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文档简介

通信网络技术服务行业投资潜力及发展前景通信技术服务行业竞争格局在现有竞争格局中,提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分:电信运营商旗下的通信技术服务企业、市场培育发展起来的专业技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构。随着电信业的竞争日益激烈,为了降低成本提高服务质量,把更多的资金集中于主营业务提高竞争力,运营商需将通信技术服务业务越来越多的外包出去。以前我国大量的通信技术服务是由设备厂商提供,该类服务多数并不是独立的服务合同,而是由厂商在提供设备的同时附加的服务,或是包括在售后服务中的一些条款。设备厂商的竞争优势是拥有自身产品方面独特的技术优势。但是由于当前还没有同一厂商可以提供通信网络所需的所有设备,任何通信网络必由多家厂商设备组成。导致厂商在提供通信技术服务时难于跨越多厂商设备并存的障碍,同时在面对不同厂商设备并存的系统维护工作时,厂商所提供的服务难以具有完全的客观性。通信技术服务行业在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后,已经发展到了现在的第三方通信技术服务提供商主导的态势。通信技术服务提供商所具有的优势是可以为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口,同时独立的第三方服务提供商所提供的通信技术服务具有厂商所提供的服务所不具有的客观性和公正性。在行业发展趋向标准化、规范化,通信运营商通信网络外包管理模式由分散化趋向集中化的背景下,在品牌、市场信誉、规模、技术、服务质量、人才储备等方面具有优势的企业将进一步占据市场,与通信运营商建立长期合作伙伴关系,行业利润也将进一步向这些优势企业集中。随着行业技术水平的进步,行业内企业管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及优势企业规模的扩大,行业的利润率逐步趋于稳定,并保持在合理的水平。目前,国内主要从事移动通信服务的企业有上千家,每家生产销售规模、技术水平参差不齐,处于充分竞争市场。除了少数起步早、技术领先的企业外,大多数技术服务商的范围较窄,实力较弱、规模较小,主要集中在个别省、市、地区,以本地及周边服务为主,地域特性显著。国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队,第一梯队规模大、专业全、实力强,面向全国提供服务;第二梯队以本地化有实力的服务商为主,全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商,在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势;第三梯队为规模较小的服务商,业务单一、专业能力一般,数量庞大。未来的竞争格局中,第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会,部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇,未来也有一定的发展空间。通信网络技术服务行业市场概况通信网络技术服务是通信运营商服务外包的重要手段。通过服务外包,通信运营商战略性选择外部专业技术和服务资源,以协助承担企业网络或网络之上的网络维护、支持以至业务流程的运营等,将通信运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来,使其专注于核心业务的运营。发达国家从20世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式,有效降低了运营费用。随着我国通信行业由2G到3G、3G到4G的不断业务升级以及各运营商之间业务竞争,各运营商对其网络建设、优化的需求不断提升,其专业、及时、有效的业务需求使得通信网络技术服务业得到了较快的发展。市场现状我国拥有全球规模最大的信息通信网络,推动移动通信用户普及率快速提升,用户需求更为多元,尤其是信息搜索、社交分享、视频娱乐和数字化消费等数据流量需求大幅攀升,带动移动互联网流量快速增长。数据显示,我国移动数据接入流量由2016年的93.8亿GB增长至2020年的1656亿GB,年均复合增长率达104.9%.相关研究机构预测,2022年我国移动数据接入流量将达到2558.8亿GB。行业将继续保持快速发展随着国家对于宽带通信网络建设的重视,中国通信网络的应用已经远远突破了行业的范围。成为中国经济发展新的引擎,肩负着拉动中国经济和社会进步的责任。国家连续密集出台各项政策和措施支持通信网络加速建设和发展。中国通信网络市场在未来将进入高速增长的阶段。在通信网络建设中,除了提供硬件的设备供应商外,承担网络建设施工、维护和网络优化的通信网络技术服务商也扮演着重要角色。随着技术的发展、国家对通信网络建设的投资力度不断加大、光纤宽带的广泛普及5G基站的数量扩容,通信网络工程建设,通信网络维护及通信网络优化等下游细分市场也被其带动。全国通信网络建设新高潮的到来,通信网络工程建设、维护及网络优化的市场空间将继续大幅度增长。行业发展趋势(一)行业集中度逐渐加大为确保网络质量,提升竞争优势,多数省、市的通信运营商制定了规范的招投标管理办法,通过公开招投标方式选择通信技术服务商。近年来,通信运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司,甚至向集团公司集中,招投标的管理日益规范,将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。此外,通信运营商对通信技术服务的标准也进一步规范,行业壁垒逐步提高。在市场化程度高,竞争日趋公开、规范的大环境下,在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出,将业务拓展到更大的区域范围,获得更多的市场份额。通信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。行业标准及市场要求的日趋严格,必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被整合淘汰,整个通信技术服务行业集中度将不断提高。(二)网络维护及优化将成为发展重点根据三大运营商披露财务报表显示,用于基础网络系统建设的投入约占每年资本支出40%-50%,网络建设投资目前仍是运营商固定资产投资的主体。但最近几年,通信网络维护及优化服务正在不断积累而扩大;在激烈的市场竞争状况下,运营商越来越重视网络运行的质量,也造成了网络维护的投入不断加大。随着5G网络到来,移动运营商更需要对原有网络进行优化。网络优化服务更多针对移动无线网络,是在支撑用户增多及业务扩展需要下进行的网络二次扩容优化,是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级,是通信网络技术服务未来发展的重点之一。(三)一体化服务将成为发展趋势通信网络的规划、设计、建设、维护和优化是一个有机的系统工程。以往,通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同专业细化分包给不同的服务提供商(即专业化分包)。但随着网络规模的不断扩大,网络技术的持续升级,网络结构日趋复杂。在专业化分包的模式下,不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐,经常出现相互之间工作无法衔接,互相推卸责任的情况;各个服务商之间的协调浪费了通信运营商大量管理和技术力量。为了提高工作效率,简化工作流程、降低管理难度和运营成本,一些区域的通信运营商采用了创新性的一体化服务外包的采购模式,即将多种服务统一委托给一家能够提供服务专业一体化、服务种类一体化的服务商,一体化通信技术服务商逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋势。(四)人才竞争将更为激烈随着通信技术服务行业的高速发展,行业内各企业对人才的竞争日趋激烈。通信技术服务商主要服务于通信运营商,其技术必须与通信技术进步相一致,甚至保持一定的前瞻性。目前,通信技术经历了模拟技术和2G、3G技术阶段,4G技术全面

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