芯片技术及视频图像技术的进步推动显示控制技术的发展

芯片技术及视频图像技术的进步推动显示控制技术的发展芯片技术及视频图像技术的进步推动显示控制技术的发展芯片技术的发展对行业发展直接的推动作用有两方面：一是LED芯片技术发展推动显示屏像素密度越来越大，成本越来越低，小间距LED、MiniLED逐渐进入商用市场，应用场景不断丰富；二是芯片制造工艺持续改进，制程越来越小，芯片的处理能力增强、功耗降低、尺寸缩小，视频图像显示控制系统的性能和设计才足以应对各种专业化、个性化、复杂化、精细化的应用场景需要。视频图像技术经历了标清、高清到4K超高清、8K超高清的发展历程。超高清的技术优势主要在于清晰度大幅提升、视野及色域空间广、高频率以及三维立体声。其技术大幅提升了分辨率、亮度色彩、帧率、色深、声道、采样率等指标，使音视频数据量成倍增长，带来更为清晰、逼真和沉浸感的画面体验。视频图像技术的进步要求显示控制已不再是简单地将需要播放的视频信号传输至显示媒介，而是更深度地结合视频处理技术、远程通信技术，为用户构建功能更加强大的视频图像显示系统。中国长视频行业竞争格局用户层面最新情况来看，爱奇艺和腾讯视频用户数同比下滑，优酷和芒果TV保持稳健增长。从DAU（日活量）来看，2022年6月，爱奇艺DAU达到6719万人，腾讯视频DAU为8162万人，优酷DAU达到4474万人，芒果TVDAU达到4117万人。从综艺方面来看，爱奇艺、腾讯视频的综艺市占率领先，芒果综艺具有相对优势。相关数据显示，腾讯视频在2021年网络综艺有效播放前20榜单中占10席，在电视综艺有效播放前20榜单中占16席，全网综艺市占率达到36．3%。腾讯视频和芒果TV分别以33．1%、17%的市占率进入前三甲，优酷在综艺市场播放表现敬陪末位，市占率仅为13．7%。中国视频处理设备市场视频处理设备是一类综合技术的集成产品，其包含了视频图像的编码、生成、变换、增强、恢复和重建、分割等一系列技术应用。高速处理芯片以及数字图像处理算法的应用，使视频处理设备能够更加高效，处理的及时性得到较大提升。视频处理设备在画面显示的过程中有显著的视频图像优化及处理作用，从视频图像采集器（监控设备、录像设备等）接收视频信号后，通过视频编码、画面分割、边缘处理等技术对视频信号进行编码、分割、优化，再将经过处理的视频信号直接传输或通过发送设备传输至各类终端显示媒介中，从而达到理想的显示效果。自视频处理设备问世至今已经发展了很长一段时间，其在技术上也有了长足进步。早期的视频处理设备仅能进行简单的二维图像处理，主要用于照片的后期处理以及电影图像的修改，应用范围较窄、处理效果较差、传输质量较低。但随着计算机技术、半导体技术、通信传输技术、视频处理技术的进步，目前视频处理设备已显著提升了处理效率和传输速度，实现在超高清、3D、AR/VR等多领域的技术应用，近年来我国视频处理设备行业专利申请量增幅明显，2020年中国视频处理设备行业专利申请量达173件，同比增长74．75%，2021年有所减少，2022年1月-12月13日中国视频处理设备行业专利申请量已完成44件。2025年市场规模有望接近6000亿元未来，短视频平台将会进一步寻求新的突破，如加入直播、电商等业务，而目前头部短视频平台已经在开发线上直播业务，并且寻求与其他内容创作者加深关系，同时开发新的功能加深创作者与用户的互动性，进一步提高用户对短视频内容的依赖。此外，随着短视频吸引更大的用户群体和更长的用户花费时间，广告主也将进一步将传统线上广告营销转向短视频平台，未来短视频行业广告营销收入将会进一步扩大。另一方面，4G时代移动流量价格下降、5G通讯进一步普及、人工智能和大数据技术发展将会为短视频平台提供新的支持。加上国家加强对行业的监管，平台对用户发布的短视频内容也加强审核力度。综合来看，短视频行业发展潜力巨大。由于疫情的爆发使得短视频的发展潜力进一步挖掘，2020-2022年短视频行业市场规模将以较快的增长速度增长，年复合增长率在44%左右;2023-2025年市场规模增速会有所放缓，但仍较保持16%的年复合增长率增长，2025年中国短视频行业市场规模将有望接近6000亿元。行业下游用户端现阶段，由于长视频流量和用户大盘（无论是月活层面，还是付费用户层面）增量空间有限。提升会员价，拉高平台会员ARPU（用户平均收益）值，成为长视频平台的必然选择。过去两年，爱优腾芒已完成多轮提价，目前长视频平台的提价趋势已基本形成。横向对比会员费用，爱优腾芒四大平台会员费用调价后，现阶段月卡费用为30元，中国香港Netflix包月费用基本、标准和高级三种类别的价格分别为54元、67元和80元。会员播放量来看，剧集内容有效播放全面上行。分平台方面，2022H1爱腾优芒剧集会员内容有效播放都实现同比提升，反映了长视频会员用户较强的用户粘性。爱奇艺和腾讯视频剧集会员内容有效播放均超250亿，分别同比增长25%、11%；优酷会员内容有效播放149亿，同比增长27%；芒果TV会员内容有效播放达18亿，同比增长58%。行业上游影视机构剧集减量提质背景下，长视频平台的上游制作机构头部集中化趋势凸显。根据2022爱奇艺悦享会，2022腾讯V视界大会，2022优酷精品先鉴会，2022芒果营销内容发布会整理爱腾优芒剧集制作机构后发现，2022年华策影视、欢瑞世纪在爱腾优芒中的三个平台均有剧集播出，CCTV、金盾影视、留白影视、腾讯影业、正午阳光在爱腾优芒中的两个平台均有剧集播出。从海外主要长视频平台历史来看，它们几乎都是从电视台/影碟起家，后续大力发展内容自制：Amazon曾是全球各大地区的影碟销售平台，后于2021年收购了米高梅影业；Netflix最初主营业务是提供线上DVD租赁订阅服务，于2011年正式推出首部原创作品《纸牌屋》；Disney和HBO则本就是老牌娱乐内容制作公司。Disney+异军突起，超越AmazonPrimeVideo跻身流媒体两强。2020年以前，Netflix、AmazonPrimeVideo和hulu是传统三强，在订阅数上保持了多年的领先地位。2020年后，凭借自身内容优势以及疫情带来的增长红利，迪士尼的流媒体业务（旗下流媒体平台有Disney+、hulu和ESPN+，合计订阅会员已突破2亿）快速发展，超越AmazonPrimeVideo。至此，Disney+和Netflix成为流媒体两强。值得一提的是，相比于资本驱动，面临高昂的成本压力及订阅数瓶颈的Netflix，Disney+媒体性质更为突出，通过专注垂类市场，不断在自有版权基础上丰富衍生产品矩阵，即便在疫情影响下仍实现逆势增长。视频行业未来的发展趋（一）中国短视频行业进入平稳期近年来，我国短视频行业发展迅速。截止目前，我国短视频行业已经经历了四个阶段，分别是蓄势期、转型期、爆发期和平稳期。目前处在平稳期，竞争格局逐渐稳定，短视频平台探索更多元化和更深层次的商业变现模式。（二）中国短视频行业产业链参与主体众多我国短视频行业产业链逐渐形成，产业链参与主体众多，包括内容生产方、内容分发方、用户终端、基础支持方（如技术服务提供商、数据监测商等）、广告商和监管部门等。内容生产方主要分为PGC（专业生产内容）、PUGC（网红/明星生产内容）和UGC（用户生产内容）三大类;内容分发方包括短视频平台、新闻资讯平台、社交平台、传统视频平台等。2019年底爆发的新冠肺炎疫情进一步挖掘了短视频资讯传播的潜力，短视频用户规模进一步增长。据CNNIC数据显示，2020年6月，我国短视频用户规模已经达到81786万人，使用率高达87%。在用户规模不断增长的同时，我国各短视频平台也积极探索更多元化和更深层次的商业变现模式，因此也带动了整个行业市场规模增长，2019年我国短视频行业规模已经达到了1302．4亿元。近三年来，随着国内短视频市场日趋激烈，出海发展成为短视频企业谋求高效益的热门选择，快手和字节跳动是典型的代表之一。国内短视频玩家出海均考虑到了地缘优势、文化以及市场规模和竞争程度，在海外市场的拓展路径中，几乎所有玩家均选择了从东亚、东南亚、南亚等新兴市场入手的发展路径。2016年底，快手开始尝试国际化，推出快手海外版Kwai;2017年5月，字节跳动也开始出海，在海外上线抖音国际版的TikTok，并把重心放在东南亚和日韩市场。负责Kwai的海外团队开始独立运营并陆续在多个国外市场上线。2017年11月，2017年11月，字节跳动收购美国短视频分享平台Musical．ly并与TikTok整合。2018年，字节跳动与阿里巴巴同时推出印度本土语言社交产品Helo和VMate。2020年4月，快手在海外上线SnackVideo，同时于2020年5月在美国上线Zynn。但是，在2020年8月，字节跳动旗下产品TikTok在美国迅速扩张的背景下受到美国政客的威胁，美国总统特朗普宣布TikTok须在9月15日前关闭或出售美国业务。TikTok出海第二年，其单季度下载量就已经突破了1亿次。2020年第一季度，TikTok下载量更是达到3．15亿次，超过北美两大移动应用软件Facebook和Instagram，位居榜首。TikTok的下载量甚至是Instagram下载量的两倍。发展至今，我国短视频已经从平台开始向各个领域蔓延，美妆、搞笑、美食、游戏等领域已经逐渐成熟。另一方面，短视频也逐渐成为了各大广告主营销的重要渠道。广告主喜爱在剧情/搞笑、小姐姐、美妆等短视频KOL上投放广告。据卡思数据和火星文化发布的最新报告显示，剧情/搞笑KOL是广告主的心头好，剧情/搞笑KOL占据广告主在短视频投放比重的17．87%。在增粉上，游戏、搞笑、美食等领域依旧处于领先地位。据克劳锐发布的最新《2020上半年短视频内容发展盘点报告》显示，抖音和快手两大头部短视频平台上的游戏、搞笑、美食领域KOL增粉排名均在前五。此外，新闻社会领域在疫情期间迅速发展，其中抖音平台的新闻社会类KOL增粉排名第一，增速高达24%。由于短视频准入门槛低，自我审查机制少，因此在行业快速发展的背景下，大量低俗内容、虚假内容泛滥、内容抄袭等问题逐渐暴露。为此，我国加紧对短视频行业进行监管。2017年7月，国家公共信息网络安全监察规定，短视频禁止纹身、色情、低俗、暴力、约架等不良行为。2019年1月，中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》，针对短视频平台出现的问题进行了全面规范。2020年7月，国家网信办开展为期2个月的清朗未成年人暑期网络环境专项整治，严厉打击直播、短视频网站平台存在的涉未成年人有害信息。在线视频行业最新发展现状近年来我国在线视频市场飞速发展，2021年中国在线视频平台用户规模84．82亿，月活跃用户规模稳定于6亿以上，1月、2月、7月、8月为使用高峰期，最高达7．47亿，目前在线视