溴素行业现状

溴素行业现状中国溴系阻燃剂的市场与应用中国溴系阻燃剂生产初期主要用来出口欧美国家。随着中国经济发展和社会进步，阻燃剂应用领域日益广泛，强制使用的法规不断出台，成为溴系阻燃剂应用增长最快的国家。在中国消费升级、产业升级的多重作用下，建筑、汽车、电子电器、家用电器、电气设备作为溴系阻燃剂的主要应用领域将逐渐步稳健发展阶段，对应消耗的溴系阻燃剂亦将保持增长态势。其中家用电器主要包括空调、电视、冰箱、电饭煲、空气炸锅等大小家用电器；电器设备包括电器开关，断电器，配电盘、光纤电缆等设备；电子电器包括电子产品线路板，显示屏，手机，平板、电脑等。2021年，中国生产溴系阻燃剂产量约19．68万吨，占全部阻燃剂产量的16．8%；销售额约131．2亿元，占全部阻燃剂市场份额的68．9%。随着中国企业到国外进行溴素资源的产业布局，使中国溴系阻燃剂初步拥有了可靠的原料保证，未来溴系阻燃剂产量仍将持续增长，价格逐步趋稳。在产业方面，溴系阻燃剂与无卤阻燃剂将会长期相互竞争，在传统应用领域中国企业溴系阻燃剂的市场份额将不断扩大；在新兴产业中，随着5G通讯、新能源汽车等产业的迅速发展，对溴系阻燃剂的需求量也将大大增加。预计未来10年，中国的溴系阻燃剂产业将迎来一个发展新高峰。（一）电子电器领域家电外壳：随着人们对各种电子电器显示屏尺寸要求越来越大，其外壳材料阻燃ABS和HIPS对溴系阻燃剂的需求日益增加。阻燃ABS和HIPS材料主要使用溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴代三嗪和溴化环氧树脂。在家电行业我国对阻燃ABS和HIPS的需求从2000年的35万吨到2004年的75万吨，近几年的平均增长速度达到29%。近几年，阻燃ABS和HIPS需求增加明显，阻燃剂市场缺口也越来越大，使相关阻燃剂经常出现货源紧缺现象。据统计，上述溴系阻燃剂产品国内年需求量超过10万吨，目前产能仅为6-7万吨。电子线路板：电子线路板的主要材料是覆铜板，其主要采用低分子溴化环氧树脂作为阻燃材料，其年产量约在40万吨，制备低分子溴化环氧树脂的阻燃剂四溴双酚A年消耗量8万吨，且每年以5-10%的速度增长。随着装备智能化的不断发展，各类电子线路板的用量将急剧增加，预计2025年四溴双酚A需求量达到12．5-15万吨，目前国内溴素供给不足、四溴双酚A产能不足，导致供需缺口在5万吨以上。（二）建筑节能与安全防护领域发泡聚苯乙烯（EPS）和挤出聚苯乙烯（XPS）行业作为我国塑料加工业的重要组成部分，在我国建筑节能领域发挥了重要的作用。目前，截止到2020年全国阻燃EPS产量达到110万吨，阻燃XPS产量约为80万吨，阻燃剂用量约为3万吨。并且2021年EPS报批在建项目已超过100万吨。在近五年内，阻燃剂用量将继续翻一番，由原来的3万吨/年增加到6万吨/年以上。该领域目前主要采用甲基八溴醚和溴化SBS阻燃剂。采掘业和建筑业用的阻燃PE防护网、PE管材和PP板材，阻燃剂以溴系的八溴醚和十溴二苯乙烷为主。随着对防火要求的不断提升，国家对各类管材，尤其是矿用管材的要求越来越严，阻燃级别越来越高，到2025年，相关溴系阻燃剂用量将增加到1．5万吨/年。（三）交通工具领域在所有的交通工具中，以汽车（含新能源汽车）、高铁和飞机为主，均有大量阻燃高分子材料在应用。其中溴系阻燃剂和无卤阻燃剂均有广泛应用。其中溴系阻燃剂的用量目前用量约为3万吨，随着高铁建设、飞机制造和新能源汽车的不断普及，溴系阻燃剂的用量将由2021年的3万吨/年进一步增加，且增加幅度将明显提升。（四）电网建设领域电网建设中的电线电缆和基础设施建设通常都必须采用阻燃材料，用于防范火灾危险。溴系阻燃剂和无卤阻燃剂在该领域都得到了广泛的应用。其中在PE电缆料、设备连接线、高压超高压护套、配电柜等方面溴系阻燃剂的用量目前为6000吨/年，随着国家电网增容和西部扶贫建设工作的推进，预计2025年溴系阻燃剂在电网建设领域的用量将增加到1．3万吨/年。（五）通讯工程在现代通讯领域，国内外5G通讯基站建设日趋加快，其中的基站天线罩、基站底座蓄电池外壳等采用尼龙和ABS制品，需要用到一定数量的溴系阻燃剂。目前年用量在7000吨左右，到2025年预计将增加到1．2万吨/年。（六）纺织阻燃及阻燃涂层胶水在纺织品和涂层领域，涉及了各种帐篷，桌布，窗帘，沙发布，地毯等家用纺织品。随着安全法规不断完善，人们安全意识不断提升，越来越多的采用阻燃制品。相关领域阻燃制品年产量约为20万吨，目前仍主要以溴系阻燃剂的应用为主，使用量占总阻燃剂用量的95%以上。目前每年溴系阻燃剂用量约为8000吨，预计2025年溴系阻燃剂使用量将突破1．2万吨/年。（七）仿生塑料装饰领域近50多年来，在世界上塑料花草已经形成一个大规模的产业，美、法、德等发达国家对塑料花草的销售量逐年递增。近些年，随着防火意识的增强，阻燃塑料花草也在日益增多。以圣诞树为例，每年需要八溴醚阻燃剂约6000吨/年，全部塑料花草约为7500吨/年，到2025年预计阻燃剂用量将超过1万吨/年。当前，对溴系阻燃剂而言，国内溴素资源短缺导致产品价格居高不下，与无卤阻燃剂的竞争日趋激烈，但是溴系阻燃剂从被开发并应用以来，具有五个独特的优点使其与无卤阻燃剂的竞争过程中形成了稳定的应用领域。（1）对基材的力学性能影响最小。与无机阻燃剂相比，具有添加量少、与基材相容性好的特点；（2）不含有各种金属离子、可水解或者吸潮的成分，因此电气性能良好；（3）阻燃效率高。在相同添加量的前提下，溴系阻燃剂大部分情况下效率最高；（4）对薄壁和复杂制品的成型更容易，有利于缩短成型周期，提高生产效率；（5）阻燃塑料制品回收再加工时性能损失小，可进行回收和重复利用。特别是第五个优点将使聚合物和溴素资源得到充分的回收循环再利用，减少塑料制品的废弃数量，减少污染物的排放，为双碳目标的实现提供助力。因此，要正确对待溴系阻燃剂，科学使用溴系阻燃剂。随着中资企业去海外开采溴素资源，国内溴素资源紧张的情况将得到缓解，并随着电子电器、建筑节能、现代交通运输、电网建设等的发展，溴系阻燃剂产业今后将继续成为我国现代制造业的重要产业支撑力量，市场前景广阔，并随着中国制造业的发展在今后进一步获得高速发展。阻燃剂产业概况（一）全球阻燃剂产业概况阻燃剂产业起源于欧美发达国家。亚洲地区阻燃剂行业虽然起步较晚，但从2005年开始，以中国为代表的亚洲市场增长最快。目前，全球主要阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，消费市场也主要集中在这些地区。据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约为80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约46．4亿美元（约301．6亿人民币）。预计全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元。2021年全球阻燃剂需求量为320万吨，其中氢氧化铝106．56万吨（33．3%）、溴系67．2万吨（21．0%）、磷系（19．0%）60．8万吨、氮系23．04万吨（7．2%）、氧化锑24．64万吨（7．7%）以及其他阻燃剂37．76万吨（11．8%）。预计年均需求增速约5%，到2030年将达到约470万吨。（二）中国阻燃剂产业概况从20世纪80年代改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入飞速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产品的产量、销量、进出口量迅速扩大。塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在上述领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理。因此，阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料。近年来，随着国家防火标准的不断完善，给阻燃行业带来重大机遇，市场需求逐步上升。近年来，中国主要阻燃剂行业市场近五年国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%，五年来复合增长率8．75%，市场规模逐年上升。2021年市场规模约为190．5亿元人民币。溴素行业简介溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。溴素的主要应用领域溴素的上游原材料主要是卤水和液氯（氯气）等，同时根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂（硫酸、纯碱或其他）；溴素的下游应用较为广泛，主要有溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。溴素市场整体数据概况溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素行业发展现状显示2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。溴素行业发展现状指出2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。国内工业溴的生产工艺主要有两种：利用制钾母液进行的蒸溴工艺和利用未制盐的中低度卤水及地下卤水进行的吹溴工艺。中国溴素行业市场现状（一）市场规模溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。（二）产量溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。（三）产能目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。（四）需求量需求端方面，我国溴素需求量近年来呈现出波动变化趋势，2020年中国溴素行业需求量约为17．84万吨，同比减少5．51%。（五）价格2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴单质是强氧化剂，在有水存在时，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氢;在碱性介质中氨和尿素等氮化物被溴氧化而产生氮气;在气相中溴将氨氧化成游离氮并生成溴化铵的白色烟雾，生产上常以此检查液氨设备及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情况下比氯稳定。溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。世界上溴元素含量最丰富的地方之一，就是位于以色列的死海，产溴量仅次于第一产溴大国美国。以色列化工集团是以色列最大的化工企业。国内属山东省溴资源丰富，溴素的产能占全国溴素产能的80%-90%。目前溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素的6成以上。根据原料和工艺不同，溴素又可分为卤水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。10月初，山东溴素的生产价就已经跃上高位：从9月初开始的43375元/吨，短短半个月的时间里，一路暴涨至70000元/吨的高位!涨幅超60%。由于地靠渤海湾的优势，山东俨然成为我国溴资源的重要原产地，寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂主要生产地，有许多知名溴系阻燃剂企业在此。2020年，溴素主要下游阻燃剂及医药、农药、杀菌剂等行业市场需求较好，溴素价格高位运行。2021年上半年，溴素主要下游行业行情稳定，市场供需基本平衡，价格以稳为主。价格走势2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年年度均价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格回