炼化助剂行业发展趋势

炼化助剂行业发展趋势炼化助剂行业发展趋势当前，世界经济复苏步伐缓慢，全球市场需求总体偏弱，我国经济发展步入新常态。石油化工、煤化工行业发展面临的因素较为复杂，积极和消极因素相互交织，压力和机遇并存。1、炼化助剂定制化随着下游石化行业的进一步整合及环保要求的提升，以及石化行业原材料中原油重质化、劣质化趋势的增强，下游客户对高品质产品的需求量持续增长，均对炼化企业的生产过程提出了更高的要求，炼化企业在生产过程中加入助剂已经相当普遍。炼化企业对助剂的选择具有严格的标准，各企业根据其不同品牌、规格的炼化设备以及不同构成的原材料对助剂提出了不同的使用效果和性能要求。需要助剂厂商对炼化企业的设备、原材料的成分进行详细分析并给出差异化解决方案，提供定制化助剂产品。随着炼化行业的整合，以往主要因为成本控制因素采用较低品质、通用型助剂的规模较小的炼化企业，市场份额将会逐步缩小，助剂行业总体呈现出定制化的趋势。下游客户对一站式解决助剂问题的个性化产品需求不断上升。助剂生产企业需要在充分了解客户具体生产需求之后，提供定制化的一站式解决方案及其产品，以满足客户一站式采购的需求。2、炼化助剂产品多样化化学助剂广泛应用于乙烯、炼油、煤化工、苯乙烯等重要领域，随着应用领域的拓展，对炼化产品的需求进一步增加，为适应新环境和新形势，石油化工和煤化工领域不断产生新的技术和新的装置，这对相关化学助剂提出了新型化的要求，这一点在煤化工领域尤其突出，煤化工领域存在多种产业技术升级路径，包括新型煤制油技术、新型煤制天然气、新一代煤制烯烃技术、煤制芳烃和乙二醇技术，这类新技术对化学助剂提出了全新的挑战。不同应用场景下对助剂的性能提出了多元化的要求，使得助剂生产厂商在产品性能改进上不断创新。3、炼化助剂功能复合化不同类型助剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需在建立在不同组分助剂之间的协同机理研究的基础上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用以实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。4、炼化助剂生产使用环保化由于以往粗放式经济的快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，随着环保法规日趋严格和可持续发展的推进，环保化将成为化学助剂发展的趋势。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染、低污染的替代性原材料进行加工生产，限制或禁止生产对人体和自然环境有毒有害的助剂。光稳定剂（一）塑料行业是最主要的应用领域光稳定剂是抑制或减缓由光氧化作用引起的高分子材料发生降解的助剂。主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等高分子材料及其他特种高分子材料，其中塑料是最大的下游应用领域。光稳定剂按其作用机理可分为四类：1．自由基捕获剂：能够有效捕获和清除获高分子材料由于光老化而产生的活性自由基，从而减少了高聚物中的活性自由基，主要是受阻胺类（HALS）光稳定剂；2．紫外线吸收剂：能够吸收太阳光中的紫外线，并且具有耐光稳定性高的有机化合物；紫外线吸收剂按化学结构分为二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类和水杨酸酯类；3．猝灭剂；4．光屏蔽剂。（二）发达地区消费结构稳定，亚洲市场增速较快光稳定剂应用领域的专业化很强，根据中国知网及中国化工信息中心数据，当前全球光稳定剂消费量约6．57万吨；消费地区主要集中在西欧、美国和中国，这三个地区的消费量占全球总消费量的60%以上；其次是中东及非洲占全球总消费量的9%，日本占全球总消费量的6%，其他国家和地区消费量比较小，仅占全球总消费量的24%。全球有光稳定剂主要生产厂家30多家，除了BASF公司一家独大外，其他企业生产集中度不高，产能比较分散。从消费增速来看，欧美地区的消费增速维持在2-3%，中国和印度是光稳定剂消费量增长最快的地区，年均增长率分别为8%和6%。北美市场中，受阻胺类消费量占光稳定剂消费量的57%，紫外线吸收剂消费量占光稳定剂消费量的43%。从生产企业来看，BASF是最大的生产企业，占据了受阻胺类和苯并三唑类光稳定剂的绝对主导地位；氰特公司是二苯甲酮类领域的主导者；Addivant是第三大光稳定剂供应商。西欧的光稳定剂消耗主要为受阻胺类和紫外线吸收剂。其中受阻胺占塑料光稳定剂消费量的73%，紫外线吸收剂占光稳定剂总消费量的27%。从企业来看，西欧最大的光稳定剂生产企业是BASF公司，占据了西欧光稳定剂市场40%的市场份额，SABO公司是西欧第二大生产企业，占据了西欧光稳定剂市场近20%的市场份额。日本受阻胺类光稳定剂消费占光稳定剂总消费量的47%，主要用于聚烯烃类产品；并三唑类光稳定剂消费量为47%，用于聚烯烃、PC、ABS和PVC；二苯甲酮类光稳定剂占总消费量的6%左右。从生产企业来看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光稳定剂的主要生产企业，日本ADEKA公司是世界著名的光稳定剂生产公司，产品出口到美国的高端市场。（三）中国企业产品单一，头部企业不断扩张从中国光稳定剂的消费产品来看，受阻胺类（HALS）消费量最大的品种，占总消费量的62%，苯并三唑类占总消费量的21%，二苯甲酮类占比约17%。从产品毛利率来看，苯并三唑类和二苯甲酮类的毛利率高于受阻胺类。中国光稳定剂技术多为国内自主研发，但是国内企业产品线单一，多专注于一类光稳定剂的生产。从企业来看，其中规模较大的宿迁联盛和振兴化工主要以受阻胺类为主；利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚进入光稳定剂行业，产品种类涉及受阻酚和紫外线吸收剂；而杭州帝盛凭借技术优势聚焦于高毛利率的紫外线吸收剂生产。高分子助剂与高分子材料高度关联（一）高分子助剂在材料中扮演着重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可划分为塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂五大基础类材料，以及其他高分子基复合材料。高分子助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子体系中的各种辅助物质。高分子助剂是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助剂在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中扮演者重要的角色，几乎每一种高分子材料各方面性能的实现依赖于相对应的化学助剂。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关性，分子材料要求实现的性能越优越、越复杂，其需使用的化学助剂种类就越繁杂。高分子材料化学助剂按照实现的功能可划分为：改善加工性能类、改善机械性能类、改善表面性能类、改善老化性能类等细分行业。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类别。（二）高分子助剂行业的发展依赖于下游高分子材料的发展下游高分子材料的迅速发展带动助剂行业的需求增长。2018年我国塑料制品年产量6042．10万吨，9年复合增速3．38%；我国合成橡胶年产量559万吨，9年复合增速8．18%；我国涂料年产量2018年1780．94万吨，9年复合增速7．73%；我国化学纤维年产量5011万吨，9年复合增速7．11%；我国胶黏剂2018年产量867．57万吨，9年复合增速8．82%。未来下游增速依然保持较高水平，市场空间广阔。根据《塑料加工业十三五发展规划指导意见》确定的十三五目标，塑料制品年均增长率达4%；合成橡胶工业生胶生产耗用量年均增长6%以上；化纤产量的年均增长3．6%；涂料产量年均增长5%；胶粘剂年均产量增长7．8%。中国炼油助剂及油品添加剂行业的主要挑战（一）原油价格波动原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业面对的最重要威胁。此项威胁主要归因于两个主要因素。原油价格波动将影响原油需求。油价大幅急速下滑亦同样影响中国炼油助剂及油品添加剂的价格。油价下跌，行业参与者须增加销量以补偿固定成本，行业内的小规模公司因而成为牺牲品。因此，原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业的最重要威胁。（二）新能源汽车的流行普及炼油助剂及油品添加剂行业的需求主要由其上游石油产品的需求带动。然而，人们对电动车的兴趣与公众不断增长的环保意识同步发展。随着中国政府出台对电动车的优惠政策，更多消费者考虑选择电动车作为私人交通工具。尽管该趋势于短期内将不会对石油行业产生负面影响，预期未来仍会对石油行业以及炼油助剂及油品添加剂行业产生不利影响。截至二零一六年十二月，三大国有企业集团控制中国165个炼油厂中的76个，即逾45%的炼油厂与中石化、中石油或中海油有关联。按炼油量计，二零一六年三大国有企业集团占据约72%的市场份额，地方炼油厂仅占余下的28%份额。最具代表性的地方炼油厂是位于山东的炼油厂，在地方炼油厂所占市场份额中占据约71%的市场份额，在中国所有炼油厂中占据20%的市场份额。此外，三大国有企业集团于二零一六年控制中国50%以上的加油站，同时负责中国大部份的石油产品出口，预计未来行业集中度会进一步上升。炼化行业需关注的十大化工新材料近年来，以大数据、人工智能、清洁能源、绿色低碳等为主要特征的第四次工业革命浪潮风起云涌，新技术、新业态、新产业层出不穷。新材料产业是战略性、基础性产业，是第四次工业革命的基础，也是高技术竞争的关键领域，已经成为国家竞争力的重要体现。化工新材料是化学工业中最具发展活力和发展潜力的新领域，是国民经济建设所需的关键材料，广泛应用于交通运输、医疗卫生、电子信息、国防、航空航天、新能源等诸多领域。化工新材料主要包括高性能合成树脂、特种合成橡胶、高性能合成纤维、特种弹性体、纳米化工材料、复合材料、工程塑料、高端碳材料、电子化学品、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等一系列品种。基于我国传统产业升级和新一代信息技术、新能源、轨道交通、航空航天及大健康等新兴领域快速发展对新材料的旺盛需求，化工新材料发展潜力巨大。2020年，我国化工新材料产业规模约6500亿元，消费规模约9600亿元，消费量约3770万吨，自给率约71%。其中，自给率最低的为高端聚烯烃，仅有47%；工程塑料和电子化学品自给率在62%左右；高性能合成橡胶和高性能膜材料为68%。预计十四五末我国化工新材料消费量将达到5700万吨，自给率上升到75%，占化工行业整体比重超过10%。当前，全球化工产品市场竞争日益激烈，化工新材料产业发展受到世界各国，特别是发达国家的高度重视。国际大型石油石化公司、化工公司不断加大化工新材料研发投入与布局，通过核心技术掌控化工新材料产业链，抢占技术制高点。化工新材料既是目前我国石化产业的短板之一，又是未来我国石化行业转型升级的主要方向。随着双碳政策的推动，我国化工新材料产业迎来前所未有的历史机遇期。发达国家助剂市场消费量和消费结构整体稳定，产业链呈现向中国转移态势。高分子助剂产业具有技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子助剂产业主要集中于北美、西欧、日本等发达区域，其消费结构和消费增速较为稳定，随着中国等发展中国家技术水平的提高和基础设施条件的改善，高分子助剂产业呈现从发达国家向发展中国家转移的态势。烯烃产能大幅扩张，将带动助剂行业需求。我国炼化一体化项目快速发展，乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目纷纷上马，煤制烯烃装置建设如火如荼。根据中国石化联合会统计，预计2021年之前，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨，这将大大带动高分子助剂行业的需求增长。行业资源逐步向头部企业集中。近年来，随着环保趋严，多数中小企业开工不畅，面临生产经营困难，部分企业逐步被并购，行业集中度不断提升；预计未来，伴随着国内需求的增加，我国助剂行业有望迎来快速发展的契机。生产经营规范、技术先进的头部企业纷纷通过内生增长或外延并购的方式不断扩张，行业资源将逐步向头部企业集中。未来企业将由单一产品向综合服务供应商转变。当前国内助剂企业产品线单一，而国外巨头企业采用的经营策略是与大型树脂生产商和塑料加工企业紧密合作，共同解决终端用户的生产、经营、研发等各方面的问题。随着国内企业的不断发展，产品种类不断丰富，国内企业将逐步向综合服务供应商转型。产品种类多元化扩产，下游客户多元化导入。当前我国高分子助剂国内企业产品线单一，多专注于某一类抗氧化剂或光稳定剂的生产，下游客户也主要集中于塑料领