触摸屏行业及产业链分析报告

2011

.TouchPanelIndustryMarketing,SupplychainandApplicationandTP专心.

目录1.前言............................................................................41.1.全触屏产业局............................................................41.2.国触屏供给势............................................................51.3.电触屏技术进............................................................52.触板整市情况............................................................52.1.全触产业产及测........................................................52.2.总触屏模组Sensor的预测.............................................2.3.主触屏技术应领......................................................62.4.各类的触摸出量比....................................................72.5.中尺触摸屏................................................................2.5.1.中小尺寸..................................................2.5.2.中小尺寸......................................................82.5.3.触摸屏手......................................................92.6.中尺触摸屏................................................................2.6.1.中大尺寸........................................................2.6.2.平板电脑................................................92.6.3.全球平板...........................................3.触板产链条...............................................................103.1.触板产业链.............................................................3.2.国手大厂的应.........................................................113.3.电屏要应商.........................................................3.4.国电屏主要应商.......................................................3.5.国电屏主要应商.......................................................3.6.触板料价值布...........................................................3.7.触板组制造业...........................................................3.7.1.触摸屏模.............................................132/29

3.7.2.电容式行...........................................3.7.3.主要触摸.......................................................3.7.4.触摸屏模扩X情...................................................3.7.5.日本，韩XX....................................3.7.6.TPK介....................................................................163.7.6.1.史....................................................173.7.6.2.力..................................173.7.6.3.outsourcing策略....................................................173.7.7.其他主要.......................................................3.8.触Sensor造业..........................................................203.8.1.全球Sensor销售额预测......................................................203.8.2.Sensor.............................................................213.8.3.Glass和Film...........................................................213.8.4.Glass结..............................................213.8.5.Sensor商...........................................................213.9.IC造业...........................................................223.9.1.电容触摸制....................................................223.9.2.主要电容制............................................223.10.造................................................................263.10.1.3.10.2.

.................................................................27.......................................................4.苹触屏供链条...........................................................274.1.Ipad供应链...................................................................274.2.苹中尺寸触屏sensor供需析..........................................284.3.苹中尺寸触屏sensor供需析............................................285.InCellTouch..................................................................285.1.概.........................................................................285.2.InCellTouch的现状..........................................................5.3.In-cell现段机..........................................................295.4.5率先采用In-cell...................................................293/29

1.前言年果公司的ipad1.0与iphone4.0持热，显示过去以通话功能为主的手机和以办公、上网为主的电脑产品已不能满足消费者需求，新移动终端创新战争已经引爆，而此潮流也带动相关零部件快速发展显屏控组存和等组件都将得到快速发展Apple的iphoneipad等产品来看LCD显示屏与含触控功能的显示模组合占成本比重超过，比最高其中触控模组中成本占比较高的为sensor拓墣产业研究所预计Sensor销售额未来五年将高速成长，年复合增率将达到，年将达到40.45亿元，相比去年增长19.6%。1.1.全触摸屏业格局、4/29

日台主：本厂商占据全球触摸屏市场绝对份额的XX厂商正在技术上和产能上对其进行追赶。先进的触摸屏技术提供商已经从早期的红外屏线电阻式屏发展到左右的电容式触摸屏现在又发展到了声波触摸屏、五线电阻式触摸屏，而且尺寸正在向英以上的电脑、电视发。中大追步加：内触摸屏行业早在年上马过红外屏，1998年始出现具备产能力的触摸屏企业随国外厂商加了技术移植和产业转移的步伐国内触摸屏行业进入了快速发展时期。目前国内触摸屏市场正逐步成熟1.2.国触摸屏给态势目前中国大陆生产触摸屏的厂家将近两百家（包括X在大陆投资的生产厂），第一阵营厂家如华意、洋华、信利，这些厂日产能达到以（以2.4”品尺寸为准），产品品质较好和较稳定；第二阵营厂家如华睿川、瑞阳、北泰、恒利达、晨兴、点面、牧东、合力泰、欧菲、键创等，这些厂日产能在，质稳定；第三阵营生产厂产能较小，产品品质不太稳定。第一阵营产厂家和第二阵营生产厂家的供给量占大陆触摸屏供给量的，剩下的额由第三阵营厂所瓜分。生产电容屏的厂家有胜华、宸鸿等，主要集中在台资厂，目前大陆能量产的厂家有信利华意以及中南维达力。1.3.电触摸屏术演进2.触控板的体市场情况2.1.全触控产产值及预测5/29

资料来源Displaysearch2.2.总触摸屏组和Sensor的测资料来:Displaysearch2.3.主触摸屏术及应用领触摸屏应用的围呈现多样化，手机、电子阅读器、平板电脑各大市场全面启动：首先，手机是触摸屏的主要市场。以出货量来看，手机仍是触控技术最主要应用DisplaySearch统年三分之二触控面板应用于手机年触控手机占所有手机渗率为，预测到年将超过50%手机拥有触控功能。其次，笔记本电脑设备上的触屏应用越来越多。据DisplaySearch预估触控技术在上网本与平板计算机应用将在2010年快速成长，有机会从2010年百左右规模，年长达5千万片。最后，数字相机、摄录象机等领域触屏应用也将有不错成长。另随着触控技术在高穿透率、低耗与手势识别发展更出色，将使得触控技术有机会在新应用如电子阅读器、游戏机等应用做进一步渗。6/29

资料来源Displaysearch2.4.各类型的摸屏出货量比7/29

资料来:Displaysearch2.5.中尺寸触屏2.5.1.中尺寸触摸屏需求及渗透率资料来:2.5.2.中尺寸触摸屏供求状况8/29

资料来源Displaysearch2.5.3.触屏手机出货量及占比资料来源Displaysearch2.6.中尺寸触屏102.6.1.中尺寸触摸屏的应用上本平电领为：两个领域是笔记本电脑的主要增量市场，预2014年这一市场的年出货量将会达到3.7，按的屏渗透率，中尺寸触屏笔记本年需求量2.5亿对比现有触屏手机每年.5的出货量，将成为一个巨大的增量市场。其新电消品辅在新型消费电子领域，比如电子阅读器、互联网终MID、游戏机等高速成长的市场上，触摸屏将获得更大的市场空间。中尺寸触将续不求:类iPad的兴20122.6.2.平电脑用触摸屏市场规模预测9/29

资料来源Displaysearch2.6.3.全平板电脑出货量和触摸屏渗透率资料来:3.触控板的业链条3.1.触板的产链条资料来源IEK10/29

电容式触摸屏的开发需要驱I商手机整厂商、触摸屏厂商、操作软件厂商多方一起合作才行，定制化程度非常高。电容式触摸屏要实现精确定位，需要解决很多干扰问题、校正很多任务艺陷，因此需要做很深入的定制化（因为电容式屏的原理是电场感应，空气湿度、温度、外界电场等因都会成为干扰因素，这些都需要定制化的来解决；又因为感应层电阻的均匀度对精确检测影响很大，同方案会带来不同的均匀度问题，也需要定制化来解决）。电场感应驱动的抗干扰性镀膜工艺的均匀性很难在短时间有大的提高，因此电容式触摸屏的定制化程度也很难降低。作为一个高度定制化产品，每一款产品的生命周期都非常短iPhone机相对长一点，其它手机一般不到半年），要求生产商必须有足够快的爬坡速度，在出货量最集中的前三个月内就能迅速将良率提高到非常高的水平，才能够有经济效益。尤其，现在手机整机厂商要求触摸屏模组厂商将触摸屏显屏贴合好后再出货因显屏的价值一般是同尺寸触摸屏价值的两倍因此对触摸屏厂商来说快速提升良品率就显得尤为重要（可以说是良品率为王）。正因为这个原因，电容式触摸屏的技术垒很高、产业化难度非常大。触摸屏模组三个组成部分、Cover和Control，三者地位同等重要。其中IC厂商介于Sensor和游户，在推广触摸屏的过程扮演重要角色，对行业的认识更深入领是目前及公司最多的。3.2.国手机大的供应链进入国际大厂的供应链过程比较长，特别是电容屏。有些大厂（如：三星）不会直接给触摸屏下单，而是通过驱动IC厂商MeLFAs接后转包给触摸屏厂洋就不是直接为三星供应是承接的外包订单。3.3.XX电容主要应厂商11/29

3.4.国电容屏要供应厂商3.5.国电容屏要供应厂商12/29

3.6.触板材料值分布3.7.触板模组造行业3.7.1.触屏模组出货量和销售收入预测13/29

：Displaysearch：Displaysearch3.7.2.电式行业门槛较高，先入优势明显中小尺寸是竞争最为激烈的领域，主要制造商有XX的鸿）、胜华（），韩国厂商ELK等电阻式触摸屏制造商洋的要应商只有TPK和Wintek两家。未来1-2年新开设厂不会对现有厂商构成重大威胁为一般新厂商需要先学习新术花费个月建立生产线或转产并完善技术，接着还需要花费6-9个的时间得到品牌厂商的认和测试，因此整个过程需要花费1-2年的时间如早在2009年开始研发触摸屏技术在年四季度产能才达到万片，2011年季度才得到韩国厂商的认证并成为主要供应商，比主流厂商整整慢了一年。即使是现有的TFT商厂为主）想利用现有设备转产触摸屏也有一定困难，因为目前触摸屏产品工艺较为复杂，整体良品率不高（双面ITO贴膜的平均良品率为70%-80%，单面ITO贴的平均良品率为，TFT商需要花费较长时间整合现有生产线，提高良品率。XX厂为例，先入厂商和Wintek进了目前最优的苹果产业链的主要客户除了苹果，还有、RIM、LG和星，是掌握最多核心客户的厂商。良品率是核心竞争力大厂商的毛利率比较中可以看到的优势明显的供应商，TPK的利率大大高于其他竞争对手，主要得益于其良品率较高其他拟进入触摸屏产业的厂商，要实现良率的提升，需要较长一段时间的生产线磨合。14/29

3.7.3.主触摸屏模组生产商生产商3MEloSMDDigitechSystemsELKLGInnotekFujitsuNisshaGunzeSMKSharpWacom

地区/国家USKoreaJapan

生产商Wintek（胜华）JTouch(介光電TPK（宸鸿）YoungFast（洋华）Innolux（奇美）Cando（达虹）ECW（中意力SWENC（時緯科技）TTI（時緯技）Auo超声电子欧菲光宇顺电子

地区/国家中国台湾中国大陆长信科技目前主要生产厂家有胜华)宸)、Sintek(和鑫)、CMO-Innolux(奇电)、Cando(虹)、Youngfast（洋华）。国内的上市公司里面超声电子、欧菲光、长信科技、宇顺电子等公司已经明确已经或将进入电式触摸屏领域。对这些厂商来说，行业需求大爆发是摆在他们面前的巨大机会，同时他们也面临很多战。估计联想的Lephone手机全由超声电子所供。3.7.4.触屏模组产业链扩况15/29

3.7.5.日，韩国和地区的产业链垂直整合情况3.7.6.介16/29

3.7.6.1.联手苹果开创触摸屏历史年成立，起初做显示器，年立触屏实验年果计划进入手机领域，寻找触摸屏供应商，TPK供应商将介给苹果，看了样后觉得不错年始合作开发触屏，2007年正式量产，从小尺寸做到大尺寸09年苹果贡献了45%营收年一比例超过了70%。TPK第大客户是。对电容式触摸屏的产业链有很强的掌控力1专优势：电容式触摸屏的电极结构主要有X、Y电极分别镀在玻璃基板两面和、Y电镀在玻璃基板的同一面两种，前一种是和果共同开发的，最后由苹果申请了专，后一种独开发并自主申请专利的。现在给苹果生产的产用前一种方式，给其它厂商生产的产品用后一种方式。2绝领先的技术优势：要想在电容式触摸屏上赚钱，必须要有足够快的良品率爬坡速度。要做到这一点很不容易，需要对后段的设备自主研制能力，目前可以说只有TPK能到TPK是目前唯一能同时生产十几款电容式触摸屏的厂商TPK目还储备了更先进电容式触摸屏技术，以防备未来可能的竞争。3完的产业链：由于是容式触摸屏产业的缔造者，其对整个电容式触摸屏产业链都有很深入的研究和很强的技术实力自己的感应层生产线组产线和钢化玻璃生产线，并且与全球主要的IC动厂商有长期紧密的合作。4深的客户资源：目前，全球所有品牌智能手机厂商都TPK的户，它们主要的电容式触摸屏手机的触摸屏都将以上甚至100%交由TPK来。的outsourcing策略有TPK将50%的Sensor都外iPhoneTPK未来在30%左右的水平。3.7.7.其主要模组公司介绍17/29

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3.8.触Sensor制造行业3.8.1.全售额预测20/29

源:拓3.8.2.Sensor产分析尽管触摸屏生产核心技术和领先工艺集中于日韩美台，但随着大陆厂商技术和工艺进步、成本势日益明显，已经出现产业转移。国内莱宝高科、南玻是这一领域已经在这一领域崭露头角。短期来看，由于下游需求迅猛增长，模组厂商需要ensor代厂来补充产能，对它们依赖性比较强。长期来看，由于电容式触摸屏高度定制化，产业链分工的形式比垂直结构更有效率，因Sensor代厂在产业链中始终会有一席之地。因此，随着电容式触摸屏需求的快速增长代厂定能分享盛宴、前途光明。但是当行业供需达到平衡时，由于模组厂商对其依赖度减弱Sensor代厂的地位将会比在下降。所以，对代厂来说，长期需要往上下游拓展来加强产业链地位。3.8.3.Glass和Film之电容式触摸屏的感应层也可以用PET。阻式触摸屏厂商因为有Film的经验，一般倾向于Film结的电容式触摸屏，最为典型的是XX的华光电。Film的光学特性导致其存在一些难以解决的问题：首先是透光率低；其次是平整度，会使光线发生不必要的折射；再次是其光刻图形会出现锯齿状纹路；最后是寿命较低，一般两年以内。这问题都会影响到触摸屏的品质，因此在以为表的高端手机，都是使用Glass结的电容式触摸屏。但是目前Film结构的电容式触摸屏有大约左右的成本优势外Film的量更轻通率更高，并且由于Glass结电容式摸屏的缺货占有一定的市场份额。3.8.4.Glass结的电容触摸屏产业链3.8.5.Sensor主制造商21/29

在中国上市公司里面，明确在这一个产业链里的只有莱宝高科和南玻两，它们都给触摸屏模组厂商代工层其中莱较早进入这个产业链，南玻A是后进入者。于立之初主要做TN型导1996年公做STN10为、彩色、TFT-LCDsensor公司目前究)科TPK约80%小尺寸电容而了iPhoneiPhone有32%使3.9.ControlIC制造行业3.9.1.电触摸屏控制制造商

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EETI

中台3.9.2.主电容触摸屏控制IC制造商介绍22/29

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3.10.制造行业26/29

3.10.1.行综述本球70%左右ITO本70%的铟冶炼厂位于日本南部地区，受到此次灾难性地震的影响不大。但是还受到日ITOfilmfilm和XX商高ITOfilm的的ITOfilm约元/ITOfilm的元/film30%，自产ITOfilm的的PET基film的film布film专层film，成film。3.10.2.主ITO靶制造商NittoTOYOBOKimotoOikeIndustryLintecSKCSystems4.苹果触摸的供应链条

/Japan

WintekAVCTG-TechOptoGemTechCandoAimCoreEFUNWahHong

/中国台湾目前苹果公司的和iPhone触屏组主要供应商为TPK、胜华及，中TPK是果公司iPad和触摸屏模组最大供应商，占iPad触屏模组份额为55%，占触屏模组份额为40%。4.1.Ipad供应链27/29

4.2.苹中大尺触摸屏sensor供需分析苹公需分：照Displaysearch对出量得预测万，假设今年继续保持去年的市场份额，TPK今屏货量将达到万，去年全年生产的Ipad屏的出货量约为935万，今年缺货量约为1265万，产的良率约为，因此对于TPK而今年单苹果一家公司Sensor要需要产能为万。面璃给析从TPK身表面玻璃产能来看，今年一季度产能约为100万，增产能将在第二季末达产，10英寸表面玻璃的月产能为250万，全年来看产能约在万，算上的品率，表面玻璃出货量约为万。因此TPK即全年10英的表面玻璃产能全部给苹果一家公司，仍然缺口325万片左右。4.3.苹中小尺触摸屏sensor供需分析Isuppli认今年iphone的货量将达到6120台相比较去年增幅约为42%。目前TPK3.5表面玻璃产能为100万片/，计今年第二季将达到200万/全年增幅为750万左右，远小于苹果手机需求量的增加。未来长目是表面玻璃自制率达到，此未来绝大部分产能还是需要外购。5.InCellTouch5.1.概OnCellTouch指是外挂于显示面板之外的触控面板，也是传统最常见的方式，电阻式、电容式或光学式等技术都有，通常都是由触控面板厂商生产后，再与显示面板进行贴合与组装的工作以上讲述的全是CellTouch。至于InCellTouch则是将触控组件整合于显示面板之内，使得显示面板本身就具备触控功能，不需另外进行与触控面板的贴合与组装。5.2.InCellTouch现状InCell技通常都是由液晶面板厂所把持，尽管目前参与开发的面板厂商众多，但实际量产的较少，而且出货量也不多。常见的InCell技术包括电容式PhotoSensor等由于材料用量减少、制程也简化，可以降低终端产品设计方面的困难度，又可以提高面板的附加价值，因此才会受面板厂及品牌客户的重视。但相对地，由于技术新颖，使得面板制程在整合上也存在很高的门槛及挑，现阶段在良率、成本方面，都还无法满足消费市场的要求。28/29

目前各大面板厂争相抢进的内嵌式触控面板In-cell，就是将触控功能直接整合于薄膜晶体管液晶显示器（）板的生产制程，由于不必再加上另一层触控玻璃，因此也较外挂式触控面板为轻薄。目前市面上常见的触控面板，其实并非面，而是将触控感应器Seneor）加上玻璃，做成触控面板模块，然后必须再与面模块贴合，才算大功告成。内嵌式触控面板就是直接把触控感应器做在面模块，不必再外挂触控面板。InCell触面板来势汹，友达光电早在2007年便抢先发表内嵌式多点触控面板技术，将触控功能直接整合于面板生产