社区安防智能化产品行业市场前瞻与投资战略规划

社区安防智能化产品行业市场前瞻与投资战略规划中国智能安防行业发展前景经过多年的高速发展，安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历了数字化、网络化发展后，安防行业未来将向智能化方向深度发展，智能安防行业市场规模将持续增长，2015-2021年年均复合增长率约为22%，据此增长率，预计至2027年，市场规模有望达1932亿元。智能安防产业链智慧安防产业链包括：上游零组件供应商、算法和芯片供应商等；中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等；下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，平安城市智慧城市明厨亮灶等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。智能安防行业由传统安防发展而来，因此，安防行业智能化尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，同时，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，上述因素推动安防行业向智能化方向发展。从行业发展来看，2015年起，安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代，同时，2015年《关于加强社会治安防控体系建设的意见》政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向。在大数据人工智能等技术的带动下，安防正在向城市化、综合化、主动安防方向发展，智能安防已经成为当前发展的主流趋势。计算机视觉已经广泛应用于飞机场、火车站等公共场合，在大规模视频监控系统中可实现实时抓拍人脸、布控报警、属性识别、统计分析、重点人员轨迹还原等功能，并做出及时有效的智能预警。且对于抓获有作案前科惯犯帮助很大，目前多应用于公安事前、事中、事后敏感人员布控、失踪人员查找等。随着智能安防在各个领域的深化应用，其市场规模不断增加。根据中安网《2020年中国安防行业调查报告》，2020年我国安防行业总产值为8510亿元（其中安防产品总产值约为2600亿元），根据2020年我国智能安防渗透率为6%测算，2020年我国智能安防市场规模约为511亿元，2013-2020年市场规模年复合增长率达26%，预计至2026年，市场规模有望达2045亿元。安防智能行的经营模式从行业内企业业务模式来看，社区安防智能化产品市场主要存在单一产品或服务及综合服务两类经营模式。单一产品或服务模式指的是，企业业务仅为社区安防智能化产品产业链中一个环节或以一个环节为主、一两个环节为辅的经营模式。由于我国建筑智能化行业起步较晚，业内企业为突破外国企业的垄断格局，往往通过深扎专一领域形成核心竞争力，以快速切入市场。随着市场的发展及资金、经验的积累，许多大型行业企业逐步拓展新产品、新业务，以探寻多业务均衡发展模式。综合服务模式指的是，围绕建筑智能化领域，企业业务从社区安防智能化产品扩张到建筑智能化综合服务的一体化经营模式，江森自控、霍尼韦尔等国际市场领先企业便采取该模式。以江森自控为例，作为全球多元化技术和工业领域的领导者，江森自控依托在暖通空调与制冷、楼宇自控、消防与安防等建筑领域积累的核心技术，为客户提供产品和建筑智能化解决方案的综合服务。近些年，随着业务规模的不断壮大，我国建筑智能化从业者也开始逐步拓展产业链，加快构建多元化的业务结构。综合服务模式和供应商的出现，与国内头部房地产商的快速发展和全国化布局相关。国内头部房地产商为实现跨区域经营和规模化、规范化的经营策略，对供应商也提出了更高、更多样性的要求。具有产品+建筑智能化解决方案的综合服务能力和全国化网络布局的供应商，抓住这一市场机遇，与头部房地产商形成了战略合作伙伴。因此，综合服务模式不仅可充分发挥各业务之间的协同效应，增强企业核心竞争力和抗风险能力，提升利润率，也能进一步提高客户粘性和满意度，未来将逐渐成为业内企业的主流模式。中国智能安防行业产业链剖析智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。智能安防产业链参与者呈多样化特征：除传统安防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外，人脸识别企业依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外，高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商，产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。建筑智能化行业发展概述（一）建筑智能化行业发展现状建筑智能化起步于1984年美国康涅狄格州的哈特福特市（Hartford）城市广场CITYPLACE的旧楼改造，该楼内铺设了电缆、程控交换机和计算机等办公设备，将楼内的空调、电梯、供水、防盗、防火等机电设备通过计算机进行控制。1985年，日本东京建成了青山大厦，在综合服务的功能方面相对美国的CITYPLACE进行了提升，采用了门禁管理系统、文件及服务器等办公自动化系统，在建筑物的商业用途、布局等方面综合考虑了消防、通讯等方面的灵活配置需求。随后，英国、法国、德国等西方发达国家先后建成了拥有各自特色的智能化建筑。在我国，建筑智能化行业起步于20世纪90年代，经历了三个发展阶段：第一阶段：20世纪90年代到2005年，建筑智能化技术被引入我国，开始被人们认识并逐渐普及。在布线、语音及网络、音视频等基础通讯和办公系统等方面得到了重大发展，行业逐渐得到规范化，应用范围扩大到各种公共建筑及住宅小区。第二阶段：2006年到2012年，随着社会经济与技术的持续发展，房地产行业向精品方向发展，房地产开发商普遍利用建筑智能化技术提高住宅环境的安全性、便捷性与智能性，以吸引消费者。建筑智能化涵盖的范围也在不断地发展与扩充，如在安全领域，实现了监控、报警、门禁与对讲等系统的联动控制；在集中控制和管理方面，则实现了智能建筑管理系统在大型项目中的落地应用。伴随着我国房地产和物业管理行业的高速发展，推动了建筑智能化行业需求的增长，楼宇对讲、门禁等系统被广泛应用到住宅建筑中。在此阶段，建筑智能化技术与应用发展迅速，行业内涌现出一大批产品制造商。相对于国外厂商，国内厂商拥有本土化优势，更能深入地了解本地市场的个性化需求，并根据个性化需求进行产品与服务的创新，同时为下游客户及时提供本地化服务，因此占领了大部分国内市场；而国外的一线厂商则占据了份额较小的高端市场。第三阶段：2013年至今，房地产行业集中度持续提高，竞争进一步加剧，开始出现全国性、跨区域经营的房地产商。因此，房地产商对建筑智能化服务提供商的专业性、规范化、本地化服务提出了更高的需求。从技术变化来看，随着建筑智能化技术的发展，逐渐实现了建筑智能化各个子系统在一个智能网上进行接入以及控制各子系统中的主要设备。以TCP/IP协议为主，大部分前端设备配备了网络接口。众多科技企业如阿里、华为等纷纷探索物联网、云计算、大数据及人工智能等新技术在本行业的应用，行业进入新一轮的技术与应用升级。（二）建筑智能化行业国内市场规模建筑智能化领域的市场需求主要来源于建筑业的发展，近年来我国国民经济的长期稳定发展、城镇化的持续推进以及国家政策推动房地产行业健康发展，为本行业提供了良好的外部环境。我国城镇化进程的加速，带动了建筑业的快速发展，建设规模持续扩大，据国家统计局数据，除2015年受政策影响增速略有下降以外，2011-2021年我国房屋施工面积均保持了稳定增长。2021年，我国房屋施工面积达到97．54亿平方米，较上年增长5．20%，房屋竣工面积达到10．14亿平方米，较上年增长11．20%。随着社会经济的发展、居民可支配收入的提高，人们对居住与办公环境的安全性、便捷性等要求随之提高，建筑智能化市场需求不断增长。根据中国建筑智能化协会年会纪要，2012年我国智能建筑建设占新增建筑约30%，而同期新建住宅智能化建筑占比美国为70%，日本为60%，我国智能化建筑在新建住宅中占比仍有较大发展空间。现阶段我国建筑智能化系统投资约占建筑工程总投资的5%-10%之间，部分投资占比甚至可以达到15%，随着建筑业规模不断扩大以及建筑智能化相关技术的发展，我国建筑智能化的普及程度将随之提高，市场需求进一步扩大。由于老旧小区的建设时间较早，设计标准较低，存在维护保养欠缺等问题，随着居民经济水平的普遍提升，对老旧小区的建筑智能化系统进行升级、更新的动力将提高，进而带来建筑智能化需求的进一步释放。（三）建筑智能化行业发展趋势1、建筑智能化行业技术水平和标准化水平不断提升建筑智能化行业的技术涉及多学科多专业的综合应用，随着计算机网络、现代控制、音视频、网络通信、云计算、物联网、5G、人工智能等技术的不断发展，建筑智能化的应用将不断更新与拓展，建筑智能化成为现代建筑业的一个有机组成部分建筑智能化系统发展成熟的重要标志之一是系统产品及方案实现标准化和模块化，达到不同厂商之间的系统可兼容、互换，方便用户进行系统、产品与技术的自由选择，最大限度地满足用户个性化的需求。2、建筑智能化行业需求为驱动的系统与产品的创新建筑智能化系统与产品将趋向于和应用行业的需求特点进行深度整合，以为应用行业客户提升运营效率和生产力、创造利润，及提升生态环境质量及改善人们生活质量等需求，驱动对建筑智能化系统进行定制化设计与开发，进而实现人性化的服务、数据驱动的经济、与生态环境和谐发展，充分发挥建筑智能化行业的价值，为客户的业务发展赋能。3、建筑智能化行业与下游客户合作紧密度加强随着下游房地产行业集中度进一步提升，市场竞争更加激烈，房地产商为了加速建筑项目的设计、施工并推向市场的过程，以及节约成本，将对供应商数量进行精简，并与上游供应商加强合作。在建筑智能化领域，地产商趋向于只选少数几家建筑智能化解决方案提供商进行深度合作，令其参与到项目规划设计的前期阶段，优化项目团队之间的接口，保证项目质量，最大程度地压缩项目。因此，具备规模实力、产品品质过硬、系统设计及服务能力强的建筑智能化企业将获得地产商更大的订单份额。建筑智能化设计作为建筑智能化建设的前置环节，决定了建筑智能化项目的交期、成本和质量。近年来，为了设备先进、配置合理、安全可靠及费用经济等项目目标，大型房地产商对设计方的技术能力和经验要求日益提高。随着建筑物对智能化要求的多样化，建筑智能化系统的智能化水平和复杂程度越来越高，项目中可配置的智能化终端设备种类亦越来越多，这对建筑智能化系统设计的专业性、系统性要求也日趋提升。一旦建筑智能化设计企业不能及时进行技术更新，将不能满足下游房地产商的需求。未来，大型房地产商将会与具有丰富建筑智能化设计经验的企业进行深度合作。建筑智能化设计业务将成为行业企业的主要业务种类，业务规模也将持续扩大。4、建筑智能化行业经营模式将以提供整体解决方案为主流未来国内房地产市场自身周期的演化和政府调控政策的逐步落实，房地产行业内部分化格局将逐步清晰，行业集中度也将快速提升。头部房地产企业在市场、产业及管理体系的布局优势逐步体现，全区域和全业态发展是头部房地产企业实现全国快速扩张的主要策略。为配合优势房地产企业的战略意图，具有丰富业务板块、完善本地化服务网络的建筑智能化服务商，将快速取代提供单一产品或服务的竞争对手。未来，能提供建筑智能化一站式、整体解决方案的建筑智能化企业将成为未来行业的主流企业。中国智能安防行业发展历程我国智能安防行业目前尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，种种因素推动安防行业向智能化方向发展。安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;从企业布局来看，2014年起，旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地，安防领域龙头大华股份、海康威视分别于2015年以及2017年明确智能化发展方向;政策方面，2015年《关于加强社会治安防控体系建设的意见》政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向，进一步推动了智能安防行业的发展。安防智能行发展的机遇与挑战（一）安防智能行发展的机遇1、安防智能行技术进步科技进步对安防智能家居行业的发展具有较大促进作用。随着大数据、物联网、云计算、无线通信、先进半导体和新型显示等新兴基础技术的发展与普及，楼宇对讲和智能家居等产品向集成化、数字化、网络化、智能化等方向发展，产品造型、功能、性能实现快速迭代，极大满足了社会对建筑安全、便捷、绿色、节能的需求。另外，随着智慧社区、智慧城市等新兴领域的快速发展，社区安防智能化产品将不断与新领域进行深入融合，通过产品和技术的拓展、创新以及商业模式的变革，进一步扩大新的市场增长空间。2、安防智能行政策鼓励2019年3月公安部提出，以智慧社区警务建设为抓手，加强顶层设计，积极推进智慧安防小区和村庄建设，加强社区农村治安风险预测预警预防，全面提升社区农村安全防范水平意见。2020年3月，国家发改委等二十三部门在《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中提出构建智能+消费生态体系，准确把握并适应现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势。同年住建部发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，要求推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度。2021年3月全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出加快数字社会建设步伐，适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，推进智慧社区建设。聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。围绕智慧城市智慧社区陆续出台的一系列政策措施正在逐步显效，未来我国将迎来智慧安防小区建设新高潮。安防及智能家居等智能化终端设备作为智慧社区安防建设不可或缺的组成部分，智慧城市、智慧社区的建设将助力安防及智能家居等智能化终端设备的发展。3、安防智能行可持续发展随着时代进步，人们对生活品质的要求不断提升，对绿色节能、可持续发展也更为重视，智能楼宇、智慧社区、智慧城市等逐渐成为社会热点和新的生活方式。在此背景下，建设安全度更高、信息化更完整、基础服务更丰富的智慧社区，逐渐成为地产开