城市道路交通管理行业发展现状及未来发展趋势

城市道路交通管理行业发展现状及未来发展趋势

城市道路交通管理行业发展现状及未来发展趋势（一）城市道路交通管理行业发展现状推进城市道路交通行业发展是国家长期政策，从各部委到各地方管理部门，均出台了各项政策、法规，加大相关领域建设力度，促进市场规模稳步增长，城市道路交通管理行业的未来发展前景广阔。云计算、大数据、人工智能、物联网、移动互联等前沿技术的发展也在促进城市道路交通管理行业的转型升级。高新技术如数据挖掘等数据处理技术的普遍应用，使得交通管理更具系统性和实时性，信息交互更具广泛性，并能够提供基于实时交通数据下的交通信息服务。前沿技术的快速发展，将为城市道路交通管理的智能化发展提供强大的技术支撑。城市道路交通行业整体平稳增长，发展前景良好。根据赛文交通网统计数据，2021年，我国城市智能交通市场整个行业的总体市场规模625．3亿元，同比增长6．1%。2017~2021五年间，我国城市智能交通市场复合增长率为9．1%。根据赛文交通网统计数据，2021年千万级项目市场规模258亿元，占全年总市场规模的41．3%。并且，2021年千万级项目平均项目规模为3，574万元，较2020年3，078万元增加约496万元。行业项目投资规模和力度均在不断增加。根据赛文交通网统计数据，从市场参与者角度看，2011年，市场参与者数量约为1，400家企业，2021年，市场参与者数量约为5，700家企业，近十年间市场参与者数量增长了307%。根据赛文交通网统计数据，按市场参与者最终用户订单业绩来看，市场集中度CR4变化近年来呈现下降趋势，市场竞争相对激烈。根据赛文交通网统计数据，2021年城市道路交通行业中交通信号控制系统与设备市场规模为116．9亿元，同比增长4．19%。（二）城市道路交通管理行业发展主要趋势国家政策及产业规划一直以来对城市道路交通管理行业给予较高程度的重视与支持。2019年，《交通强国建设纲要》指出到2035年，基本建成交通强国。到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。2021年，《国家综合立体交通网规划纲要》提出到2035，年要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。相关政策的不断跟进落地，将持续推动行业有序高质量发展。根据国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》，改革开放以来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，截至2021年末，我国常住人口城镇化率已达64．72%。伴随户籍、土地等系列要素的进一步松绑，以人为核心的新型城镇化将高质量推进。中国城镇化、现代化建设进程仍处在加速发展阶段，城镇化与现代化建设进程的推进将为城市道路交通管理领域带来明确的市场需求与发展空间。2019年，交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》指出，到2025年，综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据中心基本建成。大数据有效支撑综合交通运输体系建设，交通运输行业数字化水平显著提升。综合交通大数据中心体系基本构建，为加快建设交通强国，助力数字经济勃兴提供坚强支撑。随着新一代信息技术与交通领域融合的速度加快，交通智能化水平正在持续提升，智能交通逐渐从概念走向现实。由于我国抓住了新一轮科技革命和产业变革的机遇，加快交通信息化向数字化、网络化、智能化发展，使得我国成为全球交通基础设施建设速度最快的国家之一，也促进了我国智慧交通市场的快速增长。指挥调度系统行业相关政策专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是我国移动通信重要的组成部分之一。从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用扬帆行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的5G+工业互联网应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。指挥调度系统综述综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。指挥调度系统产业链从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、企业占比约13%、其他机构占10%。指挥调度通信系统技术发展指挥调度通信系统是指综合利用计算机、网络、通信和自动化等技术，传递指挥调度指令及信息的设备集合，它以信息交换平台为核心平台，通过信息交换平台对所有参与单元的信息进行无阻塞、快捷的点到点和点到多点、多点到多点的信息进行交换，实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。应急指挥调度系统将有效地利用现有的各种网络资源、信息资源、应用系统资源，构建城市重大灾害（难）性事件应急联动指挥系统，形成城市重大灾害（难）性事件的统一平台。实现完成需要政府指挥的、多个部门协同应对的（包括气象、环保、交通、公安、城管、卫生、质监、工商、林业、海洋渔业、水、电、气、工业生产等联动单位）综合指挥调度。建立各类重大灾害（难）性事件的联动指挥、预案管理、辅助决策、资源接入和信息发布等机制，实现跨部门的现场协同作战。从这个意义上说，指挥调度系统虽然规模不大，但是在国民经济运行、居民生命财产安全方面却有至关重要的作用。指挥调度系统行业市场约179亿元，在全国90万亿的GDP中的占比极小，但是，指挥调度系统应用领域及其广泛，铁路、城市轨道交通、国防、石油石化、电力、煤炭、冶金等领域，服务于交通运输、指挥调度、安全生产、抢险指挥等方面都出现指挥调度系统的身影。目前家政行业初具规模，服务体系逐渐形成。由于经济社会发展和人们更高生活质量的要求，近几年来，我国部分城市家政行业蓬勃发展，家政企业数量逐年增多，发展速度不断加快。具体在业态上表现为清洁公司、搬家公司、养老公寓、婴幼儿早教中心、儿童托管中心、产后恢复会所、养生公司等。调研发现，目前我国家政服务业正逐渐被市民接受，客户群逐渐增多，行业初具规模，服务机制也日趋完善。目前国际上主流的应急指挥调度系统是更加注重现场指挥，将指挥功能尽量延伸到现场，这样非常有助于指挥人员了解现场情况。指挥调度系统行业竞争格局指挥调度系统在各领域市场内竞争环境表现不同。铁路、民航对安全性要求严格，通过行政许可或专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。国防部门由于涉及国家安全，列装产品需要经过严格的准入许可，具有较高的利润水平。其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，门槛相对较低，市场化程度较高。佳讯飞鸿在铁路领域占据着绝对的优势，在国防领域和电力领域也是主要的指挥调度系统厂商。指挥调度系统行业未来发展趋势近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调度行业市场规模增至53．0亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。指挥调度系统产业链上游行业发展成熟，议价能力较弱；下游行业议价能力强，政府机构占全部客户半数以上。调度系统产业链上游基础硬件提供商在综合了解调度行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。由于上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游调度行业直接向下游用户提供解决方案；下游参与者中政府机构约占56%，且由于指挥调度价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。指挥调度企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。随着全球各国对公共安全重视程度及要求的不断提高，指挥调度业务在专用通信整体解决方案中的重要性逐渐凸显，指挥调度智能集成等将作为行业重点发力方向，有望享受增长红利。指挥调度系统行业现状分析从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。预计2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。其中公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油等领域。国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长13．5%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。预计2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。国内主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比56．3%/31．0%/12．7%。国内应急指挥系统行业发展前景较好应急指挥系统是指利用定性、定量以及综合集成等方法，为政府或公共机构提供事故应急管理的技术手段和软件平台，主要由指挥调度系统、报警管理平台、三维仿真系统、预案管理系统、视频监控系统等部分构成，主要作用包括信息接报、舆情监测、舆情搜索、视频监控、通讯调度、现场移动应用等。根据产品形态不同，应急指挥系统可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥软件。从全球市场来看，目前全球应急指挥系统主要集中分布在北美、欧洲、中东、亚洲地区，其中北美是全球最大的应急指挥系统应用市场，2021年其需求占比全球应急指挥系统总需求为27%；其次为欧洲市场，需求占比约为23%；亚洲市场需求占比为19%，排名第三。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年应急指挥系统行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，2021年全球应急指挥系统市场规模约为668．7亿元，同比增长7．1%。从国内市场来看，近年来，在疫情、洪灾、地震等突发事件不断增加背景下，应急指挥系统逐渐受到社会重视，其市场需求不断增加、应用领域不断扩展。目前国内应急指挥系统应用领域已逐渐从地震灾害、疫情控制等领域扩展至教育、石化、医疗、能源、交通、电力、公共救援等领域，行业发展空间巨大。同时，国内应急指挥系统行业发展受国家政策大力支持，2022年2月《十四五国家应急体系规划》指出，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升。在应用领域不断扩展以及相关政策持续利好背景下，国内应急指挥系统市场规模呈现出快速增长态势，2021年国内应急指挥市场规模约为78．5亿元，同比增长21．1%。近年来，在相关政策持续利好以及应用领域不断扩展背景下，我国应急指挥系统市场需求不断增加、规模不断扩大，行业发展前景较好。在此背景下，国内应急指挥系统企业数量不断增加，目前本土企业主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中国软件、太极股份、华为等。未来在大数据、云计算、5G等技术不断升级背景下，我国应急指挥系统行业发展前景广