中商产业研究院-2018中国加油站市场发展前景研究报告-2018.10正式版

中国加油站市场发展前景研究报告中商产业研究院网站网址：/ 客服热线：400-666-1917前言Introduction加油站是指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提升、城市公路系统不断完善等因素，中国汽油、柴油消费量不断提升。随之而来的是加油站数量的持续增长。目前，国内的加油站品牌包括中石化、中石油、中海油、壳牌等。CONTENTS

目录

01 加油站市场定义产业链政策市场规模经营资本占比品牌占比02 加油站市场痛点（1） 汽车市场汽车保有量汽车产量汽车销量汽车进口摩托车产量摩托车销量为全球商业领袖提供决策咨询CONTENTS

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（2） 石油市场原油产量原油加工量汽油产量柴油产量汽、柴油价格03 加油站品牌中石油中石化中海油04 加油站市场趋势加油站生存空间受到积压加大零售业务经营互联网+加油站成为趋势4为全球商业领袖提供决策咨询加油站市场定义加油站是指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提升、城市公路系统不断完善等因素，中国汽油、柴油消费量不断提升。随之而来的是加油站数量的持续增长。目前，国内的加油站品牌包括中石化、中石油、中海油、壳牌等。加油站根据油罐容积和单罐容积来划分可以分为三级。

一级加油站二级加油站三级加油站

150≤总容积≤210m3，单罐容积≤50m390≤总容积≤150m3，单罐容积≤50m3总容积≤90m3，柴油单罐容积≤50m3，汽油单罐容积≤30m36为全球商业领袖提供决策咨询产业链便利性与快捷性是顾客对加油服务的基本要求，但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备。以加油机为例，从单枪、双枪加油机到多枪加油机，再到自助加油机的出现，体现了现代技术应用对加油服务“便利性与快捷性”提升的重要作用。此外，随着加油站竞争日趋激烈，加油站经营主体通过加大自动化设备投入，能够提高管理效率，降低运营成本，从而获得竞争优势。7为全球商业领袖提供决策咨询政策近年来，国家及有关部门制定了本行业及相关的行业政策，直接或间接地推动行业发展，行业政策从新执行。主要内容如下：政策内容发布单位《国家发改委关于进一步完善成品油设定成品油价格调控下限。下限水平定位每桶40美元，即当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶40美元时，国内成品油价格不再下调。并简化成品油调价操国家发改委价格形成机制有关问题的通知》作方式，发展改革委不再印发成品油价格调整文件，改为以信息稿形式发布调价信息。推进水、石油、天然气、电力、交通运输等领域价格改革，放开竞争性环节价格，充《关于推进价格机制改革的若干意见》分发挥市场决定价格作用。择机放开成品油价格，建立主要有市场决定能源价格的机中共中央、国务院制。《国家发展改革委关于进口原油使用坚持优化结构，严格淘汰落后产能，促进炼油产业结构升级；在本通知发布之日前建成投产、尚未使用进口原油的原油加工企业，经确认符合条件并履行相应义务的前提国家发改委管理有关问题的通知》下，可使用进口原油。《关于原油加工企业申请非国营贸易拓宽原油进口渠道，形成参与主体多元、公平透明、竞争有序、富有活力的经营体制，商务部进口资格有关工作的通知》符合条件的原油加工企业可以申请原油进口资格。扩大车用汽、柴油国五标准执行范围。从原定京津翼、长三角、珠三角区域重点城市《关于印发<加快成品油质量升级工作扩大到整个东部地区11个省市（北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、国家发改委、财政部、环境山东、广东和海南）；提前国五标准车用汽、柴油供应时间。将全国供应国五标准车保护部、商务部、工商总局、方案>的通知》用汽、柴油的时间由原定2018年1月1日提前1年；2016年1月1日起，开始在东部地区重质检总局、国家能源局点城市供应与国四标准车用柴油相同硫含量的普通柴油。《国家能源局关于印发2014年能源工加快推进油品质量升级。出台成品油质量升级行动计划（2014-2017），大力推进炼油企业升级改造和先进产能布局，确保2015年底前京津翼、长三角、珠三角等区域内重国家能源局作指导意见的通知》点城市供应国五标准的车用汽、柴油，2017年底前全国供应国五标准的车用汽、柴油。为全球商业领袖提供决策咨询8市场规模随着国民经济的快速发展，汽车保有量持续提高，加油站已成为居民日常消费中的一部分。据统计，50年代全国加油站总量仅70座左右；到1990年底为5000多座；1993年猛增至38000座左右；到2000年底，全国加油站总数达到8万多座。近年来，国内加油站数量整体保持稳定有小幅上涨趋势。随着汽车保有量的进一步提高，加油站需求仍将增长。但新能源汽车的推广也是一大趋势，未来充电站、LNG加气站等设施将增多。预测，未来加资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理油站将保持稳中小涨，2018年数量将近10万个。9为全球商业领袖提供决策咨询经营资本占比从经营资本来看，目前国内国有成品油企业旗下加油站数量占比最大。国营，即中石油和中石化等国有企业旗下加油站；民营加油站主要为各大民营成品油企业经营；此外，还有部分如外资企业经营的加油站，但占比不大。资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理10为全球商业领袖提供决策咨询品牌占比国内汽车保有量持续上升，加油需求量达，大量加油站布局在全国各地。目前，国内加油站主要为国有企业旗下的，以“三桶油”即中石化、中石油、中海油三家为主。其中，中石油、中石化的加油站数量合计占比超过半。此外，如壳牌、英国石油等跨国石油巨头旗下加油站也布局市场，主要覆盖山东、河南、浙江和广东等地区。为全球商业领袖提供决策咨询

资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理11加油站市场痛点汽车市场汽车保有量近年来，我国汽车市场快速发展，已成为全球汽车产销大国，持续增长的汽车保有量带动加油站的需求。从据公安部交管局处了解到，据统计数据显示，截至6月底，全国机动车保有量达3.19亿辆，2018年上半年新注册登记机动车达1636万辆，高于去年同期1594万辆的登记量，其中汽车保有量达2.29亿辆，2018年上半年新注册登记汽车达1381万辆。来源：中商产业研究院数据库14为全球商业领袖提供决策咨询汽车产量从产量来看，2009年我国汽车产量首次突破千万辆，以1379万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车产量保持逐年增长。2017年中国汽车产销量已连续九年蝉联全球第一。2017年，中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，为近十年最高值。今年以来，1-8月，汽车产销继续保持小幅增长，增速比1-7月均呈一定回落。其中，8月汽车产量200万辆，比上月下降2.1%，产销率105.2%，厂家库存压力减小；1-8月，汽车产量1813.5万辆。来源：中商产业研究院整理15为全球商业领袖提供决策咨询汽车销量销量方面，2017年中国汽车销量为2887.9万辆，同比增长3%，为近十年最高值，同时也是连续九年蝉联全球第一。今年以来，1-8月，汽车产销继续保持小幅增长，增速比1-7月均呈一定回落。其中，8月汽车产销比上年同期略有下降，库存状况有所改善。当月汽车销量210.3万辆，比上月增长11.3%；本月产销量比上年同期分别下降4.4%和3.8%，产销率105.2%，厂家库存压力减小。1-8月，汽车销量1809.6万辆，产销量比上年同期分别增长2.8%和3.5%，比前7个月增速分别回落0.7和0.8个百分点。虽然销量增速仍在回落，但总体表现仍符合年初预期。为全球商业领袖提供决策咨询

来源：中商产业研究院数据库16汽车进口2017年，汽车整车进口结束2015年以来连续下降趋势，呈较快增长，进口总量超过120万辆，仅次于2014年，为历史次高值。据数据显示，2017年汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%。其中，2017年，越野车进口依然占最大比重，共进口52.86万辆，同比增长13.49%；轿车进口44.77万辆，同比增长18.65%；小型客车进口增速略低于行业，共进口22.48万辆，同比增长9.02%。2017年，上述三大类汽车品种共进口120.11万辆，来源：中商产业研究院数据库占汽车进口总量的96.33%，比上年下降1.10个百分点。17为全球商业领袖提供决策咨询摩托车产量摩托车也是加油站的主要消费车型之一。随着农村生活水平的提高、农村道路交通条件的改善、国家惠农政策的落实和“摩托车下乡”政策的推动，中国摩托车市场积极发展。目前，中国已成为全球摩托车生产大国和消费大国之一。据中商产业研究院数据库显示，2017年摩托车产量达1714.57万辆，比上年增长1.93%。其中，二轮车产量1509.36万辆；三轮车产量205.22万辆。目前，中国实现“禁限摩”政策，摩托车国内市场需求将有所萎缩。据预测，未来国内摩托车产销量仍有下降空间，预计2018年摩托车产量超1460万辆。为全球商业领袖提供决策咨询

来源：中商产业研究院数据库18摩托车销量销量方面，据中商产业研究院数据库显示，2017年摩托车销量达1713.49万辆，比上年增长1.99%。其中，二轮车销量为1508.72万辆；三轮车销量为204.76万辆。目前，中国实现“禁限摩”政策，摩托车国内市场需求将有所萎缩。据预测，未来国内摩托车产销量仍有下降空间，预计2018年摩托车产量超1460万辆，销量将跌近1450万辆，较2017年均有下滑。为全球商业领袖提供决策咨询

来源：中商产业研究院数据库19石油市场原油产量与加油站的经营息息相关的还有石油能源的供应情况。据数据显示，2017年，原油和天然气生产一降一升。受国际原油市场和国内石油生产开采条件变化等多种因素影响，国内原油产量下降。2017年，原油产量19151万吨，比上年下降4.1%，降幅较上年收窄2.8个百分点。2012年以来，原油生产基本稳定，近两年虽略有减产，但仍保持在1.9亿吨以上。今年原油产量在3-4月有小幅度下降，2018年5月全国原油产量回升；2018年5月全国原油产量为1597.3万吨，同比下降1.6%。2018年6-8月全国原油产量呈小幅度增长，2018年8月全国原油产量为1599.7万吨，同比增长0.2%。2018年1-8月全国原油产量为12595万吨，同比下降1.8%。为全球商业领袖提供决策咨询

来源：中商产业研究院数据库21原油加工量原油加工量方面表现稳步增长。随着国内新增炼厂相继投产，地方炼厂原油进口量增加，2017年原油加工量及成品油生产稳步增长。2017年原油加工量5.7亿吨，比上年增长5.0%，增速比上年加快2.2个百分点。成品油生产方面，汽油、煤油和柴油分别比上年增长3.0%、6.2%和2.4%。今年以来同样保持上涨。据数据显示，2018年8月全国原油加工量为5031.5万吨，同比增长5.6%。2018年1-8月全国原油加工量为40088.5万吨，同比增长8.7%。来源：中商产业研究院数据库22为全球商业领袖提供决策咨询汽油产量目前，国内汽车市场流通的车型中，汽油车所占的比例很高，对汽油的需求很大。近年来，汽油产量稳步增长。据数据显示，2017年中国汽油产量为13276.2万吨，累计增长3.0%。其中，山东省汽油产量排名第一，累计产量达3145.3万吨；今年汽油产量表现稳定。据中商产业研究院数据库显示，2018年8月全国汽油产量为1146.3万吨，同比增长5.4%。2018年1-8月全国汽油产量为9254.4万吨，同比增长6.7%。来源：中商产业研究院数据库23为全球商业领袖提供决策咨询柴油产量柴油在商用车、摩托车以及部分乘用车中广泛使用，是加油站中常见销售的能源产品。根据中商产业研究院大数据库，2017年中国柴油产量为18318万吨，累计增长2.4%。其中，山东省柴油产量排名第一，12月当月产量为426.2万吨，同比下降4.8%，1-12月累计产量为5083.3万吨。今年柴油产量情况，3-4月全国柴油产量有所下降，5月有小幅度回升；2018年5月全国柴油产量为1514.4万吨，同比增长1.1%。2018年6-7月全国柴油产量下降，2018年8月全国柴油产量回升；2018年8月全国柴油产量为1454.5万吨，同比下降2.7%。2018年1-8月全国柴油产量为11887.2万吨，同比增长0.6%。来源：中商产业研究院数据库24为全球商业领袖提供决策咨询汽、柴油价格此前，发改委发布了《关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》。根据国内成品油定价机制“十个工作日一调”原则，2018年共有25轮的油价调整。据《石油价格管理办法》规定，国内汽、柴油价格调价幅度低于50元/吨时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。目前，2018年已进行的成品油调价情况为“十一涨六跌一搁浅。

日期汽油柴油1月12日上涨180元/吨上涨175元/吨1月26日上涨65元/吨上涨60元/吨2月9日下调170元/吨下调160元/吨2月28日下调190元/吨下调185元/吨3月14日不作调整不作调整3月28日上涨170元/吨上涨165元/吨4月12日上涨55元/吨上涨50元/吨4月26日上涨255元/吨上涨245元/吨5月11日上涨170元/吨上涨165元/吨5月25日上涨260元/吨上涨250元/吨6月8日下调130元/吨下调125元/吨6月25日下调55元/吨下调55元/吨7月9日上涨270元/吨上涨260元/吨7月23日下调125元/吨下调120元/吨8月6日上涨70元/吨上涨70元/吨8月20日下调50元/吨下调50元/吨9月3日上涨180元/吨上涨170元/吨9月17日上涨145元/吨上涨145元/吨来源：中商产业研究院数据库25为全球商业领袖提供决策咨询加油站品牌中石油目前，国内的加油站品牌包括中石化、中石油、中海油、壳牌等。其中，中石油、中石化的市场占比较大。从经营性质来看，国有企业旗下加油站的分布比民营以及外资的更多。中石油生产的汽油、柴油、润滑油等炼油产品和各个不同品种牌号的化工产品，广泛应用于汽车、建材、电子、制药、印刷、家用电器、日化等众多领域。2017年，公司积极扩大和优化营销网络布局，销售能力不断增强。全年新开发加油站623座，建成投运463座，新增零售能力379万吨。截至2017年底，公司在国内运营的加油站总数达到21399座。此外，公司非油品业务以便利店业务为核心，实现了收入和利润的稳定增长。2017年全年新增便利店1438座，总数达到19338座，便利店收入较去年增长约30%，公司实现非油品业务收入186亿元，增长29.2%。为全球商业领袖提供决策咨询

来源：中石油27中石化中国石化拥有中国最大的加油站网络，它们遍布于中国境内（含香港）的城区、干道、高速公路、农村、水上等，业务涉及汽油、柴油、煤油、润滑油、便利店等，可为政府机关、企事业单位、农业、私人车辆提供油品供应和非油品业务，为消费者提供一流的服务，特别是在抗冰雪灾害、抗震救灾、奥运保供、抗旱保供、亚运保供中，中国石化加油站发挥了重要作用。此外，为了给广大消费者提供更方便快捷的服务，满足消费者新的需求，中国石化利用自身遍布全国各地的中国最大来源：中石化 加油站网络体系，开拓非油品业务，具体涵盖24小时便利店、快餐、广告等。中国石