2021Q1全球金融科技投融资简报-2021.4正式版

2021Q1全球金融科技投融资简报融资金额同比增长318%破千亿元关口，百融云创、海银财富IPO上市研究机构零壹财经·零壹智库报告主笔吴铠汐报告编审赵金龙✽版权未经许可不得转载零壹智库信息科技（北京）有限公司报告摘要2021Q1全球金融科技股权融资数量720笔，同比增长246.2%；公开披露的融资总额约为1496.7亿元，同比增长317.6%。其中，中国融资数量62笔，同比增长40.9%；融资总额约126.7亿元，同比增长126.7%。2021Q1全球范围内数千万元的融资有273笔，为获投最多的区间；数亿元与数十亿元融资区间金额总计1392.6亿元。中国数亿元的融资有23笔，为获投最多的区间；数千万元的融资有21笔。全球C轮及以后的融资共有73笔，总额约为732.4亿元；Robinhood、Butn、百融云创3家公司完成pre-IPO轮融资。中国金融科技融资集中在A轮、战略投资阶段，均为17笔。全球范围内支付领域获最大金额的融资，达435.7亿元；区块链领域融资笔数高达251笔，融资数量最多。中国企业服务领域（数据服务、智能风控等）获22笔融资，融资总额达62.5亿元，金额及数量占比均位列榜首。美国、中国、英国是金融科技融资最为活跃的国家，美国获投244家，英国77家，中国62家。北上广为中国金融科技融资最活跃的省市，广东获投12笔，北京15笔，上海13笔。2021Q1有13家投资机构投资次数达10次及以上，7家机构投资标的中一半以上为区块链金融公司；64家金融科技公司被并购；7家公司上市，其中百融云创、海银财富分别在港交所、纳斯达克上市。2021年3月全球金融科技发展指数飙升至峰值236根据零壹智库指数编制规则，自2017年3月开始，全球金融科技发展指数稳定在120以上。2020年第1季度，受新冠疫情影响，全球金融科技融资陷入低迷，指数在2月份下探到105的最低点，随后开始波浪式回升，2020年11月创下新高，随后继续回落，2021年3月飙升再次达到峰值（236）。数据来源：01FINDs，零壹智库01国内情况融资规模同比大幅增长，总额破百亿，形势转好据零壹智库不完全统计，2021Q1国内金融科技股权融资数量为62笔，环比增长14.8%，同比增长40.9%；公开披露的融资总额约126.7亿元，环比增长132.9%，同比增长126.7%。2020年各季度融资金额均在50亿元上下波动，而2021Q1破百亿元。金融科技融资形势转好，无论数量还是金额，第一季度同比均大幅增长。1406270120126.76010054504445804060323055.94054.42044.840.12010002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔）数据来源：零壹智库数亿元融资达23笔，反超数千万元区间2021Q1中国数亿元的融资有23笔，为获投最多的区间，总计49.3亿元；数千万元的融资有21笔，区间金额总计5.4亿元；数十亿元的有3笔，总计72亿元；数百万元、数十万元区间项目少于2笔。从各月情况看，1月数十亿元融资金额高达49亿元（第四范式、Diginex）；3月数亿元融资数量达第1季度最高，这是引起2021Q1数亿元反超数千万元融资数量的主要原因。融资金额分布5448423630241812601月 2月 3月数十亿数亿数千万数百万数十万

融资数量分布1816141210864201月 2月 3月数十亿数亿数千万数百万数十万未透露数据来源：零壹智库金融科技投融资热门省市——北上广在融资数量上，北京获投15笔，上海13笔，广东获投12笔；在融资金额上，广东57.6亿元，北京20.5亿元，上海15亿元，对应融资金额分别占全国融资总额的45.5%、16.2%、11.8%。浙江省在数量上位列第四，但在金额上位列第二，从众多新一线省市之中脱颖而出。香港融资金额其他融资数量江苏其他3.2%8.1%广东4.3%0.7%香港9.7%19.4%上海11.8%江苏3.2%广东45.5%浙江北京14.5%16.2%上海21.0%浙江 北京18.3% 24.2%数据来源：零壹智库C轮及以后共12笔，总额高达69.2亿元中国金融科技融资集中在A轮、战略投资阶段，均为17笔，公开披露的融资总额分别为12.9亿元、26.1亿元；B轮12笔，总额约18.2亿元。C轮及其以后的融资合计12笔，总额高达69.2医院，其中D轮2笔，金额约49.0亿元，为各阶段最高。6017175049.040123092026.120.2418.21012.920.20.010种子/天使ABCDPre-IPO战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔）181614121086420数据来源：零壹智库区块链金融获投13笔，保险科技获投18.7亿元企业服务领域（数据服务、智能风控、智能财务、智能营销等）获22笔融资，融资总额达62.5亿元，金额及数量占比均位列榜首，其中第四范式获高达7亿美元D轮融资。区块链金融领域获13笔融资，融资总额约为8.5亿元，量大但金额少；保险科技领域获18.7亿元投资，支付领域获投7笔，其余领域均不超过5笔。其他投资理财融资金额其他投资理财融资数量支付5.6%1.8%保险科技8.1%8.1%5.7%14.7%支付保险科技网贷8.1%5.0%11.3%网贷消费金融4.8%11.1%消费金融3.2%区块链6.7%

企业服务35.5%区块链企业服务 21.0%49.4%数据来源：零壹智库中国融资金额TOP10门槛为2亿元，最高达10亿美元2021Q1中国融资金额TOP10的门槛为2亿元，最高达10亿美元（第四范式）。在TOP10项目中，浙江3个，北京、广东各2个，上海、江苏、香港各1个；区块链金融、保险科技、企业服务（监管科技、智能营销）各2个，网贷、消费金融、支付、供应链金融各1个。公司名称融资数额所在地业务标签公开日期融资阶段主要投资者第四范式$10亿广东企业服务,监管科技2021/1/22D方源资本,国家制造业转型基金,国开投资,国新基金,红杉中国,厚朴投资,中国建投等杭银消费金融$数10亿浙江消费金融2021/3/26战略投资滴滴出行镁信健康$超8亿上海保险科技2021/3/5B北极光创投,博远资本,创新工场,华兴新经济基金,蚂蚁资本等信美相互$7亿北京保险科技2021/3/28战略投资汤臣倍健,微梦创科,涌金投资分贝通$6亿北京支付2021/3/16CGladeBrookCapitalPartners,IDG资本,RibbitCapital,高瓴创投,腾讯等WeLab$4.5亿广东网贷2021/3/8CAllianzX同城票据网$43300万江苏供应链金融2021/3/27CDCM,高瓴创投,华盖资本,江北科投,经纬中国,唐竹资本,扬子国投端点科技$4亿浙江企业服务,智能营销2021/3/15A阿里云,红杉资本,耀途资本Diginex$3.5亿香港区块链2021/1/22战略投资未透露BreyerCapital,HashKey,IDGimToken￡2.72亿浙江区块链,投资理财2021/3/31BCapital,SNZ,SignumCapital,梁信军,隆领投资,启明创投数据来源：零壹智库01全球视野融资数量平稳回升，金额同比增长318%破千亿元关口2021Q1全球范围内金融科技股权融资数量为720笔，环比增长46.0%，同比增长246.2%；其中600笔透露金额，总额约为1496.7亿元，环比增长135.1%，同比增长317.6%。自2020Q3以来，融资数量平稳回升，融资金额在2021Q1飙升至1496.7亿元，破千亿元关口。16001400120010008006004002000

7208007001496.7600493500432400739300636.5208201200358.4337.310002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔）数据来源：零壹智库数亿元及以上融资高达234笔，总额1392.6亿元2021Q1全球范围内数千万元的融资有273笔，为获投最多的区间，总计99.1亿元；数亿元的融资有200笔，区间金额总计618亿元；数十亿元的有34笔，总计774.6亿元。数亿元、数十亿元区间为2021Q1融资总额的大幅提升贡献了大部分力量。从各月情况看，3月是第一季度投融资相对活跃的月份，数千万元及以上的融资金额均最高，各区间的融资数量也相对较多。融资金额分布4003503002502001501005001月 2月 3月数十亿数亿数千万数百万数十万

融资数量分布1601401201008060402001月 2月 3月数十亿数亿数千万数百万数十万未透露数据来源：零壹智库C轮及以后融资共73笔，3家公司完成pre-IPO轮融资2021Q1全球C轮及以后的融资共有73笔，总额约为732.4亿元，其中C轮、D轮融资金额分别为274.2亿元、262.8亿元，Robinhood、Butn、百融云创3家公司完成pre-IPO轮融资。战略投资融资数量高达249笔，融资金额约为449.7亿元，是项目最多、金额最大的融资阶段；种子/天使融资197笔，数量屈居第二，但融资金额仅65.7亿元。500300450449.7250400249350197200300250136274.2262.8150200150100100128.159120.1503999.85070.965.7220.7620.54.2143040股权众筹种子/天使ABCDEFGPre-IPO战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔）数据来源：零壹智库中美英金融科技投融资相对活跃美国、中国、英国是金融科技融资最为活跃的国家，美国获投244笔，英国77笔，中国62笔。金额上，美国（707.2亿元）约占全球47.3%，英国（201.2亿元）13.4%，中国（126.7亿元）8.5%。瑞典、巴西、印度数量偏少，分别为6笔、11笔、36笔，但金额占比均在5%左右。融资金额融资数量其他国家14.4%德国其他国家美国2.5%36.5%33.9%印度4.4%巴西美国4.7%47.3%瑞典4.9%中国8.5%德国印度英国英国2.9%瑞典巴西中国10.7%13.4%0.8%1.5%8.6%数据来源：零壹智库区块链金融领域获投251笔，支付领域融资435.7亿元支付领域获最大金额的融资，总额达435.7亿元，共101笔；区块链领域融资笔数高达251笔，为融资数量最多的领域，融资金额292.4亿元，位列第二。企业服务领域（数据服务、智能风控、智能财税等）获投89笔，总额约204.5亿元，占比13.7%；投资理财领域74笔，总额90.7亿元；保险科技58笔，总额120.5亿元；网贷67笔，总额155.0亿元；数字银行37笔，总额131.5亿元。其他投资理财融资金额4.4%6.1%保险科技8.1%支付29.1% 企业服务13.7%网贷区块链19.5%10.4%数字银行8.8%

支付14.0%网贷9.3%数字银行5.1%

其他融资数量6.0%投资理财10.3%保险科技8.1%企业服务12.4%区块链34.9%数据来源：零壹智库全球融资金额TOP10门槛为23亿元，最高达10亿美元2021Q1融资金额TOP10的门槛为23亿元，最高达10亿美元（Klarna）。在TOP10项目中，美国4个，巴西、英国各2个，瑞典、中国各1个；支付领域4个，区块链金融、数字银行各2个，网贷、企业服务/监管科技各1个；有7个项目处于C轮及以后融资阶段，其中美国在线券商Robinhood已提交IPO文件，有望在第二季度末开始公开交易。公司名称融资数额所在地业务标签公开日期融资阶段主要投资者Klarna$10亿瑞典支付2021/3/1战略投资未透露Robinhood$数10亿美国区块链,证券2021/1/29Pre-IPORibbitCapital,红杉资本Loanpal$超8亿美国支付2021/1/27战略投资恩颐投资,RiverstoneHoldings,Westcap等第四范式$7亿中国企业服务2021/1/22D国家制造业转型基金,国开投资,国新基金,海监管科技通证券,红杉中国,中信建投资本等Stripe$6亿美国支付2021/3/15GBaillieGifford,NTMA,富达投资,红杉资本等C$4.5亿英国支付2021/1/11CBlossomCapital,GreenoaksCapital,InsightPartners,老虎基金等FinMatch$43300万巴西网贷2021/3/23种子/天使未透露Nubank$4亿巴西数字银行2021/1/29G红杉资本,景顺投资,腾讯投资,新加坡政府投资公司(GIC)等AkunaCapital,BainCapitalTheVentureBlockFi$3.5亿美国区块链,网贷2021/3/11DCollective,ThirdPrimeCapital,老虎基金,等StarlingBank￡2.72亿英国数字银行2021/3/8DMillenniumTechnologyValuePartners,富达投资,卡塔尔投资局QIA等数据来源：零壹智库机构视角：区块链金融最受青睐，红杉资本出手17次据零壹智库不完全统计，2021Q1在金融科技领域投资数量达到10次的投资机构有13家，美国9家，中国、新加坡各1家。7家机构投资标的中一半以上为区块链金融相关公司。红杉资本出手多达17次，其中红杉印度投资3次（CRED、CoinSwitchKuber、BukuKas），红杉中国投资4次（第四范式、悬镜安全、小帮规划、融易算)。投资机构所在地投资次数投资标的所在领域AU21Capital美国22区块链CMSHoldings开曼群岛20区块链NGCVentures新加坡19区块链红杉资本美国17支付、投资理财、区块链、企业服务Tiger老虎基金美国16支付、网贷、保险科技、区块链Coinbase美国16区块链AlamedaResearch中国14区块链、保险科技A16z美国12区块链、网贷、投资理财光速创投Lightspeed美国11区块链、数字银行、投资理财SparkDigitalCapital美国11区块链LDCapital中国11区块链YCombinator美国10支付、投资理财RibbitCapital美国10支付、区块链*红杉资本包括红杉全球、红杉中国、红杉印度、红杉以色列数据来源：零壹智库01并购&IPO64家金融科技公司被并购，数量同比增长137%据零壹财经不完全统计，2021Q1全球共有64家金融科技公司被并购，数量上同比增长137%，其中13笔并购披露了交易金额，合计达到195.8亿元。从最近5个季度走势来看，2021Q1并购数量达最大值。70606450534030272025101402020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1数据来源：零壹智库2021Q1金融科技公司并购十大事件64家被并购的金融科技公司中，美国公司有25家，加拿大6家，中国5家，英国4家，巴西、法国、印度各3家，其他国家各仅有1家。在中国，恒生电子收购保泰科技，该公司正式更名为恒生保泰（广东）科技有限公司，成为恒生电子的控股子公司；上市公司第九城市收购货币挖矿服务平台算力互联70%股份。2021Q1金融科技公司并购十大事件（综合评估）公司名称国家所属领域公开日期金额DaviesGroup英国商业保险,保险索赔2021/3/16$17亿Bithumb韩国加密货币，交易所2021/1/7$4.6亿Dosh美国购物返利2021/3/1$2.75亿FlexitiFinancial加拿大在线支付2021/3/11$1.21亿Payplaza荷兰移动支付2021/3/2€1000万算力互联中国云算力2021/2/22$700万PurpleInsurance美国汽车保险,保险营销2021/3/25未透露保泰科技中国软件开发2021/3/10未透露UniCard中国跨境支付2021/3/5未透露BankBKE印度尼西亚数字钱包2021/1/15未透露数据来源：零壹智库7家金融科技公司IPO上市，美国5家，中国2家据零壹财经不完全统计，2021Q1共有7家金融科技公司IPO上市，其中美国5家，中国2家。从业务标签上看，保险科技领域3家，其中CloverHealth、OscarHealth均为独角兽公司；企业服务（智能风控、智能投顾）2家，区块链、网贷/支付各1家，大部分公司选择于纳斯达克上市（4家）。公司名称国家业务标签上市时间募资总额上市地点百融云创中国智能风控2021/3/31HK$近40亿港交所海银财富中国智能投顾2021/3/27$3000万纳斯达克OscarHealth美国保险科技2021/3/3$14亿纽交所GreenBoxPOS美国区块链，税务支付2021/2/17$4360万纳斯达克Metromile美国保险科技2021/2/10-纳斯达克Affirm美国网贷,支付2021/1/13$12亿纳斯达克CloverHealth美国保险科技2021/1/8$12亿纽交所数据来源：零壹智库统计说明1、本报告界定的金融科技公司是指，利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理