2020年洗碗机、消毒柜行业收官总结（家电）-2021.01正式版

2020年洗碗机、消毒柜行业收官总结奥维云网（AVC）呈送2021年1月洗碗机篇 -2-市场前景：未来空间无限，增长空间有限家电各品类产品生命周期变化百户拥有量2.0发展期成长前期成长后期成熟期

住房面积国内：2016年,全国居民人均住房建筑面积为40.8平方米，城镇居民人均住房建筑面积为36.6平方米，农村居民人均住房建筑面积为45.8平方米；国外：日本国土交通省统计数据：2016年人均住房面积38.5平米；人均GDP国内：2019年中国人均GDP正式突破1万美元；国外：2020年，韩国人均将不足3万美元，1994年人均GDP达到了1.04万美元；日本人均GDP则在4万美元左右徘徊，1981年日本人均GDP首次突破1万美元；美国人均GDP仍将超过6万美元。➢洗碗机百户拥有量土耳其86，欧美70，日本18，韩国15

2018年，国内居民户数总共约有461759756户；洗碗机百户拥有量每增长1台，市场体量增长超过四百万台； 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -3-市场规模：健康需求释放，洗碗机同比回升明显2020年洗碗机市场规模TOTAL OFFLINE87.0亿元 47.6亿元25.3%14.1%191.9万台 77.9万台31.0%10.6% 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

ONLINE39.5亿元42.2%114.0万台49.8%-4-价格走势：线上中端市场竞争力加强，线下西门子主导中端增长2020线上洗碗机产品结构变化 2020线下洗碗机产品结构变化17.2%6000+16.4%20.0%5000-599915.4%15.8%4000-499920.4%19.4%3000-399920.4%18.1%2000-299916.8%9.4%1999-10.5%

10000+9000-100008000-90007000-79996000-69995000-59994000-49993999-

10.7%12.2%4.9%4.5%12.5%7.5%10.4%11.2%20.7%29.8%26.0%23.2%9.4%7.2%5.4%4.3%20192020

20192020数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据-5-产品布局：全尺寸嵌入式加速布局，价格竞争加剧2020线上市场洗碗机各产品类型零售额结构及均价走势类型产品类60*60cm嵌入式抽屉式独嵌两用全尺寸嵌入式水槽式台式总计型份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减4套0.0%-0.1%4.8%-0.9%4.8%-1.0%6套0.2%-0.4%2.7%-2.3%0.9%0.1%3.2%-7.4%8.1%0.7%15.0%-9.2%8套20.6%-2.9%1.3%-0.6%3.2%-1.8%4.4%-0.3%4.9%3.5%0.0%-0.3%34.3%-2.5%份额走13套19.6%5.8%15.1%5.5%34.7%11.3%势14套0.4%0.4%2.1%-0.6%0.9%-0.1%3.4%-0.4%其他0.1%0.0%0.0%0.0%3.2%0.3%3.8%1.5%0.4%-0.1%0.2%0.1%7.7%1.8%总计20.7%-3.0%1.9%-0.6%30.8%1.4%25.1%6.7%8.4%-4.1%13.2%-0.4%100.0%0.0%4套262425.0%2420-62.9%1296-22.1%1299-23.0%6套29913571-17.4%2306-3.2%3269-3.5%4840-15.1%2185-10.1%2566-22.3%均价变8套3505-12.7%4519-8.0%308612.3%3438-1.7%587328.5%2808-8.5%3690-1.6%化13套4156-11.0%5095-13.2%4519-11.3%14套6059477820.8%10967-12.8%579318.5%总计3515-12.7%4725-1.5%37777.5%4711-4.6%5362-2.7%1747-14.4%3465-5.1%线上各类型产品零售额占比35%30%25%20%15%10%5%0%13套独嵌两用8套嵌入式13套嵌入式 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -6-产品布局：消费者产品认知提升，标准嵌入式产品竞争加剧2020线下市场洗碗机各产品类型零售额结构及均价走势 线下各类型产品零售额占比渠道产品类60*60cm嵌入式抽屉式独嵌两用全尺寸嵌入式水槽式台式总计型份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减6套0.5%-1.3%1.0%-0.6%0.1%-0.1%9.5%-18.0%0.4%-0.4%11.4%-20.3%8套14.6%-4.3%1.7%-0.4%0.1%-0.2%0.6%-1.2%6.0%5.2%0.0%23.0%-1.0%12套0.7%0.4%17.2%13.3%17.9%13.7%份额走13套2.7%-2.8%40.9%9.2%43.7%6.5%势14套0.4%-0.2%0.4%-0.3%0.8%-0.4%其他0.4%0.4%0.1%-0.1%0.2%-0.3%0.8%0.4%1.6%1.5%0.1%-0.3%3.2%1.6%总计15.0%-3.9%2.3%-1.8%5.1%-3.6%60.1%21.3%17.1%-11.4%0.4%-0.7%100.0%0.0%6套46995735-3.1%38393.5%31022.1%7435-1.5%2452-6.3%6354-5.8%8套5311-3.5%6090-8.8%4067-7.2%481120.8%7399-20.3%57675.2%均价变12套74700.6%86333.0%85813.3%化13套51523.2%6294-7.1%6208-3.5%14套60208.8%1196711.2%81037.9%总计5388-2.1%6154-3.7%50497.2%68132.3%7304-3.7%23891.0%64512.9%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

8套嵌入式12套嵌入式13套嵌入式8套水槽式 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -7-营销多元：参数升级优势不明显，差异化营销卖点提振增长主要泵、喷淋臂和喷嘴的设计和升级；洗 Eg：三层喷淋臂设计70℃/72℃高温杀菌最常见，也消 有紫外线杀菌，银离子灭菌；Eg：华帝深紫外二星消毒，美的银离子；风机/加热/冷凝/热交烘 换，接近80%是冷凝/热交换；保存过程中可以主动换气存 或开门换气，但因机器内残水，时间不能太久；护对于玻璃餐具洗涤过程中及洗完后的呵护；软水装置等。 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理消毒柜篇 -9-规模走势：受疫情影响，消毒柜作为健康类家电规模在今年出现大幅爬升连续年度消毒柜零售额规模 连续年度消毒柜零售量规模5.6%52.053.849.849.94.1%44.543.03.5%-3.3%-7.5%-10.6%201520162017201820192020规模（亿元）同比

588.4 4.3%585.1 579.63.9%559.80.6%551.4-1.5%536.6-2.7%-4.9%201520162017201820192020规模（万台）同比 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -10-市场规模：线上增速大幅上升，消毒柜市场线上迁移趋势显著2020消毒柜市场规模TOTAL OFFLINE43.0亿元 21.4亿元-3.3%-17.3%559.8万台 230.0万台+4.3%-19.2%

ONLINE21.6亿元+16.0%329.8万台+30.9% 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -11-品牌集中度：消毒柜T1级市场玩家进入，TOP4品牌集中度大幅提升，长尾企业竞争力降低20202020线下T1市场线下T2市场品牌75个品牌85个2020品牌数同比增减：5↑品牌数同比增减：6↓线上整体市场品牌222个26↓线下整体市场20202020品牌154个3↑线下T3市场线下T4及以下市场品牌90个品牌98个品牌数同比增减：6↓品牌数同比增减：0→

2020年线上品牌集中度2019202060.6%61.6%20.3%21.1% 19.1%17.4%TOP4 TOP5-10 TOP10+2020年线下品牌集中度2019202067.4%68.0%24.0%24.8%8.7%7.2%TOP4 TOP5-10 TOP10+ 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -12-均价表现：消毒柜均价波动明显，品牌价格战节奏放缓消毒柜线上均价在受疫情影响后呈现缓步爬升的态势，线下均价触底反弹，在小幅波动后逐渐维稳。冬季为疫情高发期，在年货节的推动下，消毒柜有望再度高升。2020年线上均价走势90085080075070065060055050020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01

2020年线下均价走势26002400220020001800160014001200100020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -13-价格段：消毒柜价格段下沉明显，线上线下低价格段份额迎大幅增长2020年线上价格段占比走势2020年线下价格段占比走势≥3400202020194500+202020193000-33994200-45002600-29993900-42002200-25993600-39001800-21993300-36001400-17993000-33002700-30001000-13992400-2700800-9992100-2400600-7991800-2100400-599900-1800≤399900-0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0% 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -14-价格段：消毒柜线下价格段呈哑铃式增长，市场层级均呈现出低、高端份额并行增长消毒柜所有级别市场的下沉点都主要集中在1800-2100价格段，T1市场层级在2700-3000价格段下沉幅度偏大T1、T2、T4及以下市场层级在3900-4200价格段也有小幅上涨2020各级市场价格段占比变化趋势T1T2T3T4及以下额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化900-0.5%1.7%0.4%1.2%0.4%0.7%0.0%0.2%900-1800-1.3%-2.8%-1.4%-2.6%-2.1%-2.9%-3.5%-4.9%1800-21006.1%7.1%4.3%4.9%4.1%4.1%5.8%5.4%2100-2400-0.5%-0.7%0.3%0.2%-0.1%-0.2%-0.2%-0.1%2400-2700-3.0%-3.1%-1.0%-1.0%-1.6%-1.3%-0.4%-0.1%2700-30002.3%1.5%-3.0%-2.6%-0.2%-0.2%-1.3%-0.7%3000-33000.3%0.1%0.3%0.1%1.5%0.9%0.1%0.1%3300-3600-2.4%-1.9%-0.2%-0.2%-0.5%-0.3%0.8%0.5%3600-3900-2.3%-1.7%-0.6%-0.4%-1.1%-0.6%-1.3%-0.6%3900-42001.9%1.0%1.3%0.7%-0.2%-0.1%0.5%0.2%4200-4500-0.2%-0.1%-0.4%-0.2%0.0%0.0%-0.2%-0.1%4500+-1.5%-1.0%-0.2%-0.2%-0.2%-0.1%-0.1%0.0% 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -15-功能趋势：疫情期间立柜爆发式增长，而伴随疫情解禁需求回归常态化据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年Q1开始，受疫情影响，立柜的诉求出现爆发式增长，双线份额提升10%以上，进入Q2后整体市场趋于稳定，伴随疫情后安装环境的放开，嵌入式反超立柜，重归核心地位2019-2020线上消毒柜分产品类型份额变化 2019-2020线下消毒柜分产品类型份额变化立式嵌入式卧式立式嵌入式卧式0.7%4.0%6.4%5.7%5.3%4.9%1.1%1.4%0.8%0.9%55.1%38.0%52.2%54.0%59.8%66.4%81.6%86.0%87.2%87.9%55.7%40.9%42.2%40.8%35.4%32.2%17.3%13.2%12.0%11.4%201920Q120q220Q320Q420192020Q12020Q22020Q32020Q4数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据-16-功能趋势：小容积产品疫情期间快速增长，随后回归理性，100-130段产品份额提升明显据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年Q1开始，受