甲醇分离器行业发展概况

甲醇分离器行业发展概况压力容器行业技术发展趋势（一）压力容器行业向清洁能源领域发展近年来，发展低碳经济，最终实现碳中和已经逐步成为全球各国的共识，全球主要国家都在大力发展太阳能、核电、风电等清洁能源。中国政府在《十三五能源规划》中提出，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系是能源发展改革的重大历史使命。清洁能源行业的持续快速发展将会带动相关固定资产投资的增加，而热交换器、分离器以及其他压力容器是多晶硅制造、天然气开采及运输以及核能试验、核电生产的核心设备之一，未来的需求增长情况持续向好。因此，加快研发清洁能源领域压力容器产品所需的针对性技术已成为行业内企业未来发展战略的重中之重。（二）压力容器行业向节能化方向发展《中国制造2025》中提出，要加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产，明确了要加快发展节能技术和装备的政策方向。随着近年来下游石油化工、新能源等行业节能减排力度的不断提升，压力容器产品也必须朝着更加节能高效的方向发展。（三）压力容器行业向集成化方向发展大型压力容器的终端应用场景通常会涉及到加热、冷却、反应、分离等多种工艺流程，因此需要对各个工艺流程的反应设备进行装配。压力容器装备目前正朝着集成化的方向发展。行业智能集成装置就是将集成化和模块化技术应用于一般压力容器产品后的主要成果，能够以较高的自动化程度完成预设的反应步骤，并对反应过程中的压力、温度、反应物浓度等重要参数进行有效的实时调控。（四）压力容器行业向一体化方向发展由于压力容器的定制化需求，下游客户通常需要根据其所需不同种类产品的细化要求寻找多个擅长不同技术领域的压力容器供应商。因此，近年来压力容器的生产正趋向于业务一体化，即制造厂商逐渐从单一产品生产向工程化和整合化靠拢，企业既可以作为单一供应商进行特定压力容器的生产，也可以作为工程的总承包商负责整个项目。在逐渐打通上下游产业链后，业务一体化既可以简化下游客户的采购流程，也可以通过分工生产加强业内厂商的相互合作，使各自的技术或工艺优势得到充分的发挥，提高整个项目的生产效率。技术发展与强劲需求为压力设备行业带来长期繁荣中国压力设备行业将迎来长期繁荣，中国压力设备行业的市场规模在过去几年保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文，其市场规模从2014年的人民币1，242亿元增加至2019年的人民币1，852亿元，期内复合年增长率约为8．3%；此外，其市场规模将于2024年达到人民币3100亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为10．9%，同时，模块化压力设备的市场规模增速迅猛，2019年至2024年的复合年增长率约为21．8%；其市场规模增长得益于：1）对传统行业技术进步的政策支持；2）下游行业创新的定制化需求的增加；3）压力设备行业相关技术的进步（模块化技术、智能工厂等）；4）由于严格的行业质量标准以及大量投资支出需要，其行业进入壁垒较高；以及5）海外需求保持旺盛。近年来，中国政府出台多个政策，以支持压力设备行业的发展，例如：1）《中国制造2025》促进压力设备行业的结构调整，并且刺激具有更好节能减排性能的智能高端压力设备的需求；以及2）一带一路政策为国内的压力设备制造商带来海外市场机遇。下游行业客户的持续创新通常会对压力设备制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制药行业：随着生物制剂、单抗、双抗、疫苗、基因治疗与CXO的发展，不锈钢与一次性的生物医药加工设备的需求日趋旺盛；2）在化工行业：绿色化工的发展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），对压力设备带来了新的需求；以及3）在矿业冶金行业，得益于电动汽车的大量生产与单车充电能力的提升，电动汽车电池市场保持稳定强劲增长。从最初的单体大型压力设备（如压力容器、反应器、换热器和塔器）到由压力容器和其他设备组装而成的模块化厂房，整体的技术演化为压力设备行业的发展奠定了坚实基础。此外，由于其大大缩短建造周期、节省建造成本、改善全周期项目管理、进一步优化生产流程并通过数字化设计模拟优化方案等优势，智能模块化工厂将会在未来被广泛采用。获得资格认证并进入压力设备行业的门槛较高：1）生产资质与合规要求：压力设备必须接受国家强制性许可证管理及符合全球标准；2）资本投资：压力设备的生产需要大量的资本投资，以用于工厂建设或租赁，设备生产与测试，原材料采购以及技术发展；3）专业人才：目前，市场上精通模块设计与制造的人才较为稀缺；4）客户群及关系：下游客户通常对于设备有定制化的要求；以及5）项目经验：丰富的经验有助于缩短项目周期、保证项目质量。未来，随着一带一路推进及技术不断进步，预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为18．3%。中国压力设备的出口价值每年持续增长，由2014年的人民币128亿元增加至2019年的人民币280亿元，复合年增长率约为16．9%。由于1）中国厂家的技术日趋成熟，与国际上同类型公司压力设备的质量差异逐渐缩小；以及2）诸如一带一路等激励政策为本土制造商带来的更多出口机会，弗若斯特沙利文预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为18．3%。压力容器行业通用化与标准化趋势压力容器通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，而且能够大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我国这样的出口大国，标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以带动本国的压力容器行业的发展和标准的国际化认可，从而获得更大的国际发言权和丰厚的经济利润。压力容器行业技术水平及技术特点我国压力容器制造业是在引进消化吸收国外先进技术的基础上发展起来的，经过多年积累，相关技术水平和生产工艺臻于成熟，但同时，国内压力容器行业的技术水平整体而言与发达国家之间仍然存在一定的差距，关键核心技术的对外依存度依然较高，自主研发能力有待进一步提升，主要表现为：自主创新能力不足、生产自动化水平不高、工艺技术水平参差不齐、成套产品集成服务能力有待提高等。压力容器行业对企业的研发和设计能力、生产安全性、专业技术复合性的要求较高。由于客户所需要的产品通常是非标准化的，必须根据其提供的具体技术参数进行定制化设计和制造，制造商的设计研发能力直接影响产品的性能和质量，因此下游客户对于供应商的研发和设计能力要求较高。同时，由于压力容器产品经常应用于高温、高压、腐蚀性强等极端工况，容器内介质也常为易燃、易爆、有毒物质，因此客户对于压力容器产品的运行安全性及稳定性极其看重。此外，压力容器产品的制造和安装过程中会涉及机加工、成型、焊接、检验等环节，生产工艺复杂度和专业技术复合度较高，因此企业通常需要全面掌握多个生产步骤中的关键核心技术，才能具备生产合格产品的能力。压力容器行业未来的发展趋势压力容器主要应用于石油化工、电力、冶金、核电等行业，其发展与下游行业的发展和需求关联密切。从装备制造业整体发展现状看：经过多年来的积累，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱，我国已经成为装备制造业大国，正在向装备制造强国努力。其中石油化工等领域的重型压力容器装备已基本不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，甚至少数产品已接近国际领先水平并进入国际市场。近年来国家相继出台了系列行业扶持政策，从《关于加快装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》到《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《中国制造2025》以及《石油和化学工业发展规划（2016-2020年）》等政策的出台，使压力容器领域具备了良好的政策环境支持。压力容器：应对广泛下游产业应用，具备高度定制化特点压力设备（或压力容器）指代在工业生产中使用的密闭容器，用于完成反应、传质、传热、分离、储存等生产过程，并具备耐高压（内外压力）的能力。压力设备包含1）传统压力设备：用于工业生产的单体压力容器，可分为换热器、容器、反应器与塔器；与2）模块化压力设备：一种集合压力容器与其他设备于一体的集成系统，能够独立运转并实现一个或多个技术流程，并具备可运输、悬吊、整体装配的能力，模块化压力容器可分为压力模块与橇块、以及模块化工厂。压力设备行业的产业链包括上游原材料及组件的供应、中游压力设备制造商及各行各业的下游应用：1）上游主要包括不锈钢、碳钢等原材料、钛、镍等有色金属及工艺管道、阀门、电气设备及仪器等主要用于模块化压力设备的部件；2）中游通常涉及传统压力设备制造商、模块化压力设备制造商以及相关的增值服务（如数字化设计及工厂管理）供应商；3）下游应用，包括石油及天然气行业、化工行业、制药行业、新能源行业、矿业冶金行业、电子化学品行业、日化工业等。压力设备行业有多个下游应用。压力设备在石油和天然气行业、化工行业及制药行业有着广泛应用。根据弗若斯特沙利文2019年的数据，中国的压力设备行业下游应用可分为以下几类：1）石油和天然气行业约占整体37%；2）化工行业约占整体21%；3）制药行业约占整体13%；4）新能源行业约占整体10%；以及5）挖掘冶金行业约占整体9%。压力设备具有非标准化定制的特点。由于产品的高度定制化，需要根据不同设备的尺寸、应用、设计和制造要求及规格（模块化压力设备通常需要更长的装配时间）进行生产，压力容器组件的生产周期各有不同。此外，传统压力设备的制造与安装通常为提前装配与配送，而模块化压力设备通常按组件配送，并在客户所在地点进行现场装配。压力容器上游产业（一）压力容器上游钢铁行业我国是全球最大的粗钢与钢材生产国，粗钢产量与钢材产量占全球产量一半左右的份额。但同时，也面临着诸多问题，如产业发展布局缺乏统筹安排、技术进步跟不上新增产能的发展，产品品种质量结构矛盾突出、产业集中度低等，十五至十四五规划期间，我国钢铁行业历经了从高速发展到淘汰落后产能，在十三五期间，政策明确了钢铁工业供给侧结构性改革要求、压减粗钢产能、提高产能利用率和行业集中度等目标。根据国家统计局数据显示，2021年，全国共生产生铁8．7亿吨，同比下降2．3%，生产粗钢10．3亿吨，同比下降3．0%，钢材产量13．4亿吨，同比增速0．9%。2022年1-9月我国粗钢累计产量达到78083．3万吨，累计下降3．4%；生铁累计产量达到65610．4万吨，累计下降2．5%；钢材累计产量达到100584．5万吨，累计下降2．2%。（二）压力容器上游锻件行业锻件主要是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。近年来在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，锻造行业整体技术水平的稳步提升，并形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。数据显示，2021年我国锻件总产量为1398．2万吨，同比增长3．6%；产值为1335．4