保有量不断增加，私人充电桩增长速度快于公共充电桩，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。据统计，2020年，中国充电桩共计175．1万台，其中私有充电桩87．4万台，公有充电桩80．7万台。截止到2021年9月，公有充电桩保有量达到104．4万台。汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务，主要包括汽车养护、汽车金融、汽车租赁、二手车交易、汽车维修等。据统计，汽车金融市场占比29%，为汽车后市场最大细分市场；汽车保险作为汽车五大后市场之一，占比16%。据统计，2020年传统燃油车和新能源汽车维修保险客单价分别为1032元、1373元，其中写能源汽车细分市场中，增程式电动汽车维保客单价最高，为2047元；其次从高到低排列，分别是纯电动汽车1455元，油电混合汽车1150元，插电式混合动力汽车1053元。新能源汽车维保主要集中在三电。按F6汽车科技统计，传统燃油汽车故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥等部位，发动机和变速箱故障类型较多，而由于动力结构差异，新能源汽车故障主要在动力电池、驱动电机与电控系统（俗称三电），较为集中。动力电池成本占比高，且易出现故障。根据电子发烧友的数据，电池占新能源整车成本比例达到40%。同时，由于电池过度使用、电池运行环境恶劣等原因，电池容易出现故障。此外，管理系统、电控系统电子元件的故障等也会连锁引发电池故障。从汽车之家调研结果看，还未遇到车辆故障的车主未来最担心的就是动力电池故障。新能源汽车行业技术还处于尚未完全成熟阶段，因此新能源汽车故障率高于传统燃油车故障率。据统计，新能源车故障单为36．7%，而传统燃油车故障单为26．3%，新能源汽车比传统燃油车高10．4个百分点。不同级别车辆保养次数存在差异。据统计，豪华车型年均保养次数为3．18次，舒适车型年均保养次数为3．1次，分均第一第二名，高档车型年均保养次数也不低，为2．95次，而经济车型年均保养次数最低，为2．73次。从新能源汽车与燃油车保养客单价来看，新能源汽车保养客单价远低于燃油车。据统计，2018年传统燃油车保养客单价为757元，而新能源汽车保养客单价低到193元，传统燃油车保养客单价近乎新能源汽车三倍。相较于传统燃油车，纯电动汽车使用价格更为便宜促进了新能源汽车渗透率的提升。按传统燃油车每百公里油耗7-8升左右，92号汽油7元/升来计算，传统燃油车每百公里油耗价格在49-56元左右，加97号汽油的车型价格会更高，而纯电动汽车的耗电以商用电价0．88元/度计算，每百公里大概需要13元左右，而按民用电0．48元/度计算，则纯电动汽车每公里电耗在6．24元左右。因此，众多追求实惠的车主纷纷将自己的燃油车换成更加经济实惠的新能源汽车，以降低使用成本，在一定程度上促进了我国新能源汽车渗透率的提升。我国新能源汽车电驱动系统发展现状电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车的重要组成部分