汽车胶管行业面临的挑战

汽车胶管行业面临的挑战汽车胶管行业面临的挑战随着汽车排放标准由国五向国六升级，整车厂商纷纷研发生产符合国六标准的新车型或新发动机，同时也加大节能减排的研发投入，整车厂对配套胶管的规格、功能、工艺技术、精密度的要求也不断提高。相比传统燃油车，新能源汽车没有燃油系统，因此燃油系统配备的胶管需求将随着新能源车渗透率提升而有所降低，但新能源车的散热单元包含了动力电池、驱动电机以及电控系统，在整车的分布更加分散，使得冷却管的需求提升。随着中国汽车工业的发展以及涡轮增压技术的全面推广，汽车胶管材料对耐温性的要求越来越高。在低温方面，未来-50℃将成为常态。鉴于未来涡轮增压技术的应用，汽车进气系统尤其是涡轮增压胶管的耐高温要求最高可达到230℃，冷却水管的耐温等级要高于150℃。传统材料比如耐150℃的乙丙橡胶未来将不能满足胶管需求，需要使用烯酸基乙丙橡胶、高门尼乙丙橡胶。汽车胶管行业基本概述胶管是广泛应用于汽车、摩托车、工程机械、采矿、冶金、石油、化工等诸多领域的大宗橡胶制品，其中汽车胶管是胶管产业中主要的细分市场。汽车胶管是构成汽车管路系统的主要部件，可分为燃油胶管、制动胶管、散热器胶管、空调胶管、助力转向胶管、涡轮增压胶管等，多分布在汽车发动机系统、底盘系统和车身系统三大总成系统中，发挥着输油、输气、供水、控制传递动力、冷却、供暖等作用，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。汽车胶管是重要的汽车零部件，其质量和性能对提高汽车整车的性能和质量水平起着重要作用。汽车胶管安装在汽车中，要长期经受行驶条件下各种环境因素的影响，必须具有一定的承受高低温、压力、气候、所传输液体的侵蚀和渗透及机械振动的能力。不同用途的汽车胶管结构虽然各不相同，但总体大致分为内层、增强层和外层等三个基本部分。内层是胶管直接接触工作介质的层面，起着密封、导流的作用，具有一定的厚度，能够耐温、耐腐蚀、耐摩擦。增强层是胶管承受压力的部分，具有相当的刚度和强度，起到保护胶管结构的作用。外层是胶管的保护层，起到对外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐温、耐腐蚀、耐磨和耐老化。汽车胶管是近年来最受关注的、最大的胶管市场之一，随着技术进步和环保法规的执行，汽车工业对胶管产品的性能要求越来越高。我国汽车胶管行业在国家宏观政策调控下，遵循市场调节管理机制，实行政府宏观调控和行业自律管理相结合的监管体制。目前行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营。汽车胶管行业同时属于橡胶制品业和汽车零部件行业，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部进行宏观管理和政策指导。行业技术监管部门为国家市场监督管理总局，负责产品质量监督工作。中国橡胶工业协会和中国汽车工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。中国汽车胶管市场现状广泛来讲，胶管产品涉及汽车、工程机械、矿山机械、冶金机械、农业机械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、电力等领域。汽车胶管是胶管中的一种，其产量占胶管总产量的一半以上。汽车胶管分为汽车冷却系统、燃油系统、动力转向系统和制动刹车系统、空调系统等橡胶软管，是构成汽车管路系统的主要部件，用于传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和冷却液等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。汽车胶管根据生产工艺结构分为内、中、外三层。内层结构：主要是橡胶层，多为天然橡胶和合成橡胶产品，这层主要接触汽车中的液体类介质。内层橡胶层一般需要具有耐油、耐热、耐腐蚀和耐压等功能，厚度也是考虑指标之一。中层结构为增强层：主要是纱线层，由人造纤维和合成纤维编织而成，是胶管结构中主要承受压力的部分，能够有效的保护胶管结构的稳定性，需要比较高的硬度和强度，是汽车胶管耐压性的一个重要组成部分。外层结构：主要是橡胶层，一般是耐候性、耐臭氧性较好的合成橡胶类产品，这层是整个胶管结构的外层，和外部空气接触，作为胶管的直接保护层，设计要求具有耐磨性、耐热空气和耐臭氧性等。汽车胶管行业发展趋势传统燃油车上的冷却管路主要用于发动机冷却、空调系统，新能源车由于需要统筹考虑电池、电机、电控以及座舱的冷却乃至加热需求，冷却管路的用量大幅增加。因此，新能源汽车的发展将大幅增加对冷却管路的需求。在逆向开发阶段，胶管企业只要按照图纸生产，而现在汽车胶管设计逐步由逆向开发向正向开发发展，正向开发下，汽车胶管企业需要针对流体管路系统进行NVH的研究与应用，这将对胶管企业的结构化设计、分析等能力提出更高要求。汽车胶管行业发展趋势为限制机动车排气对环境的污染，保护生态环境，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》。2021年7月起，我国将全面实施重型柴油车国六排放标准。与国五标准相比，重型车国六氮氧化物和颗粒物限值分别降低77%和67%。整车厂为应对更加严格的环保要求需进行新车型或新发动机的研发，而与之配套的汽车胶管对材料性能、技术要求也将进一步提升。传统燃油车上的冷却管路主要用于发动机冷却、空调系统，新能源车由于需要统筹考虑电池、电机、电控以及座舱的冷却乃至加热需求，冷却管路的用量大幅增加。因此，新能源汽车的发展将大幅增加对冷却管路的需求。在逆向开发阶段，胶管企业只要按照图纸生产，而现在汽车胶管设计逐步由逆向开发向正向开发发展，正向开发下，汽车胶管企业需要针对流体管路系统进行NVH的研究与应用，这将对胶管企业的结构化设计、分析等能力提出更高要求。中国汽车胶管行业市场现状供给方面，我国汽车胶管行业企业众多，但符合汽车整车制造商产品质量、大规模供货以及同步研发等要求的企业较少，高技术水平的胶管产品多为国外企业主导。需求方面，因为汽车胶管属于汽车零部件配套必备的基础部件，其单车用量相对稳定，所以汽车胶管行业的发展依赖于汽车工业的规模和增长速度。随着中国汽车行业市场规模迅速扩张，与此相匹配的汽车胶管需求量也大幅增加。中国每辆汽车（包括轿车、货车、客车等各类车型）配套使用的胶管约为20米，按照平均售价计算，每辆车所用胶管金额约为750元。按照20米的单车胶管用量、750元的单车价值量以及汽车维修市场的增量为当年汽车总产量的5%对中国汽车胶管市场进行测算，则2019-2021年，我国汽车胶管市场规模分别为202．20亿元、199．47亿元、208．91亿元。汽车胶管行业竞争格局从竞争格局看，国内头部胶管企业以供应合资和外资品牌为主，外资企业的汽车胶管产量约占市场一半的市场份额，属于汽车胶管行业中的第一梯队。国内上市企业或者具有一定规模的非上市企业为第二梯队，此外是第三梯队，大量中小型汽车胶管企业，在产品性能和工艺水平上还存在较大差距。汽车胶管行业产业链车用胶管行业产业链上游主要为高分子橡胶、炭黑、化工助剂、钢材等原材料