纺织品全景调研与发展战略研究

纺织品全景调研与发展战略研究印染行业发展目标（一）印染行业增长目标规模以上印染企业印染布产量及主要经济指标保持在合理区间，运行质量逐步改善，印染产品出口占全球市场份额保持基本稳定，行业加快由规模数量型向质量效益型转变。（二）印染行业科技创新目标十四五末，规模以上印染企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重达到1．3%。行业共性技术研发体系进一步完善，一批关键核心技术和高端装备实现自主化和国产化。十四五时期，科技创新对行业贡献率显著提高，科技型企业不断增加，形成一批引领行业发展、达到国际先进水平的创新型龙头企业和专精特新中小企业。（三）印染行业结构调整目标产品质量高档化特征更加明显，高品质、多品种、高附加值的产品比重大幅提升；企业自主品牌产品显著增多，自营贸易比例逐步提高。产业发展集约化进程加快，企业逐步向配套设施完善的工业园区集聚，产业集聚效应进一步凸显。服务型制造快速发展，产业链供应链协同、柔性化生产的新模式逐步建立，行业性电子商务平台加快建设，企业生产运营效率显著提高。（四）印染行业绿色发展目标清洁生产水平显著提高，资源能源利用效率明显提升，绿色低碳转型成效显著。十四五末，机织物单位产品水耗降至1．3吨水/百米，综合能耗降至32公斤标煤/百米；针织物单位产品水耗降至85吨水/吨，综合能耗降至1．1吨标煤/吨。印染行业水重复利用率进一步提高，达到45%以上。单位产值能耗较十三五末降低13%，水耗降低10%。印染行业未来将会持续提升自动化、数字化、信息化水平，推进印染智能工厂（车间）建设；加快研发应用清洁生产工艺技术、加强污染物治理及资源综合利用。印染行业将会强化质量管理和创意设计提升制造品质，以推进技术进步和创新应用引领消费升级。印染行业发展基本原则（一）印染行业坚持创新驱动印染行业将加快创新体系建设，构建产学研用紧密结合、上下游产业有机衔接的协同创新机制，提高行业创新的整体效能。加大研发投入，突破行业关键共性技术瓶颈，提高科技成果转化率和科技贡献率。加强管理创新，全面提高企业现代化管理水平。（二）印染行业坚持绿色发展印染行业坚持绿色发展理念，践行责任导向的绿色产业定位。加强污染防治，加大节能减排工艺、技术和装备的研发和推广力度。进一步完善印染行业清洁生产评价指标体系，指导和推动印染企业依法实施清洁生产。深入推进印染园区绿色化改造，不断提高园区绿色低碳发展水平。推进产业链协同治理，打造绿色供应链、生态产业链。推进发展循环经济，加强资源综合利用技术的研发、推广和应用。（三）印染行业坚持市场引导印染行业以市场需求为导向，开发舒适化、功能化、生态化、时尚化、智能化的印染新产品，不断满足人民日益增长的美好生活需要。加强产品设计开发和品牌建设，加快产品结构和市场结构调整，提高高品质产品比重和自营贸易比重，推动行业提质增效，实现产业价值链升级。印染行业产业链印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势。根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223．7亿件，相对于2019年下降了8．6%。印染行业市场规模中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021年中国印染行业规模以上营业收入为2949．87亿元，同比增长16．1%；印染行业规模以上利润总额为159．13亿元，同比增长25．6%。家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。根据产品终端用途的不同，又可分为床、巾、绒、厨、帕、帘、艺、毯、线、袋等十大类产品。纺织用品可以分为服装用、家用以及产业用等。家纺用品消费可以分为两类：一类是作为日用品型消费带来的刚性需求，家纺用品作为家庭生活必需品的一部分，日常更替是一种刚性需求。另一种消费为炫耀型消费，把家纺用品作为家庭软装修，新居乔迁、送礼和婚庆等是刺激炫耀性消费的主要因素，同时随着经济水平的提高，为追求个性化和名牌奠定了物质基础，炫耀性消费也会增长。截至目前，我国印染布市场的总体竞争格局由于技术装备和工艺落后，产品以中低档为主，该部分产品已供过于求，而以功能性服装面料为代表的高附加值产品则主要依靠进口，供不应求；随着染色和后整理环节技术的提升改进，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善，国内中高端印染市场空间较大。我国印染行业现状：数码喷印优势逐渐显现，替代率快速提升全球印花面料市场主要分布在北美、欧洲、亚太地区及拉丁美洲，市场规模约550亿米。2014-2018年，全球印花面料产量呈逐年增加态势，2019年产量小幅下降。2020年，受新冠疫情影响，产量预计下滑至460亿米左右，同比下降近20%。按地区来看，当前，全球前5大纺织品数码喷墨印花市场分别是中国、意大利、美国、土耳其和印度。根据WTIN统计，2018年亚洲地区纺织品数码喷墨印花产量占全球总量的39%，其中中国、印度、巴基斯坦的产量位列前三位，亚洲已经超过欧洲成为数码喷墨印花最大生产地，而中国作为数码喷墨印花市场的领头羊，2014-2019年，我国印花面料产量维持在160亿米左右，市场潜力巨大。数码喷墨印花工艺：数码喷印技术集计算机、机电一体化、精密机械制造、精细化工等高新技术于一体，主要运用数字化原理和喷射技术，将各种经数字化手段制作处理的数字化图案输入电子计算机，通过电子计算机编辑处理，由RIP（光栅图像处理器）控制系统控制喷头将各种专用染液或墨水直接喷印到基材上，形成所需图案。数码喷印技术是一种先进且发展迅速的印花技术和大幅面印刷技术。传统丝网印花工艺：通过孔板进行，原理是利用网胶封住孔板多余的网纱区域，留出需要的图像或文字，通过一定的压力使墨水通过孔版的孔眼转移到承印材料上，形成图象或文字。直接印花：通过丝网、辊筒形式直接将染料渗透或转移到坯布上，实现花型图案印制的生产工艺；转移印花：利用辊筒将图案印制在转印纸上，再通过热压烫转印的方式将图案印制到坯布上。数码喷墨印花契合了当前个性化、时尚化和快速变化的消费趋势，并适应从传统商业模式向小批量、个性化、快速反应的新型商业模式的转变。传统印染含有煮、练、漂等污染排放较大的前处理工序及染色工序。在生产过程中产生的废水和废油墨量相当大；在印花生产过程中或多或少还需要使用一些不好的溶剂，甚至增塑剂（热固油墨可能添加不环保的增塑剂），如印花水、去污油、白电油等；生产后的网版及设备清洗也需耗用相当多的水资源，网版未继续使用则成为废弃物。因此，传统网印在环保隐形成本较大。数码喷印生产过程中只会在前处理上浆和后处理水洗过程中产生一定量的废液，整个喷墨打印过程中极少产生废墨。数码喷墨印花技术在国内印染行业得到广泛关注和快速发展。2014-2019年，数码喷墨印花占比从1．8%增至11．2%，其中数码直喷产品占印花总量的比重从0．5%增长到2．1%；数码转印产品占印花总量的比重从1．3%增长到9．1%。由于转移印花大多用于化纤面料，随着化纤面料的增加，加上转移印花具有场地灵活、工艺流程短等方面的优势，近年来转移印花产量得到较大幅度的提升。数码喷墨印花的应用范围不断扩大，市场份额也迅速打开，从原先的以小批量，多批次为主发展到工业化大批量生产，取代传统印花方式成为印染主流技术的趋势日渐凸显。中国印染行业协会数据显示，预计到2025年全球数码喷墨印花产量将达150亿米，占印花总量比例约27%；中国数码喷墨印花产量达47亿米左右，约占国内印花总量的29%，数码印花工艺替代率的提升将带动公司数码喷印设备与配套墨水产品的持续快速增长。印染行业基本风险特征（一）印染行业环保政策风险染整企业生产工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的三废排放，特别是废水的排放量较大；同时，印染环保要求：禁止使用118种偶氮染料，限定产品甲醛含量、重金属离子含量、防腐剂含量、杀虫剂含量、有机氯含量、五氯苯酚含量，对产品的PH值及色牢度等指标有特殊要求。环保要求促使印染企业必须使用符合环保要求的染化料、助剂，改造设备和生产工艺，从原材料的采购、生产过程及最终的产品必须进行严格的检测，确保整个产品的质量达到或符合绿色环保标准，提高了印染企业的生产成本。《印染行业规范条件》（2017版）要求推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。随着《清洁生产促进法》的实施，国家对印染等相关产业提出了清洁生产技术要求，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加，面临环保政策风险。（二）印染行业竞争风险目前国内印染行业企业数量众多，主要为中小微型企业，市场化程度较高、产业集中度较低，总体市场竞争较为激烈。印染行业处于纺织业产业链的中游，改革开放后印染行业对民营资本限制较少，几十年来大量的民营资本参与其中，行业中沉淀下来数量庞大、层次多样的企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业较少，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。后疫情时代，随着国内外经济形势骤变，行业竞争日趋白热化，行业淘汰率较高；近几年国际经济形势多变，外需尤其是中高端产品的外部需求萎缩；与此同时国内劳动力成本由于各种因