自动化包装设备行业发展基本情况

自动化包装设备行业发展基本情况包装机械行业周期性季节性特征（一）包装机械行业的周期性包装机械应用的下游行业范围十分广泛，涵盖电子电器、食品、烟草、饮料、医药等行业，这些领域绝大部分受经济周期的影响较小，因此包装机械行业的需求较为稳定，没有呈现明显的周期性特征。（二）包装机械行业的区域性经过30余年的发展，我国包装印刷工业已打破原来以大城市为中心的点状格局，形成了四大包装印刷产业带：一是以深圳、东莞、广州、汕头为中心的珠三角包装印刷产业带；二是以上海、浙江、江苏为中心的长三角包装印刷产业带、三是以京津冀为中心的环渤海地区包装印刷产业带；四是以四川、云南、陕西为中心的西部地区包装印刷产业带；此外，尚有以中原崛起为背景的中原包装印刷产业带和以振兴东北老工业基地为背景的东北包装印刷产业带。为与以上包装印刷产业带相配套，包装印刷设备制造企业也具有明显的区域性，主要集中于以上地区。我国包装机械行业发展的有利和不利因素（一）包装机械行业发展的有利因素1、下游行业持续快速发展，包装机械市场需求广阔我国宏观经济近十年来保持高速增长，已经成为世界第二大经济体，根据国家统计局统计初步核算，2021年，我国国内生产总值达到114．367万亿元，较上年增长8．1%，成为推动全球经济增长的中心之一，同时也是全球最大的消费市场之一。得益于整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整和振兴发展计划，国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长，包括茶叶、烟酒、鞋、首饰、化妆、消费电子等行业在内的众多下游行业的快速发展为我国包装机械工业的快速增长起到了巨大的带动作用。随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显以及我国宏观经济的持续稳定增长，未来这些下游行业仍将继续带动包装机械行业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展，同时也将为包装机械工业提供更为广阔的市场空间。2、包装机械行业劳动年龄人口下降，劳动力成本上涨随着我国劳动人口数量的下降，劳动力成本快速上升，低成本的人力优势逐步减弱，劳动密集型的生产企业人力成本日益增加，装备制造已经变成劳务密集型的传统产业转型、新旧动能转换及供给侧改革的主要方向。根据国家统计局数据显示，2015年我国劳动年龄人口（16-59岁）数量为91，069万人，2021年我国劳动年龄人口（16-59岁）数量为88，222万人，复合增长率为-0．53%，2015年到2021年，我国劳动年龄人口（16-59岁）占总人口的比例呈下降趋势。2015年至2021年，我国制造业就业人员（规模以上企业就业人员）平均工资连续上升，复合增长率为8．50%，劳动力市场呈现招工难、招工贵的特点，企业为降低用工成本，弥补劳动力高成本带来的短板，必须加快生产制造升级的速度，高端装备制造业将会迎来快速增长时期。此外，由于受诸如新型冠状病毒肺炎（COVID-19）等疫情的影响，人员隔离、工人停工，各行各业尤其是制造业企业都将面临即刻复工与严防疫情扩散的双重压力，通过装备制造，无人工厂、无人车间将会不断涌现，对于缓解人工短缺，应对疫情等特殊期间具有重要作用。3、包装机械行业国家和地方产业政策的支持2010年以来，工业和信息化部、中国食品和包装机械工业协会、中国包装联合会陆续出台了多项政策，以促进装备制造业的发展。国家的一系列措施和政策将在相当长的时期内促进本行业的健康、快速发展。（二）包装机械行业发展的不利因素1、包装机械行业品牌影响力与国外知名厂商相比仍存在一定差距包装机械是纸盒生产的关键设备。因此，包装机械的品牌知名度及美誉度以及行业口碑成为了下游客户选择供应商的重要标准。特别是在包装品质日益受到人们关注的情况下，品牌影响力往往成为知名包装企业选择包装机械供应商考量的关键指标之一。品牌影响力的培育需要较长的时间，而我国包装机械中高端产品的主要市场长期被国外厂商占领。目前，国内很多企业尚处在模仿国外产品，或是只能够生产某些部件、通用机型的阶段，能够自主研发中高端产品，技术一流，管理过硬，品牌知名的国内企业较少。2、国内包装机械行业高端技术人才储备相对缺乏包装机械集中应用了计算机数控、电气控制、机械部件的精密制造等先进技术，属于技术密集型行业。在包装机械中高端市场，由于下游行业对产品工艺水平、质量性能以及综合服务能力等方面要求具有较高的市场准入壁垒，我国对包装机械相关专业性人才的培养和输送尚不能满足行业发展的需求。因此，高端技术人才的短缺成为行业发展过程中亟待解决的重要课题。包装机械行业市场规模根据2020年1月发布的《中国机械工业年鉴2019》，截至2018年底，我国包装专用设备制造行业规模以上企业有319家，主营业务收入达310．46亿元，同比增长6．14%。结合我国包装专用设备制造产量及进出口情况，测算我国包装专用设备制造行业的市场规模约为346亿元。中国包装机械行业发展趋势与市场我国已经成为世界上最大的全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装机械市场。2019年以来，在下游食品、药品、日化等行业新增长点拉动下，我国包装专用设备产量逐年增长。随着我国包装机械行业整体实力的不断提高，我国包装机械产品出口数量越来越多，出口金额逐年增长。2019年以来，在下游食品、药品、日化等行业新增长点拉动下，我国包装专用设备产量逐年增长。2020年，我国包装专用设备产量达26．34万台，同比增长25．2％。截至2021年4月，我国包装专用设备产量为22．82万台，较2020年同期增长244．6％。20世纪80年代以前，我国包装机械主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。经过20多年的发展，中国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为中国包装工业快速发展提供了有力的保障，有些包装机械填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还有出口。据中国海关总署统计数据，2018－2019年，我国进口包装机械在14万台左右，出口包装机械在900万台左右，2020年，我国包装机械进口数量为14．58万台，出口数量1427万台。可见，随着我国包装机械行业整体实力的不断提高，我国包装机械产品出口数量越来越多。中国包装机械行业市场深度包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械。包装过程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等。此外，包装还包括计量或在包装件上盖印等工序。按功能不同，包装机械可分为充填机械、灌装机械、裹包机械、封口机械、贴标机械、清洗机械、干燥机械、杀菌机械、捆扎机械、集装机械、多功能包装机械、辅助包装机械、包装材料制造机械及包装容器制造机械。包装机械行业产业链上游主要为钢材、机械元件、电气元器件等原材料；中游为包装机械生产供应环节；下游广泛应用于食品、饮料、日化、医药、化工、电器、仓储物流等领域。包装设备行业未来发展趋势随着下游企业对于包装设备柔性化、智能化、效率的要求进一步提高，仅有少数具有较强研发能力和技术积累，具备品牌优势、规模优势的企业才能获得相对较高的利润率，不断地为市场开发出新产品;相反规模较小的包装设备企业可能被淘汰或者兼并。如今，在乳制品、啤酒、饮料后端包装等细分领域已经开始出现非常明显的马太效应，即一到两家企业成为细分领域的标杆，掌握行业的定价和标准。包装设备是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的设备。包装过程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等。此外，包装还包括计量或在包装件上盖印等工序。使用机械包装产品可提高生产率，减轻劳动强度，适应大规模生产的需要，并满足清洁卫生的要求。包装机械下游端分析包装是产品进入流通领域的必要条件，而实现包装的主要手段是使用包装机械。随着近年来我国经济的不断发展，消费品市场规模持续扩张，加上近年来电商行业的兴起，使得我国包装行业规模不断扩张，推动了包装机械产业的发展。据资料显示，2021年我国包装行业营业收入达12041．81亿元，同比增长19．65%。随着近年来我国经济的不断发展，消费品市场规模的持续扩张，特别是近年来快递电商行业的兴起，市场对包装的需求不断增长，推动了我国包装机械行业的发展。据资料显示，2021年我国包装专用设备产量达75．43万台，同比增长186．37%。截至2022年9月，产量达72．95万台。从产量分布来看，我国包装专用设备产量主要集中在上海、广东和浙江三地，2022年1-9月产量占比合计超80%。具体来看，上海市产量为314583台，广东省产量为226707台，浙江省产量为73819台。我国包装机械起步较晚，1980年尚未形成工业体系，改革开放后，社会对包装机械的需求不断增加，加上政府的重视与扶持，我国包装机械得到迅速发展，行业企业数量也随之迅速增长。据资料显示，2021年我国包装机械行业相关企业数量达36．58万家，同比增长28．6%。由于我国包装机械进口以高附加值的高端产品为主，因此虽然我国包装机械出口量远大于进口量，但整体出口金额规模较进口金额差距不大。据资料显示，2021年我国包装机械进口量为8．91万台，进口金额为19．03亿美元；出口量为1921．97万台，出口金额为3634亿美元。截至2022年9月进口量为4．13万台，进口金额为13．23亿美元；出口量为1330．79万台，出口金额为28．83亿美元。近年来为了保护生态环境，我国政府出台了一系列政策推动包装行业向绿色转型，在为包装专用设备的发展指引方向的同时，也带来了巨量的绿色包装专用设备需求。且国家政策明确指出要发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。如此利好政策的推动之下，包装专用设备行业发展前景广阔。虽然近年来我国机械制造能力迅速提升，但是由于包装机械成套设备的生产对数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面的要求较高，因此意大利、德国、日本等少数发达国家在包装机械生产领域仍具有一定技术优势，部分高端技术产品仍需进口来满足国内需求。但随着我国包装机械行业的不断发展，国内市场的主导地位将逐渐由我国企业所占据，越来越多的包装生产企业也因此选择国产包装设备，国内印刷包装企业购买国产设备也将成为市场主流和必然趋势。此外受下游行业市场竞