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文档简介

三七互娱深度分析一、三七互娱是干什么的1、业务：游戏（三七）+少儿教育（妙小程）+云游戏（华为合作）+影视游戏业务板块，以“产品+流量+用户”精细化运营思路，旗下拥有游戏研发品牌三七游戏，以及37网游、37手游、37GAMES等全球知名的专业游戏运营平台。在中国国内移动游戏发行市场上以超过10%的占有率居腾讯和网易之后、位列第三。在线教育业务板块，三七互娱旗下少儿编程品牌妙小程，专注为4-16岁青少儿提供优质在线编程教育服务。此外，为深化完善在线教育领域布局，三七互娱还投资了儿童数字内容平台KaDa故事。5G/云游戏领域方面，三七互娱与华为公司签订合作协议2015年起，三七互娱先后投资了优映文化、中汇影视、新线索影视、魔威影业及金海拾艺等优秀影视制作企业2、管理层战略：围绕游戏为中心，以产品+流量+用户为策略，战略聚焦多元化产品；SLG作为新的增长点，都是轻操作、重数值设计的品类。主要以投放广告和“买量×转化率”的方式获客流量：精细化运营，AI系统+外延收购新用户诚信度：从公司年报、各种投资者调研来看，公司的一直在执行管理层的战略，没有说场面话的情况，所以相对来说还是比较可靠的二、三七互娱所在的行业怎么样1、行业的商业模式，是不是好赚钱游戏行业，基本上属于躺着赚钱的行业了，并且运营商比研发更赚钱2、竞争对手腾讯、网易一级竞争对手世纪华通、完美世界、吉比特二级竞争对手其他竞争对手3、行业所处的阶段以及天花板在哪宏观上增速下降，国内玩家时长和红利基本到天花板了，监管引导产品创新和品质升级阶段，目前一年的游戏收入在1680亿，2020年预估在2000亿两个增长点：（1）数量上，游戏出海、往游戏荒芜的地方去，根据三七互娱游戏调性，适合在第三世界的国家拓展，目前公司也是聚焦在东南亚地区，用二次元拓展日韩地区（2）结构化机会：产业升级例如5G、VR结构变化带来的机会，第二个是品类变化，例如二次元，拓展女性用户，第三个就是产生爆款，从而形成机会三、公司护城河用户心智：三七的游戏还是有一定的受众的，我在贴吧里游戏讨论氛围和账号买卖都还不错迁移成本：花钱多，迁移成本比较高从量化上分析：毛利率高，主要有两方面原因，一个是一份产品卖给了多个人，另一个是单个游戏的收入增长；但是公司的销售费用高，在获客成本上花费了很多四、公司财务分析（公司增长点在哪）概述：三七互娱在盈利能力、成长能力、运营能力和偿债能力上都比较优秀，在科比公司中排名前二，还有一个非常优秀的游戏公司就是吉比特，除了规模或者说成长能力上差了一些，其他的能力并不差1、盈利能力盈利能力较好，毛利率创历史新高，但是销售净利率因为销售费用的原因并没有明显的提升，资产收益率创历史新高。2、成长能力企业增长良好，但是自由现金需要持续关注下，并不是很好3、运营能力资产周转优秀，在同行中排名第一4、偿债能力各方面表现都

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