热轧型钢轧辊产业市场前瞻

热轧型钢轧辊产业市场前瞻轧辊行业竞争格局我国轧辊行业发展相对较慢，大部分国内轧辊企业规模较小，装备水平和工艺技术落后，小型、低端轧辊产能严重过剩，国内市场竞争激烈；国外市场虽有竞争，但客户比较看重轧辊制造企业的品牌、质量和业绩等综合实力。我国轧辊制造企业主要集中在河北邢台、唐山和江苏省常州、无锡地区。目前我国轧辊制造业现状近年来，具有国际先进水平的轧机和轧制技术相继落户在国内各大钢铁企业，轧机制造行业紧随钢铁行业发展的脚步，大型化、自动化、智能化装备水平不断提升；国内总体制造能力完全能满足国内钢铁企业的轧钢需求，中、低端产品供大于求，出口能力较强；部分高速钢宽带轧辊还有少量进口；国内铸造轧辊制造企业数量较多，大部分轧辊制造企业综合实力不足，技术水平较低、装备能力较差，生产规模普遍较小；装备水平好、生产规模大、产品特色较强、具有自主研发能力的企业较少，产品制造水平良莠不齐；国外轧辊制造企业以合资、产品直销和代理销售等形式进入中国市场的目前较少，其中较为知名的有英国戴维、瑞典阿克斯、德国依尔列、日本新日铁、奥地利ESW等。轧辊行业基本风险特征（一）轧辊行业市场竞争风险行业中企业数量较多，市场竞争较为激烈，激烈的市场竞争环境会对业绩增长造成较大压力；若对发展趋势判断出现重大失误或应对市场竞争的措施出现严重失当，不能保持并提升技术水平和核心竞争力，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。（二）轧辊行业下游行业波动的风险下游产业为钢铁行业，钢铁行业的下游产业包括建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，相关产业受国内外经济形势以及国家产业政策的影响较大，尽管其产业规模较大，为轧辊行业提供了广阔的市场前景，但国内经济增速放缓，加之国家调整产业政策，导致建筑和机械行业影响较大；国际形势变化，特别是进出口贸易政策变化，也将对行业的生产经营造成不利影响。（三）轧辊行业产品质量风险轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗性部件，其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时，轧辊的材料、热处理、机械加工等过程控制若存在漏洞，或者轧辊使用与维护不当，都有可能减短其使用寿命，对经营及口碑造成负面影响。轧辊行业发展态势仍将步履艰难虽然钢铁工业经过2009年的调整已呈现出趋稳向好的发展态势，但为轧钢企业提供配套服务的轧辊制造企业，则因市场拉动的滞后效应，将在2010年直面更为严峻的市场考验。需求减少、订单不足与成本上升、价格下跌的双重压力，逼迫轧辊企业不得不在众多矛盾中奋力前行。受国际金融危机严重冲击，钢铁产能过剩矛盾集中凸现，供大于求的市场形势传导到轧辊企业，订单难求，开工不足的被动局面，已延续一年多。到了今年，因无米下锅而饿肚子，更成为普遍现象。一是钢铁行业产能特别是板带材产能严重过剩，市场需求低迷，钢铁库存及轧辊备件库存积压严重。钢厂的大量轧辊库存尚在消耗之中。去库存化，减少资金成本占用，成为钢企降本增效的重要管理措施。同时，前几年钢铁高速发展时期新建、扩建的轧辊产能又集中释放，轧辊产能过剩的矛盾已远远超过钢铁行业。当前的市场供应状况，也使钢厂不像前几年那样，不必再担心因轧辊不能满足急需而导致轧机停产，已经用不着提前订货进行轧辊储备。只要有轧辊订货的信息，众多轧辊企业就会蜂拥而至，随时满足小批量、多品种、快节奏的订货要求。二是轧机现代化、自动化、连续化、数控化程度的提高，轧材生产线精益化生产方式的推行，轧辊质量性能及使用技术的不断进步，使轧辊消耗逐年降低。如宝钢热连轧机工作辊吨钢耗已到0．5公斤以下，冷轧工作辊吨钢耗在0．2公斤以下，致使轧辊需求进一步减少。目前国内大大小小的轧辊厂共有近300家，总产能在年产70万吨以上。而今年我国的钢材产量将在5亿吨左右，按最高限每吨钢材消耗1公斤轧辊匡算，过剩的产能也在20万吨以上。再加上国际市场回升缓慢，钢材需求萎靡不振，久负盛名的国际轧辊企业尚且裁员减薪，轧辊出口受阻短时期难以缓解，使国内众多的轧辊厂挤压在窄小的市场空间，为保生存，纷纷采取让利不让市场的营销策略。各轧辊企业不计成本、不择手段、不计代价争夺市场资源，进一步加剧了轧辊市场竞争的白热化、无序化，并直接导致轧辊市场价格跳水式的下跌。轧辊业内部的无序竞争，同样受到外部市场的挤压。一是钢厂面对过剩的产能，充足的供应，以及内控成本指标的刚性要求，将轧辊采购价格一压再压，在轧辊招标采购中低价格成为首选目标，先使用后付款的供应模式更是备受欢迎。二是上游原燃材料的价格上升，使轧辊的生产制造成本持续增高。处在钢铁产业链中间环节的轧辊制造，既要使用大量钢铁材料，又要为钢铁企业提供关键备件和消耗性工具。目前的钢铁价格虽然缓慢回升，但毕竟是在上涨，而化铁炼钢的电力、能源以及运费的涨价趋势已十分明显，从而使是制造企业承受了巨大的成本压力。许多轧辊产品价格已达甚至低于成本线以下。合同订单减少，市场价格降低，生产成本增高，让轧辊企业面临着前所未有的困难，无利可图，甚至赔本经营的市场，进一步加大了轧辊企业的市场风险，使本来就较为脆弱的中国轧辊业不堪重负，多数轧辊企业在较长时期内将会处于盈亏平衡的边缘地带。经济工作会议已明确，今年国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，把推进经济增长方式转变和经济结构调整作为经济工作的重要任务。要实现经济平衡较快发展，必须调结构、上水平，主要是针对我国工业技术含量不高，缺乏核心技术，自主知识产权和自主品牌，企业研发投入不够，创新主体地位尚未真正确立的现状提出的。这一问题在轧辊行业表现的尤为突出，一是轧辊产量规模大品种质量效益差。尽管前几年大量的海内外资本涌入轧辊制造业，加快了装备技术改造升级的步伐，使轧辊产品的质量技术水平得到大幅度提升，但大多以满足市场急需的规模扩张，并没有完全改变，个别超大型、高技术轧辊仍然依赖进口的局面，国内轧辊市场高端失守、低端混战的现象仍然严重。二是工艺技术及管理水平亟待升级，一些先进设备生产出的产品实物质量提升空间仍比较大。特别是轧辊内在质量的一致性、稳定性较进口轧辊还有差距，轧辊表面质量非关键项次的质量瑕疵还未全消除，自主品牌建设滞后，目前轧辊行业尚没有一家获得全国质量奖和国家名牌产品的企业。三是自主创新能力不强，尤其是资金异常紧张更加剧了科研投入的缺失。长期以来我国的轧辊技术创新一直是模仿式的追随跟进，在基础理论和应用理论研究方面始终是个短板，原始创新能力十分薄弱，从而造成了在全球市场竞争中的劣势地位，国内市场的进口轧辊，尤其是一些高端轧辊仍占有相当比例。2010年轧辊市场的空前困难，使众多轧辊企业面临着生与死的严峻考验，但同时也给调结构、促升级、上水平提供了空前的压力和动力。谁能率先变劣势为优势，谁就有可能在重新洗牌中脱颖而出，获得优先发展的主动权。为此，中钢邢机充分利用轧辊行业唯一国家级技术中心的科研优势，进一步强化了轧辊材料基础研究、轧辊成型新技术研究、轧辊使用性能模拟研究，加快了高技术、高质量、高附加值的新产品研发推广，并集成规模大、品种全、装备优、科技力量强的综合优势，加深和扩大了与国内外最强势钢铁企业的战略合作，使目标大客户的市场订货量占到轧辊订货总量的70%以上，更加突出了强者恒强、优者更优的市场主导地位。随着钢铁行业联合重组步伐加快，集中度提高，要着力解决轧辊制造行业长期积累的深层矛盾，从根本上扭转轧辊市场的困难局面，也必须改变一群小轧辊厂服务几个大钢企的不适应、不协调现象。服务于钢铁行业的轧辊供应商，也只有发挥大型优势轧辊制造企业的市场主导作用，加快资源整合，规范市场行为，带动全行业的科技进步和结构调整，才能推进经济发展方式的转变，使轧辊企业在矛盾中前行，以自身的健康有序发展为钢铁工业的由大变强提供有力保障和优质服务。我国轧辊产品结构仍需优化多年来，我国轧辊制造业在经历了为引进轧机研制配套轧辊、实现轧辊制造国产化、批量出口高端轧辊等发展阶段后，目前已形成完整的轧辊制造体系，成为世界第一轧辊制造大国，并培育出世界轧辊产能第一的中钢邢机和一批专业化优势相对明显的轧辊制造企业。但专家指出，虽然在一些轧辊制造技术上取得了重大突破，一些轧辊品种也达到或超过国外同类产品水平，但行业的整体水平参差不齐，部分高端产品还依赖进口。因此，必须不断增强自主创新能力，加快科技进步和新产品研发速度，才能提升我国轧辊在国际市场的竞争力。装备水平快速提升生产工艺日趋先进面对钢铁产业的迅猛发展，中国轧辊制造企业不断加大资金投入规模，加快技术改造步伐。技术装备的改造使我国轧辊的内在质量大幅提高，也直接推动了轧辊制造技术的进步。目前，离心复合浇注工艺已成为我国轧辊制造企业普遍采用的先进工艺。为缩短生产周期，提高轧辊的使用性能，目前热处理已成为轧辊制造企业提高市场竞争力的核心技术。如中钢邢机，近年来通过采用电炉冶炼+钢包精炼+电渣重熔的三联钢水冶炼技术，电渣钢锭锻压成型技术以及双频淬火、液氮深冷处理、高中低温回火等国际一流的先进热处理技术，使Cr3、Cr5、Cr8系列锻钢冷轧辊工作层淬硬层深度，较常规冷轧辊高出近3倍，从而有效减少了轧机的换辊频次，大大提高了轧辊使用寿命、钢材的轧制质量以及生产效率。纵观全局，国内轧辊制造业的装备技术水平已达到世界先进水平，尤其是以中钢邢机为代表的一些优势企业，在轧辊生产过程中不断强化机械