2021年中国多晶硅行业发展现状分析

2021年中国多晶硅行业发展现状分析—、行业发展现状1产业链多晶硅，是单质硅的一种形态.熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅.多晶硅位于光伏产业链上游，目前多晶硅制备已经形成较为完整的产业链.多晶硅制备的上游环节为原材料和制备设备；中游为多晶硅制备环节；下游环节为多晶硅的应用领域，目前主要应用在太阳能光伏和集成电路中.多晶硅制备产业链弗晶硅制寄多晶铸锭单晶拉程;太阳能光位集成电路多晶硅应用领域害 硅机机切料属锭锭线.碓全畴部參

弗晶硅制寄多晶铸锭单晶拉程;太阳能光位集成电路多晶硅应用领域害 硅机机切料属锭锭线.碓全畴部參 2、发展历程 新中国成立后近40年里，由于发达国家的技术封锁和市场垄断，中国多晶硅 行业发展缓慢，中国多晶硅年产量不到世界总年产量的0.5%.直到2005年中 国首条300吨/年多晶硅产业化示范线建成，标志着多晶硅规模化生产技术体 系的形成,打破了国外多年的技术封锁.而四川新光年产千吨多晶硅产线2007 年的投产，则标志着中国迈入了千吨级生产技术. 中国多晶硅产业发展历程项目建设达到高顚，在聖项目达到2万吨以上，是多晶硅规模化生产元年浏目年沮反终裁，产业技改扩产高潮，中国參晶荘自主硏发术降本增魂其聽年美国金融危机，在美国、欧盟限制打压中国光伏产品岀吕’多晶畦价宿大I幅毎韋况19年项目建设达到高顚，在聖项目达到2万吨以上，是多晶硅规模化生产元年浏目年沮反终裁，产业技改扩产高潮，中国參晶荘自主硏发术降本增魂其聽年美国金融危机，在美国、欧盟限制打压中国光伏产品岀吕’多晶畦价宿大I幅毎韋况19年南工田r+i 亠海n.1；£H.LJ.L/ll宀曲：20瞻年 国岌鸵号文件将麥晶诺列为产能过剩产业 的于国rarial能辭刘畢成佚应盤5需木瑁长不及f页期，増遠与供应增速不T，价格震荡下跌，.国内在产參晶畦企业数里减：JfB2012^美、韩国、欧籤儡价倾销■22012^美、韩国、欧籤儡价倾销■2。以年底，全国4丄家嗥晶硅工厂全部傳产 不少企:;」.宣称汁划在皿叫年说者未来几年内进行扩产3、产量当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法产品形态分别为棒状硅和颗粒硅.三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟,2020年采用此方法生产出的棒状硅约占中国总产量的97.2%，未来仍将是主流生产工艺.如果颗粒硅已有的扩产计划如期达产达标，颗粒硅市场占比或将高于目前预期.2020年中国多晶硅产量达39.2万吨同比增长14.6%.其中排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨.2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨.随着工厂智能化制造水平的不断提升，多晶硅工厂的人均产出也快速提升.2020年多晶硅生产线人均产出量为36吨/年/人，随着2022-2023年多晶硅新投产线单线规模增大，自动化程度提升，人均产出量将达到45吨/年/人，预计2030年人均产出量达到47.5吨/年/人4、进出口2020年以来，受新冠疫情影响,中国多晶硅产业市场需求表现较差，多晶硅进口数量减少，出口数量却有所增长,2021年上半年，中国多晶硅（28046190，其他含硅量＞99.99%的硅）进口数量60060.95吨；多晶硅（28046190，其他含硅量＞99.99%的硅）出口数量3151.07吨.2020年中国多晶硅（28046190,其他含硅量＞99.99%的硅）进口金额95386.46万美元，较2019年减少30911.52万美元；多晶硅（28046190,其他含硅量＞99.99%的硅）出口金额1328.08万美元，较2019年增长471.3万美元;2021年上半年中国多晶硅（28046190，其他含硅量＞99.99%的硅）进口金额78630.87万美元，出口金额797.32万美元.5、主要生产企业产量产能近年来，中国多晶硅主要生产企业有江苏中能、保利协鑫、四川水祥、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业、洛阳中硅、天宏瑞科、鄂尔多斯多晶硅业、内蒙古东立,2019年多晶硅产量分别为3.7万吨、4万吨、1.9万吨、3.4万吨、2.3万吨、1.6万吨、1.4万吨、1.6万吨、0.5万吨、0.7万吨、0.4万吨；2020年产量大约分别为4.4万吨、4万吨、8-10万吨、7.1万吨、7万吨、4.0-5.0万吨、2万吨、0.3万吨、0.8万吨、0.8万吨、1.2万吨.中国多晶硅主要生产企业序号公司名称所在地产量（万吨）产能（万吨）2017年2018年2019年2020年预计2019年2020年预计1江苏中能江苏徐州*-0.20.30.60.61江苏中能江苏徐洲7.56.23.43.83.43.8保利协鑫新疆--444.462四川水祥四川乐1.61.92222

山通威乐山--2.23.0-4.036通威内蒙--2.33.0-4.0363新特能源新疆昌士吉2.93.43.77.17.184新疆大全新疆石河子22.34.27475东方希望新疆昌士吉0.41.62.84.0-5.048.56亚洲硅业青海西1宁1.41.422227洛阳中硅内蒙古0.81.60.80.3228天宏瑞科河南洛阳1.80.50.60.81.91.99鄂尔多斯多晶硅业内蒙古-0.70.80.81.21.210内蒙古东立内蒙古-0.40.81.21.21.2

（*为采用硅烷法生产,其他为三氯氢氮硅法生产）有色金属工业协会硅业分会、二、多晶硅行业战略模式及宏观经济环境下对多晶硅行业影响近年来，虽然受到疫情影响，但中国宏观经济形式始终呈现出稳中有升的态势,这一好转之势对多晶硅行业的贡献很大,对于以赢利性为主要目的的多晶硅行业来说,宏观经济环境的好转，促进国家整个经济状况的转变.从消费者方面看宏观经济环境下对多晶硅行业影响从消费者方面看好的经济诗撞在拉动经济増长的同时，也使得企业的经莺状况转好・而这也促避企业的消蔓'更能提宮冬晶硅的季求度和消噩能力，冠样也提升了多晶硅行业市场的地度企业方面宏观経瀟是企业经济状况的一个基础，经济环塡好，赣促进各个麥晶硅企业在该市场上的租场性在整个尧济形势一片大好的情况下］市场活跃程度揩加\宓晶硅行业趋于好转，也对整个行业的市场有极大的推幼作用自2012年开始，稳中存紧的宏观政策，对多晶硅行业的影响大体上是短期压力增加，长期宏观利好.宏观调控还会加快金融市场和资本市场的规范，为多晶硅企业发展和长期融资创造良好的外部环境，也大大降低了金融市场和资本市场的风险，淘汰基础较差发展缓慢的多晶硅企业，促进优势企业能力进一步提升.在宏观经济以较快的速度增长的情况下，老百姓生活不断提高，中国多晶硅行业继续稳步增长.虽然短期的形势不容乐观，但是，中国多晶硅行业发展前景长期来看依然利好.多晶硅行业发展战略是由经营范围、增长向量、竞争优势和协同作用这四个要素构成的.其所产生的合力,就成为多晶硅企业的〃共同经营主线”多晶硅行业战略管理是把企业的战略发展问题作为一个多因素和多层次的整体复杂系统来处理.既重视技术经济方面的环境因素，也重视多晶硅行业所属企业自身的内部结构条件以及文化、政治和法律等各方而的变化发展可能产生的各种影响,并且还把战略计划的制定、控制与实施结合为统一动态管理的过程.多晶硅行业的战略活动可分为若干类型和模式，并称之为〃战略的推动力”,

也可称为"多晶硅战略模式战略模式”可分为五类:稳定型、反应型、先导型、探索型、创造型.多晶硅行业的战略模式首某詐。吨/■坏谿晶辟产毋住未范牛津陇如3年野縞gW博矗2014-2016年聞黄年项目建设达到高郭，在建项目达到