膜行业市场现状调查及投资策略

膜行业市场现状调查及投资策略膜科技的持续创新是膜产业快速高质量发展的关键所在未来我国膜技术的发展方向应紧紧围绕国家发展战略需求，瞄准国际前沿，结合我国膜技术发展现状，着力发展原创性、引领性技术和高端产品。目前，研究重点大概有以下几方面：一是面向精准分离、浓缩、纯化的特种分离膜；二是面向高温、高压、高污染等极端工况下应用的高性能分离膜；三是有机膜材料改性研究，优化提升有机膜性能；四是面向新能源、电子、医疗医药、光学等非水处理的特种功能膜。同时，应着力建立科技创新、产业培育和产业支撑相协调的科技成果转化体系，促进产学研的密切合作，改善成果转化环境，提高转化效率和产业化水平。国外膜技术进展及应用十分迅速，目前研究的主要方向大都集中在开发新的功能膜与膜材料，以及膜材料改性等方面。研发的重点主要有利用新型高通量无机膜（如不对称结构金属膜），进行有机膜的改性，以提高通量及抗污染性能；开发有机和无机混合膜，使之兼备有机和无机膜的优点；制备精准分离的高性能膜，改革传统分离工艺，实现产品精制和纯化。就我国目前膜技术及产业发展现状分析，要想提高国际竞争力，重点要跟踪国际前沿，加强膜与膜材料技术的原始创新，发展先进膜技术，特别是引领性技术和高端膜产品，优化产业结构，提升产业水平，增强国际竞争力。同时，要加强国际交流与合作，开拓国际市场，尽快使中国膜产品融入全球膜供应链，提高国际市场占有率，提升市场话语权。膜行业发展趋势（一）膜行业膜法分离是绿色分离技术，发展前景广阔膜法分离技术是纯物理过程，较化学法操作更为简单，二次污染更少；较热法分离更节能，在双碳目标下，有更广阔的发展前景。（二）膜行业中国企业自主创新能力增强，进口替代提速膜产业作为当前国家重点发展的战略性新兴产业之一，在国家产业政策大力支持下，膜材料及相关专业配套装备及和下游膜分离技术应用领域发展迅速。随着技术逐渐成熟，膜材料及膜技术应用工艺的成本快速下降，使得膜材料分离技术的大规模产业化应用成为现实。随着我国膜材料质量的不断提高和膜应用技术的不断成熟，相比于进口产品，在膜材料、膜组件、膜设备、膜应用工程等方面更低的成本优势将使得我国膜产业快速发展，进口替代趋势将日益显著，国产膜市场份额将不断增加。（三）膜行业膜技术应用层次将逐步提高，应用领域将进一步扩大我国膜技术应用领域前期主要偏重于低端水处理领域，膜技术应用层次偏低，应用领域偏窄，其中天然气开采脱二氧化碳处理领域仍处于发展初期。国外工业分离用特种膜材料、离子交换膜材料已经有很大的市场应用，先进膜材料在高端的大型海水淡化和大型水处理工程应用也较普遍。随着我国国产膜材料技术水平的提升，膜及膜组件的制造技术呈现多元化趋势，服务于节能减排和产业升级的特种分离膜材料和离子交换膜材料将得到更多的应用，并逐步替代进口材料和设备，推动更多膜产业高端化的应用。通过不断创新，我国膜技术应用层次将逐步提高，应用领域将进一步扩大。膜行业发展概况和趋势（一）膜产业的简介膜产业链上游主要包括膜材料以及其他附属部件制造，该环节中各企业通常根据客户的定制化需求进行产品设计并安排生产。膜产业链中游主要包括膜分离装备加工及设备制造及膜分离技术工程，该环节中各企业根据下游实际应用场景，确定产品需求并向上游生产企业进行采购，采购完成后进行设备组装或系统集成，最终形成可以实际用于下游应用领域的膜分离工艺系统交付客户使用。（二）膜行业发展概述根据中国膜工业协会《2019-2020中国膜产业发展报告》，近15年来中国膜产业高速增长。十三五以来，我国膜产业总产值的年均增速在15%左右。2019年我国膜市场总产值达到2，773亿元，较十二五期末翻了一番。根据膜行业的年均增长率，到2025年，我国膜工业总产值或将达到6000亿元。我国膜产值主要由6个方面构成。其中，各项设备（含净水器）产值为735亿元，占26．51%；工程与应用产值738亿元，占26．61%；膜相关配套产品产值440亿元，占15．87%；膜与膜材料产值426亿元，占15．36%；贸易与服务产值332亿元，占11．97%；其他领域产值102亿元，占3．68%。我国膜产业链各产业板块发展尚不均衡，产业链顶端的膜与膜材料板块比重较少，只占膜工业中产值的15．87%，远低于发达国家平均水平。膜与膜材料的制备作为膜产业链中最核心的环节，有着广阔的发展前景。我国膜产业链各板块发展膜产业链主要包括膜与原材料、膜与膜元件、膜装备与工程、膜专用配套设备和膜运维等产业板块。由于种种原因，各产业板块发展还不均衡，突出问题是产业链顶端的膜与膜材料板块比重较少，只占膜工业中产值的15%左右，远远低于发达国家的水平，这直接制约了我国膜产业的高质量发展。因此，应着力扭转这一局面。一是加强创新、重点突破。关键是加强膜与膜材料的研究，加大膜与膜材料产业化关键技术攻关，率先在一批重点技术领域取得突破，抢占制高点，实现跨越和引领，支撑我国膜产业高质量发展。二是高端引领、强链补链。大力培育高端产品，优化提升存量产品，化解中低端产品产能过剩的问题。三是充分发挥市场主导作用，加强功能规划，优化产业结构和布局，推动产业集聚集约发展。四是加大扶持力度，建立一批膜产业示范园区，培育一批龙头企业和标杆企业，引领中国膜产业的高质量发展。五是加强产业支撑体系建设，包括标准体系、质检体系、行业评价体系和投融资体系，改善膜产业发展环境，推动膜产业生态系统的形成。我国膜产业市场规模随着膜分离技术的不断发展和在下游应用领域的产业化应用，未来膜产业的内涵和外延预计还将持续扩展，在更多民用、商业、市政、工业领域实现产业化创新应用，各应用领域的市场需求变化对膜材料行业的发展起到至关重要的作用。膜产业链我国的膜技术研究及应用虽然相对国外起步较晚，但从2000年以后，膜技术应用的解决方案项目数量和规模增速较快，膜技术应用发展迅速，成为全球重要的新兴市场。国际著名膜技术企业将中国作为其重要市场，根据中国膜工业协会数据显示，近15年来中国膜产业高速增长，2019年我国膜市场总产值达到2773亿元，预计2022年将超过3600亿元。中国膜企业产值规模分布目前，根据《新材料产业十二五发展规划》，水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等同属高性能膜材料。（一）科技创新能力明显增强截至2020年底，全国从事膜科技研究的高等院校、科研机构近百家，建立省部级以上各类创新平台60多个，研究领域几乎拓展到全球开展的所有膜专业领域，通过科技计划的实施，开发形成了一批具有自主知识产权的高水平科技成果，部分技术已达到国际先进水平。整体科技水平跨上了新台阶