工信安全：2022年上半年我国工业软件产融合作发展报告

2022年上半年我国工业软件产融合作发展报告国家工业信息安全发展研究中心信息政策所王宏洁2022年8月conienis目录conienis目录形势研判问题挑战对策建议20222022年上半年总体情况4 4 仁工信宜全20222022年上半年总体情况3 3 工信宜全(-)非上市融资事件规模逆势增长国际形势复杂严峻、国内疫情多点散发、我国股权投资市场投资节奏明显放缓，2022年上半年我国共发生投资案例数4167起，同比下降31.9%;披露投资金额3149.29亿元人民币，同比下降549%。工业软件领域投资市场活跃，非上市投融资规模逆势增长,2022年上半年我国工业软彳牛领域共发生投融资事件46起，较去年同期的37起同比增长243%。工业软件企业项目的整体估值在不断攀升，2022年上半年我国工业软彳牛领域超过半数的融资事彳牛规模超1亿元(含1亿元)，融资金额超5亿元人民币的大额交易共发生7起，占比超15%0系在资本的加持下，工业软件企业营收增长不断加快，2022年上半年我国工/业软件产品收入1053亿元，同比增长113%,增速快于软件业总体增速。

（二）一线项目“吸金〃能力走强7起大额投资事件交易金额占46起投资事件总额的6成以上（二）一线项目“吸金〃能力走强2022年上半年工业软件领域重点融资事件（金额超5亿元人民币）序号披露日期公司融资轮次主要投资机构交易金额12月14日北京智齿博创科技有限公司（智齿科技）D软银愿景勇金2期领投，局令瓦创投、二启资本、未来资戸跟投1亿美元23月9日达而观信息科技（上海）有限公司（达观数据）C招商证券，尚城投资，襄禾资本，弘卓资本，众麟资本，广发证券，中信建投资本，联想之星，中信证券，深创投，阳死人寿5.8亿人民币33月17日浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司（蓝卓工业）A富浙资本、软银欣创创投5亿人民币45月7日北京天地和兴科技有限公司（天地和兴）D复星创富、国家电投、电科投资、松禾资本、国科嘉和、苏州国发创投、国网产业基金、银杏谷资本、中叶资本、南钢股份、尚斤页资本近7亿人民币56月1日上海合见工业软件集团有限公司（上海合见）Pre-A尚斤页资本、IDG资本、国科投资、中国汽车芯片联盟、斐翔资本、广汽资本、武岳峰科创、木澜投资超11亿人民币66月29日合肥悦芯半导体科技有限公司（悦芯科技）Strategy君联资本超5亿人民币76月29日上海赛美特软件科技有限公司（赛美特）A++、B口国互联网投资基金、比亚迪股份、韦彖创芯、局令瓦创投、上海科创、上海自贸区基金、天善资本5.4亿人民币数据来源：Wind,国家工业信息安全发展研究中心整理（2022年7月）一,一,2022年上半年总体情况55(=)资本投早投小投科技助推产业发展形成良性循环赛美特MES5.4亿人民币nu悦芯科技ATE超5亿人民币包上海合见EDA超11亿人民币天地和兴ISF近7亿人民币蓝卓工业

supOS5亿人民币达观数据RPA5.8亿人民币智齿科技CRM1亿美元 S智提于*4轮公投造制方导風信业件立莎本大发打动决半幡日工软成纟，加研速自解解胞刀体造，氧资将品全全件破F*rE导制商17融资产，产软，暨Z1半能供20轮融司入国造案催J路备立本速台升测架匕更-电设成，加平提用台虹展或一成试，年将试在通平題拓勢集测商17资测，类备梧步斜一端TE供20融端发大设技一细-而AT1ts于僱IM研嚐构显>亲/I謝'a'w:I一能解商轮17国融，融，世院-性及供起超下轮最计元造邮一高件提发额创单之累亿打DA软案前金DA模多30于ED烦方目资元ED哮匯志更気莉07l±tI八—」虬鲂須或—一全信方20来嶂工邸工行企-统的决，以瀛域纱磨全的一系期鮮商立院全岩打安者。控周全供成成筑络续络航位-工命安提年完构网持网领宀霆1=(銃能，，融打适区通土智ECO系智商立轮于遍一r的平代段作IEI供成二力普档业呻-幡操W提年第致款瀟行曰新六业工pP18矽/-于散型建IT工+AP20完资造用离用构能业工PP8自供年获、钟创构融展业程提15已富、深机轮发行流PA20来赛本、名多速身so人RP自以银资本知的迅跻也器化，立软广资等与，大制机动商成得方鼎投参资壮鎮|一体化客户联1络解决方案提；供商，2015年I至今共完成7I轮融资，包括I高令瓦创投、用'友、云由资赤、IDG资本、真；格基金等知名I扌殳资机构先后，为企业良性发!展注入动力。20222022年上半年总体情况66重点企业上市进程加速推进，资本市场“工业软件〃板块持续壮大|2022年上半年A股市场IPO节奏放缓：全I|球IPO数量较去年同期减少近2倍，呈直线；|下降趋势。A股、港股以及美股中共计192i［家中国企业成功IPO,同比下降40.92%,；|募资总额3,174亿元，同比下降30.26%。＞I |:资本押注国产工业软件，多家企业成功上；［市融资：2022年上半年工业软件企业A股；|直接融资延续2021年的强劲势头，共10家|［工业软件相关企业成功上市，募集资金总；|额高达120.56亿元。其中，纬德信息、格；；灵深瞳、经纬恒润等4家企业在科创板上市|募资金额达65.86亿元；三维天地、佳缘科；|技、华是科技等6家企业在创业板上市，募I海礬洛兰q虽 ；2022年上半年工业软件相关企业上市情况企业名称上市时间上市板募资金额三维天地1月7日创业板5.86亿元佳缘科技1月17日创业板］0.8亿元纬德信息1月27日科创板6.01亿元华是科技3月7日创业板6.31亿元格灵深瞳・U3月17日科创板18.26亿元经纬恒润-W4月19日科创板36.3亿元杰创智能4月20日创业板]0.01亿元国能日新4月29日创业板8.00亿元井松智能6月6日科创板5.29亿元华如科技6月23日创业板13.72亿元数据来源：Wind,国家工业信息安全发展研究中心整理.（2022年7月）UG工信豆全20222022年上半年总体情况（五）新股上市初始收益高于平均水平，后市表现两极分化2022年上半年工业软件新股上市收益情况企业上市日期发行价格首日收盘价首日收盘涨跌幅最新扌艮价（08-05）涨跌幅华如科技2022-06-2352.0367.0428.85%68.2931.25%井松智能2022-06-0635.6255.7656.54%46.3930.24%国能日新2022-04-2945.1363.6040.93%85.9290.38%杰创智能2022-04-2039.0742.759.42%32.81-16.02%经纬恒润-W2022-04-19121.00100.01-17.35%199.9965.28%格灵深瞳-U2022-03-1739.4937.46-5.14%31.66-19.83%华是科技2022-03-0733.1859.8080.23%26.55-19.98%纬德信息2022-01-2728.6835.4423.57%24.63-14.12%佳缘科技2022-01-1746.8081.9975.19%67.544.23%三维天地2022-01-0730.2860.1098.48%31.213.07%数据来源：Wind,国家工业信息安全发展研究中心整理（2022年8月）（六）股票市场持续调整，板块估值触底反弹2022年上半年工业软件相关企业市值变动情况下跌20%〜50%5.66%15.90%52.83% 26.42%板块名称2022年初（亿元）2022年中（亿元）市值变动（亿元）变动幅度全部A股965316911161-54156-5.61%上证主板502123492067-10056-2.00%深证主板260481237529-22952-8.81%科创板5947156493-2978-5.01%创业板140519122972-17548■12.49%北交所27232101-622-22.85%来源：Wind,国家工业信息安全发展研究中心整理（2022年7月）下跌不

超过

20%I根据国家工信安全中心监测曲官言豪；；上市企业数据得出，工业软件板块上；；市企业的平均市值由2022年1月的；1158亿元降至2022年6月的114亿元，i|环比下跌逾28%,板块内部市值变化；I差异较大。其中，中国软件■浪潮软||件等企业市值环比领涨，用友网络.1［品茗股份、立方数科等企业市值跌幅；|较大。板块整体处于阶段性估值底部，|［自5月起逐步触底反弹。二形势研判二形势研判二,形势研判conienis目录三,问题挑战.对策建议

(-)政策强力支持下国产工业软件或将迎来新一轮发展浪潮工业软件发展相关政策支持发布时间政策名称发布机构主要内容2022年1月12日《"十四五"数字经济发展规划》国务院至IJ2025年产业数字化转型迈上新台阶。制造业数字化、网络化、智能化更加深入。纵深推进工业数字化转型，加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型。2021年12月21日《"十四五”智能制造发展规划》八部门至IJ2025年，供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%。2021年11月30日《"十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》工信部强调新型工业化要以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向"以数字化转型为主要抓手，推动工业互联网创新发展。2021年11月15日《"十四五”软件和信息技术服务业发展规划》工信部重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件，加快咼附加值的运宫维护和经宫管理软件产业化部署。工业软件相关政策指凉变化项目2015202020252020.2025变动幅度工业互联网平台应用普及率—14.7%45%+30.0%智能制造市场装备满足率50%70%+20.0%制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率62.00%73.00%85%+12.0%关键工序数控化率45.40%52.10%68%+15.9%企业经宮管理数字化普及率54.90%68.10%80%+11.9%工业软件市场满足率50% +509笙, 数据来源：各级政策文件，国家工业信息安全发展研究中心整理(2022年7月) 10

（二）资本热捧下头部项目估值或将进一步提高.2022年上半年共148家机构和个人投资者在工业软件领域开展布局君联资本、IDG资本投资顾问（北京）有限公司、高飆创投、深创投、中国互联网投资基金等机构投资事件数量在2起以上随着消费、互联网领域投资边际效应递减,•整体市场将持续分化，部分优质工业软件企业将呈现短期密集融资、急速扩张之势工信宜全1212conienis目录投资周期长、回报收益慢急于逐利变现、快速获利了结市场规模小、项目估值高痛点卡点多.技术转换难热衷投机追高、警惕泡沫碎裂垃圾项目包装、劣币驱逐良币工信宜全増證馭回•川H,|Icontents推行"揭榜挂帅"机制培育"专精特新"企业推行"揭榜挂帅"机制培育"专精特新"企业开展"产融对接"活动针对工业软件领域亟待突破的痛点难点，改革科技项目组织方式