银行主营业务互联网金融市场竞争策略

青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争策略第2章青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争环境分析青岛市XX银行概况介绍中国XX银行成立于1984年1月1日，2005年10月28日改制为股份有限公司，2006年10月27日，成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市，是国有四大商业银行之一。中国XX银行青岛市分行（简称青岛市XX银行）是总行直属分行，目前共有从业人员3477人，各类营业机构124个，业务品种涵盖国内商业银行可以从事的所有银行业务。多年来，青岛市XX银行深深根植于岛城经济社会发展，始终坚守“您身边的银行，可信赖的银行”的服务宗旨，凭借雄厚的资金实力、众多的营业网点、先进的结算网络、丰富的业务品种和优质的金融服务，积极服务于青岛市经济建设和广大百姓，目前已发展成为青岛银行业的旗舰和领军者。”提供卓越金融服务”是XX银行的使命，青岛市XX银行坚持“以客户为中心”的经营理念和“工于至诚、行以致远”的企业文化，努力打造当地“客户基础最优、经营结构最佳、盈利能力最强、客户和员工满意度最高”的精品分行。青岛市XX银行目前的主营业务涵盖支付结算、存贷、理财产品代销、个人信用消费等，经过多年的运营发展，积累了雄厚的资源，拥有庞大优质的客户资源、多元全面的业务结构、强劲的金融创新能力和行业内领先的市场竞争力。近年来，青岛市XX银行从青岛市个人消费结构和需求变化出发，致力提升产品和服务，加强金融产品和服务的销售推广，客户群体和金融业务量不断增加；注重对公业务和代付业务的拓展延伸，形成稳定庞大的代发客户群体；加强电子银行建设，构建支付、融资、交易、商务、信息五大功能为一体，线上线下互动的互联网金融体系。从总体来看，青岛市XX银行现阶段发展平稳，在同行业、同地域市场中具有领先地位。当前金融行业市场竞争日益激烈，利率市场化改革也逐渐提上金融改革日程，进入快速推进轨道，面对新的挑战，青岛市XX银行侧重资产和负债的主动管理，根据市场要求调整贷款结构，更加关注资金的流动性问题，适应市场化利率定价方式，降低负债成本，提高贷款收益，保持了利息净收入的稳定增长；同时，注重对中间服务业务的推广提升，调整收入结构，使其更加优化合理，以客户需求为根本导向，发挥青岛市XX银行长期以来的网点柜台服务经验和优势，大力推广银行理财产品。对银行理财产品的种类、资金投向、营销管理等进行全面规范，完善投资理财产品的风险控制和合规运营。现阶段，青岛市XX银行已经形成产品齐全、服务优良的品牌口碑，在当地具有良好的企业信誉和社会认可度，成为传统金融行业的领军企业，市场占有率常年稳居行业榜首，具有广泛的社会资源。青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争的宏观环境分析2.2.1政治因素分析当今中国所处国际政治环境虽诡谲多变、暗流涌动，但整体来看尤其是经济发展情况仍然保持稳定状态，中国正处于巩固改革开放成果并通过转方式、调结构解决过去经济发展过于粗放问题的关键时期，新一届的中央领导和政府鼓励创新、支持创新，尤其重视互联网发展应用领域的创新和突破，在全社会营造干事创业氛围，使得本身具有创新性质并且能够促进大众创业的互联网金融获得了探索发展的历史机遇。虽然作为新兴商业模式，互联网金融相应的监管和制度尚不完善，但政府对处于探索期并表现出巨大发展潜力的互联网金融创新给予了极大的空间和足够的试错宽容，这无疑将强有力地促进互联网金融的发展和探索。如2014年推出的天弘增利基金（余额宝），打破了以往筹资与理财产品购买之间分离的规则，客户存入余额宝的资金就视为同意并直接购买了基金产品，变相绕过了传统金融行业产品销售最大的障碍—客户购买同意选择权，但以其高收益率安抚平息了消费者潜在的选择权利益丧失，急速发展壮大，从现行制度和规则上说，余额宝的模式是违规的，因此也引起了学界和金融行业内部的一致打压，但中央人民银行随后出台的文件明确将之定性为金融创新，态度鲜明表示不予取缔，给余额宝等互联网金融企业吃了一颗定心丸，给金融行业当头一棒同时也点醒了传统金融行业。政府部门对互联网金融的宽松态度，对传统的金融行业而言，既是风险又是机遇：互联网金融崛起的大潮已势不可挡，如果传统金融行业固步自封，不思进取，那么在不久的将来，传统的优势市场和资源都有在互联网金融大潮的冲击下失去的风险；但另一方面，互联网金融毕竟刚刚兴起，相比于老牌传统金融企业，具有潜力但现有实力尚显不足，如果传统金融行业能够认清形势，发挥长期以来积累的市场、资源优势，完全可以借助互联网金融的发展大势进一步壮大，获得在新的领域、新的市场取得新突破的机遇。因此，在当前中国经济发展的政治环境下，包括青岛市XX银行在内的传统金融行业应该做出正确的选择，不是抵制市场发展的趋势，而是必须入局，真正投入到互联网金融的发展中，在互联网金融的发展中开拓新的市场，完成符合市场要求、适应历史潮流的转型突破。经济因素分析互联网金融在近年来发展壮大，不是单纯的偶然，而是经济发展的必然，是经济发展和社会财富积累到一定程度才可能出现的。中国历经三十多年的改革开放，经济不断发展，国民收入也不断提高，收入水平的变化导致生活方式发生相应的改变。建国以后的很长一段时间，我国处于社会生产力较为低下的阶段，物资缺乏，供应采用配给制度，国民只能勉强维持生活，很难拥有存款。可以想象，在当时的环境下，即使有互联网的普及和互联网金融的创意也会因为缺乏支持其发展的经济土壤而难以实现，这也解释了为什么互联网已在全球范围内获得了广泛的发展普及，但仍有多数经济不发达国家和地区根本无法推广互联网金融理念和模式，因为新兴商业模式的发展一定要与经济的发展程度相关联、相适应。随着改革开放后我国经济建设的推进，社会生产力不断提高，社会生产生活资料在满足国民需求之外产生了剩余并持续增长，市场经济持续有序发展，日渐成熟，社会经济实力突飞猛进，国民渐渐开始有余钱、有储蓄。对比1978年与2007年的国民收入情况，我国城镇居民人均可支配收入由343.7元提高到13786元，农民人均纯收入由133.7元提高到4140元，扣除物价变动的因素影响，二者平均年增长7%，同时城镇居民家庭的恩格尔系数由57.5%下降到36.3%，农村居民家庭的恩格尔系数从67.7%下降到43%，可以看出，改革开放30年，我国国民收入和生活水平发生了翻天覆地的变化。而在很长一段时期内，由于中国经济迅猛的发展势头，市场盈利的能力较强，社会经济平均收益能力较高，银行无风险的存款利率也随之上升，存款利率最高在1996年甚至达到15%，让普通百姓省心、放心，加之我国资本金融市场起步发展较晚，当时也很少有其他个人投资理财途径供民众选择，所以绝大多数的社会剩余资金以储蓄的方式存放在银行，再由银行借贷给企业投入市场经济运转，银行业其时得到了飞速发展和稳定的业务回报，完成了基础积累。但在市场全球化的今天，受世界经济趋势下行影响，我国经济发展的情况已经发生了一些变化，渐渐不同于之前的沉稳平静，我国的市场经济已经进入了一个“动荡的年代”，当今的市场充满了意外和创新，也产生了一些以前没有的企业类型和产品。从社会整体来看，经济发展走向趋于平缓，企业盈利能力有所下降，压低了银行存款的利息比率，现在已经不到4%；银行面对市场风险的加大，采取了审慎的态度，放贷审批更加严格，企业和个人从银行融资的成本、难度提高；金融资本市场开始发展并逐渐进入正轨，为企业提供了高效的融资渠道，为个人提供了新的投资路径；各种基金等理财产品的大量涌现，丰富了社会闲散资金的投放选择。在这种情况下，互联网金融以其低门槛、高收益、普惠制的姿态强势崛起，正是迎合了社会经济发展和市场客户的需求，迅速获得个人客户和企业客户的支持，抢占市场可谓水到渠成，而被抢占资源和市场的传统金融行业，只能惊觉以往一家独大，支配客户的形势已然一去不返，在现在社会经济和市场发展的状况下，必须转变观念、放下身段，重新审视市场客户的需求；谨慎入局、采取措施，参与到互联网金融市场的竞争中去，听市场说话，让客户选择。社会因素分析随着经济的发展，社会的进步，国民的思想观念也在发生着深刻的变化。现阶段中国市场的消费者群体结构呈现出50后、60后存量消费渐渐淡出，70后、80后在职人员为中坚，90后、00后为生力军的年轻化趋势。在此消费结构下，80年代后出生的群体更加容易并倾向于互联网应用，对互联网金融的兴起抱有支持和较高的参与意愿；80年代前出生的消费群体处于保守折衷心态，虽不参与或少有涉足互联网应用消费，但对此在新生代的影响下并不抱有排斥心理，从整体来看，互联网金融的发展能够获得整个社会消费群体的认可。全社会对互联网金融背景下传统金融行业活动的态度倾向，处于新老两代消费者互相磨合、互相影响的变革和碰撞中。青岛市XX银行在涉足互联网金融市场的过程中要清醒地认识到这一点，从而从新老两代消费者各自的心智特点入手，迅速打开、占领市场，取得竞争优势。科技因素分析科技因素是传统金融行业发展的基础性因素，没有科技的进步和发展，传统金融行业也无法在全社会范围内占有市场和提供异地连锁服务。而在当今互联网金融时代，科技的作用越发突显和更加重要，在互联网金融运作的各个环节，如金融供求双方信息的发布与收集、供求双方信用的评价体系、交流平台的建立、资金往来的渠道、信息资源和现金资源的安全保障等都离不开科学技术尤其是互联网相关技术的发展和进步。现在的科学技术已经在互联网金融方面得到了稳定地发展和成熟地应用，已建立起各种互联网金融门户网站并进行严格维护、运用大数据等分析客户地资金运作或消费情况对其进行相应评价、随时随地聊天工具的普及、严密的监控防护程序和畅通的银行联网资金交换渠道等使得互联网金融真正站在了巨人的肩膀、时代的前排，既利用了传统金融行业的前期积累，又引领了新的金融模式和科技应用潮流，得以迅速发起、壮大。传统的金融行业尤其是青岛市XX银行所拥有的优势在于通过传统金融业务所收集的广泛的客户信息和长期以来不断建设完善的规范金融体系，这是新兴互联网金融企业短期内无法完全占有和控制的，与之相对的，互联网金融的应用模式、运作方法等因为互联网的开放性必然公开推广并使之应用，传统金融行业虽然由于固有的体制限制和自身建设的规模较大，对互联网金融模式需要一定时间过渡适应，但并不存在难以逾越的障碍和不可弥补的短板，因此青岛市XX银行在当今科技背景下参与互联网金融市场的竞争仍具有巨大的先天优势和发展潜力。青岛市XX银行主营业务互联网金融市场主要竞争对手分析新兴互联网金融企业通过线上推广运营，逐渐侵占了青岛市XX银行的线下客户资源和业务收益，相比于青岛市XX银行在传统银行业中较为平静的同业竞争，新兴互联网金融企业对其产生的影响和竞争程度更为激烈、冲击更为巨大，在互联网金融市场的竞争格局中，青岛市XX银行的主要竞争对手已不再是同业的各银行，而是新兴的互联网金融企业。就现阶段来说，新兴互联网金融企业的竞争和影响体现于其在第三方支付平台领域、金融产品销售领域、个人信用消费和借贷等领域对青岛市XX银行主营业务产生的冲击，代表性互联网金融企业或产品主要有支付宝、余额宝、“京东白条”及各类网络信贷企业等。根据互联网金融企业造成影响和冲击领域的不同，以下将分别分析青岛市XX银行互联网金融市场的主要竞争对手。第三方支付平台企业分析现阶段在互联网金融支付领域主要有支付宝等渠道对青岛市XX银行产生影响和冲击。这些第三方支付平台提供的支付渠道，在小额支付等业务方面相比于银行推出的银联刷卡支付手段，具有一定优势。一是第三方支付平台领域内不同账户之间的转账在一定额度内没有任何资费，而银行实行的传统银行卡途径，即使是银联账户，跨行、跨地转账一般需要收取一定比例的费用；二是第三方支付平台支付载体较为方便，可以通过电脑联网、手机扫码、面对面转账等方式完成支付过程，流程方便快捷。而银行的传统支付手段即使是使用手机银行，操作流程因为银行的内部管控程序也显得较为复杂，主要支付手段仍然是刷卡扣款。信息时代，民众可能不带钱包、不带银行卡，但一定会携带手机，支付媒介的不同在一定程度上更有利于载体和程序便捷的第三方支付平台推广应用；三是对于电子商务的网上交易付款，各银行网上银行账户一般都设定了单笔交易限额、日交易限额等支付限制，但支付宝没有单笔交易限额或单笔限额较高，用户将资金充入支付宝账户进行网上付款，较银行账户更加便捷、实用。虽然第三方支付平台在小额结算领域具有一定竞争力，但也应该看到，其不能脱离传统银行独立存在。任何第三方支付平台账户要实现其功能，就目前来说，必须与银行账户进行一定的关联和绑定，并在一定程度上存在交易安全性方面的薄弱环节。第三方支付平台如果不通过银行账户接入银行金融管理系统，其资金或资源就只是一组数据，没有交换价值和支付公信，因此，第三方支付平台在极大程度上仍依赖于银行，其对银行的影响主要表现在对银行存款的分流、整合，提高了银行的资金使用成本：原本应零散、流动存放在客户账户内的小额资金各自聚集归拢到支付宝、微信支付等公司账户下，形成较稳定的大额企业存款后，银行一方面对个人账户存款资金的流动性难以准确衡量和把控，另一方面需要为企业存款支付比个人流动存款更高的存款利息，银行使用资金的难度和成本增加。金融产品销售企业分析随着互联网金融大潮的兴起，以往由传统银行代售推广的金融衍生品开始通过网络进行销售，并且在一定程度上突破了原有的线下销售规范，呈现出新的特点也带来了新的社会问题。比较典型的互联网金融产品销售企业如蚂蚁金服，其推出的余额宝曾以高收益预期吸引了大量社会资金，运作过程表面是客户将资金存入支付工具--支付宝或余额宝，按时间计算利息收益，客户资金在其支付账户内可用于网上支付等行为，使蚂蚁金服借网络支付平台工具功能扩展之名完成了资金吸拢；实质上在客户将资金存入余额宝的同时就完成了对天弘基金产品的隐性、强制购买，在传统银行还使用销售人员向客户介绍推广金融产品、极力推荐客户购买的销售模式下，余额宝突破了传统金融衍生品的销售规则，同时进行了吸储和商品销售，将金融产品和支付工具进行捆绑，披着支付工具的外衣绕过了相应的金融产品销售监管，通过支付工具的缓冲弱化了客户对金融产品的购买决定权，从本质上说是具有一定违规性质的“擦边球”，对此，监管部门以“鼓励金融创新”为名放行也使该模式得以持续发展并大肆推广。余额宝的金融产品销售运营模式是以高收益预期来吸引资金直接购买金融产品，通过对吸引的资金进行运作提高收益并支付回报，吸引资金与提高回报的交互作用下吸引了越来越多的社会闲散投资，在一定程度上形成了良性循环，使之得以短期内迅速推开，虽然在各方面压力下其回报率已有所降低，但余额宝已真正在全社会完成了推广蔓延，占领了互联网金融产品市场的一席之地。余额宝等互联网金融产品销售企业从存款分流和金融产品市场挤占等方面对传统银行业造成了巨大的影响和冲击，但在银行业现有监管体制和制度下，青岛市XX银行无法借用余额宝等的“擦边球”模式，而从互联网金融产品市场的发展现状来看，互联网金融产品和销售本身存在的问题日渐凸显亟待解决。由于互联网金融的低门槛和普及性，金融衍生品和销售领域鱼龙混杂、良莠不齐，在目前互联网金融监管制度尚需建立完善的情况下，需要客户具有更准确的判断和分辨能力，然而，大部分民众金融知识的缺乏和金融产品、企业的不规范推广宣传等因素导致现今互联网金融产品市场处于混乱和越界的边缘。大量互联网金融产品和销售企业涉嫌甚至具有非法集资、金融诈骗等问题，已对社会经济生活产生了威胁、对客户资金产生了实质性的损害，引起了国家关注和取缔，如“E租宝”等风靡一时的金融产品高收益泡沫的破灭，社会上大量客户资金受到严重损失，国家开始对其进行打击。客户对于互联网金融产品的推广购买也由跟风拥上逐渐转为警醒，采取了相对稳妥理性的态度，消费趋向有望回归到传统银行销售的正规金融产品，对于青岛市XX银行而言，产生了一些市场机遇。2.3.3其它涉足金融业务的互联网企业分析互联网技术的应用普及带来了社会经济的变革，借由互联网技术发展的企业并不满足于普通的市场领域，开始拓展跨界。互联网无界沟通、全网关联的优势也使得一些传统壁垒不攻而破，互联网企业得以在更广阔的市场面向更大众化的客户更自由地推广产品和服务，互联网平台代替了各地的实体网点、服务站，交易双方通过虚拟市场就可以完成信息介绍、发布与收集、反馈，最终形成订单，一些原来只有银行从事的金融业务迎来了新的参与者和新的业务模式。在个人信用消费领域，京东商城依托其以往掌握的客户消费信息，推出了“京东白条”消费模式，开始向金融行业跨界试水；在信贷业务领域，涌现出大量互联网众筹和小额信贷企业，吸收公众闲散资金，发放小额贷款，因其手续简便、放款迅速、无需抵押等特点，借由互联网平台在短期内迅速推广普及，对银行信贷业务产生了一定影响。分析对比新兴互联网金融业务企业和青岛市XX银行，可以看出二者各有优劣：新兴互联网金融业务企业推出的个人信用消费和小额贷款业务等，风险控制的基本依据是客户的既往动态消费和资金往来记录，是大数据技术的一种应用，更关注于客户以往的消费和信用趋势，但没有客户的现有资产评估和抵押保证，是一种以过去的趋势预测、保证未来较少违约的期望值担保信用模式，消费和放贷手续简便、客户无担保压力，但客户一旦出现违约，款项追回无保障，存在较大坏账风险，同时互联网金融企业本身也存在违约携逃风险，行业秩序需要监管规范。仅2013年一年，就有大约74家网络借贷企业出现资金周转困难、客户无法提现的问题，甚至有的网贷企业直接倒闭、跑路，引起了社会的警醒和重视；青岛市XX银行的信用消费和信贷业务立足于客户现有的财产评估和持续的收入水平，更加关注客户的现有能力，并对未来的资金偿还采用财产担保等方式防控风险，是一种以现有财产和能力确保按期还款付息的既有物担保信用方式，该方式对风险的防控更加有效，资金的收回具有更大的保障，但放款申请手续复杂、审批项目多时间长、贷款条件较为严格，更关键的是未重视和考虑客户获得现金流的潜力因素，容易错失优质成长型客户的支持和收益，需要探索改变现行单一、死板的审批方式，结合互联网技术进行创新突破。互联网金融市场竞争的动态趋势分析2004年，原来作为淘宝网网络支付手段的支付宝独立运营，并开始与各大互联网商务门户甚至是部分银行展开合作，逐渐成为中国最大的网上交易支付平台工具，2011年5月26日，支付宝获中国人民银行颁发的首张《支付业务许可证》，取得支付牌照，结束多年的无照经营，成为合法正式的网络支付平台。支付宝对传统银行业的影响主要体现在存款分流和支付业务争夺方面，对银行业的依赖性较强，必须通过银行账户转账充值才能进行支付。作为首开先河利用互联网技术试水挑战传统银行业的企业，支付宝的发展壮大伴随着银行业不断的抗议叫停：中国人民银行针对支付宝等第三方支付平台企业下发了多份监管意见，并曾在2014年3月13日一度暂停包括支付宝在内的第三方平台支付业务；2014年3月24日，中国XX银行指责支付宝“快捷支付”业务自2011年起一直处于违法运营，并逐步减少了支付宝快捷支付接口。在不断经历“监管风波”、“违法风波”等打击下的支付宝依然坚强地存活下来并日益发展壮大，一方面得益于互联网金融的大潮势不可挡，具有互联网精神的企业在市场竞争中总容易略胜一筹；另一方面也应该看到，银行业本身从上到下监管制度的滞后、乏力和行业内部不能形成合力的局面，使得互联网金融企业可以趁隙渗透，逐步立足。支付宝历经磨炼而不倒，在一定程度上已经打破了传统银行业固步自封的行业壁垒，并在互联网金融领域形成了示范效应和斗争经验，借助“金融创新”和“互联网思维”等口号、概念，互联网金融企业逐步挖掘出新的经营方式，侵占新的金融业务。2013年6月，支付宝推出理财增值产品“余额宝”，在吸收公众资金的同时完成理财产品的销售，推出之初就以高于银行同期存款利率的收益回报吸引大量社会资金，对银行业的存款业务和理财产品销售业务造成了巨大的冲击，也遭到了众多银行的声讨、抵制，但从市场反应情况来看，客户更倾向于支持余额宝以获得较高收益，至于银行坚持提出的余额宝违规、越界等指责，不足以改变市场和多数客户的选择，银行业监管机构中国人民银行也对余额宝保持了相当程度的容忍，表示不会取缔，互联网金融企业经过前期的积累和铺垫，在新形势下的发展显得越发游刃有余。2013年被称为“互联网金融元年”，互联网金融企业掀起了互联网金融高速发展的热潮，势头迅猛的互联网金融企业业务领域已经从吸收公众资金进一步拓展到借贷融资业务，互联网金融业务范围至此完成了对传统银行业“存、贷、汇”核心业务的涵盖，大大小小的网络贷款公司设立、倒闭又有新的设立、倒闭，网络金融P2P的气势甚嚣尘上，对银行业的贷款业务大肆分割。与此同时，2014年2月，京东商城不甘寂寞，推出“京东白条”，尝试依托电子商务平台以“赊销”为名突破个人信用消费业务领域，被商业银行视为贷款产品，指责其具有违规嫌疑。2015年11月，招商银行、交通银行相继暂停京东白条的信用卡还款通道，互联网金融创新产品再次处在风口浪尖。从支付宝到余额宝，再到京东白条和网络金融贷款，互联网金融产品对传统银行的依赖程度越来越低，而从互联网金融产品对包括青岛市XX银行在内的传统银行业的业务收益影响情况来看，互联网金融企业和新产品的发展对银行业业务收益的影响冲击越来越大：支付宝只是间接支付工具，其本质上仍需要有银行账户和客户银行资金的支持转入，本身离不开银行接口的连通，其对银行业的影响主要表现为存款分流和支付业务的抢占，2013年第三方支付平台交易规模达到17.2万亿人民币，支付宝2013年“双十一”交易额达到350.19亿元人民币，第三方支付平台飞速发展，降低了银行业的存款、支付数量。虽然该部分业务对银行整体而言产生的收益有限，但确实通过支付宝打破了传统银行业以往的行业壁垒，对互联网金融企业的发展而言，支付宝成功最大的意义在于打开了试水进入传统金融行业领域的缺口，而非对银行利益的抢占；自余额宝开始，传统银行业的业务收益开始受到巨大冲击，余额宝对银行的依赖性除了需要通过银行账户注入资金外，完全可以脱离银行独立运行，余额宝资金直接用于购买基金理财产品，基金理财产品购买的接口取代银行接口足以保证余额宝资金的有效性，余额宝中资金也可以用来消费和支付，在当今网络电子商务飞速发展的情况下，完全可以形成一个独立的网络交易市场，满足用户理财和消费需要，而银行在余额宝的冲击下丧失了大量的存款和理财产品代销收益，在一定程度上反而成为余额宝的充值工具，存储业务和中间业务收益受到巨大影响，2014年第一季度，银行业人民币存款同比少增1.39万亿元，其中住户存款少增0.41万亿，同时余额宝余额增加了0.36万亿元，银行业遭受巨大的冲击；京东白条在运行过程中甚至不需要银行参与，只是在还款时需要使用银行端口收拢资金，但银行此时只是作为还款的渠道存在，并没有分享到个人信用消费产生的收益；网络金融贷款公司的经营更是只将银行作为转账汇款的工具，其最后取得的放贷收益与银行完全无关，据中国电子商务研究中心统计数据显示，2013年度仅网络P2P金融借贷交易额即达到1100亿元，大大侵占了传统银行业的存贷核心业务。在互联网金融的发展大潮下，银行业从总体上来说处于互联网金融市场的边缘地位，为互联网金融的发展提供了服务和支持，但是没有获得相应的收益甚至受到了损害，这场新兴技术革命带来的利好盛宴，传统银行业尚未真正参与，难分汤尾。互联网金融发展的历程与传统银行业关联的发展变化如图2.1所示：从上列组图中可以看出，随着互联网金融的发展，其对银行业的依赖程度逐渐降低但危害性逐渐增加的趋势非常明显，回顾参与互联网金融的企业和产品发展历程，结合它们对传统银行业的依赖和危害程度变化，不难发现银行业作为传统壁垒行业，经受互联网金融的侵蚀和影响的过程具有逐步渐进性，其间银行业也曾奋起抗争，互联网金融企业也未能依靠互联网技术的发展一蹴而就打破壁垒，说明传统银行业自身仍具有潜在的行业积累和优势，在互联网金融的大潮中仍有望有效应对，从而抵御冲击、转型发展，互联网金融市场竞争的动态趋势是新兴互联网金融企业与在坚持中改进原有体制制度的传统银行业之间博弈划界的过程。银行业前期虽在抵制新兴互联网金融企业的过程中处处受挫，但先天优势地位仍未崩溃和被取代，在后续竞争中尚可转变思路，立足线下优势、顺应市场形势，构建银行业参与互联网金融的新局面。青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争的SWOT分析竞争优势分析S1：资金充裕图2.2互联网金融发展与对银行业危害程度关联趋势必须依靠畴亍账户充值,阚搬入铺甯口必须通过铺亍充值仅作为蜜金在来渠道必须依靠畴亍账户充值,阚搬入铺甯口必须通过铺亍充值仅作为蜜金在来渠道图2.3互联网金融发展与对银行业依赖程度关联趋势存款业务、信给业务支付业务.存款业务存款业务.理财存款业务、信给业务支付业务.存款业务存款业务.理财1弋售必须遢过银行账户充值.必须接入圜端口图2.4互联网金融对银行业依赖与危害程度关联趋势虽然互联网金融的发展在短短十年间已经完成了令人瞩目的进程，对传统银行业的发展也造成了巨大的影响，互联网金融发展的业务增长量确实不容忽视，但其体现出的主要是发展的速度优势，对于整体的规模和基础而言，仍无法与银行业长期以来的积累和沉淀相提并论，传统银行业在资金雄厚方面具有不可动摇的优势地位。根据中国XX银行2014年年报数据显示，2014年XX银行实现净利润2763亿元人民币。而互联网金融作为利润可观的新兴行业，其龙头企业阿里巴巴集团全年净利润仅为200余亿元人民币，不到XX银行的10%,XX银行所具有的财务实力为新形势下进行创新改革和转型发展提供了强有力的保障。S2：客户资源丰富稳定在客户资源的挖掘和维护方面，相对于互联网金融行业甚至是其它行业，XX银行一直以来都具有无可争议的优势。互联网金融的服务模式注重搭建中间平台，着眼单笔交易的中介、整合，是被动地服务交易双方，自身对客户关系的维持观念较弱，甚至没有主动经营客户的概念和手段，互联网金融企业客服人员的素质水平也决定了他们对客户的把握维护力度有限，只能借助互联网金融的大势通过平台建设以提供客观上的联系渠道为手段促成交易，并未刻意追求客户主观粘性，交易完成后，并未借以形成稳定的客户群体，对于互联网金融企业来说，虽借服务之名，但更多的是依赖平台的稀缺为基础运行。这样的客户经营模式和客户体验在互联网金融初兴大潮下，因互联网金融企业具有的先发优势和客观上平台的有限性，一定程度上客户进行主观选择的余地不多，可以初试不爽，但随着互联网金融的发展，传统行业的进入，互联网金融平台的大量涌现，传统行业的服务理念和模式同时也改变着互联网金融的运行和发展，客户体验和客户关系经营必将成为未来互联网金融市场竞争的重要抓手。工商银行尤其是青岛市XX银行一直以来坚持“做客户满意的银行”理念，注重对客户关系的培养和维持，而基于银行长期形成的良好的社会公信力，客户也愿意提供充分的信息以获得更好的服务，银行和客户之间容易形成良好的互信与依赖，客户对银行具有更高的忠诚度和主观认可度，银行业客户资源积累丰富稳定。不同于互联网金融以年轻一代居多的所谓客户群体，XX银行多年的经营和维持，形成的客户资源无论是年龄结构还是收入质量都更加成熟、优秀，优质客户资源本身具有的辐射性和带动作用也不可忽视，这些都将成为银行在新兴市场迅速打开局面的有利条件。S3：风险控制体系建设成熟银行在风险管理和控制方面具有长期的积累和沉淀，是其相较于互联网金融企业的核心优势所在，也是互联网金融企业短期内无法获得和超越的。互联网金融前期的爆炸性发展，没有重视对风险的防控和预警，使得互联网金融企业势头强劲但隐患丛生、根基不稳，随时可能因为财务坏账问题导致资金周转不灵，面临破产倒闭。经过近几年的发展，互联网金融企业风险控制方面的不足和影响已经渐渐凸显，出现了互联网贷款企业因资金回收困难，无力经营的情况。互联网贷款企业放贷资金大多来自大众客户，一旦互联网金融企业破产倒闭，最终损害的仍然是社会客户的利益，影响的是整个市场的评价和稳定。青岛市XX银行的风险控制体系建设一方面受国家主管部门监控，体系规范和资源信息掌握具有最大程度保障；另一方面我国银行业一直以来受国家隐形担保，很难破产以免引起社会经济动荡，银行业抵御风险冲击能力较强；最后，青岛市XX银行长期以来的管理建设、安全技术开发应用等，在安全防护技术和手段上占据了领先地位，具有领先的人才储备和知识积累，形成了稳定而独立的高安全性联网端口，有利于在互联网复杂、多变的环境下更好地维护客户信息和资金安全，提高互联网金融市场上的竞争力和客户占有率、忠诚度。S4：金融行业从业经验丰富，产品品类齐全，服务配套完备互联网金融的兴起虽然不同程度上对银行业的一些主营业务造成了冲击，但前述章节已经分析过互联网金融的发展历程，其对银行业的业务侵占是逐步、渐进式的，而且是众多互联网企业尝试瓜分原属银行的金融领域业务，从整体上来说，具有最多金融产品组合的仍是银行。经过多年的金融从业和运营，青岛市XX银行所具有的金融产品不仅品种齐全，而且产品的配套和相应服务也更加成熟、更加丰富，涵盖了支付、存款、贷款、转账、理财、保险等各个分支，金融业务的范围更广，并且可以形成统一的产品互动与协同，金融服务更加专业、可靠。竞争劣势分析W1：运营成本高过去青岛市XX银行的传统竞争策略采用据点式范围辐射，各个银行建设了大量的物理网点、服务站，经费投入和运营维护已经和正在形成高额支出，加之银行业员工的高从业标准和相对较高的培训、薪酬待遇等人力资源成本支出，使得银行与轻装上阵的互联网金融企业的竞争中具有固有的历史性成本控制劣势。W2：信息收集手段僵化、性质单一通过对大数据技术的应用，互联网金融企业可以主动获得客户大量的动态消费和网络日常行为轨迹信息，从而对客户的倾向性作出较为准确的判断；而青岛市XX银行的客户信息收集，往往采用守株待兔的方式，要求到银行办理业务的客户提供相关信息，信息来源相对被动，并且未与客户日常消费或生活紧密关联，信息性质多为客观静态的历史数据，不易把握客户心理倾向和偏好，对客户评价因此略显保守，不能全面准确地了解客户。W3：掌握的客户信息应用效率、程度较低不同于互联网金融企业对客户信息使用计算机技术在大数据的基础上进行的高效筛选匹配，青岛市XX银行对所掌握的客户信息多数采用联网核查、依业务分类提交各营业部人工审批的方式进行，虽然在长期以来保证了信息的真实性和可靠性，但人工处理信息的审批效率和综合应用水平明显不足，使得业务办理速度和业务推广营销受到很大影响。W4：前期投建的网点、服务站在互联网金融市场上作用有限在传统竞争模式下，青岛市XX银行建设了大量的物理网点和服务站，全市约有200个各类营业网点和自助提款机，这些物理网点建设时间较早，设备功能配置较为落后，没有在互联网金融背景下进行充分利用，不能满足当前互联网金融的发展需要，不能对互联网金融发展产生积极效用，其所产生的成本回收考虑，也对银行在互联网金融市场的发展思路产生了一定的制约。竞争机会分析O1：互联网金融环境下产生的新模式可以借鉴并应用互联网金融作为新的技术革新下催生的新商业模式，其核心在于对互联网在行业中应用的思维方式和理念以及对新技术应用基础上对产品、服务模式进行的创新开发，虽然青岛市XX银行作为传统金融行业，由于制度和历史沉淀的原因，在互联网金融市场竞争中显得应战仓促，暂时需要调整，但互联网金融的产品和服务模式并非完全不可复制，前期互联网金融企业的发展也给青岛市XX银行提供了借鉴和参考，使其具有一定的后发优势。青岛市XX银行应用互联网技术进行的业务探索如网上银行、网络理财销售等，使传统在柜台办理的金融业务向网络化、垂直化发展，大大降低了银行的运营成本，提高了业务效率。互联网金融带来的新的营销方式为青岛市XX银行进一步转型发展打开了更为广阔的市场领域，提供了更为难得的发展机遇。O2：风险管控体系在新的技术条件下得到补充加强以往青岛市XX银行的风险管控、客户评价体系主要依靠对客户提供的既有财产静态信息进行单一的线下审核，信息收集效率和利用率以及对客户真正潜力的评价准确度尚显不足。在互联网和大数据、云计算得到广泛应用的背景下，银行得以从更多方面掌握客户消费、存储、结算、收入及变化趋势等多方面的信息，对于客户的了解渠道和方式更为立体，在此基础上运用新技术进行分析判断的时效性和准确度更高，风险管控体系更加人性化。现在中信银行、招商银行已经运行了商户POS贷款模式，通过联网分析商户的POS流水交易情况，判断商户的风险等级，中信银行基于商户POS交易数据进行的贷款审批已经实现全程网络化，贷款方便快捷、质量高而风险低。03：互联网金融需要进行规范互联网金融作为新兴行业，其监管和规范相对滞后，经过前期的无序发展，产生的问题亟待解决。“E租宝”和许多网络金融借贷的不规范运营，已经对社会大众的资金安全造成了影响，产生了严重的社会问题，国家和社会也开始重视、期盼对互联网金融的规范监管，而银行作为传统的、最为规范的金融企业，其进入互联网金融市场是适应互联网金融市场规范化趋势和要求的，互联网金融需要的规范化和银行业长期以来已经形成的规范运营模式的契合，为青岛市XX银行涉足互联网金融市场提供了借以打开局面、获得社会客户青睐的市场机会。竞争威胁分析青岛市XX银行在互联网金融市场上面对的竞争威胁主要是由支付宝、余额宝、“京东白条”和网络借贷等造成的业务和地位流失，主要表现在：T1：支付领域市场被瓜分支付宝、财付通等新型支付平台和服务的出现，使青岛市XX银行在金融脱媒的条件下依靠传统银联卡的支付模式和市场地位受到严重挑战，支付领域市场由以往的银行一家独大渐渐转变为众多平台、众多企业互相竞争、重新划界的局面，据有关数据统计，到2011年，已经有上百家企业获得中国人民银行颁发的支付业务牌照。在新兴支付企业不断涌现的情况下，包括青岛市XX银行在内的传统银行业因支付手段单一、滞后，首当其冲，受到巨大的影响，固有的支付市场垄断地位荡然无存，市场份额急剧下降。根据易观智库的统计数据显示，2011年中国第三方互联网支付市场全年交易规模达到21610亿元人民币，市场份额占有率情况如图2.5所示：其也北鸵图2.52011年中国第三方互联网支付市场份额占有率情况可见，互联网支付平台的发展已经大大削弱了银行业在市场竞争中的地位和市场占有率，对银行业在传统金融市场和新兴互联网金融市场的业务竞争产生了巨大的既有和潜在威胁。T2：大量存款和中间业务收益被分流余额宝推出以后，以其具有的高于银行同期存款利率的收益预期，迅速占领市场。目前，银行业存款年化收益在3%到4%之间，而余额宝为5%以上，在余额宝刚刚推向市场的推广期，其年化收益率更高，相比银行存款具有更高的市场吸引力和理财投资价值，消费者对余额宝资金的投向符合理性经济人选择趋势，在互联网金融市场掀起了一场席卷上亿用户的滔天巨浪，严重冲击了银行的传统业务。余额宝推出后，短期内获得社会资金0.4万亿，同期银行存款猛降0.9万亿，大量银行存款被分流，投向以余额宝为代表的互联网金融理财产品，同时也对传统银行业理财代销业务收益造成了巨大影响，中间业务收益大量减少。T3：信用消费和贷款业务被抢占“京东白条”和互联网借贷企业的出现，对青岛市XX银行的个人信用消费和小额贷款业务领地进行了侵占。从“京东白条”的信用消费模式来看，其信用消费成本相比青岛市XX银行类似业务，用户购物时选择最长30天的无息延期付款或选择3至24个月每期0.5%利率的分期付款，付出的平均成本只有银行业务的一半，对于信用消费客户来说显然更倾向于选择“京东白条”，使银行丧失大量客户，信用消费服务收益降低；在小额贷款业务市场，互联网借贷企业凭借其快速、便捷的放贷流程，吸引了大量客户转向网络借贷，尤其是向银行借贷困难、借贷成本较高的中小企业，互联网借贷的出现为他们提供了低门槛的融资新途径，也使大量银行客户转向互联网金融借贷。以互联网借贷典型企业阿里小贷为例，到2013年5月，阿里小贷服务商家超过25万户，贷款总额超过400亿，体现出网络借贷企业从中小企业的小额借贷入手，对青岛市XX银行在内的传统银行业信贷业务进行了分割和抢占的现实情况。总体竞争态势评价根据上述分析构建青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争的SWOT模型，将青岛市XX银行主营业务在互联网金融市场竞争中内部的优势、劣势和外部的机会与风险详细列明，并对内部条件和外部条件进行相应比对，从而确定在新兴市场竞争中青岛市XX银行主营业务的竞争状态和在后续竞争中应选择的策略利用和改进方向。青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争的SWOT模型如表2.1所示：通过SWOT模型分析青岛市XX银行的竞争环境，对比青岛市XX银行互联网金融市场的优势和劣势，其所具有的资金、客户资源和成熟的风险控制体系建设以及长期从事金融行业积累的经验和产品总类、服务配套等，互联网金融企业短期内无法获得，青岛市XX银行将长期保持这些优势在互联网金融市场进行竞争；而青岛市XX银行在互联网金融市场的劣势主要来源于前期对互联网金融市场的不敏感和固有的经营监管模式限制下转型效率较低，但青岛市XX银行在应用互联网金融企业前期探索的成果和经验方面并不存在难以逾越的障碍。互联网金融的大潮下，青岛市XX银行通过借鉴、实施互联网技术和新兴金融模式，可以逐步削弱、消除原有经营模式带来的劣势条件，充分发挥固有优势，提高市场竞争力。因此，整体来说青岛市XX银行在互联网金融市场竞争中的优势强于劣势。分析青岛市XX银行在互联网金融市场中的机会和威胁，对于青岛市XX银行而言，互联网金融的产生、发展给银行业务造成了巨大的冲击，但就冲击所发生的时期和市场条件分析判断，这些冲击并不是持续性、永久性的。前期互联网金融从产生到发展，处于飞速增长的爆发阶段，与此同时，包括青岛市XX银行在内的传统银行业并未充分参与互联网金融竞争，在互联网金融市场形成一定的真空地带，互联网金融企业得以趁虚而入，抢占了部分传统金融业务，对传统银行业造成了一定的冲击。随着互联网金融的发展和自身问题的凸显，现阶段互联网金融已经进入发展的稳定期和调整期，推进势头有所减弱，同时银行业也开始重视互联网金融的发展和该部分市场的开拓，逐步进入互联网金融市场竞争，其后互联网金融企业对银行业金融业务的侵占将越发困难，传统银行业对已经受到冲击的业务必将重点防御、逐步抢回，因此在未来的互联网金融市场竞争中，互联网金融企业对银行的冲击将很难再如之前般迅猛而巨大，更多的是竞争双方博弈的过程，青岛市XX银行等面临的威胁依然存在，但已不能成为市场竞争中的主流趋势；同时互联网金融的飞速发展，给青岛市XX银行带来了更为广阔的发展空间和新的发展思路，在很长一段时间内，将推动其在新的市场、新的技术环境和新的业务模式下的转型发展，对于青岛市XX银行而言，互联网金融市场中的机会大于威胁。根据对青岛市XX银行互联网金融市场中优势与劣势、机会与威胁的对比分析，判断其应选择SO策略，充分利用优势和机会，在互联网金融市场上加快扩张发展，青岛市XX银行在互联网金融市场的整体竞争态势处于以优势和机会为主的良性竞争环境下。表2.1青岛市工商银行互联网金融市场竞争SWOT模型表内部外部优势密势W：S1、资金充褶.客户资源丰富稽定.风脸控制体系建设成熟54、产品品类齐全，服务配套完备WI、运营成本高W2.信息收集手段值化、性质阜一WM掌握客户信息应用效率、程度较低支认前期投建的网点、服务站在互联网金融而场上作用仃限KL&Zx0：QI、新的模式司以借窑、应用Q2、风陲管控体系在新技术条件1、得到补充加强Q3、门联网金融需要进行规范SO策略：充分利用所具书的优势条件.在互联网金融苜第卜.加播L联网思维,学习借鉴电联网金融新兴模式，M•住进入田川展£联网金融市场的机会转型发展口W0策略：把樨外部机会，根据外部机会的要求调整转变白身存在的劣势和问题，在发展中改善自身经营状况田模式，与市场需求相适应.利用机会改变自身在市场竞争中的地位。威胁丁1、支付领域市场被瓜分丁2、大量存款*中间业务收益被分流T3、信用消费和贷款北务械也占5丁策略：运用优势同对威胁.逐步减轻fl消除威聃戏响.M发挥优势门发，加强业务建设和规划,提高市场收益由份糊。WT策略：正视威j肺，改变不足，结合白身特点,/找互联网金融市场切入点和突破U,以笔异化产品和服务立足发展。第3章青岛市XX银行主营业务互联网金融市场竞争现状分析青岛市XX银行在互联网金融兴起环境下的竞争现状概述青岛市XX银行现阶段在互联网金融市场的竞争未充分发挥地域优势推行区域化的市场策略，其竞争方式和效果处于XX银行总体框架之下，竞争情况与XX银行总体保持一致，因而通过了解乂乂银行的总体情况可以基本反映青岛市XX银行互联网金融市场的竞争现状。青岛市XX银行运营总体情况

根据中国XX银行2014年年报数据把握近期金融业务运营总体情况。总体收入情况及结构：2014年，XX银行实现利息净收入4935.22亿元，比2013年增长11.3%，占营业收入的74.9%；非利息收入1653.70亿元，比2013年增长13.0%，其中，手续费和佣金收入1324.97亿元，其他非利息收益328.73亿元。整体收入明细项目见表3.1、表3.2、表3.3：表3.1生息资产平均收益率和计息负债平均付息率项”「人民币百万兀.百分比除外）2014；|2013；|平均余额利息收入，支出平均收益率"」息率'：飞）平均余额利息收入，支出平均收益率/付息率'：雯）资产客户贷款及垫款105990946154885.8194575005486405.8(.|投资4(.479611592623.9339691621485143.74仁盅组类债券1817143154(.17(14.(j437113361427133.85重组类债券23081851922.2525782658(.||2.25存放中央银行款项3(.187982483841.572883971454871.58存放而拆放汉业及其他金融机构款项826615267453.249088232447(.12.69总生息资产185M65284Q87**4.581721945(17671114.45M生息资产13712531172816资产减值准备(253327)(234280)总资产1967957818157992存款146272582989412.(.4138431972737971.98I司业及其他金融机枸存放用拆入款项1819544428(.|12.351685542382(j92.27续表3.1生息资产平均收益率和计息负债平均付息率项目「人民币百万兀.百分比除外）2014；「•2013平均余额利息收入/也1平均收益率,付息率（堤）平均余额利息收入，支出平均收益率”寸息率i%）已发行债务证券397785146153.672917331177(.14.(,i3总计息负债1(»8445873563572.12158204723237762.05总负债1粥咏416992011利息净收入4*)3522443335净利息器2.462.40净利息收益率2.hh2.57

表3.2工商银行2。14年度手续费及佣金净收入明细表项目（人民币百万元,百分比除外）20142013：「.增减额增长率f%）银行口351332853323.1投资♦行30474294869883.4结算、清算及现金管理3042230513(91)个人理财及他人银行206761823124451?.4对公理财1492912611231818.4资产―59236893(97(.1)i14.11担保及承诺461443572575.9代理收付及委托2(Jig18571628.7其他业务24882(j694192(.1.3手续皆及佣金收入141»h78134550121280.0减:数续皆及佣金支)57lct.0手续费及佣金净收入132407122326101718.3表3.3工商银行2014年其他非利息收益明细表项11（人民币百万兀，白分比除外）2014T-2013；|：增减额增长率（喋）投资收益492(.|3(.178184259.8公允价值变动净收益人损却68(.|(151)831八适用汇兑及汇率场题净收益36736593(2921.1)(44.3)其他业务收入2360014456914463.3合计5287323tm8sq737.1图3.1工商银行2014年客户存款结构存、贷款情况及结构：2014年末，XX银行客户存款余额155566.01亿元，比2013年末增长6.4%；各项贷款110263.31亿元，比2013年末增长11.1%。根据人民银行数据，XX银行公司类贷款市场份额为11.17%,个人贷款余额市场份额为12.94%,公司存款余额市场份额为11.64%，均保持同业第一。存、贷款情况明细见图3.1、表3.4：表3.4工商银行2014年贷款情况明细表项目认因币百万元J百分比除外）2014：「.12月31||2013 12月31||金额占比31金额占比（%]公司类贷款761259269.(.|704651571.(J票据贴现35(.1274?.21482581.5个人贷款3(.16346527.827276(.1127.5合计11020331100.0*J*J22374100.0从以上数据来看，不同于互一联网金融企业的冲劲十足,工商银行作为老土国有四大商业银行之一更显得基础雄厚、底气充沛,虽然经受着互联网金融崛起的冲击，但式业务收益和业务量仍然稳步增值金融业务经营总体而"借助河期积累有所发展.XX银行主营业务互联网金融探索建设情况分析XX银行在互联网金融的冲击下，逐步改变观念，引进互联网模式，构建自身的互联网金融平台,在互联网金融市场进行了一些探索和尝试。融E购，XX银行涉足电子商务构建的网络交易平台，主要面向企业销售合作，采用正品直销的模式,同时向消费客户提供网络消费贷款服务,形成从供给到消费和融资的统一电子商务平台服务；融E联，开通网络线上咨询、信息收集和客户交流的网络金融社交平台，改变传统的柜台交互模式，将业务推介拓展到线上；融E行，建设互联网银行平台,逐步开放银行传统业务的在线申请办理,吸引网络用户通过互联网银行办理业务，扩展客户资源；融E贷，开通网络借贷平台，客户线上提交贷款申请,银行在线审批,审批成功后直接依托网络银行采用线上放款、还贷的方式,为客户提供小额贷款融资；工银E投资，构建网络投资平台，内容涵盖外汇、原油、农产品、贵金属等投资的线上服务。从XX银行涉及互联网金融进行的探索建设情况总体来看，其互联网金融业务推广对象和服务对象主要是在XX银行开设账户的老用户，有些业务办理甚至需要银行账户使用情况达到一定的要求和标准,实际上只是为传统的线下老客户提供了更多的互联网线上服务,并没有真正体现和充分利用互联网金融的广泛性和无界性,其收益也只是线下业务收益的延伸和转移,在一定意义上只是对线下客户办理传统业务服务方式的拓展提升,仍需要依靠扩大银行线下用户数量作为拓展市场和加强竞争的条件,没有充分发挥互联网的广泛性面向所有用户,不能称之为真正的互联网金融；另外,XX银行涉足的互联网金融产品和平台种类繁多、门类齐全，但缺乏特色和独有的市场吸引力,需要进一步对互联网金融产品和平台进行精细化构建,提高市场竞争力；最后，XX银行互联网金融页面亲和度有待加强，页面布局和功能介绍让对互联网不熟悉的用户感到眼花缭乱的同时又让熟练应用线上操作的用户觉得冗余低效,不利于其互联网金融产品和平台的推广。因此，XX银行虽然在互联网金融市场进行了一些探索和尝试,但仍然没有完全摆脱传统金融行业的固定思维,只具其形,未得其实,尚未真正融入到互联网金融的市场大潮中正面应对互联网金融市场竞争并把握市场机会,未能充分享受技术革新带来的转型升级和市场扩张红利。XX银行主营业务收益贡献情况比较与整体运营现状分析对XX银行主营业务收益来源的情况进行分析，其互联网金融尝试尚未完全打开新兴市场，仍然需要依托并仅仅面向线下已有客户进行服务拓展参与互联网金融，也没有形成独立的互联网金融客户群体，互联网业务收益可以作为银行电子化进程中的衡量指标，但不能成为独立的互联网金融业务收益，本质上不能脱离线下客户和传统业务独立存在，因而现阶段XX银行主要收益来源依然是线下传统业务，没有充分参与到互联网金融市场增加收益。对XX银行主营业务收益来源的结构进行分析，其利差收益占营业收入的74.9%,是XX银行业务收益的主要来源；其他非利息收入包括中间业务收益只占营业收入的25%，收益贡献度明显低于利差收益，这样的收益结构是在过去特定市场环境下形成的,在未来的金融行业竞争中,已不符合市场要求和行业发展趋势,需要转变观念适当调整。随着利率市场化的逐步推进和互联网金融的发展冲击,一方面银行利率受同业市场竞争影响,收益空间逐步缩小；另一方面在互联网金融企业汇集零散小额客户资金、形成大额机构存款同时作为大客户向银行申请大额贷款的双向作用下,银行付出的存款利率降低同时回收的贷款利率有所优惠,进一步压缩了银行通过利差盈利的余地。在当今金融业发展的背景和形势下,利差收益再难作为主要盈利来源支撑银行运营,必须寻找新的出路。金融行业属于服务行业,金融行业的本质是对资金的配置、融通进行相关服务,利差的收益只是银行作为间接融资机构在过去相对垄断条件下产生的一种的超额服务利润,现阶段行业壁垒被打破,利差收益优势不再,银行业也应适时调整,回归服务的本质参与金融行业的自由竞争。互联网金融行业归根到底也是金融行业,只是其运营的模式和依托的媒介与传统金融行业有所区别,互联网金融企业和其产品,如支付宝、余额宝、京东白条、网络借贷等,最终所提供给客户的仍然是关于支付、理财、消费、借贷等环节的中间服务,互联网金融颠覆的是服务模式而非金融业的服务本质,真正的竞争和竞争的效果最终会表现在服务的质量和客户的体验上,中间金融服务的质量是互联网金融市场竞争的核心和客户体验的关键,也将成为未来金融行业发展的主要提升对象。XX银行应体会到市场变动的轨迹，改变依靠利差的营业收益模式,加强中间业务建设,从提升中间服务业务竞争力和所占收益结构比例入手,依托中间业务构建未来互联网金融市场新的收益增长极和业务支撑点。从对XX银行主营业务收益贡献的对比分析情况可见，XX银行业务收益主要来源于线下传统业务收益,而该线下传统业务收益结构并不合理,不符合新的市场环境和行业发展要求，需要进行改进提升。XX银行正在借助前期积累，承受抵御互联网金融冲击的同时涉足互联网金融市场竞争,但总体上处于调整尝试阶段,传统业务转型和互联网金融试水成效并不显著。运用问卷调查法验证并分析互联网金融市场竞争中的重要因素3.2.1调查问卷设计为探寻影响青岛市XX银行互联网金融竞争的重点因素，对青岛市XX银行高级管理人员和资深金融从业人员进行了重点访谈。访谈中，受访者认为青岛市XX银行具有向互联网金融转型发展的客观基础和资源条件，但现阶段青岛市XX银行在互联网金融市场所处的后发劣势不容忽视,如何在加强自身业务建设提升的同时抢占更多的互联网金融市场客户资源、占据更多的市场份额是青岛市XX银行进入互联网金融市场竞争过程中首先要谋划解决的问题。对于市场竞争和资源抢占的核心标的--客户,其不同群体所具有的不同属性对青岛市XX银行互联网金融业务开展具有较大的影响。受访者一致认为,客户属性中的年龄因素、金融知识了解程度因素、收入水平因素和风险偏好因素对客户在互联网金融市场的消费行为选择具有重要影响,根据青岛市XX银行长期的运营经验和掌握的客户数据，归纳出年龄越大、金融知识程度越高、收入水平越高、风险偏好越低的客户均相对倾向于选择银行金融产品的假设。因此，设计调查问卷以年龄、收入、风险偏好和金融知识了解程度为标准对客户群体进行交叉分类，同时获取各种因素分类情况下客户对互联网金融市场服务和产品选择的结果，并对结果进行汇总分析，验证各重点因素对客户消费行为选择所产生的影响。调查问卷设置方式以选择题为主；年龄因素以10年为一届划分层次，分为(1)50岁以上、(2)40岁(含)到50岁、(3)30岁(含)到40岁、(4)30岁以下四档；收入因素采用大范围阶梯式选项判定，以月收入计算分为(1)10000以上、(2)5000元(含)到10000元、(3)3000元(含)到5000元、(4)3000元以下四档；对风险偏好因素的判定采用第3题、第5题和第8题三个问题共同构成，每个问题中四个选项以1、2、3、4分赋值，并对各个问题分值高低不同的选项进行随机排列处理，第3题(1)为2分、(2)为4分、(3)为1分、(4)为3分，第5题(1)为1分、(2)为4分、(3)为2分、(4)为3分，第8题(1)为1分、(2)为2分、(3)为3分、(4)为4分，根据不同问题所作选择的组合得分范围进行划分，判别为(1)风险偏好低(三题总分3分至6分)、(2)风险偏好中等偏低(三题总分6分至8分)、(3)风险偏好中等偏高(三题总分8分至10分)、(4)风险偏好偏高四档(三题总分为10分或11分或12分)；由于金融知识程度很难通过简单问卷进行调查了解，所以对金融知识因素的判断采用向特定群体发放问卷调查的方式，并同时普遍随机发放至其他因素同质的群体，并对他们的结果进行比对；对最终消费行为模式的选择采用三项平衡，分别为“通过银行办理”、“其它方式办理或不办理”、“通过网络平台企业办理”，并为方便数据统计分析，分别给予三项等距赋值为1、0、-1；在问卷中设置隐藏关联组合第2、4、6、9题，答案之间具有潜在联系，据以判断问卷填写有效性和敏感信息“收入水平”是否如实填写；最后添加一道开放性问题，调查客户对于金融市场消费最关注的核心问题，选项设置为“收益程度”、“期限长短”、“资金流动性”和“其它请填写”；隐藏调查目的，采用社会经济调查名义进行问卷。(调查问卷见附件1)调查问卷发放与回收普遍随机发放的问卷发放时间选择在周末等节假日，发放地点包括大众化消费商场、公交车、图书馆、体育馆、健身馆、咖啡厅、高端消费商场、高端会议酒店、高档车4s店等场所，并注意各场所问卷发放数量保持一定数量级和相对比例，发出问卷总数934张，其中在大众化消费商场、公交车、图书馆、体育馆发放407张，在健身馆、咖啡厅、高端消费商场发放354张，在高端会议酒店、高档车4S店发放173张；对金融知识程度判别采用有选择向特定群体发放问卷方式收集信息，对比普遍发放方式的问卷信息进行调查，特定群体发放选择中国海洋大学、中国石油大学、青岛理工大学、山东科技大学等高校中的金融相关院系教师和大三、大四学生为对象发放209张，同时也向其他院系的同质群体发放217张，特定群体发放方式发出问卷426张。所有问卷均当场填写，当即收回，共发出、收回1360张。对问卷进行筛选，根据问卷回答总体选项排列顺序和现场发放观察情况判断，保留有效填写的问卷进行数据分析。3.2.3调查问卷数据的收集与分析从收回的1360张调查问卷中，进行有效性筛选，最终获得1210张有效问卷进行数据分析。有效问卷中，普遍发放方式的问卷共805张，特定群体发放方式的问卷共405张，无效淘汰的多为在公交车和大众化消费商场中发放和对学生发放的问卷。1．对805张普遍发放的有效问卷进行分析从被调查者结构来看，年龄在50岁以上的共202人、40岁到50岁的229人、30岁到40岁的196人、30岁以下的178人，反映出问卷调查各年龄段人员层次整体平衡的同时也体现了中国当前社会老龄化的一些痕迹；月收入10000元以上的196人、5000元到10000元的248人、3000元到5000元的226人、3000元以下的135人，反映出青岛市当前社会收入总体处于中等偏上水平；风险偏好因素判定处于偏低的304人、中等偏低的309人、中等偏高的117人、偏高的75人，体现出长期受传统儒家教育谨慎、中庸思想熏陶下，我国社会风险偏好区别于世界上一些经济发达国家的机会主义和冒险倾向，整体趋于保守稳定状态，这是我国的文化传统和本土特色，也是银行业进入互联网金融市场的重要国情优势；另外，对于开放型问题的回答，虽然在选项中刻意进行了回避，但多数被调查人仍然按自己的意识在“其它请填写”栏中添加了“安全”、“机构性质”、“资金保障”等银行具有的优势属性，体现出青岛市互联网金融市场的客户要求已经为具有金融经验和保障的银行参与其中提供了机会，青岛市工商银行在互联网金融市场竞争中存在一定的观念优势。将普遍发放的有效问卷数据录入计算机系统，对普遍发放的有效问卷分别按答卷人年龄、收入水平和风险偏好为主要排序依据进行了三次排序，分别统计得出三种属性各档消费行为选择结果平均值和分段累积平均值，如对于年龄因素的各段平均值al（所有普遍发放的有效问卷中年龄处于第一档的客户选择结果平均值）、a2（所有普遍发放的有效问卷中年龄处于第二档的客户选择结果平均值，以下a3、a4类推）、a3、a4和分段累计整体平均值A1（所有普遍发放的有效问卷中年龄因素处于第一档的客户所选择结果的平均值，数值上与al相等）、A2（所有普遍发放的有效问卷中年龄因素处于第一档和第二档的客户所选择结果的平均值）、A3（所有普遍发放的有效问卷中年龄因素处于第一档、第二档和第三档的客户所选择结果的平均值）、A4（所有普遍发放的问卷客户消费行为选择平均值）。统计处理结果见表3.5、3.6、3.7：表3.5年龄因蠢影响趋势分析表各段,工均a102a304数值(|.71(J.16(.1.(.11分段累计平均AlA2A3A4数值t.i.71t.i.65(,1.5(1t.i.39表3.6收入因蠢影响趋势分析表各段,工均blh2hib4数值(,1.69(J.58分段累计平均BlB2B3B4数值t.i.69t.i.63t.i.39表3.7风险偏好因&影响趋势分析表各段平均clc2c3c4数值(,1.620390.07-(.1.(I3分段累计平均ClC2C3C4数值(,1.62(,1.43(,1.39通过上列三个分析表，使我们得以在其它因素结构范围相近时，分别判断把握到各因素影响情况：在年龄越大、收入水平越高、风险偏好越低的三种趋势方向下，数据各段平均值和分段累计平均值逐渐上升，说明客户选择越倾向于通过银行办理金融业务。同时收入越低者可能受客观条件限制，主观上参与互联网金融意愿存在，但在最终实际消费环节无法满足其意愿，因而较少涉足新兴互联网金融业务，主观条件上应选择-1值项但受客观经济条件所限选择了0值项，使b4的平均值变大，导致趋势产生了一次逆向波动，反映出客户消费选择所受到的客观条件限制，属于合理化例外，未影响所验证的趋势假设。2．对向特定群体发放的问卷结果进行分析比对以不同知识背景的学生和教师为样本，在年龄、风险偏好、收入水平等因素组成结构同质的情况下，金融知识掌握程度高者，其各段平均值更高，反映出其更倾向于通过银行办理金融业务；并且对于年龄、风险偏好和收入水平分别位处同档的数据群体所产生的各平均值而言，金融知识掌握程度较高者群体的各平均值也相对于普遍发放问卷的各平均值要高，选择通过银行办理金融业务的比例更高，与所要验证的假设相符。调查问卷分析结论从调查问卷的情况看，问卷调查过程比较周密，结论贴近实际，进一步确认了在互联网金融市场竞争中具有重要作用的因素--年龄、金融知识程度、收入水平和风险偏好，验证了重点访谈提出的“年龄越大、金融知识程度越高、收入水平越高、风险偏好越低的客户更倾向于选择通过银行办理金融业务”假设。基于调查问卷结论进行相应的理论分析和实践探索对青岛市XX银行未来进入互联网金融竞争策略的制定具有一定参考价值。1．问卷调查所涉及的互联网金融市场竞争重要因素分析年龄因素对消费者行为选择的影响机理，首先是因为随着年龄的增长，客户心理渐趋成熟，选择更加慎重，加之客户传统观念与新兴互联网金融理念之间存在的偏差，年龄较大客户对于互联网金融企业的接受意愿较低，更倾向于选择传统银行业办理金融业务。更重要的一点是，年龄较大的客户历经金融改革的风雨磨练，体会过20世纪末和21世纪初股市、基金等市场的利好与低谷，甚至现在有的客户当时投入的资金仍被套牢，这些客户对于新兴互联网金融企业和互联网金融的风险有着更深的怀疑和恐惧，不会轻易选择它们所推出的互联网金融产品和服务，互联网金融市场上客户年龄不同产生的代际差异及其行为模式的差异不容忽视。收入水平因素。对于收入水平较高的客户群体，总体而言由于其自身阶层的优势，思维视野更加开阔，掌握信息也更加全面快捷，对新兴互联网金融发展的弊端和风险有着更为清醒的预见，而相比于短期收益的多寡，他们更加重视资金的安全稳定，同时该群体通常所进行的相对大额交易所形成的以银行为媒介的习惯也使其更加容易接受和信赖传统银行业的服务和信用保障。风险偏好是一个相对主观的因素，风险偏好较低的表现不仅包括对资金本身保值方面的考虑，也包括对机构信任度和对政策、市场变化的考量与重视程度。银行自身具有的机构性质和推出的产品特性、公认由国家隐形担保等特点都与风险偏好较低客户的要求相匹配，风险偏好较低的客户选择银行金融产品和服务是情理之中，同时银行也一直重视低风险偏好客户的开发与挖掘，形成了良性的市场交互。金融知识了解程度因素。就参与金融市场的客户来说，金融知识了解程度的提升增强了他们对于风险的认知和敏感程度，更容易理解和发现新兴互联网金融企业发展运营中的问题和不当之处；另外，知识的掌握与追求在一定程度上也形成了潜在的信仰，金融知识掌握程度高的客户对打破常规的互联网金融企业抱有些许排斥和怀疑态度，尤其是对于互联网金融企业现行的“擦边球”、“涉违规”等做法具有更深刻的认识和警醒，在心理上更倾向于选择运营规范、风险控制完善的银行及其推出的产品。2.青岛市XX银行利用互联网金融市场竞争因素的策略方向互联网金融市场面对的是整个社会的客户，对这些客户的整体根据不同的标准进行细分可以产生具有不同特点和性质的客户群体，不同的客户群体在面对互联网金融市场上不同产品、不同服务、不同机构的选择中存在差异化的消费行为模式，而客户群体不同的消费行为模式选择最终决定了互联网金融市场竞争中各参与者的市场地位，企业营销的最终目的是占领消费者的心智领地，服务提升和产品质量最终作用的落脚点也是客户的消费选择，影响和争取客户的消费选择一直是各种市场竞争中的核心目标。因此，青岛市XX银行要提高在互联网金融市场上的竞争力，必须重视不同客户群体所具有的制约因素影响并在制定、实施竞争策略时充分考量、利用这些因素。根据年龄因素对客户消费行为的影响趋向，青岛市XX银行要重点抓住年龄较大客户群体，同时也要注意利用年龄较大客户的辐射作用。基于年龄较大客户所具有的家庭地位和社会影响，其对年龄较小的待争取客户能够产生一定的家长式带动或领导示范作用，通过对年龄较大客户的深度挖掘和推广延伸，可以引领产生新兴的年轻客户市场空间。对于收入因素的把握，符合银行一贯执行的分层服务原则，充分重视该因素影响趋势有助于减轻银行新市场竞争环境下的转换成本和业务障碍，银行通过继续维持高收入客户占据市场，同时注意向较低收入客户群体的服务渗透，形成有侧重的普惠金融服务体系，符合银行在互联网金融市场的发展要求和转型需要。问卷中反映出的社会风险偏好处于较为保守稳健的情况，显现了青岛市XX银行加入互联网金融市场竞争的机会，尤其是在当前互联网金融市场风险开始显露，互联网金融市场资金安全体系产生动荡的阶段，客户在互联网金融市场的