汽车仪表板产业市场前瞻

汽车仪表板产业市场前瞻我国汽车零配件行业稳步发展目前，在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零配件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。汽车零部件行业涌现出了一批优质的国产企业，不仅在国内市场位列前茅，更是走出国门，进入国际市场，参与全球化竞争，展现出强大的生命力。汽车零部件行业发展趋势（一）汽车零部件生产企业逐渐呈现集团化趋势汽车零部件产业在汽车产业链中扮演重要的角色。根据中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院联合编著的《中国汽车零部件产业发展报告》显示，中国在2018年就有超过10万家汽车零部件企业，其中，销售收入在2，000万元以上的有1．3万家，产品基本覆盖汽车产业链近1，500种部品。近年来，我国经济已由高速增长转向高质量发展，随着国内汽车保有量的不断提升，作为汽车产销大国，我国的汽车产业也已经进入高质量发展新阶段，汽车零部件生产企业逐渐呈现集团化趋势，少数龙头企业凭借自身竞争优势垄断部分零部件的生产，并提供给多家整车企业。（二）模块化供货给汽车零部件企业带来更大的发展机会模块化供货是指零部件供应商不以单一的零件，而是以整个系统模块的方式向主机厂供货的模式，涉及模块化产品设计、模块化生产和模块化采购。在模块化供货模式下，主机厂可以充分利用零部件企业创新、开发和试验优势，把大部分设计任务向零部件企业转移，从而优化整车生产过程，降低整车制造成本，并通过缩短整车的设计和开发过程，加速新车型的迭代。汽车零部件企业则在模块化供货模式下承担起更多的新产品、新技术的开发工作，更早、更深入地介入到整车的设计、研发、生产过程中，在设计初期就对新车型的开发提供专业化建议，积极配合主机厂进行配套开发。在这个过程中，主机厂在产品、技术上越来越依赖于零部件企业，零部件企业则在开发过程中逐步形成并掌握产品设计、生产的核心技术，并在汽车产业链中扮演越来越重要的角色。（三）汽车零部件采购国产化随着汽车制造行业竞争日趋激烈，以及美国、欧洲和日本等发达国家和地区的汽车消费市场逐渐饱和，为了有效降低生产成本并开拓新兴市场，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移，给我国汽车零部件市场带来了广阔的增长空间。虽然与来自传统汽车工业强国相比，我国汽车零部件企业的设计、研发和生产能力仍存在较大的差距，但近年来随着我国汽车工业的迅速发展，内资零部件企业设计、研发、生产能力均取得了长足的进步，逐步得到众多主机厂的认可。同时，合资厂商为了迎合我国消费者的需求，降低采购成本，更多地选择研发能力、工艺水平正在不断提高的内资汽车零部件企业，从而为我国汽车零部件企业带来了替代原有高成本的外资零部件企业的机会。（四）汽车零部件产业向节能减排、新能源化方向发展在全球节能环保趋势下，汽车以及汽车零部件行业逐渐呈现出节能减排和新能源化的发展趋势。在汽车节能减排领域，主机厂一方面通过改进发动机、变速箱以及优化车身空气动力学结构，提高发动机燃烧效率，降低油耗，减少汽车行驶过程中污染物的排放；另一方面，推动汽车的轻量化发展，通过减少车身自重的方式来降低油耗、减少碳排放。有关数据表明，汽车自重每下降10%，油耗可以降低6%-8%，因此减少汽车及汽车零部件重量是汽车节能减排重要的措施之一。具体而言，目前减少车身自重的主流方式包括用塑料、铝合金等材质的零部件替代主流的钢材零部件，通过优化车身整体布局形式减轻自重等方式。新能源汽车指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，主要包括混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、其他新能源汽车等。在能源和环保的压力下，新能源汽车将成为未来汽车的发展方向。而随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出，我国新能源汽车产业近年来发展势头强劲。根据中国汽车协会的数据显示，2021年我国新能源汽车产量为354．49万辆，销量为352．05万辆，同比分别增长159．48%和157．48%。随着新能源汽车渗透率的提升，新能源汽车零部件产品在汽车零部件市场中的占比也将进一步提升，在新能源配套产品领域能够占据先发优势的零部件企业，将会得到更大的发展空间，因此汽车零部件企业呈现向新能源化发展的趋势。（五）具备核心技术且拥有较好资源整合能力的企业将更具竞争力在我国汽车零部件竞争格局中，汽车零部件企业主要围绕在汽车行业中占主导地位的主机厂开展业务，只有通过主机厂严格的认证过程，零部件企业才有资格成为主机厂的合格供应商。目前，部分内资汽车零部件企业通过持续的科技创新，形成了具有自主知识产权的核心技术，提升了自身的市场竞争力，并在部分以外资企业为主的核心零部件领域实现了进口。未来，随着汽车及汽车零部件行业竞争的进一步加剧，主机厂将对零部件企业的研发能力、生产工艺、产品性能提出更高的要求，因此具备核心技术且拥有较好资源整合能力的汽车零部件企业将更具竞争力。我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。（六）动力部分在纯电动汽车中取消了传统式发动机，由驱动电机进行替代。也就是说车辆的所有运动状态（前进/倒车）均有驱动电机实现，由主控单元控制电机在不同的工况下的工作模式。为保证驱动电机正常可靠的工作，在驱动电机上安装有温度传感器、冷却管道等，进行电机温度的检测和实时降温。（七）底盘部分纯电动汽车中的底盘部分相较与传统式汽车略有不同。其中传动系变化较大，整体结构得以简化。因为车辆是由驱动电机直接进行驱动的，所以离合器、变速器、万向传动装置等部件或被取消、或被替代。行驶系基本上沿用传统式汽车的结构和技术，不同的厂家之间也略有差异。转向系最大的特点是统一采用电动助力转向。制动系的整体结构依旧沿用传统式汽车的，不同之处在于产生制动助力的真空由独立的电动真空泵产生。（八）车身部分在纯电动汽车车身控制部分中，比如常见的信息娱乐系统、中控门锁系统等基本上没有发生变化。而车载网络传输系统相较于传统式汽车增加了与动力电池模块、电机控制器等控制系统的通讯。在安全气囊系统中也增加了与BMS的通讯。除此之外，车身部分发生最大变化的是汽车空调系统。因发动机的取消导致传统机械式空调压缩机失去了动力源，故而由电动压缩机取而代之。而车辆的暖风部分也升级成了PTC加热元件。需要注意的是，该区域内涉及到高压，凡对该部分进行检修时，一定要做好防护、规范操作。（九）电气部分在传统车辆中，使用的基本上都是12V电源（大车除外），且该电源是唯一的（部分高端车中有2块12V电池）。到了纯电动汽车的身上，除了12V低压电源系统外，还有一个高压系统，其高压电一般在400V左右，微型车大概200多V，大一点的车都是300~500V之间。而这部的高压电通过逆变器输出后一方面要供给驱动电机进行工作，另一方面经高压配电盒保证其他高压部件（如电动压缩机/PTC加热器等）的供电。1、我国汽车零部件市场规模保持韧性增长2010-2017年，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体趋于良好，汽车产业规模稳居世界第一。2018年，汽车消费市场转冷，规模以上汽车零部件企业主营业务收入为33，741亿元，同比下降13．04%；2019年以来，新冠疫情蔓延，全球汽车零部件供应商生产及物流环节受到重大影响；2020年下半年以来，我国在疫情控制上有了良好进展，中国汽车零部件产业保持韧性增长，2020年全国规模以上汽车零部件企业主营业务为37，400亿元，同比增长3．89%。2、我国汽车零部件进出口规模快速回升在汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。随着近10年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件出口金额达756亿美元，同比增长33．7%。在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件进口总额为376亿美元，同比增长15．9%。市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，778．91亿元持续增长到38，800．39亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，310．65亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5．5万亿元。近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。汽车零部件企业规模汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，其发展影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。十二五期间，我国建立了较为完善的配件供应体系和售后服务体系，为汽车产业发展提供了有力支撑。最近十五年是中国汽车工业快速发展的时期，也是中国汽车零部件工业快速发展的时期。目前，我国本土汽车零部件生产企业数量众多，但大多规模较小，创新能力不足，开发手段相对落后，整体水平较差。在高科技零部件方面，他们仍然高度依赖跨国公司。由于中国零部件市场存在一定的区域壁垒，行业发展存在诸多障碍。向外资开放零配件市场将导致市场份额的重新划分，引导行业进入新的整合阶段。统计数据显示，2016年中国汽车零部件市场规模为34558．11亿元，2020年中国汽车零部件市场规模为41176．11亿元，同比增长-3．89%。汽车零部件行业竞争格局汽车零部件制造业主要是围绕其下游的整车行业进行运作。随着不断发展，零部件制造业已经形成了二级供应商零件→一级供应商部件→整车厂商的多层次的金字塔竞争格局，整车厂商在开发出新款车型后通过招标的方式将零部件交由选定的一级供应商进行设计、开发和生产。在对应车型开发过程中，一级供应商一经确定不会轻易更换。同时，一级供应商在生产过程中为了满足产能合理分配、提高效率等目的，会将部分零部件的制作分包给二级供应商。有些二级供应商又会将该部分的零部件制作中的一部分外包给三级供应商，由此形成了一级、二级、三级供应商体系，三者互为上下游关系，处于同一产业链上。一级供应商企业通常规模较大，资金实力较强，具备较强的开发能力和管理能力，相应市场占有率较为稳定。二级供应商大多数独立于整车厂，对市场反应灵敏，经营机制灵活，企业数目较多，因此竞争较为激烈，二级供应商主要依靠成本和价格优势进行竞争，目前仍处于高速发展阶段。三级供应商主要为大量规模较小的零件供应厂商，靠部分低端配套产品加工维持经营，抗风险能力较差，产品附加价值较低，可替代性较强，缺乏产品核心竞争力。与汽车零部件制造业相同，汽车内饰制造业也可大致分为三级。一级内饰供应商主要负责内饰总成的制造并提供给汽车整车厂商。就国内而言，延锋汽饰在内饰企业中营收体量最大，2020年内饰件营收超过100亿美元，是戴姆勒、大众、宝马、通用、比亚迪等整车企业的供应商。发展趋势分析（一）行业规模不断扩大，自主供应商有望把握结构性发展机遇目前我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约1:1，与汽车强国1:1．7的比例仍存差距。而全球汽车业竞争的实质为配套体系的竞争，即产业链、价值链的竞争，因此，优化产业上下游布局，加速供应链的融合创新，构建自主安全可控产业链的企业有望不断提升行业地位。从长期看，为减少海外断供风险，更多主机厂将自主供应商纳入配套体系，国产核心零部件进口替代进程有望加速，汽车行业兼具周期与成长的双重属性，在市场增量有限的背景