2019年石油化工行业市场分析及发展前景预测研究报告

第一章石油化工行业基本情况 9第一节行业范围界定 9 第二节行业主要产品分析 10 节石油化工行业在国民经济中的地位 12 第二章2018年石油化工行业发展环境分析 15第一节经济环境分析 15 第二节政策环境分析 20 石油化工行业重大事件 36 2018年石油化工行业运行情况分析 38第一节行业运行现状分析 38 (二)行业需求 42(三)行业价格情况 46 (二)经营效益 53(三)经营成本 53 分析 54 (一)中国石油天然气股份有限公司 63(二)中国石油化工集团公司 67第三节行业区域分布情况 70 (一)山东省 73(二)黑龙江省 75(三)甘肃省 78(四)广东省 81(五)辽宁省 83及发展特征分析 85 业链分析 90行业运行及对本行业的影响 90 1 行业运行及对本行业的影响 96 18年石油化工行业细分子行业分析 105行业简介 105石油制造业发展情况分析 105 第三节化学原料及化学制品制造业发展情况分析 109 第四节二级子行业发展情况 113 第六章2019年石油化工行业运行风险分析 121第一节外部环境风险 121 第三节行业运行风险 122 第四节细分产品风险 123 第七章2019年石油化工行业金融需求分析 125业现金流分析 125 第二节行业金融需求情况 127 第八章2019年石油化工行业金融服务方案 128第一节行业总体授信策略 128 客户及项目准入标准 131 第四节行业金融服务方案 137 第九章2019年石油化工行业发展前景预测 139第一节宏观经济预测 139 4 第三节主要经济指标增长预测 147 49 油产品及功能 11品及功能 11表4主要产品及功能 12费结构 13 油化工行业政策导向 21重点及整改措施 24石化重大项目规划建设情况 30国六标准执行时间一览表 33整情况 35 工主要子行业固定资产投资增速 39表142018年1-12月全国石油化工主要产品(成品油类)表观消费量测算表 43 8年石油化工行业财务指标 54油化工行业上市公司营业收入及利润情况 56收入及利润情况 56市公司营业收入及利润情况 56业上市公司营业收入及利润情况 57产运营情况 64工生产情况 65发产量情况 67年中国石化炼油生产情况 68年中国石化化工主要产品产量 6932长三角地区主要化工区一览 70产品产量 71产品产量 72化工行业主要产品产量 75年黑龙江省石油化工行业主要产品产量 77化工行业产品产量 80018年广东省石油和化工行业主要产品产量 8239辽宁省石油化工主要产业区分布 83宁省石油化工行业主要产品产量 84年主要粮食作物产量及同比变化 103 05 0618年精炼石油制造业主要财务指标对比分析 106 07主要规模指标统计 110收入情况 110 模指标统计 113 11332018年基础化学原料制造业主要财务指标对比分析 114 115 2018年农药制造业主要财务指标对比分析 116 118 2018年肥料制造业主要财务指标对比分析 119表60石油加工、炼焦及核燃料加工业客户准入标准 131石油加工、炼焦及核燃料加工业项目准入退出标准 132表62化工行业客户准入标准—优先支持类 132表63化工行业客户准入标准—适度支持类 134表64化工行业客户准入标准—控制类 135表65化学原料和化学制品制造业项目准入标准 136表66石油化工产品经销企业客户准入标准 137 142表682018年石油石化工业(全行业)企业绩效评价标准 150表692018年原油和天然气开采业(全行业)企业绩效评价标准 151表702018年石油加工及炼焦业(全行业)企业绩效评价标准 152表712018年化学工业(全行业)企业绩效评价标准 153表722018年基础化学原料制造业(全行业)企业绩效评价标准 154表732018年肥料制造业(全行业)企业绩效评价标准 155表742018年农药制造业(全行业)企业绩效评价标准 156 13图32014-2018年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重 19 6 87 93 0 1 图262008-2019年我国炼油能力(一次加工能力)变化情况 108 第一章石油化工行业基本情况第一节行业范围界定表1石油化工行业分类行业分类代码行业分类代码行业名称石油化工行业251精炼石油产品的制造26化学原料及化学制品制造业261基础化学原料制造262肥料制造263农药制造264涂料、油墨、颜料及类似产品制造265合成材料制造266专用化学产品制造267炸药、火工及焰火产品制造268日用化学产品制造产业链石油化工行业产业链条通常被分为三个主要部分:上游、中游、下游，通常图1石油化工产业链料，第二节行业主要产品分析石油化工的主要产品根据生产过程可分为三部分:第一部分是石油产品，也产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。有范围。产品及应用领域分析(一)石油产品石油产品可分为:石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥表2主要石油产品及功能主要功主要功能主要用作汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林用飞机的燃料广泛用于大型车辆、船舰主要用于点灯照明和各种喷灯、汽灯、汽化炉和煤油炉的燃料；货运或民用飞机用燃料主要供喷气式飞机使用用作锅炉、轮船及工业炉的燃料用于香精、油脂、试剂、橡胶加工、涂料工业做溶剂，或淸洗仪器、仪表、机械零件产量最大的是内燃机油(占40%，其余为齿轮油、液压油、汽轮机用于不宜使用润滑油的轴承、齿轮部位做包装材料，化妆品原料及蜡制品，也可做为化工原料产脂肪酸(肥皂原料)主要供道路、建筑用石油产品汽油柴油煤油喷气燃料燃料油石油溶剂润滑油润滑脂石蜡油石油沥青(二)基本化工原料表3主要产品及功能产品产品功能用途最广泛的基本有机原料，可用于生产塑料、合成橡胶，也是乙烯多种衍生物的起乙烯始原料，其中生产聚乙烯、环氧乙烷、氯乙烯、苯乙烯是最主要的消费，约占总产量作为作为基本有机原料应用最多的是苯、乙苯、对二甲苯，此外还有甲苯和邻二甲苯。乙苯是制苯乙烯的原料，苯乙烯是聚苯乙烯、丁苯橡胶(在合成橡胶中产量最大)的原料。甲苯资源较多，但应用较少，为弥补苯的不足，可由甲苯制苯。重要的聚合物单体，主要用于生产聚苯乙烯塑料、丁苯橡胶，还可制造泡沫塑料，可与多种单体共同聚合，生产多种工程塑料以及热塑性弹性体，产品用途极为广泛。环氧乙烷是以乙烯为原料生产的产品，产量仅次于聚乙烯塑料，居第二位。除乙二醇外，环氧乙烷产量的10%-20%用于生产表面活性剂及其它多种化工原料。乙二醇的主要应用是制取涤纶纤维和聚酯树脂，其次是用于汽车冷却系统的抗冻剂，以及溶剂、润滑剂、增湿剂、炸药等。丙烯腈是合成纤维(腈纶)、合成橡胶(丁腈橡胶)、合成塑料(ABS)主要的单体，地位十分重要，还是生产多种有机化工原料的原料。苯乙烯环氧乙烷丙烯腈(三)有机化工原料表4主要产品及功能功能功能塑料也可按用途分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。通用塑料是大宗生产的一类塑料，其价格低廉，可用于一般用途。工程塑料能作为工程材料使用，具有相对密度小、化学稳定性好、电绝缘性能优越、成型加工容易、机械性能优良等特点。特种塑料具有通用塑料所不具有的特性，是用于能发挥其特性场合的塑料。聚乙烯、聚丙稀、聚氯乙烯及聚奔乙烯属于通用料。主要用于航空工业、电气工业、医疗工业、汽车工业、制鞋工业、机械工业等。是以石油、天然气为原料，通过人工合成的高分子化合物经纺丝和后加工而制得的农药在农业生产中有着极为重要的作用，主要表现在提高产量(10%~20%)，改进产品品质。染料主要用于天然纤维和合成纤维的着色。颜料主要用于塑料、涂料、油墨、建材等的着色。主要指采用化学或生物化学合成制成的药物，包括原料药生产和制剂(片、粉、针剂等)生产。在防病、治病、保健、计划生育中发挥重要作用。助剂品种多，功能有交叉，应用广，形成了新的精细化工行业，习惯上按主要应用催化剂在化学工业中占有重要地位，约80%的生产过程使用催化剂，在石油化工中尤为突出，在此基础上形成了催化剂工业。氨和尿素、磷肥为主，用于粮食增产。产品塑料合成橡胶合成纤维表面活性剂农药助剂催化剂肥料第三节石油化工行业在国民经济中的地位一、在我国能源结构中占据重要地位2018年，随着我国经济绿色低碳发展战略和能源供给侧结构性改革持续推表52014-2018年我国能源消费结构能源消费总量能源消费总量(亿吨标能源结构(％)数据来源：国家统计局图22014-2018年清洁能源消费量占能源消费总量的比重二、石化产业是国民经济的支柱性产业料比第二章2018年石油化工行业发展环境分析第一节经济环境分析境分析(一)经济增速出现下行迹象2018年世界经济增长没有持续上年各国强劲回升的势头，除美国等少数经落。点)，欧元区增长2.0%(同比下降0.4个百分点)，日本增长1.7%(同比下降(二)通货膨胀率稍有提升美国季调后的消费价格指数(CPI)同比增长率，从2017年6月1.6%逐月同比增长率均为2.0%。动，2018年10月同比增长1.2%。欧元区核心HICP月度同比增长率同期在(三)国际贸易增速放缓别洲货物出口总量季调后同比增长率分别为4.7%和3.8%，比上年同期增速分别下欧洲整体国际贸易量的增速也有一定回落。2018年一季度和二季度，欧洲(四)全球债务水平继续上升P和乌拉圭(68.1%)等。低收入国家中该指标情况相同的有老挝(66.7%)、莫桑比克(112.9%)、苏丹(167.5%)和赞比亚(70.9%)。这些国家隐藏的债务风2017年的276.0%，新兴市场经济体从2016年的183.3%上升到了2017年的193.8%。(五)金融市场出现动荡值和其他货币不同程度的贬值。指数)来衡量，全球股指从年初以来下跌5.71%，其中新兴市场股市指数下跌2018年美联储已经数次加息，欧洲中央银行和日本银行仍然维持负利率环元升值导致世界其它主要货币相对于美元均有不同(一)国内经济保持在合理区间中有忧”。低季度增速，表明经济下行压力持续。季度同比绝对数增长2017Q1-Q48271226.92018Q11987836.82018Q1-Q24189616.82018Q1-Q36508996.72018Q1-Q49003096.6绝对数427032428227576345773469575增长8.0绝对数33462377451299262953366001增长6.16.36.15.88绝对数654688904220874217364734增长5(二)固定资产投资增长缓中趋稳户)635636亿元，增长5.9%。分区域看，东部地区投资比上年增在固定资产投资(不含农户)中，第一产业投资22413亿元，比上年增长图32014-2018年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重(三)居民消费价格温和上涨个(四)居民收入消费稳定增长。三、经济环境对行业的影响高度。第二节政策环境分析表72018年以来石油化工行业政策导向政策名称《关于成品油消费税征收管理有关问题的《关于对炼油领域严重违法违规和失信行为开展专项治理工作监察重点工作计划》《关于支持原油等货物期货市场对外开放税收政策》部门国家税务总局国家发展改革委、能源局、公安部、商务部、环境保护部、国工商总局、质检总局、安全监管总局十部门工信部财政部、税务总主要内容《公告》明确，所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专在成品油消费税问题尚未缕清思路的时刻，国家主管部门再度针对行业源头发起联合整治，对成品油行业运行压力可想而知。《通知》明确了治理对象主要为违法违规和失信行为的市场主体，主要整治企业主体违反国家出台的具体产业政策行为的，治理方式主要为关停整根据《计划》，工信部将深入开展专项节能监察，推动重点行业、重点区域能效水平提升，突出抓好重点用能企业、重点用能设备的节能监管等工作，实施年违规企业整改落实情况专项监察；重点高耗能行业能耗专项监察，重点核查能企业能耗限额标准执行情况，对2000多家乙烯、合成氨、电石、烧碱、尿素等石化化工企业，500多家独立焦化企业，3000多家造纸企业实现行业全覆盖节能监察；阶梯电价执行专项监察；重点用能产品设备能效提升专项监察。或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的境外机构投资者(包括境外经纪机构)，从事中国境内原油期货交易取得的所得 (不含实物交割所得)，暂不征收企业所得税；对境外经纪机构在境外为境外投资者提供中国境内原油期货经纪业务取得的佣金所得，不属于来源于中国境内的劳务所得，不征收企业所得税。根据通知，自原油期货对外开放之日起，对境外个人投资者投资中国境内原油期《关于对页岩气减征资源税的通知》《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的原料药及制剂不再逐批强制检验《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)》《关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国家财政部和税务总局国家发改委、国家能源局国家药品监督管理局应急管理部国家发改委国家发展改革货取得的所得，三年内暂免征收个人所得税。经国务院批准对外开放的其他货物期货品种，按照通知规定的税收政策日对页岩气资源税(按6%的规定税率)减征30%，页岩气发展迎来政策利好。但一些地区对储气设施建设的实现方式在理解上还不全面，出现储气设施规划布局小而散、投资运营效率明显偏低等进口化学原料药及制剂(不含首次在中国销售的化学药学)在进口时不再逐批强制检验。月底前组织完成本辖区危险化学品企业安全风险评估诊断分级工作。据悉，危险化学品企业进行安全风险评估诊断分级，评估诊断采用百分制，根据评估诊断结果按照风险从高到低依次将危险化学品企业分为红色(60分以下)、橙色下)、蓝色(90分及以上)四个等级。《通知》要求各地以省级为单位在2018年上半年制定储气设施建设专项规划，根据本区域储气设施建设需要、管网建设联通等实际情况，因地制宜，合理布局，科学选址，集中建设为主，加快推进地下储气库、沿海LNG接收站和重点正式取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制。这意味着我国油气下游销售领域完全放开，一个更加开放的市场将吸引更多的投资，最终让消费者从中受益，拥有多样化选择并享受到更高质量的产品和服务。但同时，也意味着国有、民营和外资“三分天下”的油品终端市场竞争更趋白热化。气污染防治行动计划》(以下简称《大气十条》)二期，普遍认为是承接《大气十条》而发布的，着重强化以细颗粒日修订后的《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》《油气管网设施公平开放监管办法(公开征求意见稿)》《关于促进天然气协调稳定发展的若干意等产品出口退税率的通知》《关于开展石油和化工行业安全环保提升专项行动的通知》《关于开展石油和化学工业安全环保提升专项行动的通知》工业和信息化部国家发改委财政部、国家税务总局中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会物(PM2.5)为重点的大气污染防治工作。《大气十条》实施5年来，我国已经初步建立齐抓共管的治理格局，产业、能源结构得到优化，重点行业和领域治理大气环境管理能力稳步提升。新版《细则》共分为八章、六十一条，分别对监控化学品建设和生产管理、经营和使用管理、进出口管理、数据申报和保存、国际视察及国内监督检查等方面进行明确规定。新版《细则》与旧版要求在保障现有用户现有服务并具备剩余能力的前提下，油气管网设施运营企业应无歧视地与符合开放条件的用户签订服务合同，按照合同约定向用户提供油气输送、储存、气化、装卸、转运等服务。此次国务院印发《意见》，是指导天然气领域发展的纲领性文件，不论是对于当前天然气的稳定供应，还是对于推动天然气产业快速、健康、可持续发展，均具有重要的指导意义。类出口商品退税率，以减轻出口企业税负，支持外贸稳定增长，本次清单包括的出台，既可以减轻国际环境对我国外贸出口的不利影响，又可以促进范围内行业的常态发展。《通知》明确专项行动时间从2018年树立更加牢固的从严、从细、从高的安全行业将建立起一个长效机制，不断强化行业自律、企业自觉，强化企业主体责任的落实，实现本质安全环保。标志着以提升行业安全环保工作的专项行动正式启动。整理的相关对象、重点及整改措施整治对象整治对象整治重点1.擅自开工新建、改扩建炼油装置2.未在规定时间内完成成品油质量升级改造整治措施在建项目停工停建；依法依规责令停产，完成升级后方可继续开工生产在建设及经营各个环节3.已建成投用的炼油装置，但责令停产，依法对其违法违规行为进行处严重违法违规和失信的未依法办理各种手续罚，补齐相关手续后方可继续开工生产主营及地方炼厂，受到行政处罚但未按时完成整被盗原油、石油产品的施，并责令限期完成整改法机关处理 以及违规企业整改落实情况。计，各地工业和信息化主管部门和节能监察机构要规范工业节能监察工作程序和执法行为，加大执法检查力度，并于年内6月底前将2017年违规企业整改落实情，员决环保健康问题。推进沿江化工产业集聚区搬迁整治。两会期间，全国人大代表胡启生建议，设立专项资金,对相关地市给予一定比例的补助，出台相关政策降低沿江化工企PBP业的合作必将提升国内民营企业对加油站赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(以下简称《三年行动计划》)于2018年7月2日正式印发。《三年行动计划》又被成为《大气污染防治行动计划》(以下简称《大气十条》)二期，普遍认为是承接《大气十条》而发布的，着重强化以细颗粒物(PM2.5)为重点的大气污染防治工作。《大气十条》实施5年来，5、国务院支持石化行业民营和外资独资或控股2018年以来，国内众多炼化一体化项目正在建设或规划中，从建设主体企表92018年石化重大项目规划建设情况项目项目万吨/年乙烯，建设总投资约1600亿元，项目分两期实施。其中一期建设规模为2000万吨/年炼油、520万吨/年芳烃化工装置；二期工程炼油、芳烃和乙烯等核心装置规模与恒力石化炼化一体化项目计划投资740亿元，项目原油加吨/年，加工原油为沙重、沙中、马林原油，采用全加氢工/年。企业性质企参股营企业企业浙江石化恒力石化序号12一一期(2016-2025)规划建设两套炼化一体化项目，一套为二期(2026-2030)规划对一期1500万吨/年炼油、100万协议涉及100亿美元独资石化项目落户广东的事宜。在广东建立一个高度一体化的化学品生产基地，包括100万吨乙烯及多套下游装置，项目投资总额预计将达到100亿美元。整个项目将于2030年左右完工，第一批装置最晚盛虹石化旭阳石化中委石化埃克森美孚营企业营企业合资企业外资企业外资企业34567对专项行动进行总结并形成完整的报告，报送石化联合会安全生产办公室。I E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油)，同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。二是保障油品质量。成品油生产、流通、销售企业按照现行国家标准， 照相关法规和标准要求，明确标注所售汽油、柴油产品名称、牌号和等等)，以便于消费者选择、政府监管和社会监督。四是加强有效监管。国家和地郊区、农村加油站(点)油品质量、安全、环保等方面的监管力度，禁止生产、销售和使用非标车船燃油(气)；对非法炼油和调油窝点、非法油品销售点、非10全国各地国六标准执行时间一览表原原计划执行时间最新执行时间(市)深圳广州海南标准国六b国六b北京成都天津深圳重庆料来源：国研网行业研究部加工整理降。究其原因，主要是全球经济增长放缓的背景下大宗商品需求预期逐渐回落，整情况上上调调整时间2018年全年累计下调(↓)幅度(元/吨)柴油-45506030490-465(↑)/下调(↓)/不调(-)↑↑↓↓-(搁浅)↑↑↑↓↑↑↓↓↑↓↑↓↑↑↑↑↓↓↓↓↓123456789-55607040-490汽油第三节石油化工行业重大事件企二、原油期货上市，成为中国首个国际化期货品种三、中美贸易战持续升级，石化行业深受波及五、石油和化工产业金融创新联盟成立，促进产融深度融合六、单套最大合成气制乙二醇开车，自主技术领跑国际七、首个民营大型炼化一体化项目开车第三章2018年石油化工行业运行情况分析第一节行业运行现状分析2018年是极不平凡的一年。面对复杂而严峻的外部环境，石油和化工行业表122017-2018年石油和化工行业增加值按月统计情况石油和天然气开石油和天然气开采石油加工业化学工业同比增长累计增长(%)(%)同比增长累计增长(%)(%)同比增长累计增长(%)(%)2017年2月--2.1-0.1-5.22017年3月-2.4-2.11.20.64.652017年4月-4.5-2.7-1.8-0.13.94.72017年5月-1.5-2.24.41.22.84.32017年6月0.7-1.82.71.54.34.32017年7月-2.3-1.86.62.22.342017年8月-2.9-26.92.83.23.92017年9月-5.2-2.410.23.74.23.92017年10月2.2-1.98.34.23.33.92017年11月-2.5-26.44.53.13.82017年12月-9.3-2.764.83.73.82018年2月--1.8-7.1-2.42018年3月-7-3.58.27.64.33.12018年4月-4.4-3.76.27.25.23.72018年5月5.3-1.36.374.33.82018年6月0.9-16.56.92.93.72018年7月5.707.473.53.72018年8月4.80.64.96.74.83.82018年9月2.60.85.46.6542018年10月3.21.176.64.442018年11月31.54.66.41.93.82018年12月6.725.76.41.83.6情况表132018年我国石油和化工主要子行业固定资产投资增速石油和天石油和天然气开采业-0.72017年同比增长(％)20178年同比增长(％)石油加工业-0.1化学工业-4.06.0全国9(一)行业供给量图42018年我国原油及成品油产量及增长情况图52018年我国基础化工产品产量及增长情况2018年，化肥总计(折纯)产量5459.6万吨，比上年下降5.2%，氮肥产量图62018年我国农用化工产品产量及增长情况统计局图72018年合成材料产品产量及增长情况(二)行业需求源：国家统计局图82013-2018年我国原油表观消费量及增速升；柴油也进入传统的需求旺季，市场刚需补货能力迅速增强。11月份，随着表142018年1-12月全国石油化工主要产品(成品油类)表观消费量测算表.9天然气(亿立方米)成品油(亿吨)汽油(亿吨)煤油(万吨)柴油(亿吨)-3.0油和化学工业联合会主要化工产品需求情况2018年粮食等农产品价格疲软，严重影响了农民种粮的积极性，加上种植表152018年1-3月全国基础化工主要产品表观消费量测算表上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期存度(%)0.5-1.20.42.4-2-0.10.2-0.3-4.9-4.1-0.8-4.7-4.3-0.4-0.4-0.400.5费量(万2134.52138.5-0.265.270.1-7.1-1.8819822.5-0.4617.2582.6.9630621.1519.5518.80.1产量(万2122.92101.8164.968.5-5.2-1.5859856.50.3646.4607.86.3632.8623.8459.2461-0.4量(%)-0.53-1.200.3-0.3000-0.20000.5量(%)99.598.399.697.6299.80.30.80.4088.488.9-0.5(万吨)0.26658.70.90.40.30.227.140.334.235.932.52.72.72.400-1.5(万吨)25.636.9-30.62.1-42.50.10.6-88.80.30.227.76.73-7.800-2060.357.84.5称硫酸硝酸盐酸烧碱纯碱数据来源：中国石油和化学工业联合会表162018年1-3月农用化工主要产品表观消费量测算表上年同期上年同期上年同期费量(万5.57.1-7788.3857.7-8.149605.5存度(%).6-0.94.5-8.2-13.6.4-2.1-9量(%)10.90.40.40.4量(%)96.4-4.5-5.4产量(万6.99.8-11.1853.1974.1-12.4560.4660.2(万吨)-3174.5-39.957.1(万吨)0.89.7430.22.22.4称化肥合计(折氮肥N100%)尿素上年同期上年同期N100%)磷肥P2O5100%)钾肥K2O100%)-15.1338.7365.1-7.2-12.8-76.355.565.7-15.53.3-8.3-15.8-19.6.858.455.72.7-9.3292.5305.2-4.2273.1293.7-7-8.69.35.859.6-2.5-7-3.841.644.3-2.7.2.959.556.82.7数据来源：中国石油和化学工业联合会表172018年1-3月合成材料主要产品表观消费量测算表上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期存度(%)-549.847.52.3-3-0.6-2.225.4733.531.12.450.852.8-2-13.8-7.6费量(万2645.62732-3.2675.8629.63568.547.9471.1445.3.853.852.239.8273.5267.82.18.4375.8338.3产量(万2089.62021.3.4339.6330.82.7497.3462.26473.8454.84.240.142.6-5.986.881.966.65.44.6427.7363.9量(%)26.731.5-4.850.448.52-34.86-1.239.830.69.234.631.92.853.7-1.38.38.6量(%)550.252.5-2.387.584.53-1.674.681.6-766.568.9-2.449.247.2281.482.6-1.3(万吨)0.54.56.3-28.3770.325.236.3-30.686.421.30.968.48.936.79.983.154.5(万吨)706.5860.5-17.9340.8305.178.291.8-14.822.526.7-15.821.433.845.237.9-0.3292.1240.721.431.2称合成树脂聚乙烯树脂聚丙烯树脂聚氯乙烯树脂聚苯乙烯树脂脂合成橡胶合成纤维单体合成纤维聚合物物752.46.3-0.3-6.3284.59.574.2219.84.3-29.4上年同期254.5.447.1212.82.5-19.674.957.6.39.9-9.97.825.503.397.72.32.3合成氨上年同期9.18.90.27.899.30.70.7-9.2-83.1-7.8-1.6数据来源：中国石油和化学工业联合会产销率情况2018年，我国三大基础油品产销率较上年略有下降。其中，煤油、化学肥图92018年主要石油化工品产销率(三)行业价格情况2018年，国际油价(普氏现货，下同)继续大幅上涨，创4年来新高。从图102018年国际原油普氏现货价格走势据来源：中国石油和化学工业联合会相继实施以及国际原油价格倒V形转折等诸多因素影响下，我国成品油价格市根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，2018年价格0#柴油-10#柴油89#无铅汽油92#无铅汽油95#无铅汽油76408124870092129744766781258729924797807425788884798982950276228090868192069732792583898989954281438606921197798184864092519819820486549287985684158872952087989288988783848867945874587897849490289542源：中国石油和化学工业联合会2018年，我国化肥市场企稳回升，走势基本平稳，波动相对较小，主要品%)2433元/吨，涨幅7.5%。2018年，基础化学原料市场总体延续向好态势，需求增长平稳，价格涨势无机化学原料：2018年，硫酸(98%，净水)市场均价403元/吨，比上年上涨14.0%；硝酸(≥98%)市场均价1685元/吨，比上年上涨4.8%；烧碱(片碱，≥96%)均价4243元/吨，再创历史新高，涨幅11.6%；纯碱(重灰)均价级，净水)均价2921元/吨，涨幅10.2%；乙二醇(优等品)均价7262元/吨，成材料市场价格走势合成树脂：2018年聚氯乙烯(LS-100)市场均价7002元/吨，比上年下跌2.2%；高密度聚乙烯(5000S)均价11002元/吨，上涨6.5%；聚丙烯(F401)LPOM(F20-03)均价为15148元/吨，上涨14.7%；聚酯切片(长丝级半光)均顺丁橡胶(1500)均价12728元/吨，下跌14.2%；丁腈橡胶(26A)均价21422；氯丁橡胶(A-90)均价28031元/吨，涨幅22.1%。合成纤维原料：己内酰胺(≥99.9%)市场均价16323元/吨，比上年上涨图112018年我国主要化工产品价格走势情况行业进出口情况增年同期为同比增长65.3%。出口贸易额累计为12.7亿美元，同比下降表192017-2018年我国原油累计进出口数量和贸易额累计进口累计进口累计出口数量万吨同比%贸易额亿美元同比%数量万吨同比%贸易额亿美元同比%340427.5129.773.9483651.8510.92017年1-2月657812.5254.870.154191.722332017年1-3月1047315408.879177116.86.5152.92017年1-4月1391212.554169.821497.97.9136.32017年1-5月1763113.1683.964.9237119.68.7162.22017年1-6月2123413.8816.259269120.79.9165.62017年1-7月2470813.6935.450.92889710.61422017年1-8月2810512.2105444.831486.411.5134.62017年1-9月3180612.21192.142.935969.313.2104.62017年1-10月3498011.8131541.638559.814.291.92017年1-11月38598121471.141.147081.117.6119.12017年1-12月4195710.11623.339.148665.318.293.22018年1月406419.6187.742.940-17.81.7-42018年1-2月729010.8346.534.644-191.9-5.32018年1-3月11207753028.594-47.24-38.72018年1-4月151438.9719.832.3117-45.45.1-35.62018年1-5月190488922.234.4136-42.56-31.22018年1-6月224825.8111336157-41.56.9-29.72018年1-7月260835.6131139.5172-40.17.7-27.22018年1-8月299196.51518.943.1191-36.98.7-24.62018年1-9月336415.91720.943.1220-38.710.2-232018年1-10月377168.11944.546.4234-39.311-22.22188.5-44.7-28.44181247.38.4602018年1-12月4619010.12402.646.7263-4612.7-30.32018年，专用化学品、合成材料、有机化学原料出口增长较快，三大领域图122018年石油化工行业出口交货值署(一)行业规模比表202013-2018年石油化工行业规模情况资资产总计(万亿占全国规模工业总资产率(%)企业数量(家)286522913429765296242930727813增长率(%)8-3.6局(二)经营效益表212013-2018年我国石油化工行业经营效益情况主主营业务收入(万利润总额(亿元)8643.57911.16484.96444.48462.08393.8增速(%)-8.1-18.2051.932.1增速(%)9.0-6.1局(三)经营成本表222018年石油化工行业财务指标销售利润率(％)6.770.95销售毛利率(%)0.5资产报酬率(％)6.550.1成本费用利润率(％)7.66资产负债率(％)54.56-1.4利润总额增长率(％)32.1-19.8资产增长率(％)-0.1销售收入增长率(％)-2.1产成品存货周转天数(天)-0.34应收账款平均回收期(天)29.51-1.42流动资产周转次数(次)2.370.1局第二节行业内企业运行情况分析征分析(一)企业规模分布我国石油化工产业以中小企业为主，占比超过95%，大型企业数量占比仅(二)不同规模企业竞争情况大，俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、加拿大等全球一些资源富集的国家和地区。特征分析有制企业分布情况(二)不同所有制企业运行特点223535.8816.751152.00117.02525.85130.71行业内上市公司分析(一)石油化工行业上市公司整体情况分析亿元，同比增长20.37%。行业内上市公司在2018年合计实现归母净利润为1714.87亿元，同比增长22.24%。表232018年石油化工行业上市公司营业收入及利润情况同同比增长(%)净利润(亿元)同比增长(%)35.2622.24营业收入(亿元)39781.2547884.541402.891714.8725.8120.37(二)细分行业上市公司经营分析2018年，共有6家石油和天然气开采业上市公司发布公告，行业上市公司表242018年石油和天然气开采业上市公司营业收入及利润情况归归属于母公司股东的利润总额(亿元)净利润(亿元)增长率(%)38.66-3.4723.42.83.74601857.SH名称蓝焰控股沃施股份化广汇能源洲际油气油代码000968.SZ300483.SZ600028.SH600256.SH600759.SH增长率(%)36.95223.33.345733.43增长率(%)22.57-12.0322.5058.58本期23.333.3928911.79.0533.26本期8.180.411005.0222.894.26本期6.790.06630.890.70营业收入(亿元)年报业表252018年石油加工业上市公司营业收入及利润情况归归属于母公司股东的利润总额(亿元)净利润(亿元)本期增长率(%)营业收入(亿元)本期增长率(%)本期增长率(%)代码名称0000059.SZ华锦股份366.838.81-44.82-42.81000637.SZ茂化实华43.20-1.990.50-65.670.37-62.52000698.SZ沈阳化工.91-9.38-39.81-47.56000723.SZ美锦能源.4723.7727.6071.5471.55000819.SZ岳阳兴长20.1126.640.7015742.290.52628.64002778.SZ高科石化6.890.20-42.720.18-40.88600281.SH太化股份.06-19.04-1.30-1503.40-1.15-1610.79600688.SH上海石化077.6567.49-14.0452.77-14.07600725.SH.860.1358.990.1358.99600740.SH焦化72.2920.58883.78567.38600792.SH云煤能源53.9922.072.26844.72494.01600997.SH开滦股份204.6020.40.45.92601011.SH宝泰隆35.6021.284.56.353.43.86601015.SH陕西黑猫.729.275.3040.663.2531.35603113.SH金能科技88.1232.4788.6787.14603798.SH康普顿8.47-5.420.92-42.850.76-36.54年报2018年，共有241家化学工业上市公司发布公告，行业上市公司实现营业表262018年化学工业上市公司营业收入及利润情况代码000155.SZ000408.SZ000422.SZ000510.SZ000523.SZ000525.SZ000545.SZ000553.SZ000565.SZ000635.SZ000683.SZ000707.SZ000731.SZ000737.SZ名称川能动力藏格控股金路集团广州浪奇红太阳金浦钛业英力特远兴能源丰营业收入(亿元)本期42.7232.74.1220.69.7459.08256.156.3189.2437.7026.40增长率(%)-34.373.19.176.53.54-82.51-13.40-11.954.43-2.42利润总额(亿元)本期3.223.540.41.8232.360.510.350.882.462.84增长率(%)9.62.92.57-12.88-9.75-44.8093.99-42.44-72.5063.42.9237.69.84归属于母公司股东的净利润(亿元)本期3.012.690.336.3724.020.450.272.202.67增长率(%)-7.376.98.2848.25-16.71-10.81-38.4655.41-44.26-71.2382.80.