电池片检测设备行业企业市场现状及竞争格局

电池片检测设备行业企业市场现状及竞争格局光伏检测行业发展情况（一）光伏检测方式进一步向自动化智能化发展光伏组件是决定太阳能电站发电能力以及成本的重要部分，光伏组件的质量极大程度上决定了光伏电站的生产效率。随着太阳能发电的快速发展和大范围应用，光伏组件的批量生产以及大批量生产过程中如何保证光伏组件的质量成为业界关注的重要问题之一。光伏组件内部存在的问题很难通过肉眼发现，必须借助各种检测仪器来判断光伏组件的电器性能和结构安全性能是否满足要求。其中EL检测和外观检测是光伏产品检测的重要检测形式。EL检测利用电致发光原理对组件内部进行检测。通过给组件外加正向偏置电压，电源向组件内部注入大量非平衡载流子，电致发光依靠从扩散区注入的大量非平衡载流子不断地复合发光，放出光子，再利用CCD相机捕捉到这些光子，利用计算机进行处理后显示出来。EL图像的亮度正比于电池片的少子扩散长度与电流密度，组件电池片有缺陷的地方，少子扩散长度较低，所以显示出来的图像亮度较暗。因此通过EL图像，可以有效地发现光伏产品隐裂、烧结缺陷、黑心、混档等问题。外观检测通过图像识别和机器视觉技术，可以检测出光伏产品外观方面的长度缺陷、间距缺陷、脏污、缺角、崩边、组件汇流条偏移等问题。在传统的检测过程中，CCD相机成像后的图片需要通过屏幕显示给检测人员，并由检测人员人工逐张检测光伏产品中存在的瑕疵。由于人工检测的效率、速度、精度取决于检测人员自身主观判断，在光伏产品生产中采用人工检测会导致组件生产企业的整体生产效率和良品率较低，同时由于需要大量的检测人员，进一步提高了组件生产的人工成本。光伏检测设备与视觉缺陷检测系统结合，可以实现光伏产品加工、检测的自动化和智能化，提高光伏组件的生产效率和良品率，减少人工需求，降低组件厂商人工成本。（二）下游生产品质需求推动智能光伏检测技术和设备发展随着下游光伏电池片和组件生产工艺技术的提升，为了实现电池片和光伏组件的高质量批量化生产，下游企业对于检测标准的要求也逐渐提高，不断推动光伏检测方案的发展和创新。从下游组件企业对于光伏检测的指标演变来看，2017年以来，下游组件厂商对于检测标准要求日趋严格。根据行业下游客户对完成光伏检测设备和视觉缺陷检测系统安装调试的检测精度要求，主流组件厂商对检测漏判率从2017年度的低于3%，到2019年度的低于1%，到2021年度低于0．1%，漏判率要求迅速提高。误判率指标也从2017年度的低于5%逐步提升到2021年度的低于2%。下游良品率从2017年度的90．00%逐步提升到2021年度的99．90%。在具体指标上，下游厂商对于检测设备的测试节拍、稼动率、组件尺寸、电池片兼容性、定位精度、检测类型、EL上电成功率、拼图要求、清晰度、自动拍摄、缺陷标记等指标有着严格的要求。而且随着组件生产技术和工艺的不断创新，组件生产对于光伏检测设备的技术要求也迅速提高。因此，下游厂商对于组件质量生产要求的提升将不断推动光伏检测方案供应商进行技术创新，提高产品性能。（三）光伏检测行业的市场规模预测光伏检测方案主要用于光伏产品检测环节，是保障光伏产品生产效率和产品质量的重要途径。按光伏组件的加工工艺区分，主要有电池串EL检测、叠焊后二次铺设前外观检测、层压前EL及外观检测、层压后EL检测、层压后削边后外观翻转检验、接线盒焊接及检测、以及出货前终检等几个检测环节。从光伏检测行业的市场来看，受光伏行业迅速发展的推动，组件产能迅速扩张，催生出大量的检测设备需求。为了与下游组件厂商产能相匹配，光伏检测行业的市场也迅速增长。2021年，光伏检测行业存量市场规模约为192，270．00万元，其中光伏检测设备139，230．00万元，视觉缺陷检测系统53，040．00万元。随着下游扩张步伐的加速，预计到2024年，光伏检测行业的存量市场规模将达到290，145．00万元，其中硬件设备210，105．00万元，软件80，040．00万元。光伏检测行业进入壁垒（一）光伏检测人才壁垒光伏检测研发制造领域所需要的人才不仅需要掌握机械、自动化、软件设计、算法等多种学科知识，还需要了解下游行业的技术发展和产品需求，需要通过参与各种形式的培训、参观访问、生产实践、技术研发才能保持对行业的敏感度和专业性。因此，光伏检测行业存在较高的人才壁垒。（二）光伏检测技术壁垒光伏检测需要图像识别、机器视觉、自动化等技术来实现对光伏产品缺陷信息的有效采集、处理和判断分析。机器视觉算法的研发、系统软件的研发、工业设计和工艺实现都需要具备较高的技术研发水平和生产水平。而从软件研发到产品设计、试制和批量生产过程中对设备的加工制造和装配的要求也相对较高，因而需要企业的技术团队不断迭代产品，根据下游领域市场需求变化，持续改进产品品质和性能。因此，光伏检测行业存在较高的技术壁垒。（三）光伏检测客户认可壁垒下游厂商会严格审查各竞标供应商的产品技术、品质、客户要求反应速度等能力，优先选择品牌实力雄厚、技术水平领先、信誉度高、口碑良好的供应商，进行行业内部审核。具备成熟应用案例且综合实力优秀的供应商就能获得更多市场份额。光伏检测方案供应商积累客户资源需要较长的时间，新入行企业难以在短时间内获得下游光伏厂商的信赖。因此，行业的新进入者需要面临较高的客户认可壁垒。（四）光伏检测资金壁垒光伏检测方案供应商属于资金密集型企业，需要厂商投入较多的资金用于技术研发、人才引进以及产品迭代。光伏检测方案供应商需要具有较大的资金规模与较强的实力支持，才能保证企业的持续营运，进而对新进入者形成资金壁垒。光伏检测行业经营特征（一）光伏检测特有经营模式光伏检测方案供应商需要根据下游客户的生产能力、工艺路线和加工需求对检测设备进行研发和设计以及检测设备技术的创新和迭代。一般情况下，光伏检测方案供应商需要首先满足下游客户的技术指标才能够进入组件厂商的供应商名单，在经过对检测方案严格的评审和招投标过程以后，光伏检测方案供应商才能进入组件厂商的设备供应体系，为其提供检测设备方案。（二）光伏检测周期性光伏检测行业与光伏行业之间关联非常紧密。光伏行业受到宏观经济和政策影响较大，随着经济和政策的波动而出现周期性变动。因此，光伏检测行业受到下游光伏行业和政策波动的影响而具有一定的周期性。从长期来看，光伏产业将会在未来较长时间维持稳定上升的趋势，光伏检测行业是光伏产业链的一个重要组成部分，将会随着行业整体的发展而发展。（三）光伏检测区域性从全球范围来看，中国是全球最大的光伏组件生产国家，也是最大的光伏设备生产国家。从全国范围来看，国内从事光伏组件生产的大型厂商已经形成一定的产业集群，检测环节是光伏组件加工生产的重要工艺，光伏检测方案供应商的生产和配套也随着下游客户的坐落地而集中东部地区，尤其是长三角地区，因此行业的发展体现出一定程度的地区集中性。（四）光伏检测季节性光伏检测方案是光伏产线自动化生产的配套设备及软件，应用于光伏产品的加工和生产，不存在明显的季节性特征。光伏检测行业技术门槛和技术壁垒光伏检测需要通过传动技术、机器视觉技术、光学成像技术等技术，实现对光伏产品信息的有效采集、处理和判断分析。自动化控制、算法的研发、系统软件的研发都需要具备较高的技术研发水平和生产水平，具有技术密集、高投入等特征。行业产品设计、试制和批量生产过程中对设备的加工制造水平的要求也相对较高，因而需要专业的设计和制造团队，不断根据下游领域市场需求变化，持续改进产品品质和性能。机器视觉算法的准确性和可靠性需要依靠不断修正算法、积累图像数据学习来实现。随着行业参与者对专利和知识产权的保护和防范重视程度提高，新进入者获得技术的难度和成本显著提升。因此，对市场新进入者而言，行业存在较高的技术门槛与技术壁垒。检测能力良莠不齐，标准滞后于产业发展光伏行业的野蛮生产催生了光伏检测运维行业的蓬勃发展，同时带来了不少问题，受政策影响，装机容量的快速增加给检测行业的业务能力提出挑战，特别是光伏电站现场的测试，受制于检测设备和人员的限制，庞大的装机容量无法做到精细检测，只能粗略抽检，同时检测人员水平和使用的检测设备良莠不齐，大的第三方检测机构往往为了扩大业务范围，委托给没有检测资质和经验的分包商，造成电站现场测试的质量大打折扣，很多测试数据没有参考性，给电站后续的运行带来隐患。同时，光伏标准的出台远远滞后于光伏技术的快速发展，造成一部分光伏电站无章可循，管理混乱。光伏检测行业技术水平及技术特点为了满足下游光伏产品高质量高效率生产的需求，光伏检测方案体现出智能化水平提升，定制化需求增加以及技术更新迭代迅速的特点和趋势。（一）光伏检测智能化水平不断提升随着光伏产品大批量生产的需求增加，光伏检测设备也需要具备批量化检测和处理的功能，提升光伏检测设备的智能化水平需求势在必行。目前光伏检测行业中使用的人工检测方式成为了制约光伏产品生产效率和产品质量的瓶颈。因此，引入机器视觉技术，通过视觉缺陷检测系统实现光伏产品批量、稳定和精准的检测，可以降低组件厂商人力成本，提高光伏产品生产效率。（二）光伏检测定制化需求增加因下游厂商存在技术指标要求差异，光伏检测的具体需求也不尽相同。在通用的检测设备的基础上，需要光伏检测方案供应商根据下游产线的具体需求对设备进行定制，以达到更高效的使用效果。随着下游光伏组件生产技术的迅速迭代，下游生产厂商的定制化需求也越来越多，这就需要光伏检测方案供应商具有更高的研发实力和生产调动能力来迅速满足下游客户的使用需求。（三）光伏检测技术迅速更新迭代光伏行业技术发展快，组件制造技术和组件类型迅速更新迭代。而最新的自动化控制技术和机器视觉等先进技术在行业中的使用则可以进一步提高设备的集成度、自动化智能化水平和生产效率。光伏产业迅速的技术更新迭代推动了光伏检测行业的技术创新和生产研发。全球光伏产业发展潜力巨大随着工业的发展和人类活动规模的扩大，对化石能源和自然资源的过度开发利用导致温室气体排放显著增长；根据联合国《2021年排放差距报告》显示，2021年全球二氧化碳排放量将出现强劲反弹，化石能源二氧化碳排放量可能增长4．8%。温室气体的过量排放将导致全球升温并引发热浪、洪水、干旱、海平面上升等一系列自然灾害，积极应对碳排放问题已成为全球共识。减少碳排放最有效的途径就是提高非石化能源的消费比例，截至2020年末，全球已有超过130个国家制定了可再生能源发展目标，有近40个国家设立了碳中和的目标；美国、欧盟、英国、日本等主要发达经济体均承诺在2050年前实现碳中和。根据IRENA预测，在全球2050年实现碳中和的背景下，到2050年电力将成为最主要的终端能源消费形式，占比达51%。其中，90%的电力由可再生能源发