环氧树脂简介行业特点和发展趋势

环氧树脂简介行业特点和发展趋势环氧树脂简介行业特点和发展趋势环氧树脂是指一种含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物，是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密，粘接性能优异，固化收缩率小，绝缘性好，防腐性好，稳定性好，耐热性好等特点，被广泛应用于复合材料、涂料及胶粘剂以及电子电气等各个领域。环氧树脂发展前景总的来说，环氧树脂行业的快速发展符合中国制造业的崛起，电子工业、汽车产业作为我国的支柱产业，与之配套的环氧树脂需求量十分巨大。船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂。普通环氧树脂应用市场几近饱和，开工率不足50%，亟需开拓新的应用市场，而高端环氧树脂需求巨大，且大量依赖进口。因此，环氧树脂发展前景十分广阔。预计到2026年，我国环氧树脂表观消费量将增长到221万吨。环氧树脂供应情况从我国环氧树脂的供应商来看，中国环氧树脂生产企业起步较晚，具有绝对规模优势的厂商较少，行业集中度要低于欧美地区。中国大陆排名前十的环氧树脂生产企业产能之和占中国总产能的60%，而全球前六的环氧树脂生产企业产能之和已经占到全球总产能的61．8%。环氧树脂具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐药品性能和粘结性能，可以作为涂料、浇铸料、模压料、胶粘剂、层压材料以直接或间接使用的形式渗透到从日常生活用品到高新技术领域的国民经济的各个方面。从我国环氧树脂的生产规模来看，2010-2020年，我国环氧树脂产量规模呈现波动变化，2020年国内环氧树脂产量为128．59万吨，同比上升6．29%。环氧树脂需求情况从我国的环氧树脂需求来看，全球产业转移使得电子、船舶等下游行业都转移到中国生产，拉动了对环氧树脂的需求，使得我国很早便成为了全球环氧树脂需求第一大国。2017-2020年，我国环氧树脂表观消费量连续增长，分别为144．3万吨、150．6万吨、159．9万吨、164．4万吨。从我国下游消费机构看，国内环氧树脂主要应用领域是涂料、电子电气、复合材料和胶黏剂行业，近年来各部分的应用比例基本维持稳定，四大领域2019年的占比分别为42．3%、30．2%、19．8%和7．6%。环氧树脂行业产业链环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的，它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料。据统计，2021年全球环氧树脂产能为537万吨/年，产量为373万吨，分别同比增长3．3%和4．5%。从生产装置分布区域看，中国（含中国台湾省）是全球产能最大的国家，总产能289．4万吨/年，约占全球总量的53．8%。我国高端环氧树脂需求量大，且大量依赖进口，据统计，2020年我国环氧树脂进口量达到40．48万吨，同比增长40．2%，2021年进口量有所下降，进口量为31．58万吨，同比下降22%。截至2022年1-4月我国环氧树脂进口量为8．65万吨，同比下降30．67%，出口量为3．04万吨，同比增长19．39%。2020年尽管遭受新冠肺炎疫情影响，但下游风电行业持续发力，风电叶片大量使用环氧树脂，发电机也有部分使用环氧树脂，以及电子电器等行业需求旺盛，带动环氧树脂需求大幅增长。环氧树脂行业的快速发展符合中国制造业的崛起，电子工业、汽车产业作为我国的支柱产业，与之配套的环氧树脂需求量大，船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂，2021年我国环氧树脂表观需求量为155．45万吨，同比下降5．42%。2021年中国环氧树脂总产能约249万吨/年，同比增长7．6%。目前中国环氧树脂生产企业约50多家，其中液体环氧树脂主要集中在江苏，产能占比达到全国的50%左右，固体环氧树脂主要集中在黄山地区。环氧树脂胶的用途环氧树脂是一种高分子聚合物，环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料，在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。环氧树脂在涂料中的应用占较大的比例，它能制成各具特色、用途各异的品种。电子封装用环氧树脂电子封装用环氧树脂系列产品在电子器件封装、蓄电池封装、LED封装等方面具有重要的用途，在电子元器件的生产、组装部件灌封等方面发挥着重要作用，电子封装环氧树脂的使用有利于提高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。我国环氧电子封装胶低端市场的生产企业为中小型企业，整体产能过剩、利润率低；少数拥有自主知识产权的国内企业，具有一定的技术积累，可以生产较高技术含量和较高利润率的产品，逐步占据了中高端市场；而高端市场主要是国际化工巨头占据，他们拥有强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地，占据着高端市场。预计未来，随着环保及安全检查的要求，大量环保不达标或不能达到安全标准的企业会持续退出市场。在安全、环保的政策推动下，我国电子封装用环氧树脂行业竞争将会逐步向集中格局转变，小而多的中小型企业将很难在利润率低的低档产品市场中生存，规模化将是未来发展的趋势。粉末涂料下游市场规模及竞争情况作为环境友好型涂料的典型代表，我国粉末涂料行业在近几年得到稳定发展，其技术发展水平不仅受国内外经济大环境的影响，也与政府环保治理措施的严格实施密不可分。据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心统计数据显示，2019年我国热固性粉末涂料产销量近200万吨，我国粉末涂料的市场保持了较快的发展速度，产销量也一直呈稳步上升趋势。在一系列环保政策的推动下，粉末涂料市场空间不断扩大，产量占比不断提高，替代效应逐渐显现。从全球范围来看，行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入，全球范围内竞争较为激烈。激励的行业竞争加速粉末涂料企业抱团与合并的步伐，国际粉末涂料巨头频繁发起收并购活动，如阿克苏诺贝尔公司、立邦等均有所相关投资活动，涂料行业市场集中度进一步提高，强者愈强，弱者愈弱，马太效应愈加明显。从国内市场来看，随着我国建材、家用电器、家具、3C消费电子及汽车等多个领域的发展，为其配套的粉末涂料产业提供了巨大的发展空间。自上世纪60年代以来，我国粉末涂料企业如雨后春笋涌现，目前我国已经成为全球粉末涂料生产大国和消费大国。虽然我国是粉末涂料生产大国和消费大国，但是本土品牌的市场竞争优势不足，外资粉末涂料企业长期占据中国市场相当一部分份额。未来，整个行业竞争格局会有所变化，虽然外资企业依旧长期占据较大市场份额和领先地位的局势并没有较大变化，但是国内企业已经形成奋起直追的势头，初步具备与外资企业竞争的实力。风电叶片用环氧树脂风电叶片专用环氧树脂用于风电叶片制造的环氧树脂，是由基础环氧树脂深加工制成，对玻璃纤维、碳纤维具有良好的浸润性，工艺操作性与耐热性优异，并兼备出色的力学性能，与增强材料复合后具有优异的力学性能和耐疲劳性能。2000年以前，中国风电叶片行业基本上是外国企业垄断的市场，国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂，这一时期，中国风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片企业垄断，叶片技术也垄断在欧洲厂商手中，原材料基本上全部进口，从技术和原材料两个方面制约了中国风电叶片的市场竞争能力。2000年以后，随着中国风电市场逐步繁荣，在国家发改委、科技部和经贸委等大力支持下，中国风电叶片技术取得了实质性的突破，加上技术、资金实力雄厚的央企和国企的进入，改变了外国企业垄断的市场格局，国产产品替代进口产品的趋势愈发明显。目前，在风电叶片用环氧树脂领域形成了本土企业全面赶超外资的格局，国内行业内的主要厂商有：美