水稻种子选育生产加工行业发展概况

水稻种子选育生产加工行业发展概况种子行业基本风险特征（一）种子行业自然灾害风险农作物产量和品质受病虫害及自然灾害的影响较大，例如近年来频发的草地贪夜蛾、高温热害、连续旱涝等灾害已给我国粮食安全生产造成了一定影响。一旦发生自然灾害，行业内企业将面临产量骤减，成本增加等不利情形。（二）种子行业产业政策风险农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，一直受到国家产业政策的大力支持。但是，根据各类农作物品种的供求变化和生产情况，国家会出台农作物良种补贴、粮食收储等政策，引导种植农户调整种植结构，进而影响各类农作物的播种面积和各类农作物种子的需求。（三）种子行业质量控制风险种子作为农业生产的源头，其质量要求较高，国家对种子的纯度、发芽率、水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。制种是技术性要求很高的工作，在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等都直接影响到种子生产的质量。（四）种子行业市场竞争风险目前国内种子行业集中度整体上仍然不高，种子生产企业大多是中小企业，市场竞争激烈。随着国家对粮食安全的重视程度不断提高，行业未来有望进一步向集约化方向发展，拥有育繁推一体化资质的种子企业将具有明显的竞争优势。行业集约化发展历程也是企业优胜劣汰的过程，受到国家产业政策、市场环境等众多因素的影响，往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争激烈，无序竞争严重，面临较大的竞争压力。如果不能在研发、育种、产品生产加工、管理和营销等方面持续保持着创新和效率，则可能面临在行业市场竞争中失去现有市场地位的风险。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。种子行业与上下游的关系种子行业是整个农业产业链的源头，是不可或缺的农业生产资料，也是各项农业技术发挥作用的载体之一。种子行业包括种子品种研发、培育生产、销售和售后服务等步骤，具体可将种子产业链划分为上游育种、中游制种、下游销售三个环节。上游育种环节是种子行业种最为关键的环节，也是种子行业技术壁垒所体现的主要环节。一般由科研育种机构、专业育种等为种子行业提供育种理论指导，根据病虫害、环境和特定的要求研发出相应的高性状品种。常见的育种方法包括杂交育种、基因工程育种和细胞工程育种等。中游为制种环节，种子企业一般采用委托第三方生产的方式，约定生产面积、数量、质量标准和价格等，收获后进行回收。下游为销售环节，种子行业的下游是种植业，种子企业一般通过经销商和零售商等将种子销售给包括农场、农户等在内的种植户。种植户是种子的最终购买者和使用者，其生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产或深加工产品。未来，随着育繁推一体化的进一步推行，集育种、制种及推广为一体的大型种业集团将越来越多的出现在我国种业市场上。产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大中国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187．22万公顷，同比增加2．7%；该年蔬菜产量达7．67亿吨，同比增加2．4%，蔬菜每公顷产量达35．07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长5．8%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至0．95万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在0．4万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至25536．14美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4．0生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于2．0杂交育种时代与3．0分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。种子行业发展趋势（一）大型种业成为主要市场主体，种子行业集中度不断提高20世纪后期以来，在全球化浪潮的影响下，国际种业进入行业整合期，世界农业化工集团纷纷进入种子行业，通过不断的并购和资源整合，产生了拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、利马格兰等大型跨国种业。全球种业数量迅速减少，少数种业巨头的规模优势日益凸显，垄断了国际种子行业的大部分市场，形成了较高的行业集中度。近几年我国种业行业集中度有所提高，2010年至2020年，种子企业数量由8，700家减少至7，372家，降幅达15．26%。但相比于国际市场的高度集中化，国内种子市场仍然较为分散，未来种业集中度将进一步提升，并购整合将成为未来的重要趋势。（二）研发能力成为种业主要竞争壁垒，种子行业研发投入不断增加育种研发是种业发展的核心竞争力，跨国种业凭借其雄厚资本持续加大对研发资金的投入，掌握了绝大多数领先的种子研发技术，依靠专利保护机制所带来的巨大法律成本建立了极高的竞争壁垒。2020年先正达研发投入金额达到1，027，656万元，占其当年营业收入的6．47%；其中种子业务研发投入金额达到425，758万元，占其全部研发投入金额的41．43%。与国际领先种企相比，我国种业在研发能力和投入等方面落后于跨国种业巨头，部分先进性状种子存在明显的进口依赖性，未来我国种业研发方面投入将进一步增加，研发能力将成为衡量种企市场竞争力的关键因素。（三）种子行业发展体系不断完善，政策监管逐步加强新修订的《种子法》于2022年3月正式施行，为我国种业发展提供了法律制度支持，进一步完善了种子行业发展体系。新《种子法》完善了植物新品种保护制度，针对当前品种创新力弱、品种同质化程度高、对新性状研发产权保护力度不足等问题，新法规定派生品种在进入市场流通前，需要征得原始品种所有人的同意，鼓励种子企业进行原始创新。针对现实中的品种侵权问题，新《种子法》扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节，加大了假劣种子打击力度，完善了侵权赔偿制度，将罚款数额提高到了原罚款数额的两倍以上。在新《种子法》保护种业创新的基调下，种业审定标准、审定办法、司法程序等都有针对性地进行了完善。（四）种子行业生物育种成为育种技术的发展方向生物育种是利用遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法原理，利用转基因、基因编辑、全基因组选择和合成生物学等技术，培育生物新品种的过程。相比传统杂交育种技术，生物育种产出的作物准确性高、周期短、抗性好、单产高，能为种子安全的发展带来巨大变革，生物育种技术已成为目前国际种业研发中主流方向。我国杂交育种技术处于世界领先水平，但在生物育种技术方面我国仍处于积极探索阶段，大规模商业化虽仍需时日。目前，生物育种已经被列入十四五期间国家战略力量重点发展的前沿领域。未来，随着生物育种商业化进程逐步进入快车道，将为我国种子市场带来可观的增量空间。中国种子行业相关政策我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。2020年我国种子产量从2012年的1649．8万吨增长至2058．4万吨，预计2022年我国种子产量在2156万吨左右。目前，我国