2022年度H1第三方手机输入法行业研究报告 -亿欧

ueservedtoEOIntelligenceCONTENTS章章章手机输入法市场洞察第三章实践：第三方手机输入法优秀案例第四章研判：第三方手机输入法发展趋势一章局势：第三方手机输入法行业分析2018.62018.122019.62019.122020.2018.62018.122019.62019.122020.62020.122021.62021.122022.6E2022.12E7.55u根据亿欧智库预测，2022年中国第三方手机输入法用户规模将达到8.05亿，但由于手机网民规模及互联网普及率经过若干年发展，已经逐渐走出流量红利时代，未来手机输入法新增用户增长空间有限。u第三方手机输入法行业目前处于成熟发展阶段，存量市场竞争态势已经形成。：中国第三方手机输入法用户规模及增速预测 2017-2023E用户规模增速下降，新用户上升用户规模增速下降，新用户上升%25.004.6%3.8%3.6%3.4%7.813.8%3.6%3.4%7.818.05 8.286.717.027.29000020212022E2023E20212022E2023E第三方手机输入法用户增速第三方手机输入法用户规模(亿)资料来源：CNNIC、亿欧智库：中国手机网民规模增速及互联网普及率增速预测 2018-2022E)57.7%59.6%61.2%63.4%67.0%70.4%71.6%73.0%74.2%3.8%3.7%3.9%5.9%5.8%2.1%2.2%1.7%1.5%9.8610.0710.2910.4610.69.868.809.328.808.477.878.477.87手机网民规模(亿)手机网民增速互联网普及率45AI赋能-C端纠错预测图AI手写AIAI赋能-C端纠错预测图AI手写AI输入帮写AI市场方向从C端走向B端，创造场外更大空间底层逻辑体验跃迁客户成功u亿欧智库认为深化客户运营及价值挖掘将会是第三方手机输入法平台厂商在存量市场竞争下的发力重点与破局关键。其中场景化AI赋能输入法是市场玩家的一致动作，语音输入、智能纠错、智能帮写等创新产品功能，在提供C端用户新鲜感外，极大程度实现用户体验跃迁。u相比C端，B端企业输入场景面临更多痛点：对内，工作文档查找不便、无法自动记录会议内容；对外，外语业务交流困难、终端客户输入场景有待完善等。与C端客户运营思路不同，企业级市场赋能的底层逻辑在于洞悉企业痛点及需求，进而发挥解决方案的优越产品力实现客户成功。场景化场景化AI赋能逐渐成为第三方手机输入法产品核心竞争力及用户使用体验保障BBAI (以百度输入法为例)市场痛点n会议纪要无法实现自动记录；n跨国企业跨语种信息交流困难；n特定行业(能源、医药等)员工需输入大量专业性词汇；n外贸型企业频繁使用知识查询及翻译功能。AI赋能情况n心技术：语音技术、图像技术、自然语言理解等n亮点应用：定制化智慧办公系列解决方案(资料快速检索、企业级词库定制、跨语种&方言翻译等)、私域流量精准营销、定制化智能终端解决方案(金融系、车载等)资料来源：公开资料、亿欧智库23二梯队nAI增强情感黏性。月活1千万入n语音输入1分钟400字，通用语音识别率高达98%。月活百万级月活十万级u中国第三方手机输入法行业市场集中程度较高，第一梯队百度、搜狗、讯飞的用户市占率超过90%，其中百度市占率约为超40%，位居三家之首；尾部企业多在垂直领域发力，打造差异性产品。智能手机进入存量阶段，进一步预示输入法用户红利时代已去，竞争日渐加剧：中国第三方手机输入法企业竞争格局：中国第三方手机输入法企业竞争格局AI/全感官输入 一梯队AI/全感官输入11月活规模超1亿人，合计用户市占率超90%月活规模超1亿人，合计用户市占率超90%族语言、微商、打字赚钱等垂直领域资料来源：公开资料、亿欧智库67入入端输入功能力竞争力模型客户力AI力度个性力入入端输入功能力竞争力模型客户力AI力度个性力u亿欧智库基于C端用户调研、B端定量研究和专家定性访谈，搭建第三方手机输入法厂商竞争力模型亿亿欧智库：中国头部第三方手机输入法厂商竞争力模型力AI力语音输入得益于国际领先的流式截断多层注意力建模 (SMLTA)的应用，百度输入法的语音识AI力语音输入得益于国际领先的流式截断多层注意力建模 (SMLTA)的应用，百度输入法的语音识别准确率已超98%。手写输入百度输入法依据书写轨迹的坐标数据，利用注意力模型对手写轨迹进行特征提取，通过seq2seq神经网络自学习，实现了端到端的深度学习手写汉字的识别。由于智能手机已进入存量市场，C端获客难度和成本增加。如何进入B端成为新难题。百度具有先发优势，凭借“百度智慧输入”系列硬核黑科技，开始频频出现在金融、零售、能源、教育等各行各业中，为众多企业的智能化发展提供了新路径。231数字虚拟人百度输入法推出国内首款情感陪伴型虚拟博主林开开和叶悠悠，在AI侃侃功能上，为超6亿用户提供24小时在线陪伴、拟人化聊天、情绪治愈等服务。AI造字百度输入法AI造字，可通过机器学习、图像及AI算法等AI技术，完整建模用户的手写风格特征，高度复刻出符合用户属性的字体。•基于百度大脑强大的AI技术矩阵，百度智慧输入拥有领先的语音、手写识别、翻译能力，孵化出了智慧语音、智慧手写和智慧翻译三大AI技术。智慧营销翻译百度输入法通过NLP融入知识、语义理解、以及增强小样本的学习能力，已实现200+语种高质量互译、覆盖4万多个语言方向，日均响应千亿字符翻译请求。智慧终端民生银行键盘银行智能柜台车载会议大屏罗技智能语音输入鼠标AI创作AI造字AI纠错u55凌空手写智慧办智慧办公资料来源：公开资料、亿欧智库8亿欧智库：用户年龄分布(N=803)亿欧智库：用户性别分布(N=803)亿欧智库：用户年龄分布(N=803)亿欧智库：用户性别分布(N=803)00男女52%TGI=百度/搜狗/讯飞输入法中各年龄段用户占比/样本中各年龄段用户占比亿欧智库：用户职业TOP5分布(N=803)资料来源：用户调研、亿欧智库方手机输入法用户画像11928136%21%25岁以下26-30岁31-40岁41-50岁51岁以上36%2%%99981131061131069131%19%9%新一线城市农村一线城市五线城市二线城市三线城市四线城市乡镇30%05024%2%%9295N=803)0039%29%9%10%%08049790039%29%9%10%%0804979500政府人员TGI=百度/搜狗/讯飞输入法中不同城市用户占比/样本中不同城市用户占比TGITGI=百度/搜狗/讯飞输入法中不同城市用户占比/样本中不同城市用户占比聊天社交亿欧智库：第三方手机输入法的使用场景(N=803)在线购物休闲娱乐教育学习商务办公48%44%聊天社交搜索信息校正和花漾文、特技字n搜狗AI助手智能汪仔拥有帮你聊功能，让用户出口成章n讯飞AI聊天助手可以猜你所想O2n基于智能语言模型和搜索积累，百度输入法可智能联想相关性更高的词汇，出词准确，打字快n搜狗拼音输入法采用搜索引擎技术，词库广，词语准确度高n唇形辅助功能，提升语音搜索的准确性O1搜索信搜索信息资料来源：用户调研、亿欧智库包含凌空手写等创新功能在翻译场景受包含凌空手写等创新功能在翻译场景受到更多欢迎亿欧智库：第三方手机输入法用户输入方式频率(N=803)经常使用偶尔使用很少使用从未使用88%8%39%43%48%5%3%4% 11%24%10%24%9%拼音输入手写输入%亿欧智库：用户视角中未来2-3年第三方手机输入法的主流输入方式资料来源：用户调研、亿欧智库亿欧智库：第三方手机输入法用户推荐原因(N50%AI功能43%40%40%40%33%27%25%225%18%16%8%II强富语别及功能多样、游伴感的助准确颜文字很想强力戏键盘力资料来源：用户调研、亿欧智库亿欧智库：用户对第三方手机输入法品牌认知(N=803)资料来源：用户调研、亿欧智库u拼音输入作为手机输入法最早期功能，用户使用习惯已经相当稳固，三大主流厂商的用户使用占比均超过75%。但伴随AI技术大范围赋能拼音输入，以智能帮写、智能预测为代表的新兴拼音输入细分功能逐渐普及。u字母拼写输入(含智能帮写)由于在拼音输入场景下高频出现，因此三大厂商使用情况均以超过85%的比例遥遥领先。智能预测、OCR图文识别及翻译等提升拼音输入效率及准确性的功能也被相对一部分用户接纳使用。亿欧智库：主流厂商拼音输入忠实用户功能使用情况(N=729)53%50%50%52%17%15%15%16%16%30%40%50%60%30%40%50%60%70%80%注释：【拼音输入忠实用户】指的是在问卷中表示经常使用拼音输入的用资料来源：用户调研、亿欧智库87%87%87%90%100%u百度输入法及讯飞输入法在语音输入方面用户使用情况表现优异，第一梯队整体看来用户培育情况均比较乐观。u语音转文字这一功能代表了绝大多数用户对语音输入的期待方向，用户对三大主流厂商该功能使用占比均超80%，同时多语种语音输入、长语音输入、方言输入等功能也持有稳定的用户客群。前四类语音输入核心功能均是职场办公日常接触的功能，这一点也与第三方手机输入法用户从事的职业相互验证。亿欧智库：主流厂商语音输入使用情况(N=803)亿欧智库：语音输入功能使用情况(除语音转文字)(N=582)100%80%70%60%50%4550%40%长40%30%20%10%26%21%26%入资料来源：用户调研、亿欧智库35%33%26%39%35%39%37%32%搜狗40%讯飞45%0%5%10%15%20%搜狗40%讯飞45%0%5%100%自由手写(单字、叠写、连写自由写)n属于用户对手写输入的核心使用功能，三家主流输入法厂商使用占比均超过80%。其中百度输入法针对车载大屏等智能硬件配有专门的车载输入法应用。键盘手写(开启该功能后，可以直接在拼音输入面板上手写)n超过50%的用户对于该功能保持频繁的使用节奏，主要动力源于疑难字(无法拼写、阅读)输入的便捷性提升。凌空手写(百度输入法独有功能)并曾经使用过。90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%u手写输入过往与适老化功能密切相关，使用人群以中老年人为主；但伴随手写交互性、准确性提升，百度输入法、讯飞输入法均有13%的用户表示经常使用手写输入。u目前市场上手写输入以自由手写(即连笔手写、叠字手写等)以及基于拼音输入面板的键盘手写为主要细分功能，在输入效率及识别准确率方面提升明显。同时百度输入法还提供凌空手写这一新鲜体验，据调查41%的手写输入用户使用过这一功能，市场反馈热烈。手写输入细分功能使用情况亿欧智库：主流厂商手写输入使用情况(N=803手写输入细分功能使用情况31%29%资料来源：用户调研、亿欧智库亿0213.543.503.45百度搜狗讯飞资料来源：用户调研、专家访谈、亿欧智库u通过用户调研数据可知，在对“AI创作能力”、“智能纠错能力”和“多语种实时识别与翻译能力”的满意度方面，百度输入法处于领先地位，略胜于搜狗输入法。其中，百度输入法的独有功能AI造字以其个性化的特点，受到大多数年轻人的热捧亿欧智库：第三方手机输入法AI功能满意度调查(N=803)3.843.80I力百度搜狗讯飞资料来源：用户调研、专家访谈、亿欧智库u伴随个性化需求凸显，超过35%的第三方手机输入法用户表示会自行设计皮肤，此外超过40%的用户会使用官方下载的皮肤，整体皮肤使用情况趋于多元。u不同年龄段用户展现出非常有趣的皮肤偏好情况，其中：1)国风皮肤在全年龄段均有大量忠实用户，在51岁以下用户中，国风皮肤占据半壁江山；2)极简类皮肤对于年轻用户与年老用户吸引力较大，整体趋势呈现浅“V”型；3)伴随年龄增长，自然风光类皮肤使用情况快速提升，41岁以上用户超过60%使用该类皮肤，而这一占比在51岁以80%上用户中达到70%。70%亿欧智库：第三方手机输入法皮肤使用情况(N=803)亿欧智库：各年龄段对不同种类皮肤使用情况(N=803)70%100%60%60%90%80%70%60%460%40%50%30%430%30%20%20%20%10%10%0%25岁以下26-300%25岁以下26-3031-4041-5051岁以上自己设计的皮肤官方下载的皮肤手机默认资料来源：用户调研、亿欧智库0亿3.553.532.942.89II百度搜狗讯飞资料来源：用户调研、专家访谈、亿欧智库准确率精准度别能力别能力确率u语音输入作为未来最值得关注的趋势之一，用户对于其提升方向主要围绕准确性与效率两部分。准确性需求中包括对于口语语音输入、专有名词、降噪等方面；效率需求中包括专有名词、多国语言、多方言识别等方面。u57%与44%的用户表示希望获得更多键盘功能布局的个性化设计以及简化键盘功能布局；同时也有40%的用户对于适配更多游戏的专业游戏键盘抱有极大期待。亿欧智库：语音输入提升方向(N=803)资料来源：用户调研、亿欧智库亿欧智库：键盘及皮肤提升方向(N=803)局第三方输入法B端解决方案智能硬件，对词库优化、专、语音识别等功能性化定制，提升企u目前，由于C端用户趋于饱和，市场增长趋于稳定，因此B端开始成为第三方输入法新的增长点。第三方输入法厂商除了支持Android、iOS、面向B端场景渗透的技术基础。u以百度输入法为代表的第三方输入法头部企业在B端市场已形成具体业态，为B端客户提供核心技术、定制化服务、智能硬件等解决方案。核心技术核心技术输入法的核心技术按照相关企业的需求进定制化服务定制化服务件、终端与输入法相关技术进行融合创新，汽车医疗智慧营销智慧终端数字化升级25u百度输入法依托于百度大脑强大技术矩阵，拥有以语音、图像、自然语言处理、文本识别、知识图谱等技术为基础的众多领先功能，赋能各类toB场景。u依托先进的AI能力，百度输入法正在不断打破产业壁垒，从C端用户向企业服务领域延伸，形成智慧办公、智慧营销、智慧终端等应用场景的ToB解决方案，在金融、能源、教育、汽车、客户强强联合，推动信创输入智能升级。能能源金融零售教育资料来源：公开资料、亿欧智库医疗等领域提供专业化服务。此外，百度输入法更在信创方向积极布局，适配主流国产化系统，与应用场景应用场景智慧办公百度输入法支持百度输入法支持Android、国产操作系统适配，全面覆手表、柜台、汽车、会议大多种智能设备。百度输入法可为客户定制品牌皮肤，通过输入法上的专属营销模块，可精准触达用户，帮企业进行私域流量运营。与民生银行合作上线的“民生键盘银行”，就以输入法为载体，助力民生银行库、语音输入等智能输入功百度核心AI技术矩阵以及搜索服务优势，为中广核等客户打造办公场景的智慧输入案。u伴随用户对于汽车的价值理解从出行工具向“第三空间”转变，车载输入法的使用频率与功能需求也在不断攀升。然而原装车载输入法面临着不支持简拼、手写识别率低、无智能联想输入低效等问题，用户使用体验亟待改善。u百度输入法凭借自身强大搜索积累与AI技术，以提升输入准确性与方便快捷的输入体验为核心目标，从多角度、多功能、多场景出发，助力理想、吉利、嬴彻科技等车载输入法迈向智能化全拼输入才能找到想要的词汇；身二十年搜索积累，千亿级关系组成的知识图谱，以及强大的理解解持；助力车企B端企业为用户提供更智能入法原装车载输入法主要问题百度输入法破局方向资料来源：公开资料、亿欧智库提升输入准确性与方便快捷的输入体验是车载输入法迈向智能化的关键一提升输入准确性与方便快捷的输入体验是车载输入法迈向智能化的关键一步n百度输入法智能拼音包含多种功能，不仅能根据声母输入直接显示地点，还支持中文、英文、数字混合输入，大幅减少驾乘人员的按键次数，能更好满足他们长地址输入需求。n用户在不同场景下(如车载地图、车载视频等软件内)输入词汇声母，会跟随场景变化优先倾斜手写+自由写法精准识别。嬴彻科技的智能卡车车机上,可实现手写确率高达97%。n此外百度输入法还支持自由写模式，能够充分利用大屏幕的空间，精准识别用户连写、叠写智能拼音＋场景化出词会议手写板的痛点n会议手写板的痛点n法识别：会议大屏不具有手写n别滞后：会议大屏需识别潦草出现不稳定的情况，则现手写识别。n别能力强：百度输入法兼顾多种书写习惯和字n行识别：百度输入法具备“多行手写识别”的百度输入法智慧输入解决方案新的价值增长潜力业延伸，通过识别手绘图形、数学和化学公式等能力，帮助老师将潦草的手写板资料来源：公开资料、亿欧智库u针对会议手写板现阶段存在的众多痛点，百度输入法和大华智能会议平板进行定制化创新，将亿万用户青睐的手写输入技术赋能给智能会议平拼音输入与超级联想•墨水屏阅读器拥有健康护缺点。而刷新率低、延迟直接影响用户的输入体验。•搜狗输入法墨水屏定制版通过适配刷新率、系统词用户的输入体验。拼音输入与超级联想•专属技术服务功能快速响应客户需求，帮助企业第一时•联合腾讯电脑管家团队版，企业输入解决方案，方便企业IT管理安全监控等运维管理，还可以通过软件分发能力，在企业内部输入法企业定制版。u搜狗输入法同样在B端有所布局。2020年12月，搜狗输入法在新发布的小米阅读器二代中内置墨水屏定制版输入法。2021年，为帮助企业解决输入法高效和安全问题，满足企业软件正版化合规需求，搜狗输入法发布了Windows企业定制。除此之外，搜狗输入法还为智能家居、智能汽育、医疗终端等多领域提供输入解决方案。u目前，讯飞输入法暂未明确推出具体的B端产品和解决方案，但是由于背后的科大讯飞在B端市场有丰富的运营经营，未来讯飞输入法若进军B端也非难事。搜狗输入法-小米阅读器墨水屏定制版输入法语语音输入与语音翻译•搜狗输入法语音技术采用高Attention端到端声学模型，达到400字/分钟。•语音翻译功能支持中文与英，满足娱乐、工作、生多场景中的翻译与多语搜狗输入法-Windows企业定制版输入法多多种输入方式与定制词库笔画及英文输入，同时还式。•支持企业深度个性化定制，可以为企业客户增加企业皮肤定制、表情定制等企业个性化功能，帮助企业用户更好地输入和表达。第三方手机输入法产品属性转变功能型产品——拼音输入、语音输入、手写输入等n第三方输入法承载的将不仅是文字输入的基本交流需求，第三方手机输入法产品属性转变功能型产品——拼音输入、语音输入、手写输入等n第三方输入法承载的将不仅是文字输入的基本交流需求，同时在网络渠道上的个性化内容交流与自我标签的彰显将成为用户核心需求。n扩充趣味性语料库与表情包(如各类颜文字、神句配图、花漾文等)，配合输入法厂商的社区互动，将会提升以年轻一代为代表的用户使用体验。承载交流需求的服务型产品——个性化表达、内容社区、创新玩法表达容合作n搜狗：叨叨社区n讯飞：BiuBiu社区认同感惊喜感新玩法u流量红利已从峰顶回落，年轻一代u输入法平台厂商有关年轻化的打造将围绕彰显自我标签与提供客制化外观设计为核心，可预见的是未来30岁以下年轻用户占比将进一步攀升。客客制化外观设计n心圈层：国风国潮圈、二次元圈、爱宠一族、追星一族、游戏客等重点，圈地自萌与一定的排他性使得可以体现个性化的输入法产品对更具有吸引力n合作IP：游戏(炉石传说、开心消消乐等)、动漫(火影忍者等)、归属归属感资料来源：公开资料、亿欧智库百度输入法月活用户超6亿用户平均每天与百度输入法数字人聊天轮次超50次u自2021年下半年，元宇宙热度持续升高，作为元宇宙产业之一的虚拟数字人如何落地输入法领域，成为输入法厂商新挑战。近日，百度输入法率先在数字人领域实现变革，全新上线AI侃侃功能，并首创推出情感陪伴型虚拟博主——林开开和叶悠悠。自上线以来，nn林开开22岁，是一个阳光帅气、体贴细致的温柔男孩。林开开希望他可以像自己的名字一样，为更多人带去快乐，让大家笑口常开nn叶悠悠则是个27岁人间清醒的甜酷女孩，她是一个很好的情绪倾听者，希望自己可以让人们内心平静、悠然自洽，学会与自己的情绪和解，成为更好的自己百度大脑文