生活用纸智能装备行业现状

生活用纸智能装备行业现状生活用纸智能装备行业技术水平生活用纸智能装备是智能装备制造业的细分领域，是典型的技术密集型行业，需对机械、电气、计算机控制等多学科和多领域进行综合应用，其智能化、柔性化、信息化及稳定性水平决定了客户对产品的粘性。国际知名的生活用纸智能装备制造商主要集中在德国、美国、意大利等制造业发达地区，机电一体化等技术利用水平较高使得产品智能化和信息化水平较高。国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，但行业优势企业有着长时间的产品设计经验和制造技术的积累，形成了先发优势，也一定程度上提高了国内生活用纸设备行业的技术水平，部分产品在质量与性能上与国际领先水平已经十分接近。优势企业凭借较强的自主创新能力和研发设计能力，逐步形成了具有自主知识产权的优势产品体系，产品趋向智能化、柔性化、定制化和成套化方向发展。生活用纸智能装备行业技术特点（一）生活用纸智能装备注重产品定制化与传统标准设备的生产制造不同，智能装备的制造多需要进行定制化设计，根据下游行业客户对其生产工艺、厂房场地的具体需求，进行个性化设计后将各类控制元器件、工业软件等与配套设备、零部件等集成，在方案设计、研发、装配及调试等过程中，需不断与客户进行沟通，调整设计方案，以确保满足客户生产需求。（二）生活用纸智能装备注重产品柔性生产能力柔性化生产能力是指生产线能够灵活应对不同的生产需求，或者生产线的各组成单机互换性高，可根据需要进行抽换、重组，从而实现快速换型，可用于多种生产工艺，有利于提升生产效率和生产线的适用广度。随着终端消费者个性化需求的不断扩大，多品种、小批量式的生产趋势越来越显著，传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活性和适应性需求，以生产者为主导的传统生产方式将逐步向以消费者为主导的生产方式转变，柔性化生产能力变得越来越重要。如何在集成工艺复杂变换中保证柔性自动化生产线的稳定性和高效性，是下游客户选择柔性自动化生产线供应商的重要考量。（三）生活用纸智能装备注重产品成套化单台的设备往往不能完整实现下游产品的全流程生产，而与其他工序的设备配合使用则对单台设备的兼容性提出了较高的要求。因此，目前行业内主要厂商及下游设备使用方均越来越注重产品的成套化，以降低不同工序设备的衔接成本，提高生产效率。我国生活用纸消费量稳步增长近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示，2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3．22%，增速较2018年有所提高。随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示，2019年，我国生活用纸市场规模约1305亿元，至2020年，市场规模将扩大至1387亿元。在我国生活用纸的细分市场中，目前，卫生卷纸的规模占比最大，2019年达59%，其次是面巾纸，2019年规模占比达32%。影响生活用纸智能装备行业发展的有利和不利因素（一）影响生活用纸智能装备行业发展的有利因素1、生活用纸智能装备国家产业政策的支持设备制造业是为国民经济各部门提供基础生产工具的战略性产业，是国民经济尤其是制造业发展的基础，在整个经济链条中起着承上启下的重要作用。设备制造业也一直是国家产业政策鼓励的对象，并引导行业向智能化、绿色化的方向发展。近几年，我国陆续出台了《装备制造业标准化和质量提升规划》《智能制造发展规划（2016-2020年）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等一系列产业规划和指导性文件，均将设备制造业作为提升制造业发展水平的重要着力点。行业政策的出台与实施，规范和促进了行业的发展，为行业营造了良好的政策环境，有力的保障生活用纸智能装备行业的可持续发展。2、生活用纸智能装备国民经济持续发展和居民消费升级我国已成为世界第二大经济体，国民消费意愿和消费水平持续提升。同时，我国又是世界上最大的发展中国家，城镇化、工业化、信息化的发展尚未完成，产业结构调整不断深入，制造业的固定资产投资水平呈现持续增长趋势。随着我国GDP与居民人均可支配收入维持稳健增长，人民生活水平日益提高，在消费升级的驱动下，人们对能够显著改善生活水平的各类商品的需求日渐提升，社会消费品零售总额也保持增长。生活用纸智能装备下游应用广泛，市场发展空间广阔。3、生活用纸智能装备技术水平不断提高国内生活用纸智能装备起步较晚，行业发展较为滞后，具有国际竞争力的大型企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平。但近年来，在国家产业政策的扶持下，在下游行业良好发展形势的带动下，我国生活用纸智能装备行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在产品的柔性生产能力、生产效率以及成套设备的供应能力等方面实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平，设备国产化率也得到进一步提高。（二）影响生活用纸智能装备行业发展的不利因素1、生活用纸智能装备国产品牌影响力不足尽管下游客户的生活用纸智能装备国产化率在逐年提升，但国产品牌的影响力仍然不足，进口生活用纸智能装备带来的竞争压力仍然很大。国产设备的技术积累和市场征服必然要经历较长的发展过程。由于国产生活用纸智能装备的品牌影响力不强，客户对国外品牌的性能和质量更加信任，这也增加了国产品牌与国外品牌竞争的难度。2、生活用纸智能装备行业中企业规模普遍较小我国生活用纸智能装备企业的规模普遍偏小，与国际先进企业相比，竞争能力不强，抗风险能力相对薄弱。随着下游行业集中度逐渐上升，下游行业呈现向大型化、规模化方向发展的趋势，业内能为下游客户提供从整体布局、产品设计、生产加工到安装调试、维护保养的自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程的企业较少，从而对整个行业的发展及技术提升产生不利影响。生活用纸行业市场发展现状分析数据显示，我国纸巾生产厂家已经上千家，生活用纸分布在浙江、广东、江苏、上海、福建、山东、辽宁、北京、湖北、安徽等地，国内纸巾重点厂商有铜陵洁雅、上海美馨、重庆珍爱、南六、恒安集团、金红叶、景兴、中顺洁柔、诺斯贝尔、康那香等。但行业增速下滑是趋势，预计未来行业增速将处于5%-10%之间。生活用纸的出口贸易持续增长出口量41．23万吨，比上年增长6．10%;出口金额为51163万美元，比上年增长20．38%。进口量2．17万吨，比上年减少3．79%;进口金额为3456万美元，比上年增长3．90%。净出口量39．06万吨，比上年增长6．7%;净出口额为47707万美元，比上年增长21．8%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。生活用纸行业的国家税收政策没有变化，全部采用进口商品浆生产的卫生纸原纸出口退税率仍为零，卫生纸成品的出口退税率为5%。在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸仍然是主要产品，占成品出口量的68．8%;纸手帕和面巾纸占23．4%;纸台布和纸餐巾占7．8%。从原料上看，纸张、纸巾价格上涨与木浆息息相关。资料显示，目前市场上纸浆主要分为木浆、非木浆和废纸浆三类。其中，铜版纸、白卡纸等原料主要是木浆，生活用纸原料也大多是木浆，竹浆和蔗渣浆的使用在逐渐增加。生活用纸智能装备行业的周期性区域性和季节性（一）生活用纸智能装备周期性生活用纸智能装备与下游联动性较强，下游为生活用纸生产商。生活用纸终端行业为快速消费品、生活必需品等受经济周期影响较小的行业，因此生活用纸智能装备行业的需求较为稳定，没有呈现明显的周期性。（二）生活用纸智能装备区域性生活用纸智能装备行业的下游为生活用纸行业，而生活用纸行业已逐渐形成了全国性的产能布局。随着我国区域经济的发展、交通运输设施的日渐完善，生活用纸智能装备企业已能实现全国范围内的服务，因此生活用纸智能装备行业没有呈现明显的区域性。（三）生活用纸智能装备季节性本行业本身生产经营不存在季节性特征，本行业下游客户的固定资产投资遵从其自身经营发展的需要，其需求也基本不受季节性影响，因此，行业的季节性特征不明显。中国生活用纸智能装备行业竞争格局分析生活用纸智能装备通过融合机械加工、电气控制、信息系统控制等专业领域内的多项技术，以满足下游生活用纸制造、加工、包装的各项工艺需求，实现生活用纸从原材料到