片状锌粉行业市场需求与投资规划

片状锌粉行业市场需求与投资规划硫酸锌的应用硫酸锌是一种无机化合物，主要用作制取颜料立德粉、锌钡白和其他锌化合物的原料，也用作动物缺锌时的营养料、畜牧业饲料添加剂、农作物的锌肥（微量元素肥料）、人造纤维的重要材料、电解生产金属锌时的电解液、纺织工业中的媒染剂、医药催吐剂、收敛剂、杀真菌剂、木材和皮革防腐剂等。硫酸锌作为补充动物和农作物微量元素锌、锰的主要载体被用作饲料添加剂和微量肥料。锌是生命中不可或缺的微量矿物元素，对机体的生长发育、免疫系统的增强、生殖细胞的生成起着举足轻重的作用，故有生命火花之称。硫酸锌行业产业链硫酸锌是将氧化锌加入稀硫酸溶液调成浆状，待反应完全后，经过滤，加入锌粉把铜、镉、镍等置换出来，过滤，滤液加热，加入高锰酸钾，将铁、锰等杂质氧化，过滤后，澄清，浓缩，冷却结晶，离心分离，干燥制得。亦可用硫酸浸取焙烧的锌矿粉制得。下游广泛应用于工业、农业与医药行业。硫酸能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，与水混合时，亦会放出大量热能。也是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。据统计，2021年我国硫酸产能为12788万吨，同比增长0．1%，产量为10937万吨，同比增长5．8%。锌粉行业主要下游市场情况锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。根据锌粉的应用情况可以将其下游应用主要领域分为涂料领域、化工领域、医药领域和其他领域。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。（一）涂料行业市场情况1、锌粉在涂料行业中的具体应用情况（1）防腐涂料中的含锌量十三五期间逐步增加，十四五期间将进一步增加根据防腐涂料对防腐的性能要求不同，含锌量为其总重量的40%-80%，在其他条件不变的情况下，含锌量越高的涂料的对金属起到防腐蚀的作用越强，金属使用的寿命越长，越适合在苛刻的腐蚀环境使用。此外，含锌量越高的涂料，固体分越高，其使用的溶剂越少，挥发性有机物（VOCs）越少，越符合环保要求。随着国家层面对环保民生、绿色发展的高度重视，中国涂料行业面临的环保压力也逐渐加大，《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》明确了在集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业大力推广使用高固体分涂料、水性涂料，其中集装箱行业要求全面使用水性涂料、工程机械行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达30%、钢结构行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达50%。近年来，《水性集装箱涂料》、《钢结构用水性防腐涂料》（HG/T5176-2017）、《富锌底漆》（HG/T3668-2020）等一系列政策法规以及针对涂料的标准的制定与实施，也明确了不同领域涂料的具体含锌量：《水性集装箱涂料》明确了底漆的不挥发物中金属锌含量不低于65%，《钢结构用水性防腐涂料》明确了水性底漆不挥发物中金属锌含量不低于60%，《富锌底漆》亦明确了富锌底漆的不挥发物中金属锌含量不低于60%的指标。《中国涂料行业十四五规划》提出，十四五期间中国涂料行业规模将继续扩大，总产值年均增长4%左右，环境友好型涂料品种将占涂料总产量的70%，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。为完成该环保目标，预计十四五期间，集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例将大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。如仅考虑该因素的影响，锌粉行业增长率将高于涂料行业及其细分的防腐涂料行业。（2）富锌底漆的防腐原理根据《富锌底漆》HG/T3668-2020，富锌底漆指由锌粉、无机或有机漆基及固化剂等组成的多组分涂料，该涂料主要用于钢铁底材的防锈；且不挥发物中金属锌含量不低于60%。2、涂料行业产量及增速情况作为锌粉材料下游应用最广的涂料行业，下游发展整体趋势良好。根据中国涂料工业协会数据，中国涂料产量2014年以来持续增长，2021年更是突破了3800万吨。3、防腐涂料产量规模及增速防腐涂料是工业涂料领域仅次于建筑涂料的第二大门类，主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。中国防腐涂料产业与全球领先国家相比起步较晚，但近年来也取得了长足的进步，世界知名防腐涂料企业纷纷在中国建立自己的工厂和实验室。2021年我国防腐涂料产量约767万吨，增幅为16．04%，且其产量规模仍在不断增长，受房地产行业增速放缓影响，防腐涂料增速将高于建筑涂料的增速和涂料行业的整体增速，到2027年其产量或实现1，286万吨，为锌粉行业在涂料领域的应用带来了大量的需求空间。4、基建投资的增加、船舶制造及海上风电的高景气度已成为防腐涂料消费的保障（1）在经济持续下行的背景下，基建投资适度超前发力拉动防腐涂料以及锌粉的消费2022年4月，国家发改委表示，将按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进水利、交通、能源等基础设施建设，加快城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设，加强新型基础设施建设。而水利、交通、能源等基础设施建设的大力推进，将大幅增加防腐涂料及锌粉的消费。（2）船舶制造产业高速发展带动防腐涂料以及锌粉的消费根据自然资源部公布的《2021年中国海洋经济统计公报》，2021年我国新承接海船订单、海船完工量和手持海船订单分别为2，402、1，204和3，610万修正总吨，分别比上年增长147．9%、11．3%、44．3%，手持海船订单是完工量的3倍。预计未来3年内船舶制造产业链的企业将迎来高速发展，防腐涂料的需求将保持持续增长。（3）海上风电的不断发展也是我国未来防腐涂料市场增长的重要支撑，也是锌粉在涂料领域应用需求大幅增长的重要因素我国海上风电发展前景十分广阔，在推进能源结构转型和承担环境保护升级任务中发挥了至关重要的作用，也是我国战略性新兴产业、科技产业和海洋经济发展的重要组成部分。国家能源局数据显示，2021年我国海上风电新增并网装机容量为1，690万千瓦，是此前累计建成总规模的1．8倍，目前海上风电累计装机规模达到2，639万千瓦，跃居世界第一。《十四五新型储能发展实施方案》提出促进大规模海上风电开发消纳。根据广东、山东、浙江、海南、江苏、广西、福建等地出台的海上风电发展目标显示，十四五期间，全国海上风电的总规划容量将超100GW，海上风电将延续2021年的良好发展势头。根据《2030年前碳达峰行动方案》，2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。海上风电行业在未来十年内仍有望保持高速增长。2022年6月1日九部门印发《十四五可再生能源发展规划》，明确东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发；以重大基地支撑发展，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和五大海上风电基地集群。海上风电的跨越式增长为防腐涂料市场带来了巨大的增长空间，锌粉作为防腐涂料的关键原材料，其市场也将受此拉动，迎来高速的扩张。（二）锌粉行业化工领域市场情况锌粉具有规格性能稳定、化学反应速度适中、化学反应效率高、化学反应残余物少、单位产品耗量低等特点，在化工领域的应用也较为广泛。改革开放以来，我国宏观经济持续增长，工业化和城市化进程不断加快，为化学原料及化学制品制造业的快速发展提供了良好的环境。近年来，化学原料及化学制品制造业的规模在2017-2018年大幅增长后遭遇了贸易摩擦、事故频发、停产整顿、新冠疫情等多重事件影响，2019年-2020年出现了小幅的下降。2021年，我国化学原料及化学制品制造业迎来了强势反弹，根据国家统计局数据，规模以上企业主营业务收入实现82，959亿元，同比增长率超过30%，远超预期。2022年，新冠疫情不断反复，经济下行压力加大，化学原料和化学制品制造业的发展仍面临着挑战。但我国正处于从化工大国向化工强国迈进的重要阶段，化学原料和化学制品制造业仍具有较大的发展潜力，2021年的大幅增长已经给行业带来了巨大的惊喜，预计未来五年我国的化学原料和化学制品制造业将以稳为主，稳中求进，实现行业的高质量增长。2022-2027年，行业年均复合增长率将在5%左右，预计至2027年，行业规模以上企业主营业务收入或将突破11万亿元。根据国家统计局数据，2022年1-6月，国内金属集装箱产量累计达8，519．30万立方米，较上年同期降低18．42%。中集集团在《2021年度股东大会投资者关系活动记录表》中亦表示：2022年集装箱的量和价相比去年都有回调，但从历史来看的话，还是处于一个偏高的水平，中集集装箱的订单已排到三季度。因此，国内集装箱产量虽然较2021年下滑，但仍将保持较为充足的订单数量。在建设周期方面，集装箱的建设周期通常在2周-6周，建设周期较短。此外，根据克拉克森的统计数据，由于2021年集装箱市场整体行情较好，集装箱船新签订单量大幅上涨，2021年集装箱船新签订单量为548艘，新签订单运力达到420．59万TEU，较2020年上涨310．6%。随着以上集装箱船在2022年及2023年的交付，预计集装箱需求量仍将保持相对高位。根据中国船舶工业协会数据，2021年，我国造船完工量为3，970万载重吨，同比增长3．00%；承接新船订单量为6，707万载重吨，同比增长131．80%。截至2021年12月底，我国手持船舶订单量为9，584万载重吨，同比增长34．80%。随着新船订单的大幅增长，企业生产任务饱满，我国船舶企业生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约为2．55年，2022-2023年将是集中交船的高峰年份。由于我国船舶制造企业主要聚集在长三角地区，受2022年1-6月国内疫情多点散发的影响、尤其是长三角疫情扩散蔓延，对船舶制造工业的影响较为突出。2022年1-6月，全国造船完工量1，850万载重吨，同比下降11．60%；新接订单量2，246万载重吨，同比下降41．30%；但手持订单量仍保持了增长，截至6月底，手持订单量增长至10，274万载重吨，同比增长18．60%。此外，由于船舶建设周期相对较长，散货船需8-10个月，大型集装箱船需14个月，随着国内疫情的逐步稳定，预计2022-2023年造船完工量将大幅增长。锌粉行业周期性区域性与季节性（一）锌粉行业周期性锌粉广泛应用于涂料、渗锌、镀锌、化工、冶金、医药等行业，产量和消费量受到宏观经济和基建投资的影响较大，整体而言没有明显的周期性特征。（二）锌粉行业区域性锌产业在我国经济发展中已经占有一定地位。目前已经有云南、湖南、甘肃、青海、广西、四川等省将包括锌产业在内的有色金属产业作为地区经济发展的支柱或重要产业。根据Mysteel的数据，从区域分布来看，我国锌粉行业产能主要集中在湖南和江浙一带，其次是山东、河北、云南、四川等区域。（三）锌粉行业季节性富锌防腐涂料使用量最大的船舶、集装箱制造、风电、海洋工程及钢结构等基础建设行业，受国内外经济运行情况以及施工期气候的季节性变化的影响较大，但不具备明显的季节性特征。中国锌粉行业竞争格局分析虽然我国锌粉行业各生产企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势，但大多数还是在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行业的发展应提高企业的规模化程度，淘汰环保及产能效益差的企业，通过规模化与集约化的发展来提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。硫酸锌行业发展现状分析（一）销售现状据统计，2016-2021年全球硫酸锌市场稳步增长，销量从2016年的80．64万吨增长至2021年的90．22万吨，预计到2025年销量增长至110．07万吨，2016-2025年CAGR为3．52%。（二）进出口现状进出口来看，我国硫酸锌出口量远大于进口量，据统计，截至2022年我国硫酸锌进口量为0．16万吨，同比下降48．98%，进口金额为0．03亿美元，同比下降38．99%，出口量为19